臺灣面板與半導(dǎo)體兩大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)即將被大陸超越

前言

盡管大陸是世界第二大經(jīng)濟(jì)體，在航空航天、裝備制造、新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域占有優(yōu)勢，但半導(dǎo)體、光電等產(chǎn)業(yè)發(fā)展則相對滯后，而且落后于對岸的***。

多年來，這兩大產(chǎn)業(yè)成為大陸經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大短板，芯片與大尺寸面板等主要依靠從***與韓國等地進(jìn)口。近年，大陸積極扶持與發(fā)展半導(dǎo)體、光電產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過多年努力，大陸這兩大產(chǎn)業(yè)有了長足進(jìn)步與發(fā)展，依目前發(fā)展態(tài)勢，這兩大產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值與部分產(chǎn)品全球市場占用率將即逐步趕上與超越***。

光電產(chǎn)業(yè)的核心之一是面板產(chǎn)業(yè)。在全球范圍內(nèi)，面板生產(chǎn)主要集中在日本、韓國、***與大陸，上游關(guān)鍵技術(shù)則掌握在美國與日本等跨國公司手中，尤其是大尺寸面板生產(chǎn)主要掌握在***與韓國方面，大陸則相對滯后，長期以中下尺寸面板生產(chǎn)為主。特別是大陸是液晶電視的主要生產(chǎn)者，而電視液晶屏（面板）主要依靠***與韓國廠商供貨。其中，2013年，***與韓國光電企業(yè)聯(lián)合操縱面板市場價(jià)格，后經(jīng)發(fā)改委調(diào)查給予處罰。

面對面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后與長期受制于人的局面，大陸一方面鼓勵(lì)外商投資與合作，另一方面加大對本土企業(yè)的支持。經(jīng)過多年努力，大陸出現(xiàn)一批知名的面板生產(chǎn)企業(yè)，其中由北京市政府主導(dǎo)投資的京東方成為大陸面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一面旗幟，已成為全球同業(yè)中極具有競爭力的知名大企業(yè)。

2003-2016年，京東方累計(jì)投資超過3000億元人民幣，在多地設(shè)立了11條面板生產(chǎn)線。2017年1-9月營業(yè)收入達(dá)694億元人民幣，年增長51.4%。京東方在全球大尺寸液晶面板出貨量市占率，從2014年的8.5%上升到2016年的12.1%，預(yù)計(jì)2017年達(dá)到20.8%。依這樣的發(fā)展態(tài)勢，2018年，京東方有望取代韓國LG Display（2017年市占率為21%）成為全球最大的液晶面板企業(yè)。特別是，2017年上半年，京東方液晶顯示器LCD、平板電腦顯示器與筆記本電腦顯示器的市場占有率均已經(jīng)位居全球第1位。

據(jù)WitsView研究資料，2018年全球只有大陸有新面板廠投產(chǎn)，其中京東方10.5代面板廠將正式投產(chǎn)，其他廠商只是小幅擴(kuò)產(chǎn)，大陸面板廠電視面板出貨量市占率預(yù)計(jì)將達(dá)到約38.64%，超越韓國的32.28%以及***面板雙虎（友達(dá)與群創(chuàng)）的25.54%，位居全球第1位。

在OLED（有機(jī)發(fā)光二極體顯示器）產(chǎn)品發(fā)展上，韓國三星一枝獨(dú)秀，壟斷了電視與手機(jī)OLED平板的供貨市場，三星OLED市場占有率達(dá)到98.3%，控制了蘋果、華為等知名手機(jī)市場的此類平板供應(yīng)。

2017年9月，京東方宣布成都第六代柔性AMOLED生產(chǎn)線進(jìn)展順利，已正式投產(chǎn)，將供應(yīng)華為等手機(jī)廠商，預(yù)示著京東方將打破三星對OLED市場的壟斷局面?？梢哉f，目前大陸光電產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域尤其是在面板產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，已與***并駕齊驅(qū)，單一企業(yè)市場占有率已超越***，在柔性AMOLED已領(lǐng)先***，全面超越***也是至日可待。

目前***最具競爭力與最大的高科技產(chǎn)業(yè)則是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，不僅在晶圓代工制造方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先大陸，而且其產(chǎn)值也一直在大陸之上。然而，經(jīng)過多年努力，預(yù)計(jì)兩年后（2020年），大陸半導(dǎo)體產(chǎn)值也將超越***。

***半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步早，發(fā)展快速，而且一直領(lǐng)先大陸。依據(jù)***工業(yè)研究院產(chǎn)經(jīng)中心（IEK）報(bào)告，***半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長放慢，2016年半導(dǎo)體總產(chǎn)值為24493億元新臺幣（約816億美元），年增長8.2%，2017年產(chǎn)值為2.46萬億元新臺幣（下同），年增長僅0.5%。

其中，以IC制造產(chǎn)值最大（代表性企業(yè)為臺積最、聯(lián)電等），2016年產(chǎn)值為13324億元，占54.4%，2017年產(chǎn)值為1.37萬元，年增長2.7%；IC設(shè)計(jì)業(yè)（代表企業(yè)為聯(lián)發(fā)科）2016年產(chǎn)值為6531億元，占26.7%，2017年產(chǎn)值6171億元，年減5.5%；IC封裝（代表企業(yè)日月光、矽品）2016年產(chǎn)值為3238億元，占13.2%；2017年產(chǎn)值為3330億元，年增長2.8%；IC測試業(yè)（日月光等）2016年產(chǎn)值為1400億元，占5.7%，2017年產(chǎn)值為1440億元，年增長2.9%。

顯然，IC制造代工是***最大與最優(yōu)勢的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值占居半個(gè)江山。

依據(jù)IC Insights機(jī)構(gòu)報(bào)告，2016年，臺積電營業(yè)收入達(dá)294.9億美元，全球市場占有率達(dá)59%；居第2位的格羅方德營業(yè)收入只有55.5億美元，市場占有率只有11%；第3位則是***的聯(lián)電，營業(yè)收入為45.8億美元，市場占有率為9%。也就是說，***兩家企業(yè)晶圓制造產(chǎn)品的全球市場占有率近70%。

不過，近年來隨著中國政府的大力扶持，大陸中芯國際領(lǐng)銜的晶圓制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展也是非常之快。

2015年2月大基金斥資30.99億元人民幣入股中芯國際，成為了中芯國際第二大股東。

2015年，中芯國際宣布量產(chǎn)28nm驍龍410處理器。2016年6月22日，中芯國際宣布北京廠成功量產(chǎn)28納米高通驍龍425系列產(chǎn)品，這是繼高通驍龍410處理器在中芯國際上海廠成功量產(chǎn)后，中芯國際再次取得重大進(jìn)展。

2017年10月16日，中芯國際正式宣布前臺積電資深研發(fā)處長梁孟松博士加盟中芯國際，擔(dān)任中芯國際聯(lián)合首席執(zhí)行官（Co-CEO）兼執(zhí)行董事。隨著大牛梁孟松的加盟，或?qū)⑦M(jìn)一步加速中芯國際14nm的進(jìn)程。

今年1月30日，中芯國際宣布聯(lián)手大基金、上海集成電路產(chǎn)業(yè)基金兩大政府基金，共同投資102.4億美元搶攻14nm技術(shù)發(fā)展。

可以說，中芯國際無論在技術(shù)上或是規(guī)模上，無疑都是國內(nèi)的頭把椅，該公司也是被市場認(rèn)為在晶圓技術(shù)上能夠和國際技術(shù)相匹敵的公司。

雖然從技術(shù)水平上看，臺積電和三星掌握了10nm的高端制程量產(chǎn)技術(shù)，格芯和聯(lián)電等掌握了高端14nm的量產(chǎn)技術(shù)，而中芯國際，28nm早已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，目前良率也已經(jīng)上來。

根據(jù)中芯國際財(cái)報(bào)顯示，2017年全年，中芯國際的收入增長了6.4％，與晶圓代工行業(yè)成長率相當(dāng)，并成功擴(kuò)大了28nm工藝的產(chǎn)能和產(chǎn)品組合，四季度收入貢獻(xiàn)比例超過10％。

而隨著技術(shù)大牛梁孟松的加盟，以及國家大基金在資金方面的支持，相信中芯國際的14nm工藝也將會很快得到突破，進(jìn)一步縮短與臺積電等廠商的差距。

另外值得一提的是，在內(nèi)存和存儲領(lǐng)域，中國廠商也是進(jìn)步神速。

比如合肥長鑫正在建設(shè)業(yè)界先進(jìn)工藝制程的12英寸存儲器晶圓研發(fā)項(xiàng)目，廠房已基本建成，2018年上半年完成設(shè)備安裝和調(diào)試，預(yù)計(jì)下半年產(chǎn)品研發(fā)成功?？偼顿Y約72億美元，完工后月產(chǎn)能可達(dá)12.5萬片晶圓，相當(dāng)于SK Hynix在中國無錫的DRAM晶圓廠月產(chǎn)能。

去年10月底兆易創(chuàng)新宣布與合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)達(dá)成了合作協(xié)議，項(xiàng)目預(yù)算大約180億元，將開展工藝制程19nm 存儲器的 12 英寸晶圓存儲器（含 DRAM 等）的研發(fā)，目標(biāo)是在 2018 年12 月 31 日前研發(fā)成功，即實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品良率（測試電性良好的芯片占整個(gè)晶圓的比例）不低于 10%。

2016年3月28日，總投資240億美元的“國家存儲器基地”在武漢正式啟動。7月26日，“國家存儲器基地”項(xiàng)目的核心載體——長江存儲正式成立。同時(shí)，武漢新芯成為長江存儲的全資子公司。

今年6月，長江存儲的產(chǎn)房提前封頂。11月中旬，長江存儲已成功研發(fā)32層3D NAND Flash芯片，長江存儲原本規(guī)劃12月底才提供32層3D NAND樣本，然該顆芯片樣本提前出來，且第一版就通過終端實(shí)測，象征研發(fā)獲得重大突破。

根據(jù)長江存儲的規(guī)劃，預(yù)計(jì)在2018年下半年正式開始3D閃存生產(chǎn)，初期產(chǎn)能5000片晶圓/月，不過一旦解決良率問題，后續(xù)就會大規(guī)模量產(chǎn)，武漢基地的設(shè)計(jì)產(chǎn)能最終可以達(dá)到30萬片晶圓/月，未來足以比肩SK Hynix、東芝這樣的公司的產(chǎn)能。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，長江存儲已預(yù)訂5000片產(chǎn)能的機(jī)臺設(shè)備，預(yù)計(jì)2018年第二季度投入市場。

值得注意的是，長江存儲重點(diǎn)聚焦的是64層3D NAND芯片。如果一切進(jìn)展順利，長江存儲2019年開始量產(chǎn)64層的3DNAND閃存，屆時(shí)他們與三星等大廠的差距就可縮短在2年以內(nèi)。