五個(gè)層面測(cè)評(píng)城市發(fā)展新能源汽車和自動(dòng)駕駛的綜合實(shí)力和前景

近年來(lái)，新能源汽車和自動(dòng)駕駛一直是汽車領(lǐng)域討論的熱點(diǎn)。2017年，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、科技部聯(lián)合印發(fā)了《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，提出，到2020年，培育形成若干家進(jìn)入世界前十的新能源汽車企業(yè)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車與國(guó)際同步發(fā)展；到2025年，新能源汽車骨干企業(yè)在全球的影響力和市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，智能網(wǎng)聯(lián)汽車進(jìn)入世界先進(jìn)行列。2016年，“十三五”國(guó)家新能源汽車重點(diǎn)專項(xiàng)啟動(dòng)，提出要大幅提升新能源汽車和新能源的應(yīng)用比例，推動(dòng)新能源汽車、新能源和節(jié)能環(huán)保等綠色低碳產(chǎn)業(yè)成為支柱產(chǎn)業(yè)。2015年，《中國(guó)制造2025》中提到，將無(wú)人駕駛作為汽車產(chǎn)業(yè)未來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向之一。

在國(guó)家的支持和引導(dǎo)下，各省市也相繼加大新能源汽車和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的發(fā)展。在此背景下，億歐汽車經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的企業(yè)走訪、調(diào)研以及深入研究分析，發(fā)布“2018年中國(guó)各市新能源汽車和自動(dòng)駕駛TOP25榜單”，綜合分析國(guó)內(nèi)主要主機(jī)廠城市分布，從政策基礎(chǔ)、企業(yè)規(guī)模、工業(yè)總產(chǎn)值、科技發(fā)展、學(xué)術(shù)基礎(chǔ)五個(gè)層面測(cè)評(píng)城市發(fā)展新能源汽車和自動(dòng)駕駛的綜合實(shí)力和前景。

從各項(xiàng)評(píng)分指標(biāo)來(lái)看，政策基礎(chǔ)來(lái)自億歐汽車對(duì)各地出臺(tái)的文件和具體舉措進(jìn)行整理分類并由專家據(jù)此給出測(cè)評(píng)分?jǐn)?shù)；企業(yè)規(guī)?；谄蟛椴閿?shù)據(jù)庫(kù)中各市的汽車制造業(yè)企業(yè)數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；工業(yè)總產(chǎn)值基于當(dāng)?shù)氐钠嚬I(yè)總產(chǎn)值進(jìn)行評(píng)測(cè)；科技發(fā)展是基于企查查數(shù)據(jù)庫(kù)中信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的企業(yè)數(shù)量進(jìn)行評(píng)估；學(xué)術(shù)基礎(chǔ)是根據(jù)教育部公布的各市高等院校數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

億歐汽車根據(jù)以上幾項(xiàng)指標(biāo)，通過(guò)層次分析法分別進(jìn)行了賦權(quán)：政策基礎(chǔ)占20%，企業(yè)規(guī)模占25%，工業(yè)總產(chǎn)值占30%，科技發(fā)展占15%，學(xué)術(shù)基礎(chǔ)占10%。

通過(guò)數(shù)據(jù)集計(jì)算、公開(kāi)資料整理以及專家評(píng)測(cè)等方式，對(duì)各項(xiàng)結(jié)果進(jìn)行無(wú)量綱化處理，最后將各結(jié)果經(jīng)過(guò)對(duì)數(shù)處理（所以部分結(jié)果可能為負(fù)值），以一分制的形式展現(xiàn)得分，根據(jù)指標(biāo)權(quán)重計(jì)算得到最終結(jié)果。

在排行榜中，重慶以政策基礎(chǔ)、企業(yè)規(guī)模和工業(yè)總產(chǎn)值三項(xiàng)的領(lǐng)先獲得綜合排名第一；上海緊隨其后，排名第二，各項(xiàng)指標(biāo)發(fā)展均衡；北京、廣州和長(zhǎng)春分列第三、第四和第五名，其中，長(zhǎng)春科技發(fā)展相對(duì)不足，在新能源汽車和自動(dòng)駕駛這樣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上還有待加強(qiáng)。

通過(guò)榜單內(nèi)容，億歐汽車認(rèn)為，當(dāng)前城市發(fā)展新能源汽車和自動(dòng)駕駛主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)和趨勢(shì)：

第一，重慶、上海、北京和廣州新能源汽車和自動(dòng)駕駛發(fā)展最為強(qiáng)勁。政策扶持、汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、學(xué)術(shù)人才優(yōu)勢(shì)均有明顯優(yōu)勢(shì)，其中北京汽車制造業(yè)企業(yè)數(shù)量相對(duì)不足。

第二，企業(yè)規(guī)模對(duì)各市新能源汽車和自動(dòng)駕駛的發(fā)展尤為重要，科技發(fā)展起輔助作用。億歐汽車認(rèn)為，城市企業(yè)規(guī)模反映了該市汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，完善的汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心，而新能源汽車和自動(dòng)駕駛的發(fā)展需要技術(shù)的支持、科技企業(yè)的輔助。

第三，各市政府均推出不同程度新能源汽車推廣政策，吸引企業(yè)進(jìn)入。以國(guó)家推廣政策為引導(dǎo)，各市紛紛推出相關(guān)扶持政策，一方面為了加快新能源汽車和自動(dòng)駕駛發(fā)展，另一方面也是為了吸引車企進(jìn)入，形成包含汽車主機(jī)廠、汽車零部件企業(yè)等的完整汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政策先行

我國(guó)在布局新能源汽車和自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)方面的政策日趨完善，在國(guó)家新能源汽車和自動(dòng)駕駛發(fā)展戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，各市也紛紛出臺(tái)了相關(guān)政策。億歐汽車對(duì)“十三五規(guī)劃”以來(lái)各市相關(guān)政策進(jìn)行了分類整理，并對(duì)各類政策進(jìn)行了具體分析，如下圖。

補(bǔ)貼政策。新能源汽車補(bǔ)貼政策是國(guó)家和各省市為促進(jìn)新能源乘用車、新能源客車、新能源貨車和專用車、燃料電池汽車的使用所提供的財(cái)政補(bǔ)貼。自2010年國(guó)家實(shí)行新能源政策以來(lái)，補(bǔ)貼額度逐年下降，據(jù)四部委發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，2018年2月12日起，國(guó)家補(bǔ)貼額度再次下調(diào)。

在國(guó)家新能源汽車補(bǔ)貼政策下，部分城市也紛紛推出不同程度新能源汽車補(bǔ)貼政策。以北京為例，2017年北京純電動(dòng)小客車及燃料電池小客車可以獲得北京市地方財(cái)政補(bǔ)助，其中續(xù)航里程在300公里以上的燃料電池小客車可獲得10萬(wàn)元補(bǔ)貼，純電動(dòng)小客車按續(xù)航里程不同補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)也不同：續(xù)航在100（含）-150公里補(bǔ)貼1萬(wàn)元，續(xù)航在150（含）-250公里補(bǔ)貼1.8萬(wàn)元，續(xù)航在250（含）公里以上補(bǔ)貼2.2萬(wàn)元。北京市示范應(yīng)用新能源小客車財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按照中央財(cái)政單車補(bǔ)貼額的50%補(bǔ)貼，國(guó)家和本市財(cái)政補(bǔ)助總額不超過(guò)車輛銷售價(jià)格的60%。

充電樁補(bǔ)貼政策。充電樁補(bǔ)貼政策是對(duì)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)新能源汽車公用充電設(shè)施的服務(wù)運(yùn)營(yíng)企業(yè)提供相應(yīng)補(bǔ)貼，各個(gè)地區(qū)補(bǔ)貼形式和額度有所不同。同樣以北京為例，2017年順義區(qū)發(fā)布《順義區(qū)電動(dòng)汽車充電設(shè)施補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則（暫行）》，提出對(duì)符合國(guó)家及本市相關(guān)要求的公共充電設(shè)施，投資建設(shè)單位可申請(qǐng)不高于項(xiàng)目總投資30%的政府固定資產(chǎn)補(bǔ)助資金支持；新能源汽車使用順義區(qū)境內(nèi)公用充電樁進(jìn)行充電，給予充電服務(wù)費(fèi)用0.4元/千瓦時(shí)補(bǔ)貼。目前，北京、重慶、成都、武漢、廣州等城市分別推出了充電樁補(bǔ)貼政策。

推廣政策。推廣政策是為加快城市新能源汽車的推廣應(yīng)用，促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，定制未來(lái)幾年發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)。目前，北京、上海、廈門、重慶、武漢、廣州等幾個(gè)城市確立了明確的推廣政策，設(shè)立了到2020年的新能源汽車領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃。具體政策見(jiàn)附錄。

充電設(shè)施建設(shè)。充電設(shè)施建設(shè)是指政府對(duì)電動(dòng)汽車充(換)電設(shè)施給予的政策支持。以西安為例，到2020年，全市新增集中式充電站167座，充電設(shè)施超過(guò)4.28萬(wàn)個(gè)，對(duì)在西安市備案、建設(shè)完成、通過(guò)驗(yàn)收并正式投用的新建充(換)電設(shè)施，給予充(換)電設(shè)施實(shí)際投資(不含征地費(fèi)用)30%的財(cái)政補(bǔ)貼。目前，上海、長(zhǎng)沙、杭州、西安、重慶、成都、長(zhǎng)春等幾個(gè)城市明確制定了充電設(shè)施建設(shè)相關(guān)政策。

充電價(jià)格政策。充電價(jià)格政策是指對(duì)新能源汽車充、換電服務(wù)費(fèi)進(jìn)行的優(yōu)惠調(diào)整。以南京為例，南京發(fā)布《關(guān)于調(diào)整純電動(dòng)汽車充換電服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》，將純電動(dòng)客車（12m）換電服務(wù)最高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每公里下調(diào)0.10元；純電動(dòng)客車（12m）充電服務(wù)最高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、純電動(dòng)汽車（七座以下）充、換電服務(wù)最高收費(fèi)不作調(diào)整。目前，南京、蘇州、杭州、西安等地對(duì)新能源汽車的充、換電服務(wù)均有一定優(yōu)惠扶持。

自動(dòng)駕駛政策。2017年12月，北京市出臺(tái)了自動(dòng)駕駛上路測(cè)試指導(dǎo)性文件。2018年3月，上海和重慶也相繼出臺(tái)了自動(dòng)駕駛路測(cè)細(xì)則。此外，2017年1月，廈門成立了全球首個(gè)城市級(jí)無(wú)人駕駛汽車社會(huì)實(shí)驗(yàn)室。同時(shí)，很多汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)較好的地區(qū)也在積極籌備自動(dòng)駕駛發(fā)展政策。億歐汽車預(yù)計(jì)，未來(lái)自動(dòng)駕駛相關(guān)政策會(huì)相繼出臺(tái)。

總體而言，從各類政策設(shè)立情況來(lái)看，重慶、上海和北京新能源汽車和自動(dòng)駕駛的政策扶持最為完善。從推廣應(yīng)用程度來(lái)看，重慶推廣目標(biāo)最高，預(yù)計(jì)到2020年全市累計(jì)推廣應(yīng)用新能源汽車要達(dá)到10萬(wàn)量。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政策先行，各類相關(guān)政策的設(shè)立體現(xiàn)了各地區(qū)對(duì)新能源汽車和自動(dòng)駕駛的重視程度與扶持力度，影響著該地區(qū)的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度。

汽車企業(yè)規(guī)模和工業(yè)總產(chǎn)值直接體現(xiàn)城市汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

汽車企業(yè)規(guī)模和汽車工業(yè)總產(chǎn)值直接體現(xiàn)了城市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度。據(jù)各市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上榜城市的汽車工業(yè)總產(chǎn)值中，上海高居第一，達(dá)5850億元人民幣，長(zhǎng)春和重慶緊隨其后，分別位居第二和第三，汽車工業(yè)總產(chǎn)值均在5000億元以上。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年，我國(guó)規(guī)模以上汽車制造業(yè)企業(yè)共14493家，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)81347.16億元，占我國(guó)工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額的7.02%?？梢钥吹?，汽車制造業(yè)是我國(guó)工業(yè)發(fā)展中的一個(gè)重要領(lǐng)域，地方城市要抓住新能源汽車和自動(dòng)駕駛的發(fā)展機(jī)遇，勢(shì)必要依托企業(yè)為主要力量進(jìn)行推進(jìn)。

本次榜單中的汽車企業(yè)規(guī)模是基于億歐汽車以對(duì)汽車行業(yè)的長(zhǎng)期觀察和深入了解，聯(lián)合企查查就各市汽車制造業(yè)企業(yè)進(jìn)行分析，并對(duì)上榜的25個(gè)城市進(jìn)行了詳細(xì)分析。

由上圖可以看出，汽車制造業(yè)企業(yè)數(shù)量超過(guò)100家的有兩個(gè)城市，分別是重慶和上海，其中重慶數(shù)量最多，高達(dá)189家，遠(yuǎn)高于其他城市，具有巨大的優(yōu)勢(shì)。天津、蘇州其次。

整體來(lái)看，以長(zhǎng)三角地區(qū)汽車制造業(yè)企業(yè)最為密集，深圳雖然經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展較好，但汽車制造類企業(yè)并不多，只有22家。

汽車制造業(yè)企業(yè)數(shù)量多不僅說(shuō)明了汽車整車制造企業(yè)多，更說(shuō)明了該城市包括汽車零部件等企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展更加完善。

億歐汽車認(rèn)為，地方城市發(fā)展車企必要的環(huán)節(jié)就是吸引大型主機(jī)廠，通過(guò)主機(jī)廠逐漸發(fā)展完善汽車上下游企業(yè)，最終形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈條，而反過(guò)來(lái)，有了完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，城市則更容易吸引車企進(jìn)入和發(fā)展。

因此，在研究過(guò)程中，億歐汽車對(duì)此次榜單主要城市的汽車主機(jī)廠代表企業(yè)進(jìn)行了梳理，為行業(yè)提供參考，排名不分先后。

總體來(lái)看，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好的幾個(gè)城市，都會(huì)有一到六個(gè)大型汽車主機(jī)廠，華東地區(qū)不僅汽車制造業(yè)整體數(shù)量較多，大型汽車主機(jī)廠也密集發(fā)展。億歐汽車認(rèn)為，像新能源汽車和自動(dòng)駕駛這樣具有集群效應(yīng)的行業(yè)，形成一個(gè)整體生態(tài)系統(tǒng)是一個(gè)極其復(fù)雜的過(guò)程，目前看來(lái)，各市均有發(fā)展機(jī)會(huì)，關(guān)鍵在于能否抓住這個(gè)機(jī)遇。

科技發(fā)展和學(xué)術(shù)基礎(chǔ)助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展

新能源汽車和自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅需要在汽車產(chǎn)業(yè)上的優(yōu)勢(shì)，更需要先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，如互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能技術(shù)等，因此在此次榜單中，億歐汽車加入了科技和學(xué)術(shù)發(fā)展兩個(gè)指標(biāo)?？萍及l(fā)展指信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的企業(yè)數(shù)量，從企業(yè)層面體現(xiàn)了當(dāng)?shù)氐目茖W(xué)技術(shù)發(fā)展情況；學(xué)術(shù)基礎(chǔ)指高等院校數(shù)量，體現(xiàn)了當(dāng)?shù)氐膶W(xué)術(shù)研究基礎(chǔ)以及人才情況。

在科技發(fā)展上，深圳科技企業(yè)數(shù)量最高，達(dá)26249家，遠(yuǎn)超第二名的上海。杭州、成都和北京分別位列第三、第四和第五，科技企業(yè)數(shù)量均超7000家。在學(xué)術(shù)基礎(chǔ)上，北京、武漢和廣州位列前三，高等院校數(shù)量均超80家。

億歐汽車在處理并形成新能源汽車及自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)城市實(shí)力排行榜的過(guò)程中，盡可能覆蓋到相關(guān)性較強(qiáng)的因素，并客觀公正地評(píng)價(jià)各個(gè)城市的新能源汽車和自動(dòng)駕駛發(fā)展成就，為各界讀者提供參考。億歐將繼續(xù)密切關(guān)注該領(lǐng)域的發(fā)展，持續(xù)輸出更多研究成果，歡迎大家多提寶貴意見(jiàn)。

附上榜城市新能源汽車推廣政策