AI眼鏡熱潮下的產(chǎn)業(yè)機遇:核心零部件、芯片及市場前景解析

在“萬物皆可AI”的潮流中，AI眼鏡無疑是近期最引人注目的AI終端產(chǎn)品。特別是在2025年國際消費電子展（CES）上，眾多AI眼鏡產(chǎn)品紛紛亮相，吸引了廣泛關(guān)注。不僅有Meta這樣的國際大廠，中國企業(yè)在AI眼鏡賽道上也占據(jù)了重要地位，既有VR/AR領(lǐng)域的資深玩家，也有新興的創(chuàng)新企業(yè)。這些國產(chǎn)廠商的加入，無疑為AI眼鏡的供應鏈帶來了更多機遇。

然而，對于大多數(shù)人來說，AI眼鏡仍然是一個相對陌生的產(chǎn)品。那么，AI眼鏡到底是什么？它有哪些應用？核心零部件包括哪些？芯片方面有哪些機會？未來市場前景又如何呢？

在近期的一次線上直播中，AR圈創(chuàng)始人朱殿榮（黑毛警長008）與芯片超人進行了深入探討。朱殿榮曾在某知名公司工作17年，擔任戰(zhàn)略規(guī)劃專家，如今自主創(chuàng)業(yè)，專注于AR/AI/VR眼鏡的技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)機遇。

AI眼鏡，根據(jù)其功能不同，可以分為VR、AR和純AI眼鏡。VR眼鏡主要呈現(xiàn)虛擬內(nèi)容，應用于高端垂直領(lǐng)域如醫(yī)生解剖培訓、救火培訓等；AR眼鏡則結(jié)合了現(xiàn)實與虛擬內(nèi)容，如翻譯、導航、提詞器等；而純AI眼鏡則不帶顯示功能，更像是一副普通的眼鏡框，鏡片可以替換為近視鏡片。

AI眼鏡的供應鏈與手機相似，包括麥克風、傳感器、攝像頭、主板、電池和芯片等關(guān)鍵零部件。如果AI眼鏡具備AR功能，還會增加光波導或光機等核心部件。光波導的價格因品質(zhì)而異，而MicroLED也是另一個重要部件。在芯片方面，AI眼鏡需要存儲芯片、SoC芯片、語音交互芯片和MCU等。國內(nèi)廠商如歌爾股份、瑞聲、舜宇等均已涉足這一領(lǐng)域。

AI眼鏡中最昂貴的部件是芯片，目前主流的高通AR1芯片價格高達50-60美金。從國產(chǎn)替代的角度來看，紫光展銳的W517芯片也是一個不錯的選擇，價格更為親民，約為10多塊美金。由于AI眼鏡體積小、重量輕，對低功耗和高制程有嚴格要求。高通AR1芯片采用4nm制程，而紫光展銳的W517芯片則為12nm制程。

如果AI眼鏡實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，將為芯片上下游帶來諸多機遇。MicroLED等零部件對晶圓需求量大，且良率較低，需求爆發(fā)將對供應鏈產(chǎn)生影響。光波導目前使用玻璃晶圓，未來可能轉(zhuǎn)向碳化硅晶圓。一旦起量，將對產(chǎn)能帶來挑戰(zhàn)。目前，歌爾股份、水晶光電、舜宇等是主要供應商，而整機代工則主要由歌爾、舜宇等大廠承擔。

展望未來，AI眼鏡的市場前景廣闊。目前行業(yè)仍處于發(fā)展初期，但潛力巨大。2024年AI眼鏡出貨量已達到200萬副，預計2025年將至少翻番，2026年發(fā)展速度將更快。行業(yè)內(nèi)已有幾十家中國終端廠商涉足AI眼鏡領(lǐng)域，預計2025年將有100個品牌參與競爭。大家都看好這個市場，認為使用場景豐富多樣。

總的來說，AI眼鏡熱潮下的產(chǎn)業(yè)機遇不容忽視。從核心零部件到芯片，再到市場前景，都充滿了無限可能。