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超80億美元!中芯國(guó)際2024年?duì)I收創(chuàng)歷史新高,凈利潤(rùn)減兩成

章鷹觀察 ? 來(lái)源:電子發(fā)燒友 ? 作者:章鷹 ? 2025-02-13 01:15 ? 次閱讀

電子發(fā)燒友原創(chuàng) 章鷹

2月12日,中芯國(guó)際發(fā)布2024年第四季度。第四季度,中芯國(guó)際營(yíng)收達(dá)到22.07億美元(159.16億人民幣),同比增加31%,歸屬上市公司凈利潤(rùn)9.92億元,同比下降13.5%。2024年,中芯國(guó)際未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為80.29億美元(577.96億元),同比增長(zhǎng)27.7%,中芯國(guó)際首次超越聯(lián)電和格芯,成為世界營(yíng)收第二大晶圓廠。 (英特爾、三星半導(dǎo)體為IDM,未列入統(tǒng)計(jì))

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圖:電子發(fā)燒友根據(jù)公開財(cái)報(bào)制圖

中芯國(guó)際在2024年哪些業(yè)務(wù)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)?毛利率對(duì)比其他三家有什么差異?未來(lái)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)在哪里?記者結(jié)合財(cái)報(bào)進(jìn)行詳細(xì)分析。
中芯國(guó)際:主要收入來(lái)自成熟制程,2024年?duì)I收超80億美元,凈利潤(rùn)下滑

2月12日,中芯國(guó)際聯(lián)席CEO趙海軍在2024年第四季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示,四季度是行業(yè)傳統(tǒng)淡季,客戶拿貨意愿相對(duì)較低,但在公司季度新增2.8萬(wàn)片12英寸產(chǎn)能的基礎(chǔ)上,產(chǎn)品組合得到優(yōu)化,公司平均銷售單價(jià)環(huán)比上升6%,大致抵消了出貨下降對(duì)收入的影響和折舊上升對(duì)毛利率的影響。2024年第四季度營(yíng)收達(dá)到22.02億美元,環(huán)比增長(zhǎng)1.7%,毛利率為22.6%,環(huán)比上升2.1個(gè)百分點(diǎn)。
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從收入結(jié)構(gòu)看,2024年第四季度中芯國(guó)際中國(guó)區(qū)、美國(guó)、歐亞區(qū)收入占總體營(yíng)收分別是85%、12%和3%?!?024年,出于在地化制造推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈重新組合,客戶市場(chǎng)份額提升,來(lái)自中國(guó)區(qū)收入增長(zhǎng)34%?!敝行緡?guó)際CEO趙海軍表示。消費(fèi)電子智能手機(jī)是主要收入來(lái)源,其中消費(fèi)電子占比40%,智能手機(jī)占比24%。從晶圓尺寸看,12寸晶圓收入占比正穩(wěn)步提升,第四季度達(dá)到80%。

趙海軍指出,中芯國(guó)際在模擬、圖像、傳感、顯示等優(yōu)勢(shì)平臺(tái)收入持續(xù)增長(zhǎng)。在模擬領(lǐng)域,公司持續(xù)拓展高電壓、大電流、高性能、高可靠的8英寸到12英寸工藝平臺(tái),快速導(dǎo)入消費(fèi)電子、工業(yè)、汽車等領(lǐng)域。28nm高壓顯示驅(qū)動(dòng)技術(shù)進(jìn)入量產(chǎn)及終端應(yīng)用,產(chǎn)能供不應(yīng)求。此外,我們還新推了功率分立器件和汽車電子服務(wù),獲得市場(chǎng)認(rèn)可。

值得關(guān)注的是,2024年第四季度中芯國(guó)際的凈利潤(rùn)9.92億元人民幣,同比下滑13.5%。2024年中芯國(guó)際歸屬母公司凈利潤(rùn)36.99億元,同比下降23.3%。中芯國(guó)際表示,扣非歸母公司凈利潤(rùn)同比下降主要源于資金收益下降所致。

早在1月初,晶圓代工龍頭企業(yè)臺(tái)積電法說(shuō)會(huì)上公布業(yè)績(jī),2024年全年?duì)I收約為新臺(tái)幣28,943.08億元(900.08億美元),較2023年同期增長(zhǎng)33.9%,再創(chuàng)歷史新高紀(jì)錄。2024全年凈利潤(rùn)為364.8億美元,同比增長(zhǎng)31.1%。受惠于3nm、4nm、5nm制程滿載,臺(tái)積電第四季度營(yíng)收達(dá)到新高。根據(jù)臺(tái)積電財(cái)報(bào)顯示,第四季度公司毛利率達(dá)到59%,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到49%,凈利潤(rùn)率為43.1%。比較四季度中芯國(guó)際毛利率22.6%,臺(tái)積電毛利率是一騎絕塵,幾乎達(dá)到前者的兩倍。

臺(tái)積電在毛利率上的突出表現(xiàn),主要源于其在3nm、4nm和5nm、7nm先進(jìn)制程領(lǐng)域的營(yíng)收和利潤(rùn),坊間估計(jì)臺(tái)積電在芯片制造技術(shù)方面領(lǐng)先中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手約三代時(shí)程,因?yàn)榕_(tái)積電預(yù)計(jì)將在 2025 年年底開始生產(chǎn) 2nm制程技術(shù),但是中芯國(guó)際目前仍在7至 5nm制程范圍內(nèi)運(yùn)作或研究。
臺(tái)積電、中芯國(guó)際2024年加大資本開支

2024年中芯國(guó)際的資本開支,與2023年基本持平,不過(guò)仍然維持在高位,近73.3億美元。主要投入12英寸晶圓產(chǎn)能建設(shè),中芯國(guó)際資本支出從 2021 年的 45 億美元增至 2023 年的 73 億美元,反映出積極的擴(kuò)張策略。


2024年中芯國(guó)際由于巨額資本開支,公司的折舊攤銷較大,一定程度上侵蝕利潤(rùn)。中芯國(guó)際的毛利率從 2021 年至 2022 年的 30% 以上降至 2023 年的約 20%。2024年第四季中芯國(guó)際的毛利率為 22.6%,去年同期為 16.4%。

臺(tái)積電董事長(zhǎng)魏哲家表示,2024年臺(tái)積電資本開支為297.6億美元,同比上漲0.7%。2025年,臺(tái)積電的資本開支為380億美元至420億美元之間,其中70%將投入先進(jìn)制程的研發(fā)。

2024年初,聯(lián)電表示,2024年的資本支出預(yù)估比2023年增加10%,達(dá)33億美元,預(yù)計(jì)95%將用于12英寸廠、5%用于8英寸廠。到第四季度,聯(lián)電全年資本開支下修到30億美元。

臺(tái)積電、中芯國(guó)際2025年第一季度業(yè)績(jī)展望

中芯國(guó)際對(duì)2025年市場(chǎng)行情釋放出積極預(yù)期。趙海軍表示,目前整體客戶產(chǎn)品庫(kù)存相對(duì)健康,根據(jù)與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴的廣泛溝通,普遍認(rèn)為2025年除了人工智能繼續(xù)高速成長(zhǎng)外,市場(chǎng)各應(yīng)用領(lǐng)域需求持平或溫和增長(zhǎng)。

趙海軍在業(yè)績(jī)會(huì)上表示,近期市場(chǎng)有兩大應(yīng)用趨勢(shì)變化顯著:首先,汽車等產(chǎn)業(yè)向國(guó)產(chǎn)鏈轉(zhuǎn)移切換的進(jìn)程,從驗(yàn)證階段進(jìn)入了體量接收,部分產(chǎn)品正式量產(chǎn);其次,在國(guó)家刺激消費(fèi)政策的紅利帶動(dòng)下,客戶補(bǔ)庫(kù)存意愿較高,消費(fèi)電子、互聯(lián)、手機(jī)等補(bǔ)單急單較多,整體一季度淡季不淡。

關(guān)于業(yè)績(jī)指引,中芯國(guó)際預(yù)期2025年第一季度收入環(huán)比增長(zhǎng)6%到8%,毛利率介于19%至21%的范圍內(nèi),在外部環(huán)境無(wú)重大變化的前提下,中芯國(guó)際2025年全年指引銷售收入增幅高于可比同業(yè)的平均值,資本開支與上一年相比大致持平(即約為73.3億美元)。

而臺(tái)積電對(duì)于2025年第一季度展望更為樂(lè)觀,預(yù)測(cè)營(yíng)收將在250億美元至258億美元之間,符合市場(chǎng)預(yù)期。2025年將是臺(tái)積電強(qiáng)勁增長(zhǎng)的一年,驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自客戶對(duì)AI應(yīng)用的多樣性和數(shù)量需求上量。展望2025年,臺(tái)積電估計(jì)全年美元營(yíng)收將再成長(zhǎng)約25%,盡管受海外擴(kuò)產(chǎn)、2nm進(jìn)入量產(chǎn)等因素,長(zhǎng)期毛利率仍可達(dá)53%以上。

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