頭部企業(yè)共話機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

此前，12月19日-21日，以“萬(wàn)物向新 蓄力篤行”為主題的2024（第十一屆）高工機(jī)器人年會(huì)暨高工金球獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮在深圳機(jī)場(chǎng)凱悅酒店圓滿落幕。

在以“洞見(jiàn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)周期”為主題的高峰對(duì)話上，主持人高工機(jī)器人董事長(zhǎng)張小飛博士與新松機(jī)器人總裁張進(jìn)、埃夫特執(zhí)行總裁王富康、行健機(jī)器人董事長(zhǎng)王宗義博士、步科董事長(zhǎng)唐咚、綠的諧波總經(jīng)理張雨文圍繞當(dāng)下機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀展開討論。

論時(shí)下：談內(nèi)卷、破內(nèi)卷

主持人高工機(jī)器人董事長(zhǎng)張小飛博士：在未來(lái)的增長(zhǎng)周期內(nèi)，企業(yè)們?cè)撊绾螌?shí)現(xiàn)比當(dāng)前周期上升速度更快、效率更高的發(fā)展？對(duì)于時(shí)下的內(nèi)卷，各位有何見(jiàn)解？

新松機(jī)器人總裁張進(jìn)：從機(jī)器人發(fā)展的歷史看，機(jī)器人已經(jīng)誕生70多年了，到今天，機(jī)器人已經(jīng)不算是非常新興的行業(yè)，但對(duì)于中國(guó)的市場(chǎng)看，中國(guó)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)還是一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)。這十年來(lái)，我見(jiàn)證了中國(guó)機(jī)器人行業(yè)的興起，發(fā)展速度之快，追趕上了西方幾十年的發(fā)展速度。

正如2022年，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人來(lái)到了新松機(jī)器人，并對(duì)之評(píng)價(jià)：“新松機(jī)器人體現(xiàn)了中國(guó)速度、中國(guó)水平”。如何理解？2014年，可看作是中國(guó)機(jī)器人的元年，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在兩院的工作會(huì)議上提出“機(jī)器人是制造業(yè)皇冠上的一顆明珠”后，政策和資本開始向機(jī)器人傾斜，中國(guó)機(jī)器人行業(yè)得到了快速的發(fā)展。

以往，我們談?wù)撟疃嗟氖?，“期待某一天?guó)產(chǎn)機(jī)器人的數(shù)量能夠超過(guò)進(jìn)口機(jī)器人”，而今，這一愿景已成現(xiàn)實(shí)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在市場(chǎng)占有率上實(shí)現(xiàn)了突破，尤其是工業(yè)六軸的國(guó)產(chǎn)化率在中國(guó)市場(chǎng)上已超過(guò)50%。這一過(guò)程，中國(guó)機(jī)器人企業(yè)差不多用了十年的時(shí)間?？梢哉f(shuō)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人發(fā)展至今，已經(jīng)在中國(guó)的制造業(yè)市場(chǎng)上開始成為主角，這是令所有機(jī)器人行業(yè)從業(yè)者非常驕傲的事情。

如果以十年為一個(gè)發(fā)展周期，中國(guó)的機(jī)器人發(fā)展到今天正好是一個(gè)周期的結(jié)束，同時(shí)也是另一個(gè)周期的開始。

時(shí)下，“卷”成為了熱議的話題。以往，中國(guó)制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在規(guī)模上，行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，企業(yè)唯有達(dá)到一定的規(guī)模效益，方能在市場(chǎng)中立足并具備競(jìng)爭(zhēng)力。這就造成了產(chǎn)能超過(guò)實(shí)際需求。因此，從根本上講，“卷”的根源在于供需關(guān)系的失衡，只有改善供需關(guān)系才能結(jié)束內(nèi)卷。

市場(chǎng)如同一只隱形的力量之手，它有能力自我調(diào)節(jié)以解決內(nèi)卷問(wèn)題，因此大家不必過(guò)分擔(dān)憂內(nèi)卷現(xiàn)象。在內(nèi)卷的過(guò)程中，落后的產(chǎn)能會(huì)被淘汰，而先進(jìn)的產(chǎn)能則會(huì)得到提升，這樣的動(dòng)態(tài)調(diào)整有助于實(shí)現(xiàn)供需關(guān)系的平衡。當(dāng)前，眾多國(guó)內(nèi)企業(yè)正積極尋求海外發(fā)展，這一出海趨勢(shì)實(shí)際上是在釋放國(guó)內(nèi)產(chǎn)能，逐步達(dá)到供需平衡的目標(biāo)。

而對(duì)于企業(yè)自身，如何應(yīng)對(duì)卷，這才是我們需要思考的問(wèn)題。在內(nèi)卷加劇的背景下，企業(yè)的發(fā)展模式要做出改變，不能再單純依賴規(guī)模擴(kuò)張，而應(yīng)更加注重質(zhì)量提升，聚焦于核心技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新，明確市場(chǎng)定位，打造出獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立足并獲得可持續(xù)發(fā)展。

新松機(jī)器人的發(fā)展戰(zhàn)略核心在于“聚焦”，目前聚焦以半導(dǎo)體行業(yè)為代表的高端應(yīng)用領(lǐng)域。2024年，新松半導(dǎo)體機(jī)器人增長(zhǎng)了150%，增速非?？?。此外，新松機(jī)器人還計(jì)劃將下一階段的焦點(diǎn)放在汽車整車廠所需的大負(fù)載點(diǎn)焊機(jī)器人上，旨在充分發(fā)揮公司的優(yōu)勢(shì)。

另外，新松機(jī)器人會(huì)入局人形機(jī)器人，但參與策略將別于同行，著重利用自身在制造與集成方面的顯著優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前，新松機(jī)器人在工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，已為全球4000+客戶落地10000+案例，這一堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)將為新松機(jī)器人在人形機(jī)器人領(lǐng)域的探索提供有力支撐。

埃夫特執(zhí)行總裁王富康：在埃夫特工作的近十年里，我也見(jiàn)證了國(guó)產(chǎn)機(jī)器人這十年來(lái)的蓬勃發(fā)展歷程。盡管當(dāng)前整個(gè)行業(yè)面臨經(jīng)濟(jì)下行的壓力，但國(guó)產(chǎn)機(jī)器人依然保持著穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。當(dāng)然，在這個(gè)過(guò)程中，我們確實(shí)是碰上了一些挑戰(zhàn)，比如說(shuō)內(nèi)卷。我認(rèn)為內(nèi)卷除了外部環(huán)境的原因外，還有兩個(gè)關(guān)鍵原因：一是機(jī)器人的同質(zhì)化程度比較高，缺乏差異化競(jìng)爭(zhēng)；二是企業(yè)理念，部分企業(yè)認(rèn)為把友商卷死了就能確保自身的生存與發(fā)展。

關(guān)于理念方面，企業(yè)們需要調(diào)整?；仡欉^(guò)去的十年，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人之所以能夠取得迅速發(fā)展，關(guān)鍵在于國(guó)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的崛起，為其提供了強(qiáng)大支撐。這有力地證明了產(chǎn)業(yè)鏈的興盛并非單一企業(yè)所能獨(dú)力促成，而是需要眾多產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)攜手并進(jìn)，共同努力，才能推動(dòng)整個(gè)行業(yè)不斷向前發(fā)展。

如何破局內(nèi)卷，我認(rèn)為企業(yè)的內(nèi)卷是無(wú)法改變的，這是外部環(huán)境決定的，從企業(yè)本身來(lái)說(shuō)，還是要從技術(shù)創(chuàng)新、研發(fā)投入、洞察客戶的需求出發(fā)。

以汽車行業(yè)為例，該領(lǐng)域至今仍被視為高端市場(chǎng)，主要由進(jìn)口品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)要進(jìn)軍汽車行業(yè)，必須要提高自身的運(yùn)營(yíng)水平。未來(lái)，我認(rèn)為具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)和擁有較高運(yùn)營(yíng)水平的企業(yè)，才有可能穿越行業(yè)周期。

在汽車行業(yè)，不管是在整機(jī)廠還是零部件廠，埃夫特的最大對(duì)手是進(jìn)口品牌，因此，埃夫特必須在產(chǎn)品功能和性能上達(dá)到與進(jìn)口品牌相當(dāng)?shù)乃?，以?shí)現(xiàn)替代。當(dāng)前，埃夫特已成功進(jìn)入了幾家汽車主機(jī)廠。以點(diǎn)焊為例，埃夫特起初是從單站開始滲透，逐步獲得客戶認(rèn)可后，再拓展至批量應(yīng)用。我個(gè)人判斷，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人若要滲透至汽車行業(yè)的整線的應(yīng)用，預(yù)計(jì)還需兩到三年的時(shí)間。

其實(shí)，從某種意義上而言，不管是什么行業(yè)，當(dāng)企業(yè)的產(chǎn)品達(dá)到了要求，才能讓客戶慢慢的接受，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的檢驗(yàn)后，才能慢慢進(jìn)行批量落地。

行健機(jī)器人董事長(zhǎng)王宗義博士：行健機(jī)器人主要是面向造船、工程機(jī)械、鋼結(jié)構(gòu)、礦山機(jī)械等重工行業(yè)做切割和焊接的自動(dòng)化。

在增量和增收方面，得益于行健機(jī)器人面向的市場(chǎng)，如船舶行業(yè)正在快速上升，大多數(shù)的船廠訂單都排到了2028年以后，下游行業(yè)的興起帶動(dòng)了行健機(jī)器人營(yíng)收，2024年，行健機(jī)器人實(shí)現(xiàn)了增量和增收，隨著以船舶行業(yè)為代表的下游行業(yè)持續(xù)放量，行健機(jī)器人預(yù)計(jì)未來(lái)的營(yíng)收還會(huì)翻倍增長(zhǎng)。

對(duì)于卷的問(wèn)題，我認(rèn)為，中國(guó)的通用制造業(yè)還很窮，如果設(shè)備商不卷，制造業(yè)企業(yè)就用不起。其次，當(dāng)行業(yè)處于快速增長(zhǎng)期時(shí)，大家往往不會(huì)感受到強(qiáng)烈的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

面對(duì)卷，行健機(jī)器人的應(yīng)對(duì)策略是避免與他人優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的正面競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于其他企業(yè)已經(jīng)做得很好的方面，行健機(jī)器人不會(huì)盲目跟進(jìn)，而是尋求差異化的發(fā)展路徑。

步科董事長(zhǎng)唐咚：步科主要是做電機(jī)的，從電機(jī)的角度來(lái)看，我覺(jué)得機(jī)器人行業(yè)在創(chuàng)新方面，發(fā)展非常的迅速。步科每次開發(fā)出來(lái)的新品都是為了響應(yīng)機(jī)器人企業(yè)的創(chuàng)新要求。所以我認(rèn)為，這不是卷，而是不停的創(chuàng)新。正因如此，步科從2023年起，就開始專注于做機(jī)器人的電機(jī)。

綠的諧波總經(jīng)理張雨文：做任何事情，都是需要天時(shí)地利人和，對(duì)于綠的諧波來(lái)說(shuō)，“人和”就是公司的創(chuàng)始人，“天時(shí)”應(yīng)該是2013年、2014年綠的諧波將產(chǎn)品投入市場(chǎng)的時(shí)候，正好遇到了中國(guó)機(jī)器人起步之年，“地利”就是，不管是投入自動(dòng)化還是資源鋪產(chǎn)能，綠的諧波都能把這些事情做到最好。

十年前，綠的諧波的核心任務(wù)是，把以諧波減速器為代表的機(jī)器人核心零部件的供應(yīng)鏈在中國(guó)做好，并且能解決機(jī)器人企業(yè)使用時(shí)的大部分問(wèn)題?，F(xiàn)在，很欣慰的是，經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的共同努力，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人和諧波減速器在中國(guó)的市場(chǎng)上，已經(jīng)超過(guò)了外資品牌的占有率。

取得這樣實(shí)質(zhì)性的突破，綠的諧波認(rèn)為，核心零部件企業(yè)一定有一個(gè)“第一”的概念，要堅(jiān)持“文無(wú)第一武無(wú)第二”，要在全方位做六邊形戰(zhàn)士，在六邊形戰(zhàn)士里面去卷，包括卷價(jià)格，卷技術(shù)，卷服務(wù)，卷交期，卷品質(zhì)等。

知過(guò)往，期未來(lái)

主持人張小飛博士：如果在中國(guó)機(jī)器人品牌TOP20中，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商的比例達(dá)到了50%，請(qǐng)各位估量，在這TOP20里，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)的數(shù)量是否已經(jīng)超過(guò)了外資品牌，如果未超過(guò)，大概還需要多久？

張進(jìn)：以十年為一個(gè)周期，現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在中國(guó)的市場(chǎng)占有率已經(jīng)超過(guò)了50%，從某種意義上而言，在局部上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了追趕。下一個(gè)十年，在本土化優(yōu)勢(shì)的加持下，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的市場(chǎng)占有率將會(huì)超過(guò)外資機(jī)器人。

同時(shí)，在出海方面，在接下來(lái)的十年里，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人將會(huì)展現(xiàn)出絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。原因在于，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上所有的機(jī)械臂都將實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，即便是國(guó)外機(jī)器人品牌，其生產(chǎn)也將在中國(guó)境內(nèi)完成。其次，中國(guó)機(jī)器人將進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)，力求在國(guó)際市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)全面領(lǐng)先，只有到了這個(gè)時(shí)候，我們才能真正地說(shuō)，中國(guó)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)站在了世界的高端位置。

王富康：在國(guó)產(chǎn)替代方面，汽車行業(yè)被視為進(jìn)口品牌堅(jiān)守的最后一道防線，而其他行業(yè)正以席卷之勢(shì)替代進(jìn)口。因此，我堅(jiān)信在未來(lái)的一到兩年內(nèi)，我們有望在這一領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)口品牌的超越。

除了汽車行業(yè)外，其實(shí)還有量大面廣的一般工業(yè)，從2024年機(jī)器人應(yīng)用的數(shù)據(jù)看，該領(lǐng)域的機(jī)器人使用量正經(jīng)歷著極為快速的增長(zhǎng)，這一趨勢(shì)打破了我們以往認(rèn)為“一般工業(yè)的機(jī)器人應(yīng)用爆發(fā)尚需時(shí)日”的預(yù)期。這背后得益于行業(yè)的內(nèi)卷，導(dǎo)致價(jià)格進(jìn)一步降低，以及人口紅利的消失所帶來(lái)的勞動(dòng)力短缺，促使一般工業(yè)的機(jī)器人應(yīng)用提前迎來(lái)了爆發(fā)期。

在一般工業(yè)的應(yīng)用中，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的應(yīng)用機(jī)會(huì)實(shí)際上大于外資機(jī)器人。以往，一些大型行業(yè)由于歷史因素或是國(guó)外先進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)移的影響，傾向于采用進(jìn)口品牌。然而，考慮到中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)全球增長(zhǎng)的一半份額，且當(dāng)前國(guó)內(nèi)大部分機(jī)器人廠商正積極開拓海外市場(chǎng)。我認(rèn)為在未來(lái)大約五年內(nèi)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在全球市場(chǎng)的規(guī)模有望顯著提升。這一預(yù)測(cè)主要基于中國(guó)龐大的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。相比之下，海外市場(chǎng)可能因政治等因素而面臨一定的不確定性。

王宗義博士：在船舶、工程機(jī)械等重工業(yè)行業(yè)中，行健機(jī)器人較少采用國(guó)產(chǎn)機(jī)器人，主要是因?yàn)檫@些行業(yè)對(duì)弧焊工藝有著極高的要求，通常更傾向于使用進(jìn)口機(jī)器人品牌。盡管國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在近年來(lái)取得了顯著的進(jìn)步，但在精度穩(wěn)定性以及功能細(xì)節(jié)方面仍存在不足，這導(dǎo)致行健機(jī)器人在實(shí)際應(yīng)用中經(jīng)常遇到一些尚未解決的問(wèn)題，進(jìn)而影響了其在視覺(jué)處理、運(yùn)動(dòng)規(guī)劃以及多機(jī)協(xié)調(diào)等方面的開發(fā)進(jìn)度。

但我相信，如果國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)真正沉下心來(lái)做好細(xì)節(jié)的問(wèn)題，一定能做好機(jī)器人產(chǎn)品。

唐咚：在面對(duì)客戶的時(shí)候，步科始終秉持以客戶為中心的原則，不受國(guó)籍限制。我們秉持國(guó)際化的經(jīng)營(yíng)理念，不摻雜民族偏見(jiàn)，堅(jiān)信唯有打造最卓越的產(chǎn)品，才能真正展現(xiàn)中國(guó)企業(yè)的優(yōu)秀。以庫(kù)卡為例，相比其他大部分企業(yè)，庫(kù)卡對(duì)電機(jī)的要求更專業(yè)，在與庫(kù)卡這樣的專家級(jí)客戶交流時(shí)，你能深刻感受到他們對(duì)專業(yè)領(lǐng)域的精通，這種交流能激發(fā)我們的創(chuàng)新靈感。這正是我們做企業(yè)所追求的——在合作中感受價(jià)值，被激發(fā)創(chuàng)新。

張雨文：我認(rèn)為，不管是本體還是零部件企業(yè)，我們花了十年的時(shí)間走了別人近五十年要走的路，這無(wú)疑表明我們的發(fā)展速度極快，而在快速前行的過(guò)程中，也必然是有一些坑需要去填的。

以工程師文化為例，綠的諧波的工程師和國(guó)內(nèi)客戶的工程師在交流的時(shí)候，大家的信任度很高，但跟國(guó)外企業(yè)的工程師溝通的時(shí)候，你往往會(huì)發(fā)現(xiàn)他們對(duì)細(xì)節(jié)有著近乎“尋根問(wèn)底”的嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度。我認(rèn)為，中國(guó)供應(yīng)鏈品牌之間的溝通交流也應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步加深，因?yàn)檠矍斑€有很多問(wèn)題需要去解決，我們需要抱著仰望星空的態(tài)度去看待這些差距。

我堅(jiān)信，通過(guò)我們所有人的共同努力，中國(guó)的諧波減速器在未來(lái)三到五年內(nèi)有望成為中外機(jī)器人品牌的首選。而對(duì)于綠的諧波自身，出海浪潮洶涌澎湃，公司也將緊隨客戶步伐，在海外市場(chǎng)上共同進(jìn)行戰(zhàn)略布局。