2018中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)將高速發(fā)展

2017年4月10日，工業(yè)和信息化部就印發(fā)《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2017—2019年)》(簡(jiǎn)稱(chēng)《計(jì)劃》)?！队?jì)劃》提出，到2019年，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4300億元；支持云計(jì)算企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)融資，開(kāi)展并購(gòu)、拓展市場(chǎng)，加快做大做強(qiáng)步伐。

近年來(lái)，我國(guó)云計(jì)算，特別是物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)快速推進(jìn)，多個(gè)城市開(kāi)展了試點(diǎn)和示范項(xiàng)目，涉及電網(wǎng)、交通、物流、智能家居、節(jié)能環(huán)保、工業(yè)自動(dòng)控制、醫(yī)療衛(wèi)生、精細(xì)農(nóng)牧業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、公共安全等多個(gè)方面，試點(diǎn)已經(jīng)取得初步的成果，將產(chǎn)生巨大的應(yīng)用市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，“十二五”末期，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模約1500億元，距離2019年的目標(biāo)還有很大空間。這意味著，未來(lái)幾年內(nèi)，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)將高速發(fā)展。

圖表1： 2010-2019年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)情況(單位：億元，%)

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：阿里云擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，占市場(chǎng)近半份額

2017年11月1日，權(quán)威研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布了2017年上半年中國(guó)公共云IaaS市場(chǎng)份額調(diào)研結(jié)果。數(shù)據(jù)顯示，阿里云市場(chǎng)份額比2016年底上升7個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)份額擴(kuò)大至47.6%，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大。同期，市場(chǎng)第2至5位云服務(wù)商市場(chǎng)份額分別為9.6%、6.5%、6%和5.5%。

其中，阿里云2017年上半年IaaS營(yíng)收5億美元，占據(jù)47.6%中國(guó)市場(chǎng)份額；騰訊云位居第二，營(yíng)收約1億美元左右，份額為9.6%；金山云位居第三，營(yíng)收6839萬(wàn)美元，份額6.5%；中國(guó)電信位居第四，營(yíng)收6254萬(wàn)美元，份額6%；Ucloud營(yíng)收5774萬(wàn)美元，排名第五，份額5.5%。

圖表2： 2017年上半年中國(guó)公有云市場(chǎng)份額

(單位：%)

產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局：IaaS市場(chǎng)整體保持快速增長(zhǎng)，仍是未來(lái)最具潛力的增長(zhǎng)領(lǐng)域

整體市場(chǎng)而言，中國(guó)公共云IaaS市場(chǎng)整體保持快速增長(zhǎng)，2017年整體規(guī)模超過(guò)15億美元，同比去年增長(zhǎng)近四成。IaaS定義為基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)，以在線的方式為社會(huì)機(jī)構(gòu)和企業(yè)提供計(jì)算和存儲(chǔ)能力，只需按使用量繳費(fèi)的IT模式。前瞻認(rèn)為，IaaS仍是未來(lái)最具潛力的增長(zhǎng)領(lǐng)域，未來(lái)5年的增長(zhǎng)率為28%。

圖表3： 2014-2020 年中國(guó)云計(jì)算細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模情況(單位：百萬(wàn)美元)

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：數(shù)字經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)高服務(wù)品質(zhì)的需求，行業(yè)進(jìn)入以產(chǎn)品品質(zhì)和用戶(hù)體驗(yàn)為核心的品牌時(shí)代

云計(jì)算和大數(shù)據(jù)是信息經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)與推動(dòng)力量，自從2006年以亞馬遜推出AWS和Hadoop誕生為標(biāo)志，云計(jì)算大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過(guò)了第一個(gè)十年。如今，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)開(kāi)始進(jìn)入到了發(fā)展的第二個(gè)階段，即以安全性、可靠性和服務(wù)能力為代表，并以產(chǎn)品品質(zhì)和用戶(hù)體驗(yàn)為核心的品牌時(shí)代。

進(jìn)入2017年，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)面臨數(shù)字經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的雙重壓力。在消費(fèi)升級(jí)方面，目前個(gè)人消費(fèi)已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)(The Economist Intelligence Unit)預(yù)測(cè)2016-2030年間其年均實(shí)際增長(zhǎng)率將保持在5.5%，在整體經(jīng)濟(jì)中的份額將接近50%，中國(guó)個(gè)人消費(fèi)在未來(lái)15年的增量將會(huì)比當(dāng)前歐盟的消費(fèi)總量還要高。

圖表4：2016-2030年個(gè)人消費(fèi)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

(單位： %)

經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)預(yù)計(jì)截至到2030年，中國(guó)將有近35%的人口(4.8億人)符合對(duì)于中高收入和高收入人群的定義。經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)特別強(qiáng)調(diào)，隨著消費(fèi)升級(jí)的到來(lái)，北京、上海、浙江等省市的消費(fèi)者在考慮成本的同時(shí)會(huì)更重視產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量。

而隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的爆發(fā)式發(fā)展，云服務(wù)不僅將成為企業(yè)生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)和管理的基礎(chǔ)設(shè)施，也在間接為消費(fèi)者提供最終可供消費(fèi)的產(chǎn)品與服務(wù)。在一些行業(yè)，云服務(wù)甚至?xí)苯映蔀槠髽I(yè)最終產(chǎn)品與服務(wù)的一部分。可想而知，在企業(yè)與消費(fèi)者雙重要求的大前提下，對(duì)云服務(wù)的需求已經(jīng)從“無(wú)到有”階段，進(jìn)入了精品化與品牌化階段。

以智慧城市為例，2016年11月底，國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委批準(zhǔn)發(fā)布《新型智慧城市評(píng)價(jià)指標(biāo)》等292項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，共提出惠民服務(wù)、精準(zhǔn)治理、生態(tài)宜居、智能設(shè)施、信息資源、網(wǎng)絡(luò)安全、改革創(chuàng)新、市民體驗(yàn)等8大指標(biāo)，其中市民體驗(yàn)占比高達(dá)20%，權(quán)重明顯大于其他各項(xiàng)，僅次于惠民服務(wù)。而國(guó)家質(zhì)檢總局的介入就是一個(gè)顯明的信號(hào)，對(duì)信息服務(wù)質(zhì)量的要求已經(jīng)提上日程。