中美貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)辟到第三戰(zhàn)場(chǎng)——云計(jì)算等高科技服務(wù)領(lǐng)域

美國(guó)商務(wù)部周一（4月16日）晚宣布，禁止該國(guó)企業(yè)在七年內(nèi)向中興通訊出售零部件，因該公司違反了在被認(rèn)定非法向伊朗出售貨品后，與美國(guó)政府達(dá)成的協(xié)議。

中興公司隨后稱雙方若不能在1-2月內(nèi)和解，會(huì)對(duì)全球和中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來(lái)一定影響，并可能影響未來(lái)5G網(wǎng)絡(luò)的推進(jìn)。此前，華爾街日?qǐng)?bào)引述知情人士稱，特朗普政府開(kāi)始考慮將中美貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)辟到第三戰(zhàn)場(chǎng)——云計(jì)算等高科技服務(wù)領(lǐng)域。

高通首先躺槍

首先陷入窘境的是高通。該公司產(chǎn)品在中興智能手機(jī)芯片中占最大份額。根據(jù)IHS Markit，中興去年手機(jī)出貨量估計(jì)為4,640萬(wàn)部。“中興每年在全球銷售約4,500萬(wàn)部智能手機(jī)，其中將近一半使用高通芯片，”Counterpoint Research研究主管Neil Shah表示。

“如果以平均每組芯片25美元計(jì)算，這差不多等于5億美元的營(yíng)收。”科技顧問(wèn)公司Canalys的估計(jì)值更高，認(rèn)為中興通訊的手機(jī)65%使用高通芯片。對(duì)高通而言，業(yè)務(wù)流失可能只是問(wèn)題的開(kāi)始。在中美兩國(guó)以關(guān)稅及貿(mào)易壁壘互相威脅之際，去年?duì)I收達(dá)220億美元的高通，成了容易施以報(bào)復(fù)的下手目標(biāo)。

技術(shù)正是中美貿(mào)易摩擦的關(guān)鍵議題。中國(guó)希望扶植華為等本國(guó)科技業(yè)龍頭，而華為也生產(chǎn)芯片。在擔(dān)心中國(guó)勢(shì)力日益坐大的情況下，美國(guó)已多次以國(guó)家安全顧慮為理由，封殺中國(guó)在科技業(yè)領(lǐng)域的海外并購(gòu)交易。

這讓中國(guó)營(yíng)收占其大宗的高通處境尷尬。“在中國(guó)國(guó)內(nèi)存在競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)：對(duì)于像華為這樣的公司而言，高通是敵人，”風(fēng)險(xiǎn)顧問(wèn)公司Control Risks的中國(guó)暨北亞分析主任Andrew Gilholm稱。”但對(duì)許多較小的中國(guó)手機(jī)廠商來(lái)說(shuō)，他們實(shí)際上非常依賴高通?！?/span>

用驍龍的中興手機(jī)，大部分賣到了美國(guó)高通在美國(guó)國(guó)內(nèi)擁有政府和國(guó)防合同，與美國(guó)政府關(guān)系密切；同時(shí)在努力爭(zhēng)取中國(guó)對(duì)其以440億美元收購(gòu)恩智浦半導(dǎo)體的監(jiān)管批準(zhǔn)。

具有諷刺意味的是，因中興通訊問(wèn)題，高通在美國(guó)將遭遇比在中國(guó)更多的沖擊。據(jù)Canalys，中興通訊雖是中國(guó)第二大電信設(shè)備制造商，但按智能手機(jī)營(yíng)收計(jì)算，近些年其已跌出前10，因華為、OPPO, Vivo和小米等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷量大增。

但在美國(guó)，中興通訊是第四大智能手機(jī)供應(yīng)商，排名位于蘋(píng)果、三星電子和LG電子之后。據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)，去年中興通訊在美國(guó)的市場(chǎng)份額為11.2%。

據(jù)中興通訊美國(guó)網(wǎng)站上發(fā)布的公司產(chǎn)品說(shuō)明，其在美國(guó)銷售的手機(jī)使用高通芯片組和處理器，所有“旗艦”手機(jī)使用驍龍820和驍龍617等高通芯片組。“多數(shù)電信運(yùn)營(yíng)商在美國(guó)要用高通芯片組，所以基本上來(lái)說(shuō)他們麻煩不小，”Shah意指中興通訊。他估計(jì)美國(guó)市場(chǎng)在中興手機(jī)業(yè)務(wù)中的占比接近四分之一。“他們可能將失去最大市場(chǎng)之一?！?/span>

目前不能立即聯(lián)系到高通置評(píng)。同樣受牽連的美國(guó)科技廠商和高通一樣，屬于中興通訊供應(yīng)商的一些美國(guó)科技廠商也會(huì)受到影響，當(dāng)然他們不單為中興手機(jī)供貨。

終端設(shè)備高通，智能手機(jī)處理器，專利授權(quán)費(fèi)美光（Micron），NAND、DRAM存儲(chǔ)器芯片主設(shè)備&服務(wù)器賽靈思（Xilinx），BTS使用的FPGA芯片博通（Avago），交換機(jī)芯片、手機(jī)基帶芯片、RF芯片

英特爾（intel），交換機(jī)芯片Oracle，數(shù)據(jù)庫(kù)光器件ACACIA，40-400G 光模塊Oclaro，公司產(chǎn)品以光模塊為主，也包含芯片與調(diào)制器；40G QSFP+、40G CFP、100G CFP系列及100G QSFP28

Lumentum，磷化銦（InP）激光器、光子集成電路（PIC）和相干器件模塊Finisar，光纖收發(fā)器、光引擎、ROADM和WSS波長(zhǎng)管理器、光放大器和光載射頻模塊等Inphi，100G 光模塊Fabrinet，該公司公告稱“ZTE非直接客戶。是一家泰國(guó)IC代工廠?！?/span>

Neophotoics，相干接收器、超窄帶可調(diào)激光器、100-200G模擬相干收發(fā)器、100G ROADMAAOI，1.25G SFF、40-100G 光模塊高通面臨的三重威脅中興通訊的問(wèn)題可能給高通帶來(lái)三重威脅：失去一家重要客戶，填補(bǔ)空缺的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)力將增強(qiáng)，中國(guó)尋求對(duì)美報(bào)復(fù)可能帶來(lái)潛在打擊。

中國(guó)商務(wù)部周二表示，將密切關(guān)注中興案進(jìn)展，隨時(shí)準(zhǔn)備采取必要措施，維護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益。貿(mào)易戰(zhàn)的影響已經(jīng)顯現(xiàn)出來(lái)。消息人士對(duì)路透稱，根據(jù)中國(guó)商務(wù)部的要求，高通周六撤回并計(jì)劃重新提交恩智浦半導(dǎo)體收購(gòu)交易的反壟斷申請(qǐng)。高通股價(jià)周一下跌1.7%。中興通訊的供應(yīng)商Acacia Communications 等規(guī)模較小的美國(guó)光學(xué)部件公司的跌幅更大。

可以自給自足的，和無(wú)法替代的Counterpoint的Shah表示，現(xiàn)在中興通訊可以向三星電子、聯(lián)發(fā)科或展訊通信等采購(gòu)替代芯片，但補(bǔ)充稱，中興通訊的手機(jī)可能需要進(jìn)行高成本的重新設(shè)計(jì)，其它芯片不會(huì)達(dá)到同等性能：”無(wú)論如何中興通訊都將面臨很高的成本?！?/span>目前國(guó)產(chǎn)芯片可以替代的領(lǐng)域包括：光通信芯片博創(chuàng)科技，PLC光分路器、DWDM器件南京美辰微電子&廈門(mén)優(yōu)訊，TIA、LA、LD部分光模塊

兆易創(chuàng)新，大容量Nor Flash智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈華為海思&展訊通信，主處理器，不過(guò)華為周二重申長(zhǎng)期以來(lái)的政策，稱不會(huì)對(duì)外銷售麒麟芯片。韋爾股份，DCDC，LDD中科漢天下&唯捷創(chuàng)新&國(guó)民飛驤，無(wú)線芯片豪威科技，攝像頭CMOS芯片匯頂科技&思立微，指紋芯片。

而目前國(guó)內(nèi)難以滿足自給需求的領(lǐng)域包括：基站芯片均采用美國(guó)廠商芯片，自給率幾乎為0數(shù)傳網(wǎng)100G及以上光模塊芯耘光電的產(chǎn)品還有待突破手機(jī)終端中的射頻模塊目前都依賴美國(guó)進(jìn)口招商證券認(rèn)為，在中興通訊的應(yīng)用領(lǐng)域里，芯片門(mén)檻最高的板塊是基站，這一領(lǐng)域要想實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，需要較長(zhǎng)時(shí)間。光通信和手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈門(mén)檻相對(duì)較低，一些細(xì)分領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)芯片方案甚至于成為了國(guó)際龍頭，但整體來(lái)看，還是偏低端應(yīng)用。