2024工業(yè)軟件發(fā)展回顧：盤點國內(nèi)外PLM軟件的4個行業(yè)趨勢

長期以來，西門子、達索、PTC、SAP、Oracle等外企巨頭，占盡了先發(fā)優(yōu)勢、體量優(yōu)勢，把工業(yè)軟件這塊蛋糕捂得死死的，只從指縫漏出些碎末給其余的廠商。

然而，這種局面可能不會長久了——今年工業(yè)軟件圈內(nèi)最大的新聞，莫過于各大巨頭史無前例的裁員規(guī)模。

【廠商】SAP、Oracle、西門子等外企大裁員

長期以來，西門子、達索、PTC、SAP、Oracle等外企巨頭，占盡了先發(fā)優(yōu)勢、體量優(yōu)勢，把工業(yè)軟件這塊蛋糕捂得死死的，只從指縫漏出些碎末給其余的廠商。

然而，這種局面可能不會長久了——今年工業(yè)軟件圈內(nèi)最大的新聞，莫過于各大巨頭史無前例的裁員規(guī)模。

SAP：裁員10000人

打響2025裁員第一槍的是SAP。

SAP（思愛普）以其ERP產(chǎn)品享譽全球，其股票年初至今上漲了75.7%，市值接近3000億歐元。然而，SAP的管理層推動并強化了裁員舉措。

SAP在2024年1月就證實將裁員8000人，到了7月份，公司決定把裁員規(guī)模擴大為9000至1萬名人員。

Oracle：年裁撤5000人，核心部門裁撤數(shù)百人

Oracle（甲骨文）是全球知名的數(shù)據(jù)庫和云服務(wù)提供商，這幾年也屢屢進行大規(guī)模裁員。

據(jù)統(tǒng)計，2024 年5月31日，Oracle 公司僅剩 159000 名全日職員工，比去年同期減少了約 5000 人。

每年11月， Oracle公司都會宣布新一輪的大規(guī)模裁員計劃，而2024年Oracle裁員的規(guī)模空前巨大、波及范圍更廣，被視為“受保護的部門”的OCI（云基礎(chǔ)設(shè)施部門），更是成為了此次裁員的“重災(zāi)區(qū)”，據(jù)稱會被裁撤數(shù)百人。

就在1月初，網(wǎng)傳原SAP大中華區(qū)總裁黃陳宏博士到用友擔任總裁。

西門子：裁員可達5000人

11月，西門子宣布將在全球范圍內(nèi)實施大規(guī)模裁員，裁員人數(shù)最多可達 5000 人。此次裁員主要集中在工廠自動化業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

西門子的CEO表示，在最新的財務(wù)數(shù)據(jù)中，數(shù)字產(chǎn)業(yè)板塊的利潤下滑了46%，這個令人震驚的數(shù)字是本次裁員的導火索。

SAP、Oracle、西門子都是行業(yè)里的領(lǐng)頭羊，裁員的原因其實很一致：工業(yè)軟件領(lǐng)域利潤不理想，更多的經(jīng)費和人事名額將調(diào)整到AI等領(lǐng)域。

這意味著PLM行業(yè)里傳統(tǒng)的“大企業(yè)+大工具”模式的衰退。

PLM 最初是大型制造企業(yè)的研發(fā)工具箱，幫助企業(yè)管理從設(shè)計到制造的各項流程，具體管理的內(nèi)容包括但不限于復雜的 CAD 數(shù)據(jù)、產(chǎn)品配置和工程 BOM。

傳統(tǒng)的PLM/PDM軟件需要在企業(yè)投入動輒幾十萬、幾百萬的經(jīng)費，并且長期支付維護費用，中小企業(yè)因此望而卻步。SAP、Oracle、西門子等PLM巨頭都嘗試為中小企業(yè)推出“青春版”PLM（降低價格、縮減功能的版本），但是中小企業(yè)并不買賬。

中小企業(yè)缺少專門的 IT 或 PLM 人員，因此他們需要PLM 系統(tǒng)直觀、易用，使身兼數(shù)職的小型團隊可簡單、高效地協(xié)作。而大廠商提供的刪減版本，從界面到功能，都像是一個半成品，缺乏實用性和靈活性。

十年前，依托杰瑞集團的資源，智橙研究院對整個市場進行了調(diào)研，得出了一個結(jié)論：亦步亦趨固然可以快速做出“自主研發(fā)”的軟件，但是，要實現(xiàn)彎道超車，就必須堅定地走云原生PLM這條路。

云原生的PLM，是靈活的、模塊化的，軟件服務(wù)商應(yīng)當深入每一個行業(yè)，比如泵閥、輸配電、工程機械，又比如線束、LED、齒輪箱，探索最佳實踐，把所有功能做成靈活的模塊，根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)狀，由專業(yè)顧問將最合適的方案打包給企業(yè)。

智橙PLM以“好用、易用”為核心理念，以“行業(yè)最佳實踐+功能按需購買”取代了傳統(tǒng)PLM/PDM笨重的模式，并在2023-2024年得到了多個行業(yè)的一致認可。

【政策】三文件逐步深入，國產(chǎn)工業(yè)軟件雙重利好

2024年3月，國務(wù)院《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》聚焦長期困擾傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、重大技術(shù)裝備“卡脖子”難題，積極開展重大技術(shù)裝備科技攻關(guān)。

2024年7月，國家發(fā)展改革委、財政部《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》提出統(tǒng)籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新。

2024年9月，工信部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)工業(yè)重點行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南的通知》指出圍繞石油、化工、航空、船舶、鋼鐵、汽車、醫(yī)藥、軌道交通等關(guān)系經(jīng)濟命脈和國計民生的行業(yè)領(lǐng)域，推動基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件和工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代，到2027年，完成約200萬套國產(chǎn)工業(yè)軟件和80萬臺套 國產(chǎn)工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。

國務(wù)院定方案，發(fā)改委、財政部提供資金和措施，工信部為具體行業(yè)、領(lǐng)域提供指南，上述的三個文件步步深入，為企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)軟件國產(chǎn)替代提供了基礎(chǔ)，文件中多次提及PLM軟件，PLM軟件在“200萬套國產(chǎn)工業(yè)軟件”中占據(jù)著重要的地位。

另一方面，要實現(xiàn)重大技術(shù)裝備的突破，就要實現(xiàn)自主研發(fā)能力的提升，這也推動著企業(yè)采用適合自身的PLM系統(tǒng)，實現(xiàn)更高效的研發(fā)管理。

工業(yè)產(chǎn)品的自主創(chuàng)新、工業(yè)軟件的自主創(chuàng)新，本身是同一個課題的不同層次，后者是前者的基礎(chǔ)，以石油化工行業(yè)為例，從檢測設(shè)備、開采設(shè)備到每一個泵和閥門，其研發(fā)設(shè)計過程都需要PLM的參與。

【國際】歐美貿(mào)易保護背景下的企業(yè)出海

近幾年企業(yè)出海都是國內(nèi)制造業(yè)的熱點話題，“不出海，就出局”已成為一定程度上的共識。中國企業(yè)出海熱潮的直接原因，是國內(nèi)“內(nèi)卷式”競爭和國際貿(mào)易保護主義抬頭。

艾豐工品供應(yīng)鏈管理公司創(chuàng)始人陳宇翔談到了現(xiàn)狀：“如果產(chǎn)品上印有‘Made in China’的字樣，產(chǎn)品也許根本賣不到一些國家?！?/p>

美大選的結(jié)果為制造業(yè)帶來了更多憂慮，業(yè)內(nèi)普遍預測，特朗普2.0推出的關(guān)稅政策或更加強硬。為了應(yīng)對這一轉(zhuǎn)變，企業(yè)出海的模式或?qū)l(fā)生變化——以前是是產(chǎn)品出海、低附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)出?！，F(xiàn)在為了規(guī)避因地緣政治帶來的風險，中企或?qū)⒏喙?yīng)鏈環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至海外，甚至是在海外投資設(shè)廠。

企業(yè)出海帶來了很多研發(fā)上的難題，協(xié)同研發(fā)、定制化研發(fā)、設(shè)計變更管理、異地數(shù)據(jù)協(xié)同、供應(yīng)鏈管理、快速為當?shù)乜蛻籼峁┬訄D都是制造企業(yè)面對的實實在在的問題，這也是智橙等云PLM平臺的核心優(yōu)勢。

【市場】增長背后的路線差異

據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計，2024年全球PLM市場投資規(guī)模增長7.6%，達到514億美元，中國PLM市場增長12.5%，達到26.5億美元。

2023-2024年的PLM市場呈現(xiàn)出兩種發(fā)展路線。

路線一：醫(yī)藥、化工、冶金、食品等泛流程行業(yè)的PLM投資逐年增加

與離散行業(yè)以產(chǎn)品BOM為核心的生產(chǎn)模式不同，泛流程行業(yè)更多地依賴于以配方為核心的研發(fā)和生產(chǎn)模式。

這種市場的變化是雙向選擇的結(jié)果：一方面，無論離散制造業(yè)還是流程制造業(yè)，都有對PLM的需求；另一方面，離散制造業(yè)的功能需求，和傳統(tǒng)PDM以圖紙管理為核心的體系更匹配，所以PLM廠商的早期客戶都來自離散制造業(yè)，而現(xiàn)在頭部企業(yè)的蛋糕已被分完了，中小企業(yè)幾萬十幾萬元的小訂單甚至覆蓋不了系統(tǒng)的銷售、部署成本，傳統(tǒng)PLM/PDM廠商要想維持生存，就必須轉(zhuǎn)向流程制造業(yè)。

路線二：行業(yè)級的規(guī)模化、深度應(yīng)用正在取代企業(yè)級的定制化部署

PLM系統(tǒng)的定制化開發(fā)、定制化部署往往意味著數(shù)萬到數(shù)十萬的額外成本，對于行業(yè)龍頭企業(yè)來說，這個量級的經(jīng)費支出不算什么，可對中小企業(yè)來說，足以傷筋動骨。

對于制造業(yè)內(nèi)的細分行業(yè)，大而全的系統(tǒng)既不經(jīng)濟，也脫離企業(yè)的日常研發(fā)實踐。因此，近年來智橙立足云架構(gòu)，不斷深入不同行業(yè)，梳理行業(yè)的最佳實踐、開發(fā)行業(yè)化功能。

云架構(gòu)帶來了使用體驗和成本的優(yōu)化，再經(jīng)行業(yè)內(nèi)的數(shù)百家企業(yè)平攤行業(yè)版開發(fā)成本，每家企業(yè)僅需傳統(tǒng)PLM/PDM七分之一到十分之一的價格，就能以最適合自身行業(yè)的方式部署PLM，優(yōu)化研發(fā)流程、匯總研發(fā)數(shù)據(jù)、體驗新的研發(fā)功能。

“行業(yè)最佳實踐+功能按需購買”的模式，正在取代傳統(tǒng)PLM/PDM高成本、重實施的模式，被越來越多的中小企業(yè)接受。

如果說，傳統(tǒng)PLM/PDM提升的是某個大企業(yè)的研發(fā)能力，云原生的智橙PLM優(yōu)化的就是各個行業(yè)的研發(fā)能力，行業(yè)里所有參與者都能同步受益，做第一批“吃螃蟹”的企業(yè)，在產(chǎn)品研發(fā)上占據(jù)先機。

縱觀2024年的PLM行業(yè)焦點，不難發(fā)現(xiàn)三個趨勢：

一是國內(nèi)企業(yè)對于PLM軟件，尤其是國產(chǎn)PLM軟件仍然存在較大的需求，國際形勢的變化讓這種需求變得更加迫切；

二是傳統(tǒng)PLM/PDM的實施成本居高不下，很難在大型企業(yè)之外推行，在大型企業(yè)市場基本飽和后，廠商需要尋找新的客戶群體（如流程行業(yè)企業(yè)）來維持生計；

三是云原生和行業(yè)化的PLM解決方案，因為低投入、靈活、符合行業(yè)實踐，會被越來越多的行業(yè)認可，但云PLM意味著對原有體系推倒重來，行業(yè)化的方案需要大量時間進行前期的調(diào)研和研發(fā)，對廠商而言存在難度和不確定性。

審核編輯 黃宇