中國儲能企業(yè)出海的正反面

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/黃山明）國家能源局2024年第四季度的新聞發(fā)布會上，介紹了今年全三季度新型儲能的發(fā)展情況。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月底，全國已建成投運新型儲能5852萬千瓦/1.28億千瓦時，較2023年底增長約86%。2024年1月至8月，全國新型儲能累計充放電量約260億千瓦時，等效利用小時數(shù)約620小時。

但在這些屢創(chuàng)新高的數(shù)據(jù)背后，是所有儲能企業(yè)所面臨復(fù)雜挑戰(zhàn)——在國內(nèi)儲能行業(yè)激烈競爭的壓力下，同時企業(yè)利潤空間被壓縮以及市場需求變化帶來的挑戰(zhàn)下，企業(yè)如何持續(xù)經(jīng)營。出海，成為儲能企業(yè)們目前的主要方向。

儲能行業(yè)的出海之路

2024年以來，國內(nèi)多地已經(jīng)將新型儲能確定為重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，業(yè)界普遍預(yù)期，我國的新型儲能市場今年仍將保持快速增長。從國家能源局所公布的數(shù)據(jù)來看，的確如此。

但相對應(yīng)的是，目前國內(nèi)儲能行業(yè)競爭異常激烈，導(dǎo)致企業(yè)普遍面臨著利潤空間被壓縮以及市場需求快速變化所帶來的挑戰(zhàn)。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計的60家儲能企業(yè)三季度報告來看，超過56.7%的企業(yè)凈利潤下滑嚴(yán)重，不分企業(yè)的利潤降幅甚至接近700%。

一方面在于市場的競爭過于激烈，另一方面在于過去兩年，儲能電芯的平均價格也在一路走低。據(jù)第三方數(shù)據(jù)顯示，今年上半年結(jié)束，儲能電芯平均價格降至0.3元/Wh，較2023年初下降了40%以上。

與此同時，在過去，市場高度依賴政策驅(qū)動的強(qiáng)配，有不少參差不齊的產(chǎn)品擠入這個賽道，儲能還沒有真正開始創(chuàng)造價值，也沒有人愿意為它承擔(dān)更高的成本。

因此，隨著產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)突破，越來越多的企業(yè)開始將目光專項全球，積極參與到國際市場。不少儲能行業(yè)的巨頭們已經(jīng)率先出海，并取得了不小的成果。

有數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，寧德時代億緯鋰能、陽光電源、瑞浦蘭鈞、國軒高科、楚能新能源、遠(yuǎn)景動力、阿特斯等中國儲能企業(yè)，在海外市場拿下的訂單總?cè)萘砍^116GWh。其中，儲能電池訂單占比接近60%。

到了11月份，相關(guān)大額儲能訂單更是源源不斷。例如楚能新能源與意大利Cestari在湖北武漢簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將于短期內(nèi)在意大利建立光伏配儲試點項目，配套使用楚能自研自產(chǎn)的20尺5MWh電池預(yù)制艙CORNEXM5，預(yù)計3-5年實現(xiàn)20GWh-30GWh的儲能項目合作。

12月份，與中東大型清潔能源企業(yè)AMEA Power建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系攜手在埃及建設(shè)大規(guī)模儲能項目。為埃及阿斯旺的Abydos儲能項目提供300MWh的尖端Elementa金剛2平臺（5MWh），該項目是目前非洲最大的太陽能光伏計劃，也是埃及首個公共事業(yè)規(guī)模的電池儲能系統(tǒng)項目。

永福股份也收到印度尼西亞PT Sumber Energi Surya Morowali公司印度尼西亞蘇拉威西莫羅瓦利工業(yè)園區(qū)200MWac山地光伏及80MW/80MWh儲能系統(tǒng)項目的《中標(biāo)通知書》，中標(biāo)金額1.4億美元。該項目由印尼sesna集團(tuán)和淡馬錫旗下新加坡勝科工業(yè)公司聯(lián)合投資，是印度尼西亞目前最大的光儲項目。永福股份全面負(fù)責(zé)該項目的設(shè)計、供貨、安裝、試驗和調(diào)試等工作。

此外，包括陽光電源、華為、遠(yuǎn)景儲能等企業(yè)均在12月份有所斬獲?？傮w來看，今年頭部儲能企業(yè)在海外收獲滿滿。

海外儲能之路的背面

當(dāng)然，儲能出海并非總是一帆風(fēng)順，還面臨這國際市場的諸多挑戰(zhàn)與風(fēng)險。例如在前期，海外儲能市場的毛利率通常是很高的，可以達(dá)到30%-40%。但隨著越來越多的國內(nèi)儲能企業(yè)競相出海，產(chǎn)品的毛利率不斷被壓低，部分市場的利潤空間甚至已經(jīng)被壓縮至個位數(shù)。

此外，各國對于儲能行業(yè)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)也存在巨大差異，相關(guān)企業(yè)必須針對不同市場的法規(guī)進(jìn)行生產(chǎn)、認(rèn)證和經(jīng)營模式的調(diào)整。

加上海外項目交付周期更長，導(dǎo)致回收的周期延長。過去海外市場的高利潤能夠覆蓋這一風(fēng)險，但如今素質(zhì)和成本提升以及利潤下滑的雙重壓力下，對企業(yè)的現(xiàn)金流管理獎變得更具挑戰(zhàn)性，同時供應(yīng)鏈成本的波動風(fēng)險也在增加。

不過對于一些企業(yè)而言，可以通過技術(shù)換利潤，用時間來換利潤。例如國外簽訂的訂單，需要兩三年的時間來交付，而國內(nèi)一般為三至五個月。由于同款產(chǎn)品應(yīng)技術(shù)升級或規(guī)模效應(yīng)的作用下，成本下降，因此交付時的利潤要比簽約時更高。

另外儲能企業(yè)在海外市場擴(kuò)展，還面臨著如何在當(dāng)?shù)靥峁┓€(wěn)定、高效、及時的本地售后服務(wù)支持，這導(dǎo)致客戶信任也難以維持。

不少儲能企業(yè)已開始探索多種應(yīng)對策略，如出海建廠、設(shè)立辦事處、組建當(dāng)?shù)劁N售團(tuán)隊、與本地供應(yīng)商合作等。例如今年9月份，瑞浦蘭鈞美國子公司于加利福尼亞州爾灣正式開業(yè)，有利于更快速響應(yīng)當(dāng)?shù)乜蛻粜枨螅峁┒ㄖ苹慕鉀Q方案和完善的服務(wù)體驗，并與當(dāng)?shù)睾献骰锇榻⒏o密的合作關(guān)系，加速全球綠色能源轉(zhuǎn)型。

海辰儲能在美國費利蒙設(shè)立子公司，并規(guī)劃在美東等區(qū)域設(shè)立服務(wù)網(wǎng)點。此外，F(xiàn)lexGen將成為海辰儲能在美國的授權(quán)售后服務(wù)提供商。

不過這些方法雖然有效，但成本壓力較大，如果無法找到在當(dāng)?shù)鼐哂胸S富經(jīng)驗的團(tuán)隊助力，其在海外的推進(jìn)工作也將遇到困難。

最佳的方案或許是建立本地化的專業(yè)團(tuán)隊，或者與當(dāng)期的優(yōu)秀企業(yè)合作共贏。如海得智慧能源在今年4月份于比利時成立歐洲分公司，由本地化專業(yè)團(tuán)隊組成，可實現(xiàn)無障礙溝通、即時響應(yīng)客戶需求、“零距離”技術(shù)支持。

科陸電子2023年便成立了美國儲能公司，致力于以本地化團(tuán)隊、本地化標(biāo)準(zhǔn)、本地化交付、本地化售后，滿足國內(nèi)外儲能市場的嚴(yán)苛要求。

特隆美儲能目前已在南非建立分支機(jī)構(gòu)，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)洽談開展戰(zhàn)略合作，專注為客戶提供從設(shè)計、研發(fā)、采購、制造、交付到售后全產(chǎn)業(yè)鏈的“端到端服務(wù)”。

儲能企業(yè)從國內(nèi)走向海外，還需要海外當(dāng)?shù)氐闹С?，與海外專業(yè)團(tuán)隊合作共贏這種“1+1＞2”的事情，顯然將成為未來企業(yè)出海的趨勢，共同將儲能市場做大。

小結(jié)

如今，儲能行業(yè)的持續(xù)發(fā)展不僅是企業(yè)自身的突破，更加依賴于整個產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同與生態(tài)的完善。海外依舊有著廣闊市場，而國內(nèi)企業(yè)不必互相內(nèi)卷，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)共建儲能生態(tài)，做大儲能市場才是當(dāng)務(wù)之急。共同發(fā)展，合作共贏將成為未來海外儲能市場的主旋律。