關(guān)于新型顯示與半導(dǎo)體照明芯片的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析

新型顯示與半導(dǎo)體照明芯片的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析

1 新型顯示市場(chǎng)

1.1 全球新型顯示市場(chǎng)

OLED 目前分為 PMOLED（無(wú)源驅(qū)動(dòng) OLED）和AMOLED（有源驅(qū)動(dòng) OLED）兩條路線。相比傳統(tǒng)的液晶面板，AMOLED 突破了不可彎曲的局限，具有反應(yīng)速度較快、對(duì)比度更高、視角較廣等特點(diǎn)；相較于PMOLED，AMOLED 的尺寸可以做得很大，在高端手機(jī)及新一代穿戴顯示系統(tǒng)等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景[1-4]。

據(jù) 2017～2022 年中國(guó) OLED（有機(jī)發(fā)光二極管）顯示器行業(yè)專項(xiàng)調(diào)研及投資價(jià)值預(yù)測(cè)報(bào)告預(yù)測(cè)，2017 年全球 OLED 市場(chǎng)規(guī)模將躍增 32% 至 192 億美元，出貨量也將飆升 22% 至 6.3 億組。2017 年，蘋果下一代智能手機(jī)產(chǎn)品預(yù)計(jì)將采用雙曲面柔性 AMOLED 面板，全球整個(gè)供應(yīng)鏈廠商都在積極跟進(jìn)。除韓國(guó)三星顯示（SDC）、LG Display 外，中國(guó)面板廠商和輝光電、維信諾、Truly 等都將在現(xiàn)有產(chǎn)線的基礎(chǔ)上增設(shè)柔性面板的產(chǎn)能。隨著 OLED 產(chǎn)能的釋放，估計(jì) 2017 年全球雙曲面 OLED 智能手機(jī)將快速上量。

中商產(chǎn)業(yè)研究院于 2016 年 12 月公布的《2015～2020 年中國(guó) OLED 材料市場(chǎng)潛力與投資前景分析報(bào)告》指出，2015 年全球 AMOLED 的銷售額為 131 億美元，預(yù)計(jì) 2016 年全球 AMOLED 的銷售額將達(dá) 157 億美元，如圖 1 所示。

目前 OLED 面板市場(chǎng) 90% 以上的產(chǎn)能和市場(chǎng)份額都被三星顯示（SDC）和 LG 顯示（LGD）占據(jù)，同時(shí) SDC 和 LGD 也是全球 OLED 技術(shù)的領(lǐng)跑者。SDC 在中小尺寸 OLED 市場(chǎng)一度占據(jù)99%的市場(chǎng)份額，其最先量產(chǎn) AMOLED 并應(yīng)用于自家手機(jī)，經(jīng)過(guò)多年堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，引領(lǐng)了 OLED 時(shí)代的到來(lái)。

LGD 在大尺寸 OLED 面板市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭，大尺寸 OLED 量產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，并不斷改進(jìn)工藝，以降低成本，致力于 OLED 面板在 TV 市場(chǎng)上的普及。 LGD 計(jì)劃 2017 年導(dǎo)入噴墨印刷式制造工藝，一旦量產(chǎn)，OLED TV 的價(jià)格有望大幅度降低。

國(guó)內(nèi)京東方、華星光電、國(guó)顯光電、和輝光電等廠商紛紛推出 OLED 面板生產(chǎn)線建設(shè)計(jì)劃，其中京東方發(fā)展最快，其最新型 6 代生產(chǎn)線預(yù)計(jì)在2018 年投產(chǎn)。從 2017 年下半年開始國(guó)內(nèi)產(chǎn)能將進(jìn)入快速釋放期，2018 年中國(guó) OLED 面板企業(yè)占全球份額有望達(dá)到 20%。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) IHS 2016 年 12 月的調(diào)研顯示，2016 年第三季度，中國(guó) OLED 制造商的 OLED 面板出貨量總計(jì)超過(guò) 140 萬(wàn)片。這個(gè)數(shù)字相對(duì)于三星（當(dāng)季出貨量約為 7 000 萬(wàn)片）來(lái)說(shuō)還是一個(gè)小數(shù)目，但對(duì)于中國(guó)制造商而言已經(jīng)向前邁進(jìn)了一大步。IHS 稱，中國(guó)主要 OLED 生產(chǎn)商為和輝光電、京東方顯示、維信諾和天馬。其中最大的生產(chǎn)商是和輝光電，在 2016 年第三季度發(fā)貨約 100 萬(wàn)片面板。天馬和維信諾的數(shù)量較少，不過(guò)這兩家企業(yè)都成為中興通訊的次級(jí)供應(yīng)商。

全球 OLED 產(chǎn)能快速投放，OLED 在建生產(chǎn)線一覽表如表 1 所示。

1.2 我國(guó)新型顯示市場(chǎng)

從整體來(lái)看，我國(guó) OLED 產(chǎn)業(yè)處在一個(gè)快速發(fā)展階段。從出貨量來(lái)看，2014～2015 年 OLED 迎來(lái)了快速爆發(fā)期。從 2016 年開始，由于基數(shù)的增長(zhǎng)，增速會(huì)有一定程度的下滑，但是出貨量和市場(chǎng)空間仍會(huì)以穩(wěn)健的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)[5]，預(yù)計(jì) 2016～2020 年行業(yè)產(chǎn)值的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將在 46% 左右，如圖 2 所示。

預(yù)計(jì) 2016 年我國(guó) AMOLED 面板市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 150 億美元，比 2015 年的 100 億美元增長(zhǎng)約 50%；到 2020 年年底 AMOLED 面板市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 670 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 46%，如圖 3 所示。

2 半導(dǎo)體照明

2.1 全球半導(dǎo)體照明市場(chǎng)

《2017 全球照明市場(chǎng)展望》報(bào)告顯示，2016 年全球 LED 照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 296 億美元。2017 年 LED 照明市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 331 億美元，LED 照明滲透率將達(dá)到 52%。受惠于區(qū)域照明市場(chǎng)發(fā)展，2016 年歐洲 LED 照明占比為 23%，其次是北美和中國(guó)。

未來(lái)，亞太照明市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度最快。預(yù)計(jì)2016 年車外照明用 LED 市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá) 15.7 億美元[6]，2016～2020 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 6%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)對(duì)汽車零部件及售后服務(wù)市場(chǎng)的需求將顯著增加，而車用 LED 市場(chǎng)也存在著巨大的發(fā)展?jié)摿?。此外，醫(yī)療照明作為一種特殊的照明方式，雖準(zhǔn)入門檻高、市場(chǎng)規(guī)模小，但市場(chǎng)價(jià)格昂貴，因此其實(shí)際市值大。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016 年全球 LED 醫(yī)療手術(shù)燈照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 6.12 億美元，至 2020 年達(dá) 7.87 億美元，主要需求來(lái)自歐洲、北美、日本市場(chǎng)。2016 年全球LED 植物照明市場(chǎng)規(guī)模約為 5.75 億美元，2020 年將快速增長(zhǎng)至 14.24 億美元[7]。

目前，小間距 LED 顯示屏已進(jìn)入市場(chǎng)成長(zhǎng)期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016 年小間距 LED 消耗數(shù)量將達(dá) 290 億顆，2021 年小間距 LED 消耗將達(dá) 1 898 億顆，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 46%，產(chǎn)值也有望從 2016 年的 3 億美元增長(zhǎng)到 2021 年的 8 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá) 21%。小間距 LED 的爆發(fā)將進(jìn)一步刺激燈珠的需求，LED 行業(yè)集中度有望進(jìn)一步加強(qiáng)，一些 LED 大廠終將收益[8]。

由于 LED 行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)品同質(zhì)化、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)白熱化，尋找高毛利細(xì)分市場(chǎng)成為 LED 企業(yè)的必由之路，其中 UVLED（紫外線 LED）市場(chǎng)前景不可估量。受惠于 UV-ALED 固化市場(chǎng)需求與 UV-CLED 技術(shù)提升，LED 行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)估 2016 年全球紫外線LED 市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá) 1.4 億美元，2020 年將達(dá) 3.56 億美元。

有報(bào)告顯示，2015 年 LED 芯片市場(chǎng)產(chǎn)值為63.29 億美元（約合人民幣 435.25 億元），2016 年 LED 芯片市場(chǎng)產(chǎn)值增長(zhǎng) 3%，為 65.02 億美元（約合人民幣 447.15 億元）。從 2016 年下半年開始，中國(guó) LED 封裝廠商大舉擴(kuò)產(chǎn)，主要瞄準(zhǔn)未來(lái)三年市場(chǎng)，主要應(yīng)用包含一般照明、車用照明與顯示屏市場(chǎng)，促使中國(guó)一線的 LED 芯片廠商也開始跟進(jìn)擴(kuò)充產(chǎn)能。

2.2 我國(guó)半導(dǎo)體照明市場(chǎng)

2016 年 12 月 30 日，由國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)研究院（CSA Research）編制的《2016 年中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》正式發(fā)布。其中指出，2016 年我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值達(dá)到 5 216 億元，較 2015 年同比增長(zhǎng) 22.8%，雖然與“十二五”期間 30% 的年均復(fù)合增長(zhǎng)率相比有所下降，但較 2015 年的 21% 有小幅提升。

其中，上游外延芯片規(guī)模約為 182 億元，同比增長(zhǎng) 20%；中游封裝規(guī)模達(dá)到 748 億元，同比增長(zhǎng) 21.5%；下游應(yīng)用規(guī)模達(dá) 4 286 億元，同比增長(zhǎng) 23%。

LED 通用照明仍然是應(yīng)用市場(chǎng)的第一驅(qū)動(dòng)力。2016 年產(chǎn)值達(dá) 2 040 億元，同比增長(zhǎng) 31.5%，占整體應(yīng)用市場(chǎng)的比重由 2015 年的 45% 提升到2016 年的 47.6%。顯示應(yīng)用由于小間距 LED 顯示技術(shù)的快速崛起，迎來(lái)了新一波增長(zhǎng)，規(guī)模約為 548 億元，同比增長(zhǎng) 29%，占整體應(yīng)用市場(chǎng)的12.8%[9]。

我國(guó)半導(dǎo)體照明技術(shù)水平快速提升，與國(guó)際先進(jìn)水平的差距進(jìn)一步縮小。2016 年，我國(guó)功率型白光 LED 產(chǎn)業(yè)化光效為 160 lm/W[10]（國(guó)際廠商為 176 lm/W）；LED 室內(nèi)燈具光效超過(guò) 90 lm/W，室外燈具光效超過(guò) 110 lm/W；具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的功率型

硅基 LED 芯片產(chǎn)業(yè)化光效為 150 lm/W，硅基黃光 LED（565 nm）光效達(dá)到 130 lm/W，

硅基綠光 LED（520 nm）光效超過(guò) 180 lm/W，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平；深紫外 LED 技術(shù)進(jìn)一步提升，280 nm 深紫外 LED 室溫連續(xù)輸出功率超過(guò) 20 mW，處于世界先進(jìn)水平；白光 OLED 光效超過(guò) 120 lm/W；LED 小間距顯示屏產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化最小間距已達(dá) 0.9 mm。

2016 年，產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升。根據(jù)前三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，營(yíng)收排名前 10 的廠商 2016 年?duì)I業(yè)收入預(yù)計(jì)均將超過(guò) 20 億元，將有 4～5 家廠商進(jìn)入 50 億元俱樂(lè)部。

營(yíng)收排名前 10 的廠商營(yíng)收之和占總產(chǎn)值的比重為8%，比 2015 年的 7.2% 提高了 0.8 個(gè)百分點(diǎn)。

2016 年，全球加速淘汰白熾燈，LED 已成為照明的主流光源。我國(guó)國(guó)內(nèi) LED 照明產(chǎn)品產(chǎn)量約為 80 億只，同比增長(zhǎng) 33%；國(guó)內(nèi)銷量約為 38 億只，同比增長(zhǎng) 35%。

LED 照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率（LED 照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)銷售數(shù)量／照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)總銷售數(shù)量）達(dá)到 42%，比 2015 年上升 10 個(gè)百分點(diǎn)[9]，中國(guó)照明用電約占全社會(huì)用電量的 14%。2016 年 1～11 月，照明用電量為 7 425 億 kW?h，即 LED 照明可年節(jié)電約 1 400 億度。

在經(jīng)歷了多年的高速增長(zhǎng)以后，2016 年我國(guó)LED 照明產(chǎn)品出口開始下滑。2016 年前 11 個(gè)月，我國(guó) LED 照明產(chǎn)品累計(jì)出口金額近 94 億美元，較 2015 年同期下降 2.4%。預(yù)計(jì) 2016 年全年出口金額約為 105 億美元[9]。

2016 年 1～11 月，歐盟、美國(guó)、日本、東盟國(guó)家、金磚國(guó)家及中東地區(qū)是我國(guó) LED 照明產(chǎn)品出口的主要市場(chǎng)；美國(guó)市場(chǎng)增速放緩，為 17%，市場(chǎng)份額較 2015 年同期擴(kuò)大 4 個(gè)百分點(diǎn)；歐盟增速為 23%；中東地區(qū)市場(chǎng)快速興起，增速最高，為 27%，市場(chǎng)份額為 7%，較 2015 年同期增加 2 個(gè)百分點(diǎn)；與此同時(shí)，俄羅斯市場(chǎng)嚴(yán)重下滑；金磚國(guó)家市場(chǎng)份額由 2015 年同期的 7% 縮小到 6%；對(duì)日本出口額大幅下降，較 2015 年同期下降 17%[9]。

3 結(jié)語(yǔ)

在顯示技術(shù)方面，OLED（有機(jī)發(fā)光二極管）與LCD 相比，具有優(yōu)異的色彩飽和度、對(duì)比度、反應(yīng)速度以及可透明和可柔性顯示等特點(diǎn)，被公認(rèn)為新一代顯示技術(shù)。伴隨技術(shù)的進(jìn)步和成本的降低，在手機(jī)、智能穿戴產(chǎn)品的應(yīng)用上，小尺寸 OLED 屏幕取代 LCD 已成定局。此外，LG Display、JDI、京東方、TCL 等面板企業(yè)紛紛布局 OLED 印刷技術(shù)，大尺寸 OLED 的成本降低也指日可待。

LED 照明產(chǎn)品將追求 LED 電能轉(zhuǎn)換的有效光效最大化，滿足設(shè)計(jì)壽命，以及營(yíng)造舒適的視覺(jué)環(huán)境。