儲(chǔ)能市場陷入價(jià)格泥潭，大電芯或?yàn)槠凭株P(guān)鍵

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/黃山明）今年的儲(chǔ)能市場發(fā)展可謂機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，一方面市場規(guī)模持續(xù)增長，并且提前完成了“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，加上相關(guān)政策不斷推動(dòng)下，讓儲(chǔ)能市場蓬勃發(fā)展。另一方面，行業(yè)產(chǎn)業(yè)的高速擴(kuò)張，也導(dǎo)致競爭加劇，甚至已經(jīng)出現(xiàn)“內(nèi)卷”現(xiàn)象，低價(jià)競爭等問題逐漸凸顯。

競爭加劇，市場陷入低價(jià)“內(nèi)卷”

從整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)來看，目前市場正處于高速增長期。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月底，全國已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能5852萬千瓦/1.28億千瓦時(shí)，較2023年底增長約86%。

據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024年全年儲(chǔ)能新增裝機(jī)將超過35GW，連續(xù)三年單年新增裝機(jī)超過累計(jì)裝機(jī)規(guī)模。

與此同時(shí)，2024年第一季度我國新型儲(chǔ)能政策共發(fā)布217條，涵蓋補(bǔ)貼類、規(guī)劃類、配儲(chǔ)類、電價(jià)類、電力市場等多方面。其中國家級(jí)政策發(fā)布20項(xiàng)，省級(jí)政策頒布119項(xiàng)，地方級(jí)出臺(tái)82項(xiàng)。這些政策助力儲(chǔ)能盈利模式走向完善，加快市場化進(jìn)程。

但另一方面，中國儲(chǔ)能電池行業(yè)市場集中度較高，頭部廠商規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)形成。如寧德時(shí)代市場份額占比在30%以上，比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞及國軒高科等企業(yè)位于第一梯隊(duì)。

此外，行業(yè)產(chǎn)能高速擴(kuò)張，導(dǎo)致競爭加劇，資金缺乏和技術(shù)積累不足的企業(yè)面臨生存壓力，行業(yè)出現(xiàn)“內(nèi)卷”現(xiàn)象，低價(jià)競爭等問題逐漸凸顯。

一些原本從事電池制造、電力設(shè)備等相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)，紛紛跨界進(jìn)入儲(chǔ)能市場，憑借自身在產(chǎn)業(yè)鏈某一環(huán)節(jié)的優(yōu)勢，試圖在儲(chǔ)能領(lǐng)域占據(jù)一席之地。如傳統(tǒng)電池企業(yè)利用其在電池研發(fā)和生產(chǎn)方面的經(jīng)驗(yàn)，拓展儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)；電力設(shè)備企業(yè)則基于對(duì)電力系統(tǒng)的了解，涉足儲(chǔ)能系統(tǒng)集成等領(lǐng)域。

同時(shí)，隨著儲(chǔ)能市場的快速發(fā)展，眾多企業(yè)紛紛加大投資，大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能。然而，相對(duì)于快速增長的產(chǎn)能，儲(chǔ)能市場的應(yīng)用規(guī)模增長相對(duì)滯后，導(dǎo)致市場出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的局面。為了爭奪有限的市場份額，企業(yè)之間不得不展開激烈的價(jià)格競爭。

在產(chǎn)能過剩和競爭加劇的背景下，儲(chǔ)能系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格不斷下降。2023年2小時(shí)、4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)全年平均報(bào)價(jià)分別為1.109元/wh、0.971元/wh，同比分別下降29%、35%。

2024年以來，價(jià)格下降趨勢仍在延續(xù)，如部分儲(chǔ)能項(xiàng)目的中標(biāo)價(jià)格已降至0.5元/wh 左右，甚至更低。價(jià)格的持續(xù)下降，雖然在一定程度上有利于推動(dòng)儲(chǔ)能市場的普及和應(yīng)用，但也使得企業(yè)的利潤空間受到擠壓，部分企業(yè)面臨虧損的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步加劇了市場的競爭和洗牌。

大電芯成破局關(guān)鍵

目前，儲(chǔ)能系統(tǒng)中的成本中，電池為核心部分，成本占比約為50%-67%，此外是PCS，成本占比約為10-19%，BMS成本占5%-9%，EMS占比約為2%-10%，其它部件如溫控、消防、匯流柜、集裝箱、結(jié)構(gòu)件等，占比約5%-12%。

如果說儲(chǔ)能電池是儲(chǔ)能中的核心，那么儲(chǔ)能電芯則是儲(chǔ)能電池的核心。從目前的市場發(fā)展情況來看，儲(chǔ)能電芯的大型化已經(jīng)成為一種趨勢，包括寧德時(shí)代在內(nèi)的電池企業(yè)目前均在布局儲(chǔ)能大電芯。

一方面在于大電芯可以有效的降本，大電芯單位體積能量密度提升，Pack零部件使用量減少，度電成本更低。加上大電芯系統(tǒng)串并聯(lián)減少，BMS管理精度提升，安全性能也有一定程度改進(jìn)。所以，布局儲(chǔ)能大電芯有助于降低儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本，提升系統(tǒng)的性能和安全性，是儲(chǔ)能行業(yè)未來發(fā)展的一個(gè)重要方向。

比如大電芯有助于提升儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品的能量密度，可大幅降低項(xiàng)目占地面積以及吊裝系統(tǒng)的數(shù)量。例如，使用大電芯可以將20尺儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)柜的電量提升到6MWh，相比使用280Ah電芯的20尺單箱3.44MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，能量密度、單位面積電量提升了45%。

另一方面，市場需求旺盛，也催生了大電池、大電芯的供應(yīng)，如在贛鋒鋰業(yè)近期的投資者關(guān)系活動(dòng)中表示，公司看好長時(shí)儲(chǔ)能市場，擬布局大電容電池。

技術(shù)上的發(fā)展，也推動(dòng)了大電芯的普及。疊片工藝是大電芯寬薄化的必選制造工藝，相比傳統(tǒng)的卷繞工藝，疊片工藝可解決極耳變形、圓弧角應(yīng)力集中等問題，降低故障率，并隨著電芯尺寸的增大提升疊片效率，結(jié)合良率的提升，實(shí)現(xiàn)低節(jié)拍高產(chǎn)量的需求，為大電芯的生產(chǎn)提供了技術(shù)保障。

為攻克大電芯的高產(chǎn)熱所帶來的安全挑戰(zhàn)，各電芯廠家采用了低粘高導(dǎo)電解液、多元摻雜磷酸鐵鋰正極和低表面缺陷石墨負(fù)極等技術(shù)手段，提升電芯的熱穩(wěn)定性和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性，同時(shí)更新電芯結(jié)構(gòu)，提升電芯隔膜與電芯殼體之間的散熱通道特性，提高了大電芯自身的安全性，為其大規(guī)模應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。

因此可以看到，2023年以來，300Ah+儲(chǔ)能電芯陸續(xù)涌向市場，與之對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)端，標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)逐漸成為主流。目前各電芯廠開始研發(fā)更大容量儲(chǔ)能電芯，如寧德時(shí)代580Ah+、億緯鋰能628Ah、海辰儲(chǔ)能1130Ah、瑞浦蘭鈞587Ah/625Ah電芯、南都電源690Ah、欣旺達(dá)628Ah，大多企業(yè)計(jì)劃2025年起量產(chǎn)。

隨著314Ah電芯在儲(chǔ)能招投標(biāo)中逐漸起量，2024年314Ah電芯滲透率將超20%。各大電芯廠商已啟動(dòng)500Ah+、600Ah+、甚至1000Ah以上更大容量電芯“備戰(zhàn)”，以搶占下一代儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)電芯身位。

小結(jié)

儲(chǔ)能大電芯在降本增效、性能提升、市場規(guī)模擴(kuò)大、技術(shù)優(yōu)勢凸顯以及發(fā)展前景廣闊等方面都表現(xiàn)出了強(qiáng)大的潛力。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場需求的持續(xù)增長，儲(chǔ)能大電芯將在儲(chǔ)能行業(yè)中發(fā)揮越來越重要的作用。