工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)釋放回暖信號(hào)

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來(lái)“入場(chǎng)潮”。

據(jù)高工機(jī)器人不完全統(tǒng)計(jì)，自2024年以來(lái)，約22家企業(yè)成立業(yè)務(wù)涉及工業(yè)機(jī)器人的全資子公司或合資子公司，新成立工業(yè)機(jī)器人公司數(shù)量多達(dá)24家。

2024年以來(lái)，新成立工業(yè)機(jī)器人公司具體情況。

工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)釋放回暖信號(hào)

越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始坐上工業(yè)機(jī)器人“牌桌”，絕非偶然。

根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)發(fā)布的《世界機(jī)器人2024》報(bào)告顯示，2023年全球機(jī)器人密度達(dá)162臺(tái)/萬(wàn)人，較2016年增長(zhǎng)119%，而中國(guó)以470臺(tái)/萬(wàn)人的密度躍居全球第三，四年內(nèi)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

央視財(cái)經(jīng)公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)已連續(xù)11年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量在全球的占比已超50%。

從應(yīng)用行業(yè)及場(chǎng)景來(lái)看，工業(yè)機(jī)器人的身影已遍布汽車及零部件、3C電子、新能源、食品、醫(yī)療、紡織業(yè)等眾多行業(yè)，尤其是汽車及零部件、3C電子、新能源等三大行業(yè)，現(xiàn)已成為工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用的三大基本盤。

單就2024年第四季度來(lái)看，3C電子行業(yè)受AI技術(shù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)品需求回暖；汽車產(chǎn)銷量均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中，新能源汽車增長(zhǎng)明顯，汽車行業(yè)整體投資增速穩(wěn)中有升；鋰離子電池產(chǎn)量增速有所提升，行業(yè)景氣度上升；醫(yī)藥、紡織業(yè)表現(xiàn)呈復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。

根據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2024年第四季度，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量總計(jì)為17.59萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)57.87%；2024年第四季度，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量為8.89萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.02%。

某種程度來(lái)看，自2024年第四季度以來(lái)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)正在釋放回暖信號(hào)。基于對(duì)各企業(yè)的調(diào)研，結(jié)合產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)的跟蹤分析，GGII預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人有望重回增長(zhǎng)軌道，預(yù)計(jì)銷量增速在5%-10%區(qū)間。

埃斯頓方面也表示，公司對(duì)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)仍保持樂(lè)觀，基于下游行業(yè)自動(dòng)化的提升，包括產(chǎn)能提升和更新改造，公司認(rèn)為2025年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)將保持增長(zhǎng)。

為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)增長(zhǎng)需求，越疆機(jī)器人相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，越疆機(jī)器人已建成了協(xié)作機(jī)器人生產(chǎn)基地，規(guī)劃配置10條自動(dòng)化生產(chǎn)線，最大年產(chǎn)能達(dá)100,000臺(tái)，全面對(duì)標(biāo)國(guó)際生產(chǎn)工藝與質(zhì)量體系，已通過(guò)ISO 9001、14001、45001等多項(xiàng)體系認(rèn)證。

埃夫特方面也宣布，將在安徽蕪湖新建一處未來(lái)年產(chǎn)能達(dá)10萬(wàn)臺(tái)的機(jī)器人超級(jí)工廠暨全球總部項(xiàng)目，總投資近19億元。

凱爾達(dá)則將擬投入8,135.43萬(wàn)元募集資金用于“協(xié)作機(jī)器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，擬投入4,457.71萬(wàn)元募集資金用于“工業(yè)機(jī)器人智能生產(chǎn)線升級(jí)改造擴(kuò)建項(xiàng)目”。

公開(kāi)資料顯示，珞石機(jī)器人的智能制造未來(lái)工廠可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)3萬(wàn)臺(tái)套以上的機(jī)器人及智能制造裝備產(chǎn)品生產(chǎn)能力。

“跨界玩家”為何爭(zhēng)相入局？

在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，一批“跨界玩家”的身影格外引人注目。

根據(jù)22家企業(yè)的主要技術(shù)與產(chǎn)品形態(tài)，高工機(jī)器人大致將其分為五大類別：智能科技與家電（4家企業(yè)）、汽車及汽車零部件（5家企業(yè)）、消費(fèi)電子制造與材料（3家企業(yè)）、機(jī)器人與自動(dòng)化（5家企業(yè)）、傳統(tǒng)工業(yè)制造（5家企業(yè)）。

不同領(lǐng)域控股企業(yè)數(shù)量占比情況

值得注意的是，在這22家企業(yè)里，僅有凱爾達(dá)、珞石機(jī)器人、云鯨智能、昊志機(jī)電、禾川科技等這5家企業(yè)的主業(yè)聚焦于工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，其余17家企業(yè)均為“跨界玩家”。

這些企業(yè)為何紛紛盯上工業(yè)機(jī)器人這一賽道？

對(duì)于家電企業(yè)而言，當(dāng)下正面臨著雙重困境。一方面，傳統(tǒng)家電市場(chǎng)趨于飽和，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)利潤(rùn)空間受到擠壓，亟需尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)；另一方面，面臨制造升級(jí)與技術(shù)迭代壓力。

以海爾集團(tuán)為例，近年來(lái)在機(jī)器人領(lǐng)域的頻頻落子，在今年2月份，其更是以12.19億元將新時(shí)達(dá)納入麾下。高工機(jī)器人分析，海爾集團(tuán)需要機(jī)器人業(yè)務(wù)來(lái)平衡其在國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)布局，另外海外工廠的建設(shè)也需要機(jī)器人與智能制造技術(shù)方面的支持。

汽車行業(yè)一直是工業(yè)機(jī)器人的重要應(yīng)用領(lǐng)域，尤其是新能源汽車的興起帶來(lái)新的生產(chǎn)工藝和需求，使得工業(yè)機(jī)器人在汽車行業(yè)的需求持續(xù)攀升。不過(guò)，目前多數(shù)汽車主機(jī)廠尚未大規(guī)模應(yīng)用國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人，主要原因有兩點(diǎn)：精度要求和車規(guī)級(jí)要求。此外，還有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，汽車主機(jī)廠選擇工業(yè)機(jī)器人本體廠商時(shí)，還會(huì)綜合考慮速度與效率、智能化水平、產(chǎn)品質(zhì)量與性能適配性、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與口碑、成本、安全標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證等因素。

上汽集團(tuán)高級(jí)經(jīng)理、教授級(jí)高工張書(shū)橋指出，工業(yè)機(jī)器人需平衡效率、成本和質(zhì)量。但當(dāng)下，進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在綜合性能上都還有提升空間。

基于此，奇瑞、廣汽集團(tuán)、理想等汽車主機(jī)廠布局工業(yè)機(jī)器人就不難理解了。從成本考慮，自主研發(fā)生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人能降低采購(gòu)和后期維護(hù)成本；從技術(shù)信任度來(lái)說(shuō)，基于國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在汽車主機(jī)廠的應(yīng)用現(xiàn)狀，以及主機(jī)廠自身的高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)需求，導(dǎo)致它們對(duì)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人信任不足，進(jìn)而推動(dòng)了自主布局。

消費(fèi)電子企業(yè)對(duì)生產(chǎn)精度要求較高，而工業(yè)機(jī)器人能在狹小空間內(nèi)高精度作業(yè)，恰好滿足其制造需求。比如立訊精密在生產(chǎn)手機(jī)等電子產(chǎn)品時(shí)，借助工業(yè)機(jī)器人能迅速、精準(zhǔn)地完成零部件組裝，大幅提升生產(chǎn)效率，降低次品率。

此外，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)集中地區(qū)的勞動(dòng)力成本不斷上漲，且熟練技術(shù)工人短缺問(wèn)題日益突出。而工業(yè)機(jī)器人的投入使用，可有效減少對(duì)大量人工的依賴，降低人力成本支出。

而對(duì)于如大族富創(chuàng)得、慈星股份、祥明智能、永創(chuàng)智能、山東礦機(jī)等傳統(tǒng)工業(yè)制造類企業(yè)來(lái)說(shuō)，當(dāng)前普遍面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力。一方面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和交貨周期的要求愈發(fā)嚴(yán)苛，傳統(tǒng)生產(chǎn)方式難以滿足；另一方面，原材料價(jià)格波動(dòng)、環(huán)保政策趨嚴(yán)等因素，壓縮了企業(yè)利潤(rùn)空間。

在此形勢(shì)下，引入工業(yè)機(jī)器人，既能提升傳統(tǒng)工業(yè)制造企業(yè)的生產(chǎn)自動(dòng)化水平，又能降低人力成本。

總體來(lái)看，這些“跨界玩家”布局工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，背后有著各自清晰的邏輯。無(wú)論是為了突破現(xiàn)有業(yè)務(wù)困境、滿足產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求，還是應(yīng)對(duì)成本壓力與技術(shù)挑戰(zhàn)，工業(yè)機(jī)器人都為它們提供了一條極具潛力的發(fā)展路徑。

老玩家不懼跨界玩家“攪局”

隨著跨界玩家的加入，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，或?qū)?dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)一步升級(jí)。與此同時(shí)，由于跨界玩家來(lái)自不同的行業(yè)領(lǐng)域，擁有不同的技術(shù)背景和創(chuàng)新思維，也能夠?yàn)楣I(yè)機(jī)器人領(lǐng)域帶來(lái)新的技術(shù)和理念。

面對(duì)跨界巨頭相繼入場(chǎng)“攪局”，工業(yè)機(jī)器人本體傳統(tǒng)玩家也紛紛展現(xiàn)出不畏不懼的心態(tài)。

人機(jī)協(xié)作和柔性制造需求打開(kāi)協(xié)作機(jī)器人在工業(yè)制造的巨大市場(chǎng)，高工機(jī)器人查閱資料發(fā)現(xiàn)，越疆機(jī)器人高度匹配靈活高效的“柔性生產(chǎn)”模式，已廣泛應(yīng)用于200+工業(yè)場(chǎng)景，超80家世界500強(qiáng)企業(yè)使用越疆機(jī)器人，包括比亞迪、豐田、大眾、奔馳、保時(shí)捷、寧德時(shí)代、富士康、三星、小米、西門子、霍尼韋爾、美的、海爾、雀巢、吉百利、微軟等知名企業(yè)，累計(jì)出貨量超過(guò)80000臺(tái)。

面對(duì)消費(fèi)電子、家電等行業(yè)巨頭跨界帶來(lái)的新應(yīng)用場(chǎng)景和技術(shù)挑戰(zhàn)，越疆機(jī)器人將憑借跨學(xué)科研發(fā)能力和豐富的產(chǎn)品線，靈活適配不同場(chǎng)景的需求，并針對(duì)特定場(chǎng)景快速開(kāi)發(fā)出更安全、智能高效專用解決方案，高效響應(yīng)不同客戶的多樣化需求。

在汽車領(lǐng)域，公開(kāi)信息顯示，越疆機(jī)器人覆蓋沖壓、焊裝、涂裝等五大核心工藝，累計(jì)服務(wù)超20家全球500強(qiáng)車企。比如，為奔馳等車企提供的柔性力控打磨機(jī)器人，通過(guò)高性能協(xié)作機(jī)器人和柔性力控技術(shù)，顯著提升產(chǎn)線良率。此外，越疆機(jī)器人牽頭承擔(dān)“動(dòng)力電池組多機(jī)器人柔性集成制造系統(tǒng)及應(yīng)用示范”國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)專項(xiàng)項(xiàng)目，并參與“新能源汽車電池機(jī)器人化拆解”項(xiàng)目，站上了新能源賽道技術(shù)制高點(diǎn)。

在汽車及零部件領(lǐng)域，爾必地也布局多年，并與多家企業(yè)主機(jī)廠保持緊密合作。爾必地總經(jīng)理張愛(ài)花表示，爾必地參與了客戶標(biāo)準(zhǔn)制定、聯(lián)合研發(fā)，并共同參與起草了《工業(yè)機(jī)器人動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性試驗(yàn)方法》、《精密電驅(qū)動(dòng)諧波齒輪模組通用技術(shù)要求》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

面對(duì)跨界玩家可能帶來(lái)的新應(yīng)用場(chǎng)景，爾必地還成立新興行業(yè)事業(yè)部和前沿技術(shù)研究院，實(shí)行“雙線匯報(bào)”機(jī)制確保技術(shù)-市場(chǎng)協(xié)同。據(jù)張愛(ài)花介紹，爾必地的研發(fā)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，堅(jiān)持技術(shù)自研，快速解決用戶痛點(diǎn)問(wèn)題。比如在3C行業(yè)，爾必地已實(shí)現(xiàn)插件精度±0.03mm，幫助某手機(jī)廠商將上下料工序人力成本降低65%。

“爾必地每年的研發(fā)投入均超過(guò)10%，并已堅(jiān)持了十余年，如今已實(shí)現(xiàn)了除減速機(jī)外機(jī)器人所有核心技術(shù)的自研。”張愛(ài)花還透露：“爾必地憑借豐富的應(yīng)用工藝包，在3C領(lǐng)域累計(jì)應(yīng)用也已超萬(wàn)臺(tái)?！?/p>

多年來(lái)，珞石機(jī)器人深耕汽車零部件及整車生產(chǎn)制造的各個(gè)環(huán)節(jié)，現(xiàn)已在30多個(gè)行業(yè)的典型場(chǎng)景中積累了豐富的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)了眾多全球知名的汽車零部件供應(yīng)商、傳統(tǒng)汽車主機(jī)廠以及新能源汽車領(lǐng)軍品牌，成為推動(dòng)全球汽車產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的重要力量。

據(jù)珞石機(jī)器人相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，在汽車整車制造環(huán)節(jié)，珞石機(jī)器人成功進(jìn)駐小米汽車總裝車間，并為賽力斯汽車的焊裝車間提供先進(jìn)的機(jī)器人產(chǎn)品及智能化解決方案，助力汽車生產(chǎn)的智能化變革。

另外，珞石機(jī)器人還依托在運(yùn)動(dòng)控制算法、高精度力控等底層技術(shù)的深厚積累，通過(guò)“場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)研發(fā)”的創(chuàng)新機(jī)制快速響應(yīng)跨界企業(yè)帶來(lái)的新需求。珞石機(jī)器人相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，在消費(fèi)電子領(lǐng)域，針對(duì)富士康、比亞迪等企業(yè)面臨的產(chǎn)線頻繁換型、來(lái)料規(guī)格波動(dòng)等行業(yè)痛點(diǎn)，珞石機(jī)器人深度融合機(jī)器視覺(jué)、多維力覺(jué)傳感與機(jī)器學(xué)習(xí)算法，不斷優(yōu)化裝配與檢測(cè)工藝，為解決這些行業(yè)的人工替代難題提供了可行的路徑。

總體而言，無(wú)論未來(lái)跨界玩家和傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人本體玩家競(jìng)爭(zhēng)如何，可以確定的是，工業(yè)機(jī)器人未來(lái)已至，唯躬身入局者方能執(zhí)產(chǎn)業(yè)牛耳。