2025年照明行業(yè)外貿(mào)前景展望

2025年，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)邁進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵之年，是“十五五”謀篇布局之年。在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)格局深度調(diào)整變化的大背景下，照明行業(yè)的外貿(mào)市場(chǎng)也面臨新的機(jī)遇。本文通過(guò)總結(jié)2024年我國(guó)照明行業(yè)出口的特點(diǎn)，結(jié)合當(dāng)前的外貿(mào)形勢(shì)，簡(jiǎn)要對(duì)2025年照明行業(yè)外貿(mào)發(fā)展態(tài)勢(shì)進(jìn)行預(yù)判，為企業(yè)外貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)提供借鑒和參考。

一、2024年我國(guó)照明行業(yè)出口特點(diǎn)

過(guò)去一年，照明行業(yè)出口保持了一定韌性，可以用 “穩(wěn)、新、降” 3個(gè)字簡(jiǎn)要概括。

（一）穩(wěn)。我國(guó)照明出口整體穩(wěn)定，重點(diǎn)產(chǎn)品出口占比穩(wěn)固，重點(diǎn)出口市場(chǎng)保持平穩(wěn)。

2024年，我國(guó)照明產(chǎn)品出口561億美元，同比微降0.3%。出口總額基本保持歷史高位，連續(xù)8年保持機(jī)電產(chǎn)品出口總額占比3%。

其中，燈具類產(chǎn)品出口保持穩(wěn)定，出口額約424億美元，占照明行業(yè)出口總額的76%。部分燈具產(chǎn)品的出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，對(duì)穩(wěn)定行業(yè)出口大盤起到了關(guān)鍵支撐作用。其中，固定式燈具出口量和出口額同比增速分別為9.8%和0.8%；可移式燈具出口量和出口額同比增速分別為17.7%和2.2%；光伏的且設(shè)計(jì)為僅使用發(fā)光二極管（LED）光源的其他電燈及照明裝置出口量和出口額同比增速分別為56.4%和35%。

歐美兩大重點(diǎn)出口市場(chǎng)保持穩(wěn)定出口額約272億美元，同比增長(zhǎng)0.2%，較前11月上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，占出口總額比重保持在48%。

從單一出口目的地來(lái)看，2024年我國(guó)照明產(chǎn)品出口額排名前十的市場(chǎng)分別是：美國(guó)、德國(guó)、馬來(lái)西亞、英國(guó)、新加坡、越南、日本、荷蘭、泰國(guó)和印度，出口額整體穩(wěn)定，約280億美元，同比增長(zhǎng)約3%；約占我國(guó)照明出口額50%，與上一年基本一致。

（二）新。出口產(chǎn)品含新量增加，一帶一路沿線市場(chǎng)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，LED模塊出口再創(chuàng)新高。

受政策導(dǎo)向和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，我國(guó)光伏照明和車用照明出口迎來(lái)新的良好發(fā)展機(jī)遇。2024年，我國(guó)光伏照明產(chǎn)品出口額約18億美元，同比增長(zhǎng)35%，占我國(guó)照明行業(yè)出口總額3%，對(duì)比2023年上升1個(gè)百分點(diǎn)。這不僅豐富了全球綠色照明產(chǎn)品的供應(yīng)，也為全球應(yīng)對(duì)氣候變化和實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)了中國(guó)力量。

車用照明產(chǎn)品受到全球市場(chǎng)的廣泛歡迎，出口額約45億美元，同比增長(zhǎng)11%；占我國(guó)照明行業(yè)出口總額8%，對(duì)比2023年上升1個(gè)百分點(diǎn)。

2024年，出口到“一帶一路”沿線市場(chǎng)的我國(guó)照明產(chǎn)品金額約252億美元，同比增長(zhǎng)3%，占我國(guó)照明產(chǎn)品出口總額45%，較上年同期提升1個(gè)百分點(diǎn)。排名前十的“一帶一路”沿線市場(chǎng)（不含歐洲國(guó)家）分別是馬來(lái)西亞、新加坡、越南、泰國(guó)、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、韓國(guó)、菲律賓、印度尼西亞和哈薩克斯坦，出口額127億美元，同比增長(zhǎng)11%；約占“一帶一路”沿線市場(chǎng)50%，較去年同期增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn)。

隨著傳統(tǒng)電光源產(chǎn)品加速淘汰，海外市場(chǎng)對(duì)我國(guó)LED模塊產(chǎn)品需求飆升，全年出口量約59億個(gè)，同比增長(zhǎng)約488%。對(duì)印度、埃及、越南等國(guó)家或地區(qū)的出口量約占LED模塊產(chǎn)品出口總量的61%，較2023年提升了11個(gè)百分點(diǎn)，這些國(guó)家或地區(qū)也是我國(guó)在海外市場(chǎng)的潛在競(jìng)爭(zhēng)者。其中，出口到印度LED模塊數(shù)量最多，全年約13億個(gè)，同比增長(zhǎng)736%。部分地區(qū)等地對(duì)該產(chǎn)品的進(jìn)口量增速更是超過(guò)1600%。我國(guó)LED模塊出口額約4.8億美元，同比增長(zhǎng)69%。對(duì)美出口額最大，約0.7億美元，同比增長(zhǎng)84%。該產(chǎn)品的出口高速增長(zhǎng)從一個(gè)側(cè)面反映了我國(guó)照明產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)外移的現(xiàn)狀。

（三）降。產(chǎn)品出口均價(jià)進(jìn)一步下降，電光源產(chǎn)品出口持續(xù)下降。

2024年，在59個(gè)稅號(hào)的照明產(chǎn)品中，約83%的產(chǎn)品出口均價(jià)出現(xiàn)不同幅度的下降，降幅1%-93%之間。這些產(chǎn)品的出口額約占我國(guó)照明產(chǎn)品出口總額的99%。其中，固定式燈具、可移式燈具等主要燈具產(chǎn)品出口均價(jià)降幅在5%-17%之間。LED電光源（LED燈泡、LED燈管、LED模塊）產(chǎn)品總出口均價(jià)降幅49%。以發(fā)光二極管（LED）燈泡（85395210）為例，2024年該產(chǎn)品出口均價(jià)同比下滑22%，且在歐美等主要出口市場(chǎng)中出口單價(jià)下滑幅度在10%-30%之間。

去年，熱輻射光源、氣體放電光源等傳統(tǒng)電光源產(chǎn)品出口量同比下降16%，約占普通照明用電光源出口總量10%，較去年同期下降9個(gè)百分點(diǎn)。從出口額來(lái)看，1-12月我國(guó)電光源類產(chǎn)品出口額約63億美元，同比下降8.5%，占我國(guó)照明行業(yè)出口總額11%，較2023年下降1個(gè)百分點(diǎn)。

二、當(dāng)前外貿(mào)形勢(shì)

當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，市場(chǎng)需求低迷，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，國(guó)際供應(yīng)鏈重構(gòu)，原材料成本增長(zhǎng)等因素，都給我國(guó)照明外貿(mào)出口帶來(lái)更多挑戰(zhàn)。

（一）外貿(mào)環(huán)境多變因素增加

新一屆美國(guó)政府上臺(tái)后堅(jiān)持美國(guó)優(yōu)先原則，通過(guò)提高關(guān)稅、反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查等貿(mào)易限制措施不斷給世界帶來(lái)新的不確定性，進(jìn)一步擾亂全球貿(mào)易格局，增加全球各地之間貿(mào)易摩擦。2025年2月1日，美國(guó)政府宣布以芬太尼等問(wèn)題為由對(duì)所有中國(guó)輸美商品加征10%關(guān)稅，并于2月4日正式生效。美國(guó)本次加征關(guān)稅涉及我國(guó)全部59個(gè)稅號(hào)的照明產(chǎn)品，加征后稅率范圍在12%-47.5%之間。自2018年中美貿(mào)易爭(zhēng)端開(kāi)始，中國(guó)照明產(chǎn)品對(duì)美國(guó)出口呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，其中，2019年我國(guó)對(duì)美照明產(chǎn)品出口額下降約13%。2020年和2021年新冠疫情期間短暫回升后，自2022年開(kāi)始再度下降，2023年降幅進(jìn)一步擴(kuò)大至16%。雖然2024年降幅放緩至1%，但此次美國(guó)進(jìn)一步加征關(guān)稅的舉措，再次擾亂了全球供應(yīng)鏈及市場(chǎng)供需穩(wěn)定。

（二）外貿(mào)扶持力度增強(qiáng)

針對(duì)外部環(huán)境的變化，2024年9月以來(lái)，我國(guó)政府多部門相繼出臺(tái)一攬子增量政策，提振市場(chǎng)主體信心，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的基礎(chǔ)。去年12月召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議就“擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放，穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資”進(jìn)行了明確部署，后續(xù)相關(guān)穩(wěn)外貿(mào)、促增長(zhǎng)政策將為我國(guó)外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支持。近期，國(guó)務(wù)院召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議研究了提振消費(fèi)的有關(guān)工作；商務(wù)部召開(kāi)全國(guó)外貿(mào)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)定信心，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向，清醒認(rèn)識(shí)外貿(mào)形勢(shì)的復(fù)雜性嚴(yán)峻性，全力以赴穩(wěn)定外貿(mào)增長(zhǎng)，要拓展跨境電商等貿(mào)易新業(yè)態(tài)，幫助企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。國(guó)家稅務(wù)總局也于近期發(fā)布了“關(guān)于支持跨境電商出口海外倉(cāng)發(fā)展出口退（免）稅有關(guān)事項(xiàng)的公告”，就納稅人以出口海外倉(cāng)方式（海關(guān)監(jiān)管方式代碼“9810”）出口貨物的出口退（免）稅相關(guān)事宜予以明確，進(jìn)一步發(fā)揮出口退稅支持跨境電商出口海外倉(cāng)（以下簡(jiǎn)稱出口海外倉(cāng)）發(fā)展的積極作用，為行業(yè)今年發(fā)展提供保障。從貨幣政策來(lái)看，在“適度寬松”的基調(diào)下，預(yù)計(jì)2025年央行繼續(xù)實(shí)施降準(zhǔn)降息，保持流動(dòng)性合理充裕和對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)較強(qiáng)的支持力度。這些利好政策的出臺(tái)也為我國(guó)照明行業(yè)穩(wěn)發(fā)展提供了良好的政策支撐。

三、2025年照明行業(yè)出口展望

2025年，我國(guó)照明行業(yè)出口也將迎來(lái)大考，雖然有諸多不利因素，但危中亦有機(jī)。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)照明行業(yè)外貿(mào)市場(chǎng)仍將承壓，但整體保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。

（一）國(guó)際社會(huì)釋放積極信號(hào)

世貿(mào)組織（WTO）預(yù)計(jì)全球貿(mào)易將溫和擴(kuò)張，2025年世界商品貿(mào)易量將增長(zhǎng)3.0%，通脹或?qū)⒒芈?。?guó)際貨幣基金組織（IMF）秋季報(bào)告預(yù)計(jì)，2025年全球經(jīng)濟(jì)增速為3.2%。從宏觀來(lái)看，國(guó)際經(jīng)濟(jì)回暖、貿(mào)易轉(zhuǎn)移、全球制造業(yè)周期上行等因素能夠在一定程度上緩解貿(mào)易摩擦的沖擊。

（二）企業(yè)積極爭(zhēng)搶開(kāi)門紅

據(jù)我協(xié)會(huì)調(diào)研情況，春節(jié)假日結(jié)束后，行業(yè)企業(yè)已陸續(xù)開(kāi)工復(fù)產(chǎn)，多數(shù)大中型出口企業(yè)表示訂單情況與去年同期基本保持穩(wěn)定。為避免美國(guó)加征關(guān)稅的影響，部分產(chǎn)業(yè)集群地的中小企業(yè)在春節(jié)前還出現(xiàn)一波出口訂單增長(zhǎng)小高潮。一些芯片封裝等產(chǎn)業(yè)鏈中上游企業(yè)還出現(xiàn)了春節(jié)前后訂單積壓的情況。企業(yè)都在積極開(kāi)工復(fù)產(chǎn)爭(zhēng)搶開(kāi)門紅。

（三）拓展出海發(fā)展新思路

去年以來(lái)，出海成為眾多企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要選擇，除了單純?yōu)橐?guī)避關(guān)稅向海外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的形式外，更多企業(yè)以更貼近消費(fèi)群體、更方便獲取高端人才以及更大力度樹(shù)立品牌形象等為目的，以多種形式走出國(guó)門，拓展海外新發(fā)展。從家電等兄弟行業(yè)2024年海外發(fā)展情況來(lái)看，東南亞、非洲、中東等新興市場(chǎng)對(duì)我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品的需求依然旺盛，我國(guó)產(chǎn)品的高性價(jià)比和相關(guān)服務(wù)都受到了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的青睞。因此，深挖當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的需求，將為我國(guó)照明行業(yè)外貿(mào)提供新的增長(zhǎng)動(dòng)能。包括從事照明設(shè)計(jì)、工程施工等相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)也需積極向海外市場(chǎng)尋求增長(zhǎng)，成為照明領(lǐng)域拓展海外發(fā)展的新方向。

面對(duì)復(fù)雜的外部環(huán)境，我國(guó)照明外貿(mào)企業(yè)需要充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，積極調(diào)整戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。一方面，要以科技創(chuàng)新為引領(lǐng)，圍繞道路、景觀、低碳、農(nóng)業(yè)等熱門細(xì)分照明領(lǐng)域積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品的高端化、綠色化、智能化水平，不斷提升產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，練好內(nèi)功，打造具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和品牌，以應(yīng)對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義帶來(lái)的各種挑戰(zhàn)。另一方面，要高度重視供應(yīng)鏈管理的優(yōu)化，積極開(kāi)拓新興市場(chǎng)，降低對(duì)單一市場(chǎng)和供應(yīng)商的依賴，分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；鞏固傳統(tǒng)市場(chǎng)，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈中的各種不確定性因素，確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定暢通。另外，除產(chǎn)品出口外，我國(guó)外貿(mào)企業(yè)也需要跟進(jìn)國(guó)家海外投資建設(shè)的腳步，積極參加由我國(guó)企業(yè)主導(dǎo)的帶路國(guó)家等新興市場(chǎng)的照明工程項(xiàng)目建設(shè)，調(diào)整我國(guó)照明出口方式，從過(guò)去單一的產(chǎn)品出口向“產(chǎn)品+服務(wù)”出口轉(zhuǎn)變。

中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)也將積極發(fā)揮作用，通過(guò)組織企業(yè)參加法蘭克福照明展、俄羅斯照明展、香港燈飾展等國(guó)際性展會(huì)活動(dòng)走出去，以及舉辦古鎮(zhèn)國(guó)際燈飾博覽會(huì)、上海國(guó)際商業(yè)及工程照明展等國(guó)內(nèi)重要展會(huì)，邀請(qǐng)國(guó)外采購(gòu)商走進(jìn)來(lái)等舉措，保持外貿(mào)市場(chǎng)的活動(dòng)力。同時(shí)通過(guò)搭建中國(guó)照明產(chǎn)業(yè)大會(huì)、中國(guó)道路照明論壇等行業(yè)交流合作平臺(tái)，宣傳推廣優(yōu)質(zhì)企業(yè)，加強(qiáng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系建設(shè)等一系列舉措，引導(dǎo)行業(yè)踐行新發(fā)展理念，助力企業(yè)抓住全球市場(chǎng)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的機(jī)遇，培育行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力，推動(dòng)構(gòu)建國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)發(fā)展格局。