越南，要押注芯片

來源：米樂半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫

據(jù)越通社報(bào)道，越南計(jì)劃與投資部長、國家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)委員會副主席阮志勇表示，委員會將繼續(xù)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的困難和瓶頸，將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)打造成越南經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎。2024年12月5日，越南政府與全球科技巨頭英偉達(dá)簽署了協(xié)議，決定在越南設(shè)立人工智能研發(fā)中心和數(shù)據(jù)中心。野心勃勃，在大國之間“走鋼絲”，越南是萬事順心還是事與愿違？

01越南的愿景

2024年至2030年，越南希望擁有不少于100家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)、一座小型半導(dǎo)體制造廠和10家芯片封裝與測試工廠。展望到2050年，越南立志打造至少300家芯片設(shè)計(jì)公司，并建立起完整的自主半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)，屆時(shí)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的年?duì)I業(yè)收入將超過1000億美元(約7022億元人民幣)。2024年，越南總理范明政頒布了“2030發(fā)展戰(zhàn)略”和“2050愿景”。整體半導(dǎo)體戰(zhàn)略簡化成一個(gè)公式“C=SET+1”。其中C代表芯片（Chip），S代表專業(yè)化（Specialized），E代表電子工業(yè)（Electronics），T代表人才（Talent）。+1的1指的是越南，所謂半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球供應(yīng)鏈的安全新目的地。三個(gè)階段分別是2024至2030年、2030至2040年、2040至2050年。在第一階段，越南將利用地緣優(yōu)勢、人力資源優(yōu)勢，有選擇地吸引外商直接投資，發(fā)展成為全球半導(dǎo)體人力資源中心之一，形成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從研究、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、封裝和測試的各環(huán)節(jié)基礎(chǔ)能力。在第二階段，越南將成為全球半導(dǎo)體和電子產(chǎn)業(yè)中心之一。自主發(fā)展和外商投資相結(jié)合。在第三階段，越南將掌握半導(dǎo)體研發(fā)技術(shù)，成為全球半導(dǎo)體和電子產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先國家之一，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)年均收入達(dá)1000億美元以上，電子產(chǎn)業(yè)年均收入1.045萬億美元以上，形成至少300家設(shè)計(jì)企業(yè)、3家芯片制造廠和20家封裝測試廠的格局。在全球十大半導(dǎo)體器件和集成電路出口國里，越南一直排名第九，占出口總價(jià)值的2%。在亞洲，中國、中國臺灣、韓國、新加坡、馬來西亞、日本排名都在越南之上，這些國家已經(jīng)占全球出口總值的78%。雖然貿(mào)易戰(zhàn)后，越南出口芯片暴增，但其品類集中于低端封裝測試環(huán)節(jié)，價(jià)值一直偏低；而且從產(chǎn)業(yè)鏈下游“攻”上游，難度也大。另外相比周邊競爭對手，越南的半導(dǎo)體人才薪資不具備競爭力。據(jù)悉，越南工程師年薪約8000美元，僅為馬來西亞同行的一半左右。而韓國工程師的薪水達(dá)3.4萬美元，中國臺灣地區(qū)為4.6萬美元，日本和新加坡分別高達(dá)5萬美元和6.8萬美元。像美國芯片巨頭英特爾將最大的半導(dǎo)體封裝測試工廠設(shè)在越南，把更先進(jìn)的3D芯片封裝生產(chǎn)基地設(shè)在馬來西亞，員工待遇也是原因之一。

02英偉達(dá)是敵是友？

2024年，英偉達(dá)宣布與越南政府合作，在越南開設(shè)首個(gè)AI研發(fā)中心。黃仁勛在簡報(bào)會上詳細(xì)介紹了英偉達(dá)在越南的未來計(jì)劃：“英偉達(dá)將通過建設(shè)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施、培養(yǎng)更多越南的人工智能專家以及支持人工智能初創(chuàng)企業(yè)，來推動(dòng)越南人工智能行業(yè)的發(fā)展?！痹侥习雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)的崛起對中國制造業(yè)產(chǎn)生了雙重影響。一方面，越南在低端制造環(huán)節(jié)的增長給中國相關(guān)制造業(yè)帶來了一定的壓力。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年中國半導(dǎo)體制造設(shè)備進(jìn)口額下降了5.3%，至134億美元（約938億元人民幣）。另一方面，越南在高端制造和研發(fā)方面的限制，反而促進(jìn)了中國加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。英偉達(dá)和中國的關(guān)系如何？1月13日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（下稱“BIS”）發(fā)布了針對AI芯片的出口管制措施，首次將限制范圍從中國擴(kuò)展至全球。根據(jù)新規(guī)，只有18個(gè)被列為“美國盟友”的國家可以不受限制地進(jìn)口英偉達(dá)的先進(jìn)AI芯片，其余地區(qū)全部受到一定采購限制，中國被列為高風(fēng)險(xiǎn)國家，無法通過任何渠道進(jìn)口英偉達(dá)的先進(jìn)AI芯片。1月14日，一位英偉達(dá)代理商對記者稱，本次限制令相當(dāng)于封堵中國企業(yè)獲取英偉達(dá)芯片的“后門”，從各個(gè)渠道禁止了中國企業(yè)進(jìn)口英偉達(dá)先進(jìn)AI芯片。目前，美國限制令還有120天的意見征詢期。1月15日下午，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛已經(jīng)抵達(dá)深圳。2024年第三季度，英偉達(dá)有54.2億美元收入來自中國市場。受美國限制的AI芯片就是高性能GPU，是英偉達(dá)的核心產(chǎn)品，也是構(gòu)成數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)元器件，其性能和穩(wěn)定性直接決定了數(shù)據(jù)中心提供的算力能力和其平穩(wěn)運(yùn)行的水平。上述英偉達(dá)代理商稱，市場上有十幾款國產(chǎn)AI芯片，許多中國企業(yè)仍然傾向于選擇英偉達(dá)的產(chǎn)品，主要是因?yàn)槠湫詢r(jià)比和性能優(yōu)勢。未受管控的英偉達(dá)芯片一上市就會被搶購一空。在中國，許多數(shù)據(jù)中心的建設(shè)方和運(yùn)營方都是英偉達(dá)的重要客戶，包括字節(jié)跳動(dòng)、百度、阿里巴巴、騰訊以及基礎(chǔ)電信運(yùn)營商等。全球技術(shù)咨詢公司Omdia以AI芯片采購量估算，字節(jié)跳動(dòng)和騰訊在2024年躋身英偉達(dá)的前五大客戶，兩家公司分別在2024年采購了約23萬塊芯片，超越了谷歌和亞馬遜。1月13日，英偉達(dá)首次以公司名義公開表示反對美國的限制令。這份由英偉達(dá)政府事務(wù)副總裁Ned Finkle署名的公開信聲明，“全球人工智能的進(jìn)步正面臨危險(xiǎn)”“拜登政府現(xiàn)在試圖通過其史無前例且誤導(dǎo)性的‘AI擴(kuò)散’規(guī)則來限制主流AI計(jì)算的使用，這可能會破壞全球創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)增長”。1月13日，中國商務(wù)部新聞發(fā)言人對美國最新限制令進(jìn)行回應(yīng)：中方注意到，拜登政府于1月13日發(fā)布了人工智能相關(guān)出口管制措施。該措施進(jìn)一步加嚴(yán)對人工智能芯片、模型參數(shù)等出口管制，還拓展了長臂管轄，對第三方與中國開展正常貿(mào)易設(shè)置障礙、橫加干涉。此前，美國高科技企業(yè)、行業(yè)組織等通過多種渠道表達(dá)不滿和擔(dān)憂，認(rèn)為該措施未經(jīng)充分討論、制定出臺草率，是對人工智能領(lǐng)域的過度監(jiān)管，將產(chǎn)生重大不利后果，強(qiáng)烈呼吁拜登政府停止出臺。但拜登政府對業(yè)界合理呼聲充耳不聞，執(zhí)意倉促出臺措施，是泛化國家安全概念、濫用出口管制的又一例證，是對國際多邊經(jīng)貿(mào)規(guī)則的公然違背。中方對此堅(jiān)決反對。

03難以獨(dú)善其身

如果說英偉達(dá)選擇越南并不意味著放棄中國，這場爭斗中，美國無法獨(dú)善其身。前不久，商務(wù)部發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)相關(guān)兩用物項(xiàng)對美國出口管制的公告，包括禁止兩用物項(xiàng)對美國軍事用戶或軍事用途出口，嚴(yán)控鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨相關(guān)兩用物項(xiàng)對美國出口等，實(shí)施更嚴(yán)格的最終用戶和最終用途審查。最新制裁規(guī)定長達(dá)200多頁，被一些分析人士形容為“復(fù)雜到荒唐”。《紐約時(shí)報(bào)》援引知情人士的話透露，這種復(fù)雜性反映了制定規(guī)則所進(jìn)行的激烈談判。而且盡管日本和荷蘭爭取到了《公平競爭規(guī)則》的豁免權(quán)，但以荷蘭光刻機(jī)巨頭阿斯麥舉例，據(jù)悉其今年上半年對華出口還占它總收入的將近一半，明年卻可能要跌到五分之一。美國向中國揮舞制裁大棒，實(shí)際“打倒”的，卻是別國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。芯片行業(yè)影響著下游的眾多行業(yè)，包括通信、交通、能源、醫(yī)療、教育，還有和所有人的日常生活、娛樂相關(guān)的方方面面。而在這些涉及民生的領(lǐng)域最基本的要求就是“可靠性”。支持可靠半導(dǎo)體產(chǎn)品供應(yīng)商持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展是CSIA的會員單位針對美國不斷打壓而提出的重要訴求。因此，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會呼吁政府支持可靠半導(dǎo)體供應(yīng)商的穩(wěn)定發(fā)展；也呼吁相關(guān)國家和地區(qū)的半導(dǎo)體企業(yè)努力成為可靠半導(dǎo)體供應(yīng)商。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（CSIA）副理事長魏少軍表示，通信、互聯(lián)網(wǎng)、汽車是半導(dǎo)體的重要應(yīng)用領(lǐng)域，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會和這些行業(yè)的協(xié)會有著密切的聯(lián)系。維護(hù)好一個(gè)安全可靠的芯片供應(yīng)鏈?zhǔn)侵袊雽?dǎo)體行業(yè)協(xié)會和其他相關(guān)協(xié)會的責(zé)任和義務(wù)?！爱?dāng)然，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會還將一如既往地加強(qiáng)與美國、歐盟、日本、韓國、中國臺灣等國家和地區(qū)的半導(dǎo)體同行的合作，共同協(xié)調(diào)立場，維護(hù)產(chǎn)業(yè)利益，維護(hù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球國際化分工合作，開放是我們始終如一的政策。同時(shí)，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會會繼續(xù)做好會員服務(wù)工作，積極反映會員企業(yè)的訴求。”魏少軍表示，美國采取的逆產(chǎn)業(yè)規(guī)則和公平競爭原則的行為終將失敗。