移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，三大網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商是落寞的

上周，聯(lián)通發(fā)布了eSIM卡（雙終端）業(yè)務(wù)。這意味聯(lián)通放棄將用戶鎖定在服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中。這種內(nèi)嵌式SIM卡可以切換到其他服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中，可穿戴設(shè)備和車(chē)機(jī)也可憑借eSIM卡直接連上網(wǎng)，無(wú)須通過(guò)手機(jī)映射。聯(lián)通試圖變身終端服務(wù)商的努力，與移動(dòng)不謀而合。在下一代智能網(wǎng)絡(luò)的布局階段，兩者正在進(jìn)行比以往更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

eSIM卡象征著網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商對(duì)“全連接”時(shí)代的想象，雖不成熟，卻是勇敢的一步，但轉(zhuǎn)型的路還很漫長(zhǎng)。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，三大網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商是落寞的。中國(guó)移動(dòng)仍然依賴龐大的用戶群而大賺特賺，2016年中移動(dòng)利潤(rùn)1087億元，2017前三財(cái)季921億，同比預(yù)增12%；而聯(lián)通業(yè)績(jī)悲慘，2016年?duì)I收2742億元，微降1%，但利潤(rùn)只有6.3億元，大幅下挫94.1%，2017年全年數(shù)據(jù)尚未出臺(tái)，預(yù)增雖然“勁增”2.5倍，也只有15.8億元。

更不利的是，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商淪為了流量管道。2016年，聯(lián)通醞釀“混改”計(jì)劃融資高達(dá)3000億元。在去年夏天，“混改”計(jì)劃受限于融資新政（不超過(guò)總盤(pán)20%），最終確定募資617億元。BAT為首的戰(zhàn)略投資人受讓了90.37億股聯(lián)通股票。

聯(lián)通聲稱，混改募資主要用于“4G、5G相關(guān)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)建設(shè)，加快推進(jìn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型”。

轉(zhuǎn)型方向是什么？聯(lián)通聚焦于“混改”，中移動(dòng)提出“大連接”戰(zhàn)略，而電信則提出智能牽引的五大生態(tài)圈。不管如何表述，“泛在”連接的智能網(wǎng)絡(luò)，是所有網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型目標(biāo)。

目前用戶只有2000多萬(wàn)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)，被稱為“第三互聯(lián)網(wǎng)”，其規(guī)模雖小，但正在迅速膨脹。車(chē)聯(lián)網(wǎng)及智能交通系統(tǒng)（ITS）越來(lái)越具有深刻的聯(lián)系。聯(lián)通和移動(dòng)都對(duì)兩者大力投資。

邊緣云和5G

移動(dòng)和聯(lián)通等骨干網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，正在面臨迫在眉睫的網(wǎng)絡(luò)提速要求，對(duì)帶寬升級(jí)需求并不特別迫切。車(chē)聯(lián)網(wǎng)安全要求服務(wù)網(wǎng)絡(luò)低時(shí)延、高可靠。目前部署在量產(chǎn)車(chē)上的輔助駕駛系統(tǒng)，對(duì)時(shí)延要求不高，不大于100ms即可。但未來(lái)依賴云平臺(tái)的高等級(jí)自動(dòng)駕駛（L4、L5級(jí)）要求時(shí)延可能低至3-5ms。

世界上所有網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商都寄希望于5G網(wǎng)絡(luò)，移動(dòng)和聯(lián)通都進(jìn)行了大規(guī)模試驗(yàn)和小規(guī)模試運(yùn)行。不過(guò)，4G牌照剛剛發(fā)放5年，國(guó)內(nèi)大規(guī)模4G網(wǎng)絡(luò)建成也只有3-4年左右，很多邊遠(yuǎn)地方仍然處于2G直接向4G過(guò)渡階段。。。

聯(lián)通在內(nèi)部“混改”工作會(huì)上，董事長(zhǎng)王曉初就指出，聯(lián)通在鋪4G網(wǎng)絡(luò)時(shí)“猶豫不決”、不肯放棄“WCDMA”時(shí)代的特殊利益。現(xiàn)在輪到5G，不能再吃同樣的虧。

技術(shù)上而言，即便5G網(wǎng)絡(luò)率先在一線城市普及，車(chē)機(jī)終端在運(yùn)行過(guò)程中可能切換到3G、4G網(wǎng)絡(luò)。如何確保低時(shí)延？

聯(lián)通在去年底發(fā)表的《車(chē)聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)》中提出“邊緣云”技術(shù)，即移動(dòng)多接入邊緣計(jì)算（Multi-access Edge Computing，MEC）平臺(tái)。

2G壟斷、3G吃虧、4G扳回的中移動(dòng)，對(duì)部署5G網(wǎng)絡(luò)格外賣(mài)力。移動(dòng)在去年就啟動(dòng)了北京等5個(gè)城市的5G外場(chǎng)試驗(yàn)，并組建了支持遠(yuǎn)程駕駛（TOD）試驗(yàn)性車(chē)聯(lián)網(wǎng)。移動(dòng)熱衷于先聲奪人地發(fā)布5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)——SBA（基于服務(wù)的架構(gòu)），聲稱要在中國(guó)第一個(gè)構(gòu)建5G核心網(wǎng)。

對(duì)于邊緣云（MEC），移動(dòng)興趣不大，僅稱可以支持云化無(wú)線網(wǎng)。移動(dòng)暗示不打算自己構(gòu)建MEC能力。

對(duì)于車(chē)聯(lián)網(wǎng)核心的C-V2X技術(shù)（V2N、V2P、V2V、V2I），移動(dòng)和聯(lián)通都聲稱深度參與3GPP各小組的標(biāo)準(zhǔn)化！

商業(yè)布局與聯(lián)盟圈子

2015年，聯(lián)通成立了一家名為“聯(lián)通智網(wǎng)科技有限公司”，試圖成為車(chē)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，承接車(chē)聯(lián)網(wǎng)信息化業(yè)務(wù)。

車(chē)企運(yùn)維的TSP（汽車(chē)遠(yuǎn)程服務(wù)）平臺(tái)都是不公開(kāi)的，“聯(lián)通智網(wǎng)”有利用平臺(tái)身份搶生意之嫌。不過(guò)聯(lián)通高管聲稱，聯(lián)通做的是開(kāi)放的“共性平臺(tái)”。具體而言，就是大數(shù)據(jù)處理能力和定制化服務(wù)能力，還有SLA級(jí)服務(wù)提供能力。

聯(lián)通這幾年沒(méi)有閑著，圍繞車(chē)聯(lián)網(wǎng)核心業(yè)務(wù)打造了若干個(gè)聯(lián)盟，簽署了一系列協(xié)議。不過(guò)，無(wú)論較早的聯(lián)通同飛馳鎂物合約，還是近期同思科的合作，聯(lián)通都在牟取ITS“路權(quán)”。

去年和大陸集團(tuán)組建合資公司，成立“聯(lián)陸智能交通科技公司”。聯(lián)通試圖將大陸已經(jīng)擁有的車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品直接拿過(guò)來(lái)，放在聯(lián)通的平臺(tái)上運(yùn)行，名之為“市場(chǎng)化”。同時(shí)，聲稱鞏固聯(lián)通在汽車(chē)行業(yè)的B2B業(yè)務(wù)，打包一體化解決方案，這是聯(lián)通試圖激進(jìn)ITS運(yùn)營(yíng)商的舉措之一。

移動(dòng)反駁稱，移動(dòng)在汽車(chē)業(yè)拿到了80%的4G車(chē)聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，最新的一個(gè)是移動(dòng)和廣汽集團(tuán)的合作協(xié)議。協(xié)議承諾雙方在5G通訊預(yù)研上合作。廣汽在5G技術(shù)上顯然不能給移動(dòng)什么幫助，頂多算個(gè)toB用戶。移動(dòng)在用跑馬圈地的方式，向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手宣示車(chē)聯(lián)網(wǎng)地盤(pán)的“話事權(quán)”。

和聯(lián)通燒錢(qián)路線近似，移動(dòng)也未能免俗。2015年移動(dòng)和德國(guó)電信合資注冊(cè)成立的“中移德電”，號(hào)稱向企業(yè)和車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)者提供車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

雙方都試圖組建各自的車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和資產(chǎn)聯(lián)盟，但到目前為止，都沒(méi)有大的突破。

大戰(zhàn)略之下的產(chǎn)品線

移動(dòng)也看出，聯(lián)通的車(chē)聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略有點(diǎn)空。因此移動(dòng)的戰(zhàn)略和產(chǎn)品發(fā)布直戳聯(lián)通的痛處。

移動(dòng)強(qiáng)調(diào)自己的國(guó)家隊(duì)背景。經(jīng)發(fā)改委批準(zhǔn)，移動(dòng)加入了“央企電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，并授命籌備車(chē)聯(lián)網(wǎng)專委會(huì)。而且，移動(dòng)還是5GAA的14名董事之一，也是唯一的中國(guó)董事，重點(diǎn)推動(dòng)3GPP國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化。

5G只是工具，移動(dòng)的目的仍然通過(guò)5G掌握下一代智能網(wǎng)絡(luò)，特別是ITS的主導(dǎo)權(quán)。移動(dòng)的“大連接”實(shí)際上是雄心勃勃的萬(wàn)物互聯(lián)概念，比ITS的概念大得多。

和聯(lián)通不同的是，移動(dòng)還發(fā)布了幾個(gè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)前、后裝產(chǎn)品：“和車(chē)連”、“和路通”，以及兩者的公共平臺(tái)“和交通”。它們都是移動(dòng)“大連接”戰(zhàn)略的產(chǎn)物，已在合作車(chē)企的量產(chǎn)車(chē)平臺(tái)上試運(yùn)行。

移動(dòng)和聯(lián)通都認(rèn)識(shí)到，只有不再將車(chē)聯(lián)網(wǎng)看做是一種功能服務(wù)，而看做一種基礎(chǔ)設(shè)施，其巨大動(dòng)能才會(huì)爆發(fā)出來(lái)。無(wú)人駕駛在未來(lái)一定會(huì)變成協(xié)同式，車(chē)與車(chē)、車(chē)與路、車(chē)與人、車(chē)與交通設(shè)施之間都能進(jìn)行實(shí)時(shí)通訊（V2X），那整個(gè)交通系統(tǒng)的連接價(jià)值就會(huì)體現(xiàn)出來(lái)。

移動(dòng)最根本的優(yōu)勢(shì)在于握有8.6億互聯(lián)網(wǎng)和通訊客戶，而且這些客戶的慣性很大。聯(lián)通推出SIM的終結(jié)者“芯片內(nèi)置”SIM卡，實(shí)際上目的正是為了削弱移動(dòng)客戶數(shù)量的巨大優(yōu)勢(shì)。

移動(dòng)對(duì)此心知肚明，客戶數(shù)量能解決當(dāng)季利潤(rùn)，卻不能解決戰(zhàn)略布局和把握戰(zhàn)略機(jī)遇問(wèn)題。eSIM卡發(fā)布表明，聯(lián)通正在謀求將不利的個(gè)人客戶劣勢(shì)轉(zhuǎn)化為車(chē)聯(lián)網(wǎng)均勢(shì)布局。

移動(dòng)將會(huì)如何做出戰(zhàn)略級(jí)回應(yīng)，值得期待。