2024中國新能源汽車市場十大亮點

中國新能源汽車市場快速增長，已成為中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引擎。2024年以來，國家和地方層面相繼推出了一系列政策措施，旨在加速汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、鼓勵消費、以舊換新，彰顯了國家對新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的堅定決心與強力扶持。在一系列政策紅利的推動下，我國新能源汽車市場蓬勃發(fā)展，消費者對新能源汽車接受度的顯著提升。以下是2024年新能源汽車市場的十大亮點，以及對未來發(fā)展趨勢的展望。

1. 我國新能源汽車引領(lǐng)全球電動化轉(zhuǎn)型，全球份額近70%

中國新能源汽成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者，引導(dǎo)全球汽車行業(yè)向電動化加速邁進(jìn)。近年來，伴隨著能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和消費者環(huán)保意識的提升，全球新能源汽車市場呈現(xiàn)強勁的增長勢頭。2021年-2023年，全球新能源汽車歷年銷量增速在30%以上（圖1）。全球新能源汽車市場增量主要得益于中國新能源汽車的快速增長。自2015年以來，中國新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)位居全球首位，成為全球新能源汽車的領(lǐng)跑者。2021年以來，中國新能源汽車銷量占全球新能源汽車市場的份額在50%以上，2024年1-11月中國新能源汽車市場銷量占全球市場份額達(dá)到69.6%，接近70%。中國不僅是全球最大的新能源汽車生產(chǎn)國和消費國，更是推動全球汽車電動化發(fā)展的標(biāo)桿。

圖1 全球新能源汽車歷年銷量情況數(shù)據(jù)來源：中國銷量數(shù)據(jù)來源于中國汽車工業(yè)協(xié)會；全球新能源汽車銷量數(shù)據(jù)來源于中國汽車工程學(xué)會、中國電動汽車百人會

2. 新能源汽車市場進(jìn)入千萬輛時代，認(rèn)可度持續(xù)提升

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入規(guī)?；焖侔l(fā)展階段。近年來，國家層面相繼延續(xù)和出臺一系列財稅政策支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中包括以舊換新、報廢更新和購置稅減免政策。市場供給層面，新能源汽車車型日趨豐富，整車智能化水平不斷提升，滿足了消費者多樣化的需求。從近兩年市場同比增速來看，新能源汽車歷年增速在35%以上。2024年1-11月，我國新能源汽車銷量1126.2萬輛，同比增速35.6%，新能源汽車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的40.3%，相較于2023年全年擴大10.2個百分點，市場接受度穩(wěn)步提高。近五年來，我國新能源汽車歷年月度市場滲透率呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。2024年各月份新能源汽車市場滲透率均高于2023年同期水平，特別是在四季度，各月份新能源汽車市場滲透率高于45%，市場滲透率曲線加速上揚，新能源汽車逐步成為汽車市場增長的主要車型。

圖2 我國新能源汽車歷年銷量及增速情況

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

3. 插混市場快速增長，2024年市場份額超40%

插電式混合動力汽車市場呈現(xiàn)快速增長趨勢。2024年1-11月，我國插混汽車市場銷量451.9萬輛，同比增長85.2%，高于純電動汽車同期增速（15.0%）。市場結(jié)構(gòu)占比方面，2024年1-11月，插混汽車市場占比達(dá)到40.1%，相較于2021年的17.1%擴大了23個百分點。插電式混合動力汽車受充電基礎(chǔ)設(shè)施限制較小，補能方式更加靈活，綜合續(xù)航能力更強，市場需求得到快速釋放。自主品牌插混汽車成功實現(xiàn)品牌向上轉(zhuǎn)型。2024年前11個月，自主品牌全面覆蓋插電式混合動力TOP10暢銷車型。其中，比亞迪旗下系列插混車型秦L DM-i、宋PLUS DM、宋Pro DM、海豹06 DM-i等多款車型排名前列，市場反饋積極。25萬元以上中高端市場則以理想L系列、問界等增程式電動車為主。從消費者調(diào)查結(jié)果來看，插混式電動汽車更多轉(zhuǎn)化燃油車競品的市場份額，增程式電動汽車與純電動車型競爭激烈。購買插混式電動汽車的用戶主要在燃油車和插混車型間對比的次數(shù)較多，占比分別超過35%，增程式電動車意向用戶主要考慮的其他能源類型車輛包括純電車型、插混車型。插混市場快速增長，一定程度上反映了消費者對 “保留油箱、多用電少用油”的用車?yán)砟钇谩?/p>

圖3 分驅(qū)動類型新能源汽車歷年市場銷量結(jié)構(gòu)占比數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

4. 典型城市NEV市場滲透率超70%，車能融合成發(fā)展重點

現(xiàn)階段，典型城市新能源汽車推廣成效顯著，上海市、深圳市新能源汽車推廣規(guī)模超過百萬輛級別。截至2024年上半年，上海累計推廣新能源汽車達(dá) 147.8 萬輛。截至2024年10月底，深圳市新能源汽車保有量超過119萬臺。2024年1-10月份，深圳市新能源汽車滲透率已達(dá)到75.9%，典型城市有望加快汽車全面電動化進(jìn)程。

作為新能源汽車推廣的重要基石，能源補給設(shè)施亟須緊密結(jié)合新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀，做好充電基礎(chǔ)設(shè)施科學(xué)規(guī)劃及車能融合發(fā)展策略等工作至關(guān)重要。未來一段時間，需要結(jié)合典型應(yīng)用場景出行特征、能源補給需求采取充電基礎(chǔ)設(shè)施差異化布局，私家車通勤等應(yīng)用場景多以起終點能源補給為主，出租/網(wǎng)約車、商用車等營運場景下多為“起終點補能+路徑補能”的組合形式。此外，未來探索源網(wǎng)荷儲高效互動，持續(xù)完善削峰填谷、虛擬電廠等應(yīng)用場景，配套健全電價和市場機制，促進(jìn)新能源補給設(shè)施與智能交通系統(tǒng)、智慧城市建設(shè)的深度融合。

5. 綠色貨運發(fā)展提速，典型場景應(yīng)用取得顯著突破

道路貨運是交通運輸體系的關(guān)鍵動脈，貨車電動化，尤其中重型貨車電動化，決定交通碳排放的碳達(dá)峰進(jìn)程。推動中重型貨車的電動化進(jìn)程成為低碳交通的發(fā)展重點。貨車保有量占全國機動車的比例不足10%，但卻貢獻(xiàn)了交通領(lǐng)域60%以上的碳排放。貨車領(lǐng)域零排放轉(zhuǎn)型任重道遠(yuǎn)。近年來，國家層面高度重視貨車電動化進(jìn)程，持續(xù)出臺公共領(lǐng)域全面電動化、綠色貨運配送、換電模式應(yīng)用試點、燃料電池汽車示范城市群等示范工程推進(jìn)貨運領(lǐng)域電動化進(jìn)程。

市場銷量方面，2024年1-11月，新能源物流車銷量41萬輛，同比增長64.4%。場景示范方面，純電動重卡在短途高頻場景中表現(xiàn)出較強的適應(yīng)性，以純電動重型自卸車和重型牽引車為例，其日均行駛時長可達(dá)8-11小時，高于公路貨運車輛的平均水平，體現(xiàn)出純電動重卡在路權(quán)開放與作業(yè)增時方面的運營優(yōu)勢。長途運輸場景下，純電動重卡仍受補能設(shè)施的掣肘。京津冀、成渝、寧德-廈門等地已著手建設(shè)并運營開始建設(shè)、運營零排放貨運走廊，將進(jìn)一步推動純電動重卡在長途干線運輸場景的應(yīng)用。

6. “兩新政策”背景下新能源公交客車迎來新的發(fā)展機遇

自2014年以來，新能源公交車的數(shù)量實現(xiàn)了顯著增長，從3.7萬輛增加到2023年的55.4萬輛，增長了15倍，占全國公交車總數(shù)的81.2%。2016年以前的新能源公交車數(shù)量超過16萬輛，目前動力電池退役高峰期到來。現(xiàn)階段，新能源公交客車面臨地方財政緊縮、地方公交集團(tuán)營運效益較差等諸多挑戰(zhàn)，新能源公交客車置換更新困難。為應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，政策層面鼓勵新能源城市公交車購置及動力電池更換價格保持平穩(wěn)，同時強調(diào)更換電池后車輛運行安全監(jiān)測的重要性。通過建立完善的安全監(jiān)測體系，可以對更換電池后的車輛進(jìn)行全面實時監(jiān)測與管理，確保運行安全。技術(shù)層面，建議鼓勵生產(chǎn)企業(yè)豐富新能源動力電池產(chǎn)品線，研發(fā)長壽命產(chǎn)品，并推出針對中途更新需求的短壽命產(chǎn)品。推動動力電池通用化標(biāo)準(zhǔn)研究，通過規(guī)?；a(chǎn)和通用化設(shè)計降低成本，提高產(chǎn)業(yè)鏈效率；商業(yè)模式方面，鼓勵產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)聯(lián)合探索創(chuàng)新模式，如“租購結(jié)合”、“電池包干”、“定向循環(huán)”等，以分擔(dān)風(fēng)險、共創(chuàng)價值。此外，開放數(shù)據(jù)共享，促進(jìn)大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用，降低動力電池鑒別、重組等環(huán)節(jié)成本。

總體而言，新能源公交客車行業(yè)在政策、技術(shù)、商業(yè)模式等多方面的推動下，正迎來新一輪的增長周期。

7. 自主品牌國際化步伐加快，全球影響力持續(xù)提升

得益于品牌力提升、技術(shù)升級以及產(chǎn)品創(chuàng)新，近年來我國新能源汽車出口持續(xù)快速增長。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年、2023年、2024年1-11月我國新能源汽車出口量分別為67.9萬輛、120.3萬輛、114.1萬輛，中國品牌全球影響力不斷提升。新能源汽車國際化步伐加快，海外生產(chǎn)、海外銷售比重增大，呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢，“本地建廠+品牌營銷”出海模式逐漸成為主流。中國新能源車出口向發(fā)達(dá)國家市場呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的局面，主要是出口西歐和東南亞市場，近兩年西歐和南歐的比利時、西班牙、斯洛文尼亞和英國等發(fā)達(dá)國家持續(xù)成為出口亮點，而今年對巴西等南美洲國家出口走強。中國新能源汽車的產(chǎn)品質(zhì)量得到了海外市場的認(rèn)可，出口的增長動力主要來自于產(chǎn)品質(zhì)量競爭力的提升，而且在安全性、能量密度和充電速度、智能化等方面的技術(shù)性能不斷提高，這些因素共同推動了中國新能源汽車的出口增長。

8. 產(chǎn)業(yè)競爭格局重塑，行業(yè)內(nèi)卷加劇，部分新勢力

行業(yè)競爭進(jìn)入優(yōu)勝劣汰加速期。自主品牌新能源汽車對消費者的吸引力日漸提升，車型迭代更新加速，合資品牌產(chǎn)品市場競爭力下滑，市場出現(xiàn)“自主品牌供不應(yīng)求，合資品牌“降價保量”效果依然不理想的結(jié)構(gòu)性差異。自主品牌新能源汽車直銷模式盛行，用戶服務(wù)體驗好，并且?guī)齑媲闆r好于經(jīng)銷模式?？鐕c合資企業(yè)轉(zhuǎn)型面臨分水嶺，部分企業(yè)加快新能源汽車布局，而雷諾、鈴木、菲亞特等跨國車企已退出中國市場。

新勢力分化加劇。2024年頭部新勢力品牌如問界、理想等憑借智能化技術(shù)迭代、精準(zhǔn)的市場定位和品牌效應(yīng)等優(yōu)勢在新能源汽車市場占據(jù)領(lǐng)先地位，而部分新勢力企業(yè)由于定位不清晰、無法滿足用戶需求，逐漸掉隊，面臨經(jīng)營困難。

9. 智駕帶來出行與商業(yè)化變革，引領(lǐng)未來交通新趨勢

經(jīng)過多年的培育與發(fā)展，智能駕駛快速普及，智能汽車與傳統(tǒng)汽車的分水嶺逐漸凸顯，智能化帶給用戶前所未有的體驗，吸引更多消費者為此埋單。智能座艙以提升交互性和舒適性為重，車載信息娛樂系統(tǒng)、語音識別技術(shù)、遠(yuǎn)程控制等功能逐漸成為新車標(biāo)配，個性化體驗、具體功能服務(wù)持續(xù)優(yōu)化突破，用戶感知度和滿意度顯著提升。

自動駕駛迎來質(zhì)變奇點，以高質(zhì)量數(shù)據(jù)和計算中心為依托，高階平價智能化有望引領(lǐng)未來交通出行變革，自動駕駛商業(yè)模式推廣取得新突破，具備示范性的商業(yè)成果正在逐漸涌現(xiàn)，如蘿卜快跑在武漢運營Robotaxi。全國已有51個城市，出臺了自動駕駛試點示范政策，蘿卜快跑、Auto X、小馬智行、文遠(yuǎn)知行等企業(yè)正在飛速加碼，行業(yè)正進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化的前夜。

10. 汽車與能源、交通、ICT產(chǎn)業(yè)融合加速

新能源汽車產(chǎn)業(yè)正迎來與能源、交通、信息通信技術(shù)（ICT）深度融合的新階段。這一融合不僅推動了汽車從單純的交通工具向移動智能終端、儲能單元和數(shù)字空間的轉(zhuǎn)變，而且促進(jìn)了能源消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化和交通體系及城市運行的智能化水平提升。新能源汽車被視為新型能源系統(tǒng)的重要組成部分，一方面有效發(fā)揮動力電池作為可控負(fù)荷或移動儲能的靈活性調(diào)節(jié)能力，此外，新能源汽車與電網(wǎng)（V2G）能量互動技術(shù)的發(fā)展，將有效完善削峰填谷、虛擬電廠等應(yīng)用場景；新能源汽車與交通產(chǎn)業(yè)的融合加速，實現(xiàn)車輛與車輛、基礎(chǔ)設(shè)施、人員、智能家居、云端、能源系統(tǒng)的多方面互聯(lián)，滿足出行需求和城市發(fā)展效率需求；新能源汽車與信息通信技術(shù)（ICT）產(chǎn)業(yè)融合加速，體現(xiàn)在數(shù)據(jù)的高效協(xié)同上，構(gòu)建“人—車—路—云”多層數(shù)據(jù)融合與計算處理平臺，促進(jìn)新能源汽車與信息通信融合應(yīng)用服務(wù)創(chuàng)新。

2025年新能源汽車市場發(fā)展趨勢

1. 典型城市汽車電動化提前到來，車能融合成發(fā)展重點。未來一段時間，能源基礎(chǔ)設(shè)施供給需要有效結(jié)合應(yīng)用場景出行特征，實現(xiàn)充電基礎(chǔ)設(shè)施差異化布局。如私家車通勤等應(yīng)用場景多以起終點能源補給為主，出租/網(wǎng)約車、商用車等營運場景下多為“起終點補能+路徑補能”的組合形式。

2. 綠色貨運走廊著手建設(shè)有望突破長途運輸場景仍受補能設(shè)施的掣肘，如京津冀、成渝、寧德-廈門等地已著手建設(shè)并運營跨區(qū)域零排放重卡示范廊道，將進(jìn)一步推動純電動重卡在長途干線運輸場景的應(yīng)用。

3. “兩新”政策背景下，新能源公交客車電池更換后，車輛實時監(jiān)測與管理工作成重點。新能源公交客車置換階段，國家鼓勵新能源城市公交車購置及動力電池更換價格保持平穩(wěn)，同時強調(diào)更換電池后車輛運行安全監(jiān)測的重要性。

4. 2025年汽車出口仍將保持強勁態(tài)勢。中國新能源車在技術(shù)水平和產(chǎn)品競爭力等方面，特別是智能駕駛探索方面仍領(lǐng)先于海外大部分傳統(tǒng)車企。我國新能源出口短期內(nèi)受貿(mào)易壁壘加速增速放緩，但仍是重要增量市場。

5. 造車新勢力洗牌期將持續(xù)進(jìn)行。新能源汽車產(chǎn)業(yè)資本市場回歸理性，缺乏自我造血能力的企業(yè)開始出現(xiàn)資金鏈斷裂的風(fēng)險。技術(shù)創(chuàng)新是新能源汽車行業(yè)的核心競爭點，在技術(shù)快速迭代的今天，只有持續(xù)投入研發(fā)，才能保持競爭力。

6. 智能座艙短期拼體驗，長期拼生態(tài)。通過多模態(tài)交互和個性化服務(wù)，智能座艙能夠滿足用戶的多樣化需求，提升整體駕駛體驗。隨著市場競爭的加劇，車企需要在長期內(nèi)建立起強大的生態(tài)系統(tǒng)，以保持競爭優(yōu)勢。

本文來源：新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟