三大派系搶灘動(dòng)力電池回收 誰(shuí)能“執(zhí)牛耳”？

摘要

動(dòng)力鋰電的回收利用主要分為梯次利用和拆解回收兩個(gè)循環(huán)過(guò)程，但從技術(shù)沉淀到規(guī)?；l(fā)展，預(yù)計(jì)到2020年動(dòng)力電池回收市場(chǎng)或?qū)⒁圆鸾夥绞綖橹?。廢舊鋰電池回收再生利用這項(xiàng)吃力不討好的苦活累活，現(xiàn)在卻吸引了眾多鋰電企業(yè)押注布局。

廢舊鋰電池回收業(yè)務(wù)在2017年快速升溫，得到了越來(lái)越多鋰電企業(yè)的關(guān)注和布局，這些企業(yè)漸漸形成了鋰電材料系、動(dòng)力電池系和第三方機(jī)構(gòu)等三大派系。

一是鋰電材料系：以華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、廈門鎢業(yè)和天賜材料等為代表。這類企業(yè)通常掌握上游礦資源具備原料供應(yīng)來(lái)源，但為了拓展原料供應(yīng)渠道，保障原料供應(yīng)穩(wěn)定，降低采購(gòu)成本、提升產(chǎn)品毛利和盈利能力，通過(guò)自建或收購(gòu)鋰電池回收企業(yè)的方式布局末端鋰電池資源回收，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局打造材料體系閉環(huán)。

二是動(dòng)力電池系：以國(guó)軒高科、比亞迪、寧德時(shí)代、天能動(dòng)力、中航鋰電等為代表。這類企業(yè)掌握豐富的鋰電池和整車客戶資源，具備布局鋰電池資源回收再生利用的先天優(yōu)勢(shì)。在上游材料漲價(jià)和下游整車企業(yè)壓價(jià)等壓力之下，通過(guò)自建或者與第三方機(jī)構(gòu)合作的方式布局退役動(dòng)力電池梯次利用和鋰電池原料回收，降低成本壓力。

三是第三方回收系：以格林美、芳源環(huán)保、湖南邦普、贛州豪鵬、金源新材等為代表。這類企業(yè)深耕鋰電池回收和再生利用多年，擁有專業(yè)的回收技術(shù)、設(shè)備、方法、資質(zhì)和回收渠道等優(yōu)勢(shì)。隨著廢舊鋰電池回收規(guī)模的擴(kuò)大和鋰電池中的鈷、鎳、錳、鋰、鐵和鋁等金屬回收價(jià)值的提升，第三方回收機(jī)構(gòu)的回收再生業(yè)務(wù)也水漲船高。

動(dòng)力電池回收再利用升溫

事實(shí)上，動(dòng)力電池回收再利用在行業(yè)內(nèi)的討論由來(lái)已久，也有多家企業(yè)開(kāi)始提前布局但進(jìn)展并不理想。

據(jù)高工鋰電網(wǎng)了解，動(dòng)力鋰電的回收利用主要分為梯次利用和拆解回收兩個(gè)循環(huán)過(guò)程，但從技術(shù)沉淀到規(guī)模化發(fā)展，預(yù)計(jì)到2020年動(dòng)力電池回收市場(chǎng)或?qū)⒁圆鸾夥绞綖橹鳌?/p>

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2016年動(dòng)力電池回收用于拆解不足2萬(wàn)噸，梯次利用動(dòng)力電池約0.15萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2020年，動(dòng)力電池拆解將達(dá)19.6萬(wàn)噸，梯次利用動(dòng)力電池2.45萬(wàn)噸。

從實(shí)際情況來(lái)看，包括大型動(dòng)力電池企業(yè)和專業(yè)第三方回收機(jī)構(gòu)在廢舊鋰電池回收再利用方面，大多數(shù)都處于項(xiàng)目示范或者微盈利經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，因此動(dòng)力電池回收和資源再生利用遲遲沒(méi)有得到較大的發(fā)展。

然而，進(jìn)入2017年，包括華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、廈門鎢業(yè)、國(guó)軒高科、格林美等材料、電池和專業(yè)回收機(jī)構(gòu)都加大了在鋰電池回收再利用方面的布局。這背后則是政策驅(qū)動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和經(jīng)濟(jì)效益提升等多重因素的疊加效果。

一是，動(dòng)力電池回收政策規(guī)范驅(qū)動(dòng)。隨著新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，廢舊動(dòng)力電池回收在利用的問(wèn)題已經(jīng)迫在眉睫，相關(guān)的政策也在制定完善。

截至目前，國(guó)家已出臺(tái)了包括《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》、《電動(dòng)汽車動(dòng)力蓄電池回收利用技術(shù)政策（2015年版）（征求意見(jiàn)稿）》、《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)》、《車用動(dòng)力電池回收利用拆解規(guī)范》、《車用動(dòng)力電池回收利用余能檢測(cè)》《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸》等多個(gè)相關(guān)政策，明確了動(dòng)力電池回收利用的責(zé)任主體、專業(yè)性技術(shù)、回收體系和發(fā)展方向等。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，上述政策的實(shí)施將有利于建立上下游企業(yè)聯(lián)動(dòng)的動(dòng)力電池回收利用體系、回收利用及拆解、專業(yè)性技術(shù)，指明行業(yè)發(fā)展方向等，從而推動(dòng)動(dòng)力電池回收再利用的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

二是，上游材料漲價(jià)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇倒逼企業(yè)布局回收。新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)拉動(dòng)上游動(dòng)力電池和鋰電材料需求的增長(zhǎng)。其中，三元?jiǎng)恿﹄姵匾蚓邆涓叩哪芰棵芏葍?yōu)勢(shì)而獲得更多整車企業(yè)的青睞，三元正極材料及前驅(qū)體市場(chǎng)需求量猛增。在市場(chǎng)需求拉動(dòng)之下，上游鈷、鎳、鋰等原材料出現(xiàn)供需失衡導(dǎo)致原材價(jià)格暴漲，給下游正極材料企業(yè)和動(dòng)力電池企業(yè)在采購(gòu)原料方面產(chǎn)生極大的壓力。

在此壓力倒逼之下，大型材料企業(yè)和電池企業(yè)紛紛開(kāi)始布局末端鋰電池回收，通過(guò)回收鋰電池中的鈷、鎳、錳、鋰等金屬材料以保障原料供應(yīng)，降低制造成本，提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

三是，動(dòng)力電池回收利用經(jīng)濟(jì)效益提升。據(jù)業(yè)內(nèi)分析估計(jì)，從廢舊動(dòng)力鋰電池中回收鈷、鎳、錳、鋰、鐵和鋁等金屬所創(chuàng)造的回收市場(chǎng)規(guī)模在2018年將超過(guò)53億元，2020年將超過(guò)100億元，2023年將超過(guò)250億元，成為鋰電市場(chǎng)新藍(lán)海。

隨著上游鈷、鋰等資源的供給偏緊和市場(chǎng)需求量持續(xù)加大，未來(lái)幾年電池用鈷、鋰產(chǎn)品的需求和再生廢料供應(yīng)都將快速增長(zhǎng)，再生資源的未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊，而專業(yè)回收機(jī)構(gòu)也將因此而受益。

客觀來(lái)看，不管是上游材料企業(yè)還是電池企業(yè)或者第三方回收機(jī)構(gòu)，上述企業(yè)紛紛加速布局鋰電池回收再利用都是為了延伸產(chǎn)業(yè)布局、保障原材料供應(yīng)和提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。隨著未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度的進(jìn)一步提升和競(jìng)爭(zhēng)加劇，率先布局鋰電池回收更能搶占市場(chǎng)先機(jī)。

而上述三大派系的企業(yè)也將根據(jù)自身的優(yōu)勢(shì)在鋰電池回收布局上有所側(cè)重，具體來(lái)看：

?鋰電材料系：開(kāi)拓原料供應(yīng)新渠道側(cè)重原料回收

廈門鎢業(yè)：7884.87萬(wàn)元增資贛州豪鵬

8月10日廈門鎢業(yè)發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步提高公司電池材料的鈷鎳鋰原料保障能力，擬向贛州豪鵬增資7884.87萬(wàn)元。增資后公司將持有贛州豪鵬47%股權(quán)，成為其第一大股東。

贛州豪鵬成立于2010年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為利用廢舊新能源動(dòng)力汽車電池及鎳氫、鋰電池生產(chǎn)高純度電池原材料，是專業(yè)從事二次電池再生資源回收及加工利用的新型環(huán)保高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品為硫酸鎳、硫酸鈷、氯化鈷。

2017年1-6月贛州豪鵬實(shí)現(xiàn)銷售收入3263.63萬(wàn)元、凈利潤(rùn)528.13萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))，整體扭虧為盈，盈利狀況好轉(zhuǎn)。

未來(lái)，廈門鎢業(yè)將依托電池回收渠道及無(wú)害化處理回收的優(yōu)勢(shì)，打造規(guī)?；拟捬趸?、三元前驅(qū)體生產(chǎn)線，形成“材料-電池-新能源汽車整車制造-動(dòng)力鋰電池回收”的閉環(huán)生態(tài)鏈。

華友鈷業(yè)：收購(gòu)韓國(guó)及***鋰電池回收公司設(shè)立回收子公司

華友鈷業(yè)發(fā)布公告，通過(guò)孫公司出資1.21億元收購(gòu)韓國(guó)鋰電池循環(huán)利用公司TMC70%的股權(quán)，開(kāi)啟境外鋰電池資源循環(huán)回收利用的布局。8月，通過(guò)孫公司出資1843.73萬(wàn)元收購(gòu)***碧倫生科技股份有限公司，進(jìn)一步強(qiáng)化境外資源循環(huán)業(yè)務(wù)布局。

在境內(nèi)，華友鈷業(yè)設(shè)立了衢州華友資源再生科技有限公司，布局國(guó)內(nèi)鋰電材料循環(huán)回收利用，開(kāi)拓新的原材料供應(yīng)渠道。

寒銳鈷業(yè)：出資1億設(shè)立鋰電池回收子公司

寒銳鈷業(yè)發(fā)布公告，為進(jìn)一步拓展布局新能源產(chǎn)業(yè)鏈，擬現(xiàn)金出資1億元設(shè)立全資子公司贛州寒銳新能源技術(shù)有限公司，建設(shè)鋰電池廢料回收和濕法冶煉生產(chǎn)線項(xiàng)目。

寒銳鈷業(yè)表示，一方面公司進(jìn)入新能源產(chǎn)業(yè)鏈廢料回收領(lǐng)域；另一方面，濕法冶煉生產(chǎn)線的建設(shè)替代了鈷中間品的委外加工，有利于進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，提高公司盈利能力。

公告顯示，寒銳鈷業(yè)上半年鈷粉實(shí)現(xiàn)銷售2.63億元，同比增長(zhǎng)76.89%，毛利率達(dá)45.52%，同比增長(zhǎng)28.82；鈷鹽實(shí)現(xiàn)銷售5092萬(wàn)元，毛利率達(dá)57.44%；鈷精礦實(shí)現(xiàn)銷售8326萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.02%，毛利率高達(dá)52.33%。

?動(dòng)力電池系：整合上下游資源布局動(dòng)力電池回收及梯次利用

國(guó)軒高科：聯(lián)手蘭州金川成立兩家鋰電池回收公司

國(guó)軒高科發(fā)布公告，為加強(qiáng)公司新能源產(chǎn)業(yè)鏈上中游產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈布局，公司子公司合肥國(guó)軒與蘭州金川科技園有限公司分別在合肥和甘肅成立“安徽金軒”和“甘肅金軒”兩大子公司。其中，安徽金軒主要從事動(dòng)力鋰電池，特別是磷酸鐵鋰、錳酸鋰為正極的鋰離子電池，回收、拆解、處理等全流程業(yè)務(wù)。甘肅金軒主要從事動(dòng)力鋰電池，特別是含鎳鈷廢舊鋰離子電池的回收處理，并接收安徽金軒產(chǎn)出的含鎳鈷廢舊鋰離子電池拆解產(chǎn)物。

中航鋰電：動(dòng)力電池回收示范線獲600萬(wàn)補(bǔ)貼支持

中航鋰電從2012年開(kāi)始做研究鋰電池回收利用，2014年起建立了一條動(dòng)力電池回收示范線。期自動(dòng)化鋰動(dòng)力電池拆解回收示范線可對(duì)鋰動(dòng)力電池中的有價(jià)值材料進(jìn)行最大化回收，其中銅鋁金屬回收率高達(dá)98%，正極材料回收率超過(guò)90%。該項(xiàng)目還被評(píng)為2016河南省重大專項(xiàng)并獲得600萬(wàn)元專項(xiàng)資金支持。

?第三方回收系：專注廢舊電池回收鈷鋰金屬回收價(jià)值大

格林美：9億增資荊門子公司加碼動(dòng)力電池回收及原料再生利用

格林美8月2日晚間公告稱，公司將以自有資金9億元對(duì)全資子公司荊門市格林美新材料有限公司(下稱“荊門格林美”)增資，進(jìn)一步拓展其動(dòng)力電池回收與原料循環(huán)再造業(yè)務(wù)。

在鈷鎳原料供應(yīng)方面，格林美通過(guò)拓展新的原料供應(yīng)渠道，開(kāi)展復(fù)雜原料的高效率低成本處理等方式，保障鈷鎳金屬原料的穩(wěn)定供應(yīng)。荊門格林美通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新及生產(chǎn)工藝設(shè)備的提檔升級(jí)，提升了含鈷鎳復(fù)雜廢料的處理技術(shù)水平，保障了新能源材料鈷鎳金屬的供應(yīng)。

湖南邦普：投資12.26億元建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸動(dòng)力電池回收處理項(xiàng)目

湖南邦普現(xiàn)已形成2萬(wàn)噸/年的廢舊電池處理能力，三元前驅(qū)體產(chǎn)能超過(guò)1萬(wàn)噸/年。五期項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司廢舊電池回收處理能力將超過(guò)10萬(wàn)噸/年，三元前驅(qū)體總產(chǎn)能將達(dá)5萬(wàn)噸/年。利用獨(dú)特的商業(yè)模式和獨(dú)創(chuàng)的定向循環(huán)技術(shù)，邦普的鎳、鈷、錳綜合回收率達(dá)98.5%。

3月25日，湖南邦普投資12.26億元年產(chǎn)10萬(wàn)噸的動(dòng)力電池回收處理工廠于正式開(kāi)工。預(yù)計(jì)一年半內(nèi)建成投產(chǎn)，三年內(nèi)達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目建成后，公司將增加三元前驅(qū)體3.6萬(wàn)噸/年、碳酸鋰7000噸/年、環(huán)保磚4.86億塊/年。