千萬別讓蘋果跑了

2007年，美國蘋果手機(jī)誕生于深圳龍華富士康。我家就住在附近，每天看著絡(luò)繹不絕的人流。
Designed by Apple in California Assembled in China
某種意義上，蘋果是美中合作的典范。隨后，中國智能手機(jī)群體噴薄而出。
至今已經(jīng)18年。
一度蘋果幾乎所有生產(chǎn)都在中國大陸。隨著市場規(guī)模加大，蘋果近年逐漸在越南、印度等地建設(shè)了新產(chǎn)能供應(yīng)全球。
從這幾天的新聞里看到，甚至有大量直供美國的蘋果手機(jī)產(chǎn)能現(xiàn)在還在中國。有很多人的就業(yè)，中國供應(yīng)鏈在這里。
鳳凰衛(wèi)視報告，根據(jù)美國商務(wù)部長的發(fā)言，中美已經(jīng)在間接接觸了，這是好事。根據(jù)這位的發(fā)言，對手機(jī)、計算機(jī)等有一兩個月的關(guān)稅寬限期。

千萬別讓蘋果走了，千萬別再抵制了！
過去數(shù)年，每次中美之間有什么糾結(jié)的時候，中文互聯(lián)網(wǎng)上就會冒出一堆一堆抵制蘋果的聲音，比如買蘋果就是給美國送BULLET之類。每次看到這樣的說法，我都感覺非常不舒服。


1、三星品牌基本離開中國


三星在中國建設(shè)了自己的工廠，但來了一場說走就走的旅行。
2018年和2019年，三星相繼關(guān)閉了其位于深圳和天津的工廠，2019年9月，惠州的最后一家工廠也停產(chǎn)了。
2024年，三星高居全球智能手機(jī)發(fā)貨量第一地位。
三星品牌離開中國，并沒有影響其市場地位。
每次在上海南京路的三星旗艦店里走過，我都感慨萬分。

三星的部分低端機(jī)是中國ODM巨頭“千元機(jī)之王”華勤在代工。
三星在西安有存儲芯片工廠（包括但不限于10納米NAND 閃存芯片）。


2、蘋果在中國沒有自建工廠

蘋果的代工廠眾多，富士康、和碩、立訊等等。
蘋果甚至可能直接采購部分設(shè)備放在代工廠里，但蘋果也堅決不自建工廠。
三星有自建廠都能一走了之，蘋果要走就更方便了。

3，人工智能使得人力依賴快速下降

很多人（包括美國人自己）調(diào)侃美國制造的拉跨，這些話在以前是對的。但是因為AI在工業(yè)中廣泛使用，使得情況發(fā)生了變化。
第四次工業(yè)革命的核心就是人工智能。
黑燈工廠誕生。人工智能、機(jī)器人越來越實用，對工人的依賴越來越少。
蘋果單款機(jī)型的量很大。這使得定制自動化對蘋果產(chǎn)線是有規(guī)模效益的。
智能手機(jī)的形態(tài)在過去18年并沒有大的變化。智能手機(jī)從外表來看，基本上沒有太大的變化。有道是：功能機(jī)時代百花齊放，智能機(jī)時代千篇一律。

4、安卓政策變化

2025年3月27日谷歌宣布停止維護(hù)Android開源項目（AOSP），將所有核心開發(fā)轉(zhuǎn)向內(nèi)部私有分支，標(biāo)志著這一開源時代的重大轉(zhuǎn)折。表面上，谷歌宣稱此舉旨在“簡化開發(fā)流程”，但深層邏輯實為對生態(tài)控制權(quán)的全面收緊。

關(guān)于這個事情，有很多解讀，我不做更多分析，但是顯而易見的是，GOOGLE在收緊安卓。

5、極限情況下沙盤推演——中外可能脫鉤


如果蘋果“滾出了”中國市場，會發(fā)生什么？
很多人說無所謂，我們還有中國品牌手機(jī)！
只看中國市場，這是對的，我們還有多個優(yōu)秀的國產(chǎn)品牌。
海外市場則完全不一樣。
安卓的GMS不再授權(quán)給中國品牌手機(jī)，那么中國品牌手機(jī)就得不到GOOGLE等中國美系A(chǔ)PP的使用權(quán)力了。用這個手機(jī)無法用谷歌導(dǎo)航，開車出門連路都找不到了。
根據(jù)上面的分析，一旦蘋果覺得中國市場不怎么賺錢了，蘋果就可能象三星一樣全面退出。
中國品牌手機(jī)大概率會失去海外市場。這樣，蘋果、三星依然活得滋潤。

中外（不僅是中美）就脫鉤了。
海外又會重新出現(xiàn)一大堆新舊品牌智能手機(jī)，愛立信，諾基亞，韓國LG、日本索尼，夏普，京瓷哪個都有輝煌歷史。
發(fā)展中國家也有過很多l(xiāng)ocal king。我有個師弟以前在華勤工作，菲律賓的HONEYBEE功能手機(jī)就是他們當(dāng)時代工的。功能手機(jī)的時代是百花齊放的，智能機(jī)時代才實現(xiàn)品牌的集中。
在這種情況下，ODM業(yè)務(wù)、EMS電子代工業(yè)務(wù)還在，只是利潤率低了。
我相信憑借中美兩國領(lǐng)導(dǎo)人的智慧，上述極端情況不會出現(xiàn)。