東風(fēng)汽車成功發(fā)行市場首單新能源及智能化發(fā)展高成長產(chǎn)業(yè)債券

2025年1月16日，東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司在上海證券交易所(下稱“上交所”)成功發(fā)行全市場首單新能源及智能化發(fā)展高成長產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新公司債券(債券簡稱：25東風(fēng)K1，代碼：242297)。本期債券發(fā)行規(guī)模16億元，發(fā)行期限3年期，票面利率為1.7 %，全場倍數(shù)4.0倍，獲得踴躍認(rèn)購，體現(xiàn)了市場對東風(fēng)汽車集團(tuán)新能源及智能化發(fā)展的強(qiáng)勁信心。

● 科技躍遷推動汽車產(chǎn)業(yè)綠色智能化發(fā)展，自主創(chuàng)新自立自強(qiáng)擦亮東風(fēng)汽車民族品牌

東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司為東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司(以下簡稱“東風(fēng)汽車”)的核心子公司，是港股上市公司，經(jīng)營業(yè)務(wù)以整車制造為中心，涵蓋汽車研發(fā)、零部件及裝備生產(chǎn)制造、汽車金融、汽車銷售、出行業(yè)務(wù)等與汽車相關(guān)的其他完整業(yè)務(wù)體系，是我國產(chǎn)業(yè)鏈最為完整的汽車企業(yè)之一，在行業(yè)內(nèi)具有領(lǐng)先的市場地位及品牌影響力。

東風(fēng)汽車深入貫徹習(xí)近平總書記作出的“發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路”重要指示精神，持續(xù)完善自主新能源汽車的品牌、平臺、商品和核心資源布局，加快向自主品牌和新能源轉(zhuǎn)型升級。2024年9月，東風(fēng)汽車發(fā)布了“新汽車·新生活”科技躍遷3.0，大力推進(jìn)“轉(zhuǎn)型升級三年行動”，以科技創(chuàng)新擦亮東風(fēng)品牌金字招牌，圍繞新能源動力系統(tǒng)、智慧汽車等，打造原創(chuàng)技術(shù)“策源地”，進(jìn)一步提高科技創(chuàng)新深度，在汽車芯片、電池和軟體工程等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈自主安全可控能力。

東風(fēng)汽車持續(xù)推進(jìn)高水平科技自立自強(qiáng)，加快建設(shè)全球創(chuàng)新中心、全球造型中心、軟件研究院等一批創(chuàng)新基地，構(gòu)建“1+N”研發(fā)體系。截至目前，累計擁有有效專利超2.44萬件，專利創(chuàng)新指數(shù)連續(xù)3年位列行業(yè)第一，獲“中國汽車工程學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎”17項，居行業(yè)第一，“十四五”以來牽頭制定國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)68項，參與制定240項，居行業(yè)第一。持續(xù)推動自主事業(yè)快速發(fā)展，推動品牌向上，東風(fēng)汽車致力成為“為用戶提供優(yōu)質(zhì)汽車產(chǎn)品和服務(wù)的卓越科技企業(yè)”，加快建設(shè)卓越東風(fēng)和世界一流企業(yè)，為建設(shè)汽車強(qiáng)國和實現(xiàn)中國式現(xiàn)代化作出更大貢獻(xiàn)。

● 創(chuàng)新債券融資，推動躍遷向新，增強(qiáng)債券信息披露，提升二級流動性

本期債券為全市場首單新能源及智能化發(fā)展高成長產(chǎn)業(yè)公司債券。該品種旨在重點支持和服務(wù)具備業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長、市場競爭優(yōu)勢突出、發(fā)展前景良好、具備科技創(chuàng)新能力、擁有核心技術(shù)等特征的實體企業(yè)，具有投資者保護(hù)增強(qiáng)、信息披露增強(qiáng)、二級市場流動性提升等配套制度安排。同時，債券募集資金結(jié)合本次創(chuàng)新貼標(biāo)要求，聚焦企業(yè)主責(zé)主業(yè)及躍遷向新戰(zhàn)略目標(biāo)，推動產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，強(qiáng)化關(guān)鍵核心技術(shù)自主掌控，提升核心競爭力。

發(fā)行市場首單創(chuàng)新債券品種，募集資金支持公司躍遷向新，是東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司持續(xù)踐行新能源及智能化發(fā)展理念，深化推進(jìn)新型工業(yè)化、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力戰(zhàn)略部署的重要實踐。在本次債券方案論證階段，上交所結(jié)合東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司融資需求、經(jīng)營戰(zhàn)略、市場影響力等方面，充分介紹了創(chuàng)新融資產(chǎn)品特點、發(fā)行優(yōu)勢及可行性分析，并在發(fā)行階段給予大力的支持。交易所相關(guān)指導(dǎo)與支持及近些年不斷優(yōu)化債券審核政策，推出創(chuàng)新融資產(chǎn)品等舉措，是資本市場服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)科技創(chuàng)新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的生動體現(xiàn)。