從60%暴跌到33%，全球汽車CIS傳感器絕對王者，被國產(chǎn)巨頭干翻

近日，路透社報(bào)道了國際半導(dǎo)體芯片巨頭安森美（ON Semiconductor）將在2025年裁員約2400名員工的消息，稱將降低運(yùn)營成本、提高公司效率、適應(yīng)新的市場需求。 本次裁員約占安森美全球員工總數(shù)的9%，裁員完成后，預(yù)計(jì)每年可節(jié)省 1.05 億-1.15 億美元。 為什么安森美進(jìn)行裁員？ ? 安森美的本次裁員，與2024年的業(yè)績息息相關(guān)，據(jù)安森美近期發(fā)布的2024財(cái)年報(bào)告顯示，2024年安森美營收為70.82億美元，同比下降約14%。 ? 目前，安森美有三大業(yè)務(wù)部門，業(yè)績?nèi)肯禄^10%，其中，電源解決方案集團(tuán)(PSG)營收33.48億美元，同比下滑14%；高級解決方案集團(tuán)（ASG）營收26.09億美元，同比下滑15%；智能感知集團(tuán)（ISG）營收11.25億美元，同比下滑14%。
? 此前，安森美連續(xù)多年業(yè)績迅猛增長，2021年?duì)I收約67.4億美元，同比增長28.3%；2022年?duì)I收約83.26億美元，同比增長24%。2023年開始安森美營收略微下滑到82.53億美元，在2024年則出現(xiàn)高達(dá)14%的兩位數(shù)的下滑。 ? ? ▲來源：英為財(cái)情 ? 安森美業(yè)績下滑的主要原因是由于普遍的經(jīng)濟(jì)不確定性，客戶削減了訂單，對其汽車和工業(yè)芯片的需求疲軟。安森美總裁兼首席執(zhí)行官Hassane El-Khoury表示：

“我們將保持財(cái)務(wù)紀(jì)律，簡化運(yùn)營，并繼續(xù)提供高價(jià)值、差異化的智能電源和傳感解決方案，使安森美更加強(qiáng)大?！?/p>

目前，安森美有約54%的業(yè)務(wù)來自汽車芯片領(lǐng)域，其次是工業(yè)芯片領(lǐng)域。 除了市場需求的疲軟外，在各芯片領(lǐng)域面臨的激烈市場競爭，或許亦是安森美業(yè)績下滑的原因之一。 從60%暴跌到33%，全球汽車CIS領(lǐng)域的絕對王者，被中國CMOS圖像傳感器廠商蠶食 我們知道，在全球CMOS圖像傳感器（CIS）中，以市場規(guī)模計(jì)算，索尼是毋庸置疑的領(lǐng)軍者，市場份額常年超過40%。 但在CIS的細(xì)分領(lǐng)域——汽車CMOS圖像傳感器中，這一情況發(fā)生了改變，安森美是全球汽車CIS的絕對王者，巔峰時(shí)期擁有超過60%的市場份額——遠(yuǎn)高于索尼在消費(fèi)CMOS圖像傳感器市場中的占有率。 據(jù)市場機(jī)構(gòu)Yole的相關(guān)報(bào)告顯示，自2017年以來，安森美在全球汽車CMOS圖像傳感器市場中份額逐漸攀升，至2020年達(dá)到頂峰——安森美約占有60%市場份額，汽車CIS芯片成為安森美業(yè)績增長的重要來源之一。 ▲來源：Yole，集微網(wǎng) ? 然而自2021年以來，這位汽車CIS王者在該領(lǐng)域的統(tǒng)治力逐年下降，2022年，安森美以42%的市占率在全球汽車CIS市場份額排名第一。2023年，安森美仍是全球汽車CIS份額第一的傳感器廠商，但市場份額已降至33%。 據(jù)Yole的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球汽車CIS市場規(guī)模約為22億美元，受全球經(jīng)濟(jì)低迷影響，2023年微弱增長至約23億美元，受自動(dòng)駕駛及經(jīng)濟(jì)環(huán)境等需求影響，預(yù)計(jì)2023~2029年汽車CIS的市場規(guī)模的年復(fù)合增長率將達(dá)5.2%。 整體來看，全球汽車CIS市場雖然低迷，但仍在增長，增長的份額被誰吃掉了？ 神奇的轉(zhuǎn)折，中國CMOS圖像傳感器廠商在汽車領(lǐng)域的爆發(fā)式崛起 為什么自2020年后，安森美在汽車CIS的市場份額逐年下滑？ 眾所周知，2019年末發(fā)生了一件影響全球的黑天鵝事件，深刻地影響了全球的發(fā)展格局，在汽車CIS領(lǐng)域同樣如此。 隨著新冠疫情的爆發(fā)，全球芯片供應(yīng)鏈驟然被中斷，汽車CMOS圖像傳感器芯片同樣供應(yīng)緊張。安森美的主要晶圓廠，都不在中國境內(nèi)。 此時(shí)安森美掌握著全球超一半的汽車CIS芯片市場份額，而汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈不像消費(fèi)電子，擁有嚴(yán)格的市場認(rèn)證和準(zhǔn)入機(jī)制，下游車企要替換相關(guān)芯片往往需要進(jìn)行長時(shí)間的驗(yàn)證，短則兩三年，長則七八年，為什么汽車CIS芯片市場變化如此迅速？ 除了新冠疫情的影響外，那幾年同時(shí)也是安森美的轉(zhuǎn)型期——安森美是一家IDM芯片廠商，擁有自己的晶圓廠，然而為了提高利潤率，安森美計(jì)劃轉(zhuǎn)型成一家Fablite芯片廠商。 于是，在疫情最嚴(yán)重的那幾年，安森美相繼賣掉了美國緬因州南波特蘭、比利時(shí)Oudenaarde、愛達(dá)荷州波卡特洛的200mm晶圓廠，以及位于日本的新瀉工廠。雖然安森美通過臺積電等代工廠增加彌補(bǔ)產(chǎn)能，但需要磨合以及產(chǎn)能爬升等國產(chǎn)，仍導(dǎo)致短期芯片產(chǎn)能下滑。 此外，2020年左右，以比亞迪為首的中國新能源汽車逐漸崛起，帶來了龐大的智能駕駛、智能座艙等需求，對汽車CMOS圖像傳感器的需求劇增。 在疫情阻斷、轉(zhuǎn)型陣痛、新能源汽車爆發(fā)三重因素疊加下，全球汽車CIS的供需矛盾前所未有的巨大，于是中國本土下游車企將目光專向了國內(nèi)的CMOS圖像傳感器企業(yè)。 中國技術(shù)、市場份額領(lǐng)先的CMOS圖像傳感器廠商韋爾股份（旗下豪威科技）脫穎而出，成為這場汽車CIS芯片國產(chǎn)替代的最大受益者。 相比CPU、GPU等芯片，汽車CMOS圖像傳感器芯片對制程要求不高，國內(nèi)中芯國際、華潤微、芯聯(lián)集成、晶合集成等多家晶圓企業(yè)均能滿足提供CMOS芯片的代工，因此中國本土CMOS芯片設(shè)計(jì)企業(yè)不受產(chǎn)能瓶頸的約束。 據(jù)韋爾股份過去數(shù)年的年度報(bào)告顯示，2021年汽車市場CIS營收23.21 億元，同比增長80%，2022年提升至36.33 億元，同比增長56.55%，2023年再次攀升至45.47 億元，同比增長25.15%。而據(jù)最新的2024年業(yè)績預(yù)報(bào)來看，2024年韋爾股份在汽車CIS領(lǐng)域同樣是高速增長的態(tài)勢。 可見，自2020年后，韋爾股份在汽車CIS領(lǐng)域的營收呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，在2022年，韋爾股本以27%的市場份額僅次于安森美，成為全球汽車CIS市場第二。 ? ? ? 除韋爾股份外，另外兩大國產(chǎn)CIS企業(yè)——思特威和格科微，亦在發(fā)力汽車CIS市場。 ? 思特威已量產(chǎn) 1M 至 8M（即800萬像素）的車規(guī)級CMOS圖像傳感器，應(yīng)用于高級駕駛輔助系統(tǒng) (ADAS) 設(shè)備。格科微的CIS產(chǎn)品主要集中在汽車后裝市場。 ? 現(xiàn)代圖像傳感器創(chuàng)造者，安森美的汽車CIS并購之路 安森美的前身是摩托羅拉的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，于1999年分拆成獨(dú)立公司，安森美主要針對汽車、工業(yè)、通信、消費(fèi)電子和計(jì)算等領(lǐng)域提供半導(dǎo)體芯片產(chǎn)品。 作為全球汽車圖像傳感器領(lǐng)域的奠基者，安森美通過系統(tǒng)性技術(shù)整合與戰(zhàn)略并購實(shí)現(xiàn)了行業(yè)領(lǐng)跑。早在2005年，該公司就率先推出首款車規(guī)級CMOS圖像傳感器。經(jīng)過近二十年發(fā)展，其產(chǎn)品已累計(jì)超3億顆部署于全球汽車上，并構(gòu)建起包含2300多項(xiàng)專利的知識產(chǎn)權(quán)壁壘。 這種技術(shù)優(yōu)勢源于其多年的產(chǎn)業(yè)并購： 2011年2月，安森美以3100萬美元并購了賽普拉斯半導(dǎo)體(Cypress Semiconductor)的CMOS圖像傳感器業(yè)務(wù)部門，它的前身是Fillfactory，再早就是imec，它相當(dāng)于歐洲最早的研發(fā)中心。 2014年4月，安森美收購了TRUESENSE，這是一家在業(yè)界非常有名的老牌CCD傳感器公司，是柯達(dá)CCD傳感器技術(shù)的繼承者。 2014年8月，安森美以4億美元完成收購總部位于加州的Aptina。Aptina的前身是Micron，Micron的前身就是Photobit——這是全球首個(gè)商用化CMOS傳感器企業(yè)。換言之，安森美圖像傳感器屬于業(yè)界三個(gè)最元老公司的整合，也因此坐擁業(yè)界很多的第一。
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結(jié)語 全球汽車CIS市場正處于量價(jià)齊升的黃金期，智能駕駛滲透率提升、技術(shù)迭代和國產(chǎn)替代將是核心動(dòng)力。 短期內(nèi)安森美仍主導(dǎo)高端市場，但韋爾股份、思特威等中國廠商通過性價(jià)比和本土化服務(wù)快速崛起，未來競爭格局可能進(jìn)一步重塑。

審核編輯 黃宇