機(jī)器人企業(yè)如何應(yīng)對(duì)關(guān)稅影響

近日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布對(duì)約60個(gè)國(guó)家和地區(qū)增收“對(duì)等關(guān)稅”，掀起了新一輪關(guān)稅戰(zhàn)，對(duì)中國(guó)更是層層加碼、針鋒相對(duì)，加征稅率從34%起一路飆升，截至4月15日，美國(guó)白宮官網(wǎng)顯示，中國(guó)商品最高將面臨245%的關(guān)稅。

美國(guó)市場(chǎng)在中國(guó)機(jī)器人的出海格局中有怎樣的市場(chǎng)地位？面對(duì)關(guān)稅大棒，機(jī)器人企業(yè)又是如何面對(duì)關(guān)稅帶來(lái)的挑戰(zhàn)？

工業(yè)機(jī)器人到美國(guó)掘金，市場(chǎng)有多大？

宇樹科技華南區(qū)總監(jiān)林志龍針對(duì)關(guān)稅問(wèn)題曾表示：“關(guān)稅的影響肯定是有的，但海外是一個(gè)很大的市場(chǎng)，美國(guó)只占了其中一部分，我相信國(guó)內(nèi)沒有哪個(gè)企業(yè)說(shuō)如果我不做美國(guó)市場(chǎng)，公司就不行了?！?/p>

那么中國(guó)工業(yè)機(jī)器人對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴程度究竟如何？

結(jié)合中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，高工機(jī)器人分析，在過(guò)去5年里，中國(guó)每年約有8%~19%的工業(yè)機(jī)器人出口流向美國(guó)，但出口到美國(guó)的貿(mào)易額占比始終在10%以下，也就是說(shuō)，美國(guó)市場(chǎng)占中國(guó)工業(yè)機(jī)器人總出口貿(mào)易額占比不足十分之一。

具體來(lái)看，2024年中國(guó)有13223臺(tái)工業(yè)機(jī)器人銷往美國(guó)，占工業(yè)機(jī)器人總出口量的8.2%。從出口貿(mào)易金額來(lái)看，美國(guó)是中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的第六大市場(chǎng)（4.9億元人民幣），前五位分別是越南、韓國(guó)、俄羅斯、印度、泰國(guó)。

（注：中國(guó)海關(guān)總署公布的工業(yè)機(jī)器人申報(bào)類型編碼含工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、噴涂機(jī)器人、焊接機(jī)器人、集成電路工廠專用的自動(dòng)搬運(yùn)機(jī)器人、其他多功能工業(yè)機(jī)器人、未列名工業(yè)機(jī)器人，本文所指工業(yè)機(jī)器人包含以上類型。）

從出口數(shù)據(jù)來(lái)看，銷向美國(guó)最多的類型是普通工業(yè)機(jī)器人，其次是未列名（其他）工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人。

從出口平均單價(jià)來(lái)看，2024年中國(guó)向美國(guó)出口的噴涂機(jī)器人價(jià)格較高，平均單價(jià)達(dá)44.6萬(wàn)元/臺(tái)，高于向全球出口平均單價(jià)（27萬(wàn)元/臺(tái)），而向美國(guó)出口的協(xié)作機(jī)器人、焊接機(jī)器人、晶圓搬運(yùn)機(jī)器人則均低于向全球出口的平均價(jià)格。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2022年以來(lái)，中國(guó)向美國(guó)出口的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，直到2025年第一季度才有所回升。

值得注意的是，在本次“關(guān)稅戰(zhàn)”雙方互飆稅率超過(guò)100%之前，1-3月份特朗普政府就發(fā)布了多項(xiàng)關(guān)稅政策，如以芬太尼管制為由對(duì)中國(guó)進(jìn)口商品的關(guān)稅提高至20%，對(duì)所有進(jìn)口至美國(guó)的鋁和鋼鐵加征25%的關(guān)稅等措施，對(duì)進(jìn)口汽車及零部件加征25%的關(guān)稅。

稅率的變化已經(jīng)讓不少海外企業(yè)開始有意“囤貨”。中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年1-3月，中國(guó)向美國(guó)出口的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量達(dá)到6500臺(tái)，相比去年同比實(shí)現(xiàn)了2倍的增長(zhǎng)，向美國(guó)出口的工業(yè)機(jī)器人貿(mào)易金額達(dá)到1.92億元，同比增長(zhǎng)72.58%，美國(guó)一舉超過(guò)印度、韓國(guó)、日本，成為中國(guó)工業(yè)機(jī)器人第二大出口目的地。

山雨欲來(lái)風(fēng)滿樓，到3月份，向美國(guó)出口的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量環(huán)比大幅度下降，從2月份的3247臺(tái)下降到1161臺(tái)，主要原因是3月份大額訂單數(shù)量下降，同時(shí)出口美國(guó)的綜合稅率已經(jīng)達(dá)到20%。

從出口產(chǎn)品類型來(lái)看，關(guān)稅沖突對(duì)協(xié)作機(jī)器人的影響較大，今年1-2月份，累計(jì)有2184臺(tái)中國(guó)出口的協(xié)作機(jī)器人銷往美國(guó)，但到3月份，向美國(guó)出口的協(xié)作機(jī)器人又變?yōu)?61臺(tái)；其次是普通工業(yè)機(jī)器人，從1月份的1394臺(tái)下降到了3月份的212臺(tái)。

從出口數(shù)據(jù)不難看出，關(guān)稅壁壘的影響已經(jīng)初現(xiàn)端倪，3月份出口美國(guó)的機(jī)器人數(shù)量下滑可能只是一個(gè)開始。進(jìn)入4月，雖然整體出口數(shù)據(jù)尚未出爐，但在高達(dá)145%~245%的累計(jì)關(guān)稅基準(zhǔn)下，在出海美國(guó)的征途上，關(guān)稅帶來(lái)的全球風(fēng)暴很可能已經(jīng)是烏云密布。

機(jī)器人企業(yè)如何應(yīng)對(duì)關(guān)稅影響？

面對(duì)美國(guó)的“關(guān)稅大棒”，機(jī)器人企業(yè)又作何回應(yīng)？

埃斯頓在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，在美國(guó)收入占整體收入規(guī)模較小，且埃斯頓目前國(guó)內(nèi)沒有直接出口美國(guó)業(yè)務(wù)，目前來(lái)看受美國(guó)加征關(guān)稅影響有限。

新松機(jī)器人在新公布的財(cái)報(bào)中表示，目前已在新加坡、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度、德國(guó)、日本、墨西哥等世界多國(guó)構(gòu)建營(yíng)銷、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并在產(chǎn)品、技術(shù)、人員、服務(wù)等多方面滿足客戶的本地化需求。

雖然新松機(jī)器人沒有直接表明關(guān)稅對(duì)美國(guó)業(yè)務(wù)的影響，但值得一提的是，新松機(jī)器人在財(cái)報(bào)中提到的已布局的海外地區(qū)中，新加坡可以享受對(duì)美出口關(guān)稅最低的10%稅率、墨西哥大部分產(chǎn)品甚至可以享受對(duì)美“零關(guān)稅”。

美的集團(tuán)在投資者調(diào)研中表示，其業(yè)務(wù)遍及200 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中美國(guó)的收入占比很低，庫(kù)卡的移動(dòng)機(jī)器人的海外收入占比已超過(guò) 50%，未來(lái)還將持續(xù)拓展海外制造布局，推動(dòng)海外新工廠的建設(shè)與投產(chǎn)。

睿爾曼智能透露，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境具有極大不確定性的情況下，海外客戶的很多采購(gòu)行動(dòng)會(huì)處在暫停和觀望的狀態(tài)，但因?yàn)槠渖a(chǎn)核心零部件，對(duì)供應(yīng)鏈和成本具備很強(qiáng)的管控能力，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看抱有很大的信心，并不會(huì)受到太大影響。

一位機(jī)器人核心零部件廠商告訴高工機(jī)器人，近年來(lái)其大客戶多來(lái)自美國(guó)的科研機(jī)構(gòu)和高校，本次關(guān)稅事件給企業(yè)帶來(lái)成本增加、訂單波動(dòng)的影響，但后續(xù)的政策還有待觀望，他判斷這種影響不會(huì)持續(xù)太長(zhǎng):“因?yàn)楫a(chǎn)品足夠具有競(jìng)爭(zhēng)力，很多時(shí)候我們是海外客戶的唯一選擇?！?/p>

一位機(jī)器人集成商表示，辦法總比困難多，價(jià)升量降是必然的，過(guò)去的通用做法是通過(guò)漲價(jià)來(lái)覆蓋掉關(guān)稅成本，因?yàn)楫a(chǎn)品本身價(jià)格就足夠低，利潤(rùn)高，漲價(jià)的影響并不大。

也有部分企業(yè)表示：“通過(guò)來(lái)料深加工轉(zhuǎn)到東南亞、印度再出口，照樣有利潤(rùn)?！?，部分企業(yè)在海外地區(qū)和低關(guān)稅區(qū)（如墨西哥、新加坡等）建立了本地工廠，減輕了中國(guó)本土出口貿(mào)易帶來(lái)的關(guān)稅影響。

因?yàn)槊滥淤Q(mào)易協(xié)議(USMCA)，墨西哥成為享受“對(duì)等關(guān)稅豁免”的港灣，正在逐步受到中國(guó)企業(yè)的青睞。高工機(jī)器人通過(guò)梳理發(fā)現(xiàn)，今年第一季度，中國(guó)向墨西哥出口的工業(yè)機(jī)器人貿(mào)易額同比增長(zhǎng)60%，增速僅次于哈薩克斯坦、美國(guó)、越南、印度。

除了工業(yè)機(jī)器人本體及零部件之外，關(guān)稅事件對(duì)機(jī)器人下游客戶的影響同樣倍受同行關(guān)注。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，因?yàn)楣I(yè)機(jī)器人本身直接出口美國(guó)較少，他們更多關(guān)注的是汽車及零部件行業(yè)、3C電子行業(yè)等下游的需求，如為蘋果、特斯拉、英偉達(dá)、亞馬遜等巨頭服務(wù)的國(guó)內(nèi)代工企業(yè)，會(huì)不會(huì)因?yàn)殛P(guān)稅問(wèn)題導(dǎo)致對(duì)機(jī)器人的訂單需求下降，以及進(jìn)一步向海外的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

4月13日，美國(guó)海關(guān)發(fā)布了對(duì)于部分消費(fèi)電子產(chǎn)品的“對(duì)等關(guān)稅”豁免公告，智能手機(jī)、電腦、芯片等免于新征關(guān)稅，但仍要征收20%的“芬太尼關(guān)稅”，讓許多從業(yè)者松了口氣。

同時(shí)有多家果鏈企業(yè)發(fā)聲，如藍(lán)思科技、立訊精密、歌爾股份、歐菲光等企業(yè)表示，關(guān)稅對(duì)整體經(jīng)營(yíng)影響非常有限。立訊精密表示，電子制造業(yè)供應(yīng)鏈廠商通常采用FOB模式，即供應(yīng)鏈企業(yè)不需要承擔(dān)關(guān)稅，關(guān)稅由進(jìn)口商承擔(dān)。

再看汽車及零部件行業(yè)，根據(jù)特朗普簽署的行政法令，對(duì)于所有進(jìn)口的汽車及汽車零部件征收25%的關(guān)稅，分別于4月3日和5月3日開始執(zhí)行，通過(guò)稅率計(jì)算（含豁免等）銷往美國(guó)的汽車零部件的綜合稅率將達(dá)70%、動(dòng)力電池的稅率將攀升至132.4%。對(duì)于以外銷為主導(dǎo)的汽車零部件廠商，會(huì)受到關(guān)稅帶來(lái)的成本負(fù)擔(dān)的嚴(yán)重沖擊。

為了應(yīng)對(duì)關(guān)稅沖擊，許多汽車零部件廠商提早已在北美布局，三花智控、拓普集團(tuán)、旭升集團(tuán)、東山精密、賽輪輪胎、延鋒國(guó)際等企業(yè)均在墨西哥建設(shè)了制造工廠。如拓普集團(tuán)的墨西哥工廠一期已于2024年投產(chǎn)，計(jì)劃沖刺年產(chǎn)330萬(wàn)套輕量化底盤系統(tǒng)建設(shè)，主要服務(wù)特斯拉等北美市場(chǎng)。旭升集團(tuán)首個(gè)海外基地的墨西哥工廠預(yù)計(jì)在明年第四季度逐步量產(chǎn)，今年3月剛派出首批運(yùn)營(yíng)人員奔赴墨西哥。

也有企業(yè)計(jì)劃在低關(guān)稅區(qū)火速建廠，如道通科技近期宣布擬定在墨西哥新設(shè)工廠，快速實(shí)現(xiàn)在低關(guān)稅區(qū)域的制造產(chǎn)能部署，逐步降低美國(guó)市場(chǎng)所占整體收入的比例。

寫在最后：

面對(duì)關(guān)稅的挑戰(zhàn)，可以看到各家機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)基本上以樂(lè)觀心態(tài)面對(duì)，當(dāng)前美國(guó)市場(chǎng)在中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的出口貿(mào)易占比不足10%，但也具備了一定的增長(zhǎng)潛力，在關(guān)稅政策變動(dòng)較大、協(xié)商情況尚不明朗的情況下，直接面向美國(guó)出口，短期自然會(huì)直接承受較大壓力。

可喜的是，除了出海東南亞各國(guó)之外，歐洲、北美（美國(guó)之外）、中亞“一帶一路”等國(guó)家也正在中國(guó)機(jī)器人出口的新的增長(zhǎng)引擎。同時(shí)關(guān)稅作為一把雙刃劍，許多從美國(guó)和海外進(jìn)口的核心零部件和制造設(shè)備也會(huì)受到影響，給了國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)。

對(duì)于任何機(jī)器人企業(yè)來(lái)說(shuō)，只有聚焦核心產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)自身的不可替代性，極大收獲用戶和供應(yīng)鏈企業(yè)的粘性，讓客戶無(wú)懼關(guān)稅阻礙；同時(shí)擺脫對(duì)單一市場(chǎng)的重度依賴，增強(qiáng)在國(guó)際舞臺(tái)的科技硬實(shí)力，以不變應(yīng)萬(wàn)變，才是在時(shí)代潮流和動(dòng)蕩的周期中，最為明智的選擇。