汽車行業(yè)“亂世”之下：一年超20家品牌宣布裁員/降薪，供應(yīng)鏈面臨降本博弈

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/莫婷婷）外媒消息顯示，日產(chǎn)汽車公司計(jì)劃在全球范圍內(nèi)裁員9000人，涉及日本國(guó)內(nèi)員工和海外員工，將在2026財(cái)年之前完成。在汽車行業(yè)掀起裁員風(fēng)波時(shí)，上游的汽車零部件企業(yè)也受到影響，包括博世、法雷奧等國(guó)際企業(yè)。

面對(duì)汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，不少車企以及供應(yīng)商的應(yīng)對(duì)策略都發(fā)生了變化。大眾汽車集團(tuán)（中國(guó)）CEO貝瑞德表示，公司將優(yōu)先考慮盈利能力，而不是盲目追求市場(chǎng)份額。博世中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人也坦言，面對(duì)車企要求降價(jià)20%的要求，壓力太大。


不再盲目追求市場(chǎng)份額，汽車品牌決定優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)

2024年汽車行業(yè)的發(fā)展壓力，延續(xù)至2025年。2025年1月，日產(chǎn)汽車宣布裁員，其全球員工約有13萬(wàn)3580人，此次裁員約9000人，占總員工的7%。其中日本員工約45%，北美占30%，亞洲占13%，歐洲占7%。除了宣布裁員，日產(chǎn)汽車還將截至2025年3月的財(cái)年的全年?duì)I業(yè)收入預(yù)期下調(diào)至1500億日元，下調(diào)之前的預(yù)期為5000億日元。

2024年開年，自美國(guó)Rivian、Lucid等造車新勢(shì)力宣布裁員起，似乎就定下了2024年汽車行業(yè)的發(fā)展基調(diào)。再到2024年4月，備受矚目的特斯拉也宣布裁員后，業(yè)內(nèi)的新能源車企、燃油車企、合資車企等都相繼宣布了裁員計(jì)劃，人們才反應(yīng)過(guò)來(lái)汽車行業(yè)遇到了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、成本壓力，以及銷售放緩的壓力。

根據(jù)電子發(fā)燒友網(wǎng)的不完全統(tǒng)計(jì)，在2024年，理想汽車、智己汽車、廣汽本田、一汽大眾等超過(guò)20家汽車品牌都曾傳出裁員/降薪，甚至破產(chǎn)解散的消息。

消息顯示，8 月，業(yè)內(nèi)傳出通用汽車將在中國(guó)展開新一輪的裁員行動(dòng)，涉及研發(fā)部門。9 月，東風(fēng)本田、上汽大通均有消息傳出將進(jìn)行人員優(yōu)化。大眾汽車也在2024年11月傳出將要進(jìn)行人員優(yōu)化的決定。

大眾汽車集團(tuán)（中國(guó)）CEO貝瑞德表示，2024年和2025年是集團(tuán)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期。當(dāng)前電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)盈利困難，大眾汽車將優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，優(yōu)先考慮盈利能力而非盲目追求市場(chǎng)份額。“目前，能從電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)盈利是非常困難的，我們要積極優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，確保集團(tuán)即便在最嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下仍能保持盈利?！?br />
從大眾汽車集團(tuán)（中國(guó)）CEO貝瑞德的話中可以看出，確保盈利已經(jīng)成為當(dāng)下汽車行業(yè)的焦點(diǎn)，且是迫切的任務(wù)。2024年前三季度財(cái)報(bào)指出，大眾汽車集團(tuán)的營(yíng)收實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)0.9%，達(dá)到2372.79億歐元，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)降到129.07億歐元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率僅為5.4%。

國(guó)內(nèi)多家造車新勢(shì)力由于資金實(shí)力不比傳統(tǒng)車企，盡管通過(guò)多輪融資獲得了大量的資本注入，但銷售不振，依然難以避免陷入資金短缺的困境。

在國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)中，最受關(guān)注的是極越汽車宣布解散，在這之前高合汽車在2月宣布停工停產(chǎn)、8月進(jìn)入破產(chǎn)預(yù)重整程序，9月高合汽車創(chuàng)始人丁磊表示，高合汽車正在經(jīng)歷“浴火重生”的階段，宣布將通過(guò)一家新成立的公司逐步保障車主的售后維修保障服務(wù)。哪吒汽車在12月宣布，張勇卸任CEO，轉(zhuǎn)任公司顧問(wèn)，哪吒汽車CEO由創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)方運(yùn)舟兼任。

從各大造車新勢(shì)力公開的數(shù)據(jù)了解到，當(dāng)前不少車企還處于虧損階段，甚至是賣一輛虧一輛。小鵬汽車2024年前三季度虧損達(dá)44.6億元。哪吒汽車的實(shí)體運(yùn)營(yíng)公司合眾汽車在2021年至2023年的凈虧損分別為48.40億元、66.66億元和68.67億元，累計(jì)虧損超183億元。業(yè)內(nèi)消息指出，力帆汽車的年虧損超46億，還有13萬(wàn)輛新車庫(kù)存。

如果將汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)分為傳統(tǒng)車企和進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域的造車新勢(shì)力這兩大陣營(yíng)，他們面臨的競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)有不相同的地方。通用汽車等傳統(tǒng)汽車企業(yè)面臨的是造車新勢(shì)力、新能源汽車帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的品牌創(chuàng)新能力、商業(yè)模式的改變等。而哪吒汽車等新能源汽車企業(yè)的壓力來(lái)自行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，包括隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策逐漸減少或取消，企業(yè)需要依靠自身實(shí)力進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；此時(shí)，企業(yè)還面臨著在保證技術(shù)創(chuàng)新時(shí)，對(duì)成本的控制不斷下探，這也是多家汽車品牌還處于虧損階段的原因之一。在降本博弈下，關(guān)于“汽車行業(yè)到底誰(shuí)在掙錢”的討論也被搬上臺(tái)面，成為2024年汽車行業(yè)的一大熱點(diǎn)。



汽車芯片企業(yè)面臨降本博弈

一輛汽車中，近六成的零部件都由上游供應(yīng)商提供，汽車企業(yè)降價(jià)潮以及隨之而來(lái)的成本管理加強(qiáng)，給整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了顯著的壓力。2024年至今，博世集團(tuán)、瑞薩電子、英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦等多家芯片企業(yè)都受到汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇帶來(lái)的影響。從公開資料看到，博世集團(tuán)、瑞薩電子不得不進(jìn)行人員調(diào)整以優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)。

業(yè)內(nèi)消息顯示，2023年幾乎所有車企都希望博世能降價(jià)15%。博世中國(guó)總裁徐大全表示，“現(xiàn)在大多數(shù)客戶跟我們談，要求都是降價(jià)20%。我們關(guān)門不做了，可能結(jié)果比降價(jià)20%更好”。

博世集團(tuán)的財(cái)報(bào)顯示，汽車與智能交通業(yè)務(wù)在集團(tuán)整體營(yíng)收中占比約為6成，是最大的業(yè)務(wù)板塊，但利潤(rùn)率卻并不高。博世CEO斯特凡·哈同表示，博世在2024年很難達(dá)到預(yù)定的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，銷售回報(bào)率僅為4%。未來(lái)可能會(huì)進(jìn)行人力資源調(diào)整。2023年，博世的銷售回報(bào)率5%，該公司為2026年制定的銷售回報(bào)率目標(biāo)為7%。

也是在2024年12月，博世集團(tuán)宣布將在全球范圍內(nèi)裁員5500人，以應(yīng)對(duì)汽車行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格壓力加劇等問(wèn)題。

瑞薩電子表示將在全球范圍內(nèi)裁掉5%的員工。瑞薩電子面向汽車行業(yè)提供MCU等產(chǎn)品，公司2024年第三季度財(cái)報(bào)顯示，汽車業(yè)務(wù)還在持續(xù)增長(zhǎng)。但預(yù)計(jì)2025年Q1市場(chǎng)需求仍將面臨一定壓力，尤其是日本工業(yè)和汽車客戶可能加速庫(kù)存削減。因此公司將保持謹(jǐn)慎態(tài)度，密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)并靈活調(diào)整生產(chǎn)和銷售策略。

英飛凌在8月宣布將裁員1400人。汽車電子業(yè)務(wù)是英飛凌最大的業(yè)務(wù)之一，2024年第三財(cái)季（2024年4~6 月）銷售額為21.1億歐元，而去年同期為21.3億歐元，并沒有實(shí)現(xiàn)較大的增長(zhǎng)。而公司整個(gè)財(cái)季的營(yíng)收同比下滑9%，凈利潤(rùn)下滑52%，利潤(rùn)率僅為19.5%。

英飛凌首席執(zhí)行官約亨·哈內(nèi)貝克在電話會(huì)議中表示：“電動(dòng)汽車需求低迷的全面復(fù)蘇還沒有到來(lái)?！钡脖硎荆紤]到公司在中國(guó)的第一大汽車市場(chǎng)地位，中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)需求健康，這對(duì)英飛凌很有幫助。

麥肯錫未來(lái)出行研究中心的報(bào)告指出，在全球汽車零部件市場(chǎng)中，新能源汽車相關(guān)零部件的市場(chǎng)份額將在未來(lái)幾年內(nèi)不斷攀升，到2030年達(dá)到49%。這意味著汽車電氣化將持續(xù)進(jìn)行，并為博世集團(tuán)、英飛凌等產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)帶來(lái)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。但在機(jī)會(huì)面前，如何盈利、存活下來(lái)成為關(guān)鍵。

電動(dòng)化、智能化等技術(shù)的發(fā)展，讓汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入加速重塑的階段。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉表示，“2024年，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)入深度重塑期。行業(yè)洗牌會(huì)加速，一部分企業(yè)有了成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，而對(duì)一些企業(yè)來(lái)說(shuō)日子會(huì)更加難過(guò)，這就是市場(chǎng)?！?br />
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1月到2月，汽車行業(yè)利潤(rùn)率為4.3%，2015年的利潤(rùn)率為8.7%。汽車行業(yè)看似繁榮，但利潤(rùn)率反而“倒退”，其中面臨的的挑戰(zhàn)和問(wèn)題都亟須解決。在市場(chǎng)變化加速的背景下，如何平衡汽車企業(yè)與供應(yīng)鏈企業(yè)之間的關(guān)系變得尤為重要。

進(jìn)入2025年，汽車行業(yè)會(huì)如何發(fā)展，在經(jīng)歷2024年的“洗牌”之后，哪些品牌能在市場(chǎng)上脫穎而出，汽車企業(yè)與供應(yīng)鏈合作伙伴的合作模式是否會(huì)發(fā)生變化？值得期待。