看不上長江存儲(chǔ)？美光CEO說其還差得遠(yuǎn)

據(jù)日本經(jīng)濟(jì)新聞此前報(bào)道透露，蘋果正與清華紫光集團(tuán)旗下的長江存儲(chǔ)科技公司就 NAND Flash 采購進(jìn)行協(xié)商。同時(shí)，日經(jīng)指出，該項(xiàng)協(xié)商若能達(dá)成，不僅是長江存儲(chǔ)將一舉打進(jìn)蘋果供應(yīng)鏈，對中國存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，更是象征自主研發(fā)，降低對外國廠商依賴的一大進(jìn)步。

近日，美光科技 CEO Sanjay Mehrotra 接受采訪時(shí)表示，中國廠商在開發(fā) NAND 及 DRAM 上，仍處在非常早期階段。就存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)而言，要能成為國際市場中擁有影響力的廠商，尖端技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和大規(guī)模量產(chǎn)能力是必要條件。而這些必要條件的建立可能需要數(shù)十年的時(shí)間。由此可見，存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入門檻相當(dāng)高，目前中國內(nèi)存芯片制造商對美光、 三星及 SK 海力士等主要廠商尚不構(gòu)成威脅。

值得一提的是，2015年紫光集團(tuán)曾試圖以 230 億美元收購美光，但因國家安全問題最終被美國政府否決。

2020 年長江存儲(chǔ)才能以蘋果要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行量產(chǎn)
目前在移動(dòng)終端設(shè)備中，NAND Flash 是必不可少的組件之一，而且也是最昂貴的組件之一。舉個(gè)例子來說，蘋果新推出的 iPhone X 具有 64G 和 256G 兩個(gè)版本，而中國地區(qū)的售價(jià)分別高達(dá)人民幣 8388 元、9688元。
一直以來，蘋果主要從日本東芝、美國西部數(shù)據(jù)、韓國SK海力士和三星電子等頂級內(nèi)存芯片廠商那里為 iPhone 采購 NAND Flash 芯片。據(jù)研究公司 CINNO 的分析師 Sean Yang 表示，蘋果是全球最大的 NAND Flash 芯片客戶，2017年蘋果的總需求達(dá)到 1.6 億片，占全球需求的 15%。

眾所周知，蘋果對供應(yīng)鏈廠商的要求非常嚴(yán)格。若長江存儲(chǔ)真能成功打入蘋果的供應(yīng)鏈，便意味著蘋果將首次從中國廠商采購內(nèi)存芯片。對于長江存儲(chǔ)而言，這無疑是個(gè)重大收獲。雖然初期的訂單量可能不大，但能贏得像蘋果這樣的大客戶，對于一家成立不久的企業(yè)而言實(shí)屬不易。此外，對于中國而言，與蘋果的交易將有助于減少對進(jìn)口芯片的依賴，政府機(jī)構(gòu)在半導(dǎo)體領(lǐng)域已經(jīng)展現(xiàn)出大舉投資的意愿。

據(jù)集微網(wǎng)了解，長江存儲(chǔ)于2016年7月26日在武漢新芯集成電路制造有限公司的基礎(chǔ)上正式成立，公司主要股東包括中國集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金和紫光集團(tuán)、湖北政府等，目前為清華紫光集團(tuán)的子公司。該公司被視為中國在存儲(chǔ)領(lǐng)域趕超并挑戰(zhàn)諸如三星電子、東芝、SK海力士、美光和英特爾等市場領(lǐng)導(dǎo)者的希望，這幾家市場領(lǐng)導(dǎo)者壟斷了 2017 年全球 NAND Flash 市場。

長江存儲(chǔ)的首個(gè) NAND Flash 生產(chǎn)線位于武漢市，一期投資 240 億美元，占地面積 1968 畝，包含 3 座全球單座潔凈面積最大的 3D NAND Flash 生產(chǎn)廠房。據(jù)悉，一號生產(chǎn)及動(dòng)力廠房已經(jīng)在2017年9月封頂。目前正在進(jìn)行廠內(nèi)潔凈室裝修和空調(diào)、消防等系統(tǒng)安裝，預(yù)計(jì)2018年4月搬入機(jī)臺(tái)設(shè)備，力爭第三季度量產(chǎn)。

因此，即使蘋果和長江存儲(chǔ)達(dá)成協(xié)議，最快也要等到2019年才能供貨。業(yè)內(nèi)人士稱，長江存儲(chǔ)可能要到 2020年之后才能以蘋果要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行量產(chǎn)。此外，有兩名知情人士表示，蘋果將把這些芯片用于新款 iPhone，特別是一些在中國國內(nèi)市場銷售的產(chǎn)品。

紫光集團(tuán)正與英特爾合作開發(fā) 3D NAND 閃存芯片
紫光集團(tuán)是中國半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展中大力扶持的重要企業(yè)之一。觀察紫光集團(tuán)在閃存領(lǐng)域的布局，主要由長江存儲(chǔ)負(fù)責(zé)閃存的開發(fā)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，并由紫光存儲(chǔ)負(fù)責(zé)銷售。目前，長江存儲(chǔ)所設(shè)計(jì)的 NAND Flash 產(chǎn)品仍為 32 層為主。

據(jù)市場觀察人士表示，中國存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)商與韓國同行之間的技術(shù)差距為三年。據(jù)悉，三星電子已于 2014 年 8 月首次在全球范圍內(nèi)批量生產(chǎn) 32 層 3D NAND 芯片，2015 年 8 月份批量生產(chǎn) 48 層 3D NAND 芯片，2016 年 12月 開始批量生產(chǎn) 64 層 3D NAND 芯片。更高層次和位元堆積的 3D NAND 芯片，就需要更高的技術(shù)水平。因此，單靠時(shí)間和精力并不能縮小技術(shù)差距。

但是，近日有媒體透露，紫光集團(tuán)正與英特爾合作開發(fā) 3D NAND 閃存芯片。通過與英特爾的合作，中國有望迅速縮小技術(shù)差距，威脅包括三星電子在內(nèi)的韓國內(nèi)存芯片制造商。

根據(jù)雙方的合約，英特爾決定首先向清華紫光提供用于 NAND 閃存芯片的晶圓，然后再提供 64 層 3D NAND 閃存芯片。在英特爾的支持下，紫光集團(tuán)的閃存產(chǎn)品不僅能夠提高在銷售方面的競爭力，還能提高其在市場上的品牌知名度。

盡管一開始尚無法切入中高端智能手機(jī)，或在 client SSD 領(lǐng)域取得優(yōu)勢，然上述策略將可望以較低的售價(jià)切進(jìn)包含 Chromebook 或其他消費(fèi)性電子產(chǎn)品的應(yīng)用，后續(xù)對 NAND Flash 整體價(jià)格走勢帶來變量。

實(shí)際上，英特爾和紫光之間的關(guān)系一直頗為緊密。2014 年，這家美國芯片巨頭曾為紫光旗下控股公司（注：此前的展訊）投資 15 億美元，持股比例達(dá) 20%。英特爾在一份聲明中表示，它與紫光有著多年的穩(wěn)固關(guān)系，但這種關(guān)系的條款是保密的。

近兩年來存儲(chǔ)行業(yè)的強(qiáng)勢價(jià)格走勢，已經(jīng)極大地影響了國內(nèi)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè) IC 芯片行業(yè)的發(fā)展?，F(xiàn)在不論是資本方、產(chǎn)業(yè)鏈還是終端的消費(fèi)者，對內(nèi)存相關(guān)的消息都異常地敏感和警惕。未來，若長江存儲(chǔ)真能成功打入蘋果供應(yīng)鏈，或?qū)⒋蚱迫请娮?、東芝、SK 海力士、美光和英特爾在 NAND Flash 領(lǐng)域的壟斷地位，成為中國在存儲(chǔ)器領(lǐng)域發(fā)展的一大突破。