產(chǎn)業(yè)"內(nèi)卷化"下磁性元件面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

面對(duì)產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷的大環(huán)境，磁性元件行業(yè)究竟面臨著怎樣的機(jī)遇與挑戰(zhàn)？企業(yè)又該如何在利潤(rùn)空間不斷緊縮的夾縫中求生存、謀發(fā)展？

伴隨市場(chǎng)環(huán)境的日益復(fù)雜多變，以及消費(fèi)者需求的多元化與精細(xì)化，磁性元件產(chǎn)業(yè)逐漸步入一個(gè)既充滿挑戰(zhàn)又蘊(yùn)藏?zé)o限機(jī)遇的的新階段。鑒于此，本文旨在全面剖析磁性元件產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前態(tài)勢(shì)，細(xì)致審視其所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，并通過(guò)分析部分企業(yè)采取的應(yīng)對(duì)策略，為磁性元件產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供深刻的洞察與啟示。

現(xiàn)狀剖析：市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大與利潤(rùn)空間緊縮

在全球經(jīng)濟(jì)的大潮中，磁性元件行業(yè)作為電子工業(yè)的基礎(chǔ)元件之一，其市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

廣東省磁性元器件行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、東莞順絡(luò)功率器件有限公司總經(jīng)理蔡金波，在2024年第11屆功率變換器磁性元器件聯(lián)合學(xué)術(shù)年會(huì)上分享道：預(yù)計(jì)到2028年，全球磁性元件市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到350億美元。

廣東省磁性元器件行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、東莞順絡(luò)功率器件有限公司總經(jīng)理蔡金波

具體而言，以家電、智能手機(jī)、LED照明為代表的傳統(tǒng)市場(chǎng)盡管其仍占據(jù)磁性元件市場(chǎng)規(guī)模的主導(dǎo)地位，占比約65%，但增速已明顯放緩，市場(chǎng)趨于飽和，整體市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率維持在2%至4%之間。

而以新能源汽車、數(shù)據(jù)中心、儲(chǔ)能為代表的新興市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。尤其是新能源汽車與數(shù)據(jù)中心展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力，復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到12%至22%。

然而，伴隨著大量磁性元件企業(yè)涌入新興市場(chǎng)，加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，磁性元件產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)象嚴(yán)重。

一方面，上游原材料價(jià)格持續(xù)上漲。記者在有色金屬網(wǎng)查閱相關(guān)數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，2023年8月1日，銅價(jià)觸及全年最高點(diǎn)，達(dá)到70968.33元/噸；而到了2024年5月，銅現(xiàn)貨價(jià)格更是一路飆升，最高價(jià)位更是飆升至87350元/噸。

銅材 圖源包圖網(wǎng)

另一方面，下游出口市場(chǎng)卻遭遇阻礙，價(jià)格持續(xù)走低，這無(wú)疑進(jìn)一步壓縮了磁性元件企業(yè)的利潤(rùn)空間。

德瓏磁電杭州事業(yè)部總經(jīng)理吳梓瀚坦言：“盡管今年上半年磁性元件訂單量有所增長(zhǎng)，但產(chǎn)品的整體價(jià)格卻在下調(diào)。整機(jī)成本的壓縮，對(duì)磁性元件企業(yè)構(gòu)成了前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)?！?/p>

據(jù)順絡(luò)電子統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，盡管磁性元件行業(yè)的平均銷售額實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，2023年相較于2018年增長(zhǎng)了119.16%，但其毛利卻出現(xiàn)了大幅下滑，2023年較2018年的降幅甚至超過(guò)了24%。

對(duì)此，蔡金波直言，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重是導(dǎo)致這一問(wèn)題的主要原因。順絡(luò)電子在對(duì)市場(chǎng)上60款產(chǎn)品的深入調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)電感的同質(zhì)化程度竟高達(dá)94%，變壓器的同質(zhì)化程度也達(dá)到了80%，每款產(chǎn)品的平均替代品數(shù)量不少于4.5個(gè)。

這一現(xiàn)象表明，盡管磁性元件企業(yè)數(shù)量在不斷增加，但技術(shù)創(chuàng)新卻進(jìn)展緩慢，亟需加大研發(fā)力度以推動(dòng)整個(gè)磁性元件行業(yè)的升級(jí)發(fā)展。

四大機(jī)遇：磁性元件產(chǎn)業(yè)前景的發(fā)展之路

在細(xì)致分析磁性元件產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前狀況后，蔡金波先生分享了他的觀察：磁性元件產(chǎn)業(yè)正面臨一系列前所未有的發(fā)展機(jī)遇。這些機(jī)遇具體體現(xiàn)在以下四大方面：

1. 新興市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，新能源汽車引領(lǐng)潮流

新能源汽車是磁性元件行業(yè)的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛。11月14日，中汽協(xié)公布中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的里程碑——年產(chǎn)量首次突破1000萬(wàn)輛。

此外，數(shù)據(jù)中心、儲(chǔ)能等新能源市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，也為磁性元件行業(yè)注入了新的增長(zhǎng)動(dòng)力。這些新興市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，無(wú)疑為行業(yè)提供了前所未有的發(fā)展契機(jī)。

圖源中汽協(xié)

2. 傳統(tǒng)領(lǐng)域革新，細(xì)分市場(chǎng)迎來(lái)新曙光

電力、交通、家電等傳統(tǒng)領(lǐng)域的革新為磁性元件行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年全國(guó)家用電冰箱產(chǎn)量5,051.0萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.7%；房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量15,705.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.8%；家用洗衣機(jī)產(chǎn)量5,311.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.8%。

智能照明等細(xì)分市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，正是這一行業(yè)革新趨勢(shì)的鮮明例證。據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年，智能照明市場(chǎng)規(guī)模將突破千億大關(guān)，其復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)高達(dá)27.2%。

這些新興細(xì)分市場(chǎng)的蓬勃興起，不僅為磁性元件行業(yè)開(kāi)辟了更加廣闊的市場(chǎng)空間，也為相關(guān)磁性元件企業(yè)提供了全新的增長(zhǎng)點(diǎn)和發(fā)展機(jī)遇。

3. 技術(shù)迭代加速，創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)變革

第三代半導(dǎo)體的發(fā)展和技術(shù)迭代的需求同樣構(gòu)成了當(dāng)前的機(jī)遇之一。隨著終端應(yīng)用的發(fā)展需求不斷升級(jí)，磁性元件產(chǎn)品正逐步向高性能、高品質(zhì)、定制化、多元化的方向發(fā)展。

巨一動(dòng)力研發(fā)總監(jiān)徐曉泉強(qiáng)調(diào)，為了滿足第三代半導(dǎo)體材料，特別是碳化硅的應(yīng)用需求，磁集成技術(shù)顯得尤為重要。這一技術(shù)不僅能有效抵消磁路、減小體積、降低成本，還能顯著降低磁性元件的熱損耗。

圖源包圖網(wǎng)

4. 國(guó)際化市場(chǎng)拓展，助力企業(yè)跨越式發(fā)展

隨著海外市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)以及國(guó)內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升，國(guó)際化市場(chǎng)的拓展已成為當(dāng)前磁性元件行業(yè)的重要機(jī)遇。越來(lái)越多的磁性元件企業(yè)通過(guò)出口、海外投資建廠等方式，積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。

特別是新能源汽車等領(lǐng)域的出口增長(zhǎng)，為磁性元件企業(yè)提供了更為廣闊的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)顯示，2023年新能源汽車出口量已達(dá)120.3萬(wàn)輛，增速高達(dá)77.6%，預(yù)計(jì)2024年新能源汽車海外銷售規(guī)模將突破180萬(wàn)輛。

挑戰(zhàn)并存：磁性元件產(chǎn)業(yè)需跨越的障礙

盡管磁性元件產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)前所未有的新機(jī)遇，為整個(gè)領(lǐng)域注入了勃勃生機(jī)，但我們也不得不清醒地認(rèn)識(shí)到，這些機(jī)遇背后伴隨著一系列亟待解決的挑戰(zhàn)與考驗(yàn)。

相較于日本等先進(jìn)國(guó)家的同行，國(guó)內(nèi)磁性元件企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力方面仍有不小的差距。

中國(guó)電源學(xué)會(huì)常務(wù)理事、福州大學(xué)的陳為教授指出：“磁性元件產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展需要我們齊心協(xié)力，運(yùn)用創(chuàng)新思維提出新方案并付諸實(shí)踐。這既需要我們有堅(jiān)定的決心和充足的信心，更需要我們積極行動(dòng)，勇于探索和嘗試。”

他期望，磁性元件行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)能夠勇于擔(dān)當(dāng)創(chuàng)新重任，敢于成為“先行者”，引領(lǐng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈向前發(fā)展。

充電樁LLC電路主變壓器三合一集成方案 來(lái)源銘普光磁

此外，復(fù)合型人才的匱乏和核心技能的缺失，更是成為了制約磁性元件產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸所在。

正如中國(guó)電源學(xué)會(huì)磁技術(shù)專委會(huì)主任委員、太原理工大學(xué)教授楊玉崗所言，“磁性元件企業(yè)應(yīng)加大研發(fā)投入，積極引進(jìn)優(yōu)秀人才，深化與高校、科研院所的產(chǎn)學(xué)研合作，共同推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，以突破這一瓶頸?！?/p>

與此同時(shí)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的缺失問(wèn)題也日益凸顯。磁性元件種類繁多，每種元件都有其獨(dú)特的技術(shù)特性和應(yīng)用場(chǎng)景，加之市場(chǎng)需求的不斷變化與個(gè)性化需求的增加，使得磁性元件的規(guī)格和性能參數(shù)呈現(xiàn)多樣化，難以形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。

這不僅導(dǎo)致磁性元件企業(yè)在開(kāi)發(fā)過(guò)程中容易迷失方向，也使得產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，技術(shù)兼容性差，進(jìn)而影響了產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，阻礙了磁性元件產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)發(fā)展。

供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)效率低下也是磁性元件產(chǎn)業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn)。信息共享機(jī)制的不健全、企業(yè)間協(xié)同作業(yè)流程的不暢、物流配送效率的低下等問(wèn)題，都嚴(yán)重制約了產(chǎn)品的及時(shí)交付和企業(yè)的快速響應(yīng)能力，進(jìn)一步加劇了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

更為嚴(yán)峻的是，國(guó)內(nèi)磁性元件企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。國(guó)外品牌憑借其強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和品牌影響力，牢牢占據(jù)了高端市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)品牌則顯得力不從心。

企業(yè)管理系統(tǒng)化程度不足、溝通及解決問(wèn)題能力欠缺，再加上技術(shù)壁壘和貿(mào)易保護(hù)主義的雙重壓力，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)地位。因此，如何提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，成為了國(guó)內(nèi)磁性元件企業(yè)亟待解決的重要課題。

破局之策：產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共同發(fā)力

在應(yīng)對(duì)上述重重挑戰(zhàn)的過(guò)程中，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)正逐步意識(shí)到團(tuán)結(jié)協(xié)作的重要性，共同尋求破局之策，以期在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

在技術(shù)創(chuàng)新方面，器件企業(yè)、磁性材料企業(yè)和線材企業(yè)等多方力量正積極涌動(dòng)，展現(xiàn)出勃勃生機(jī)。

以創(chuàng)世富爾為例，這家磁性元件企業(yè)緊跟磁集成技術(shù)的發(fā)展潮流，成功推出了PQ60磁集成產(chǎn)品，該產(chǎn)品專為高性能電動(dòng)汽車車載充電機(jī)的經(jīng)典橋式LLC電路拓?fù)湓O(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)了在典型輸入85-265VAC范圍內(nèi)，輸出電壓200-400VDC，功率高達(dá)11KW，整機(jī)效率更是達(dá)到了96%以上的卓越表現(xiàn)。

與此同時(shí)，磁性材料企業(yè)也在不斷創(chuàng)新，以滿足磁集成技術(shù)對(duì)材料的嚴(yán)苛要求。凱通電子技術(shù)總工黃定友透露，他們?cè)诖判圆牧系难邪l(fā)過(guò)程中，特別注重材料配方與摻雜技術(shù)的創(chuàng)新，并采用了低溫?zé)Y(jié)等特殊處理手段，以確保材料能夠滿足各項(xiàng)性能要求，為磁集成技術(shù)的發(fā)展提供了有力支撐。

磁性材料 來(lái)源凱通電子

線材企業(yè)同樣不甘示弱，取得了令人矚目的技術(shù)突破。據(jù)彼利奧銷售總監(jiān)王振崗介紹，他們推出的膜包方形線產(chǎn)品在新能源領(lǐng)域大放異彩。這種方線在繞制過(guò)程中能夠更緊密地貼合骨架或馬達(dá)結(jié)構(gòu)，有效減少了空間浪費(fèi)。

同時(shí)，其內(nèi)部獨(dú)特的氣泡層設(shè)計(jì)，有效緩解了高頻電流下的趨膚效應(yīng)，提升了電流傳輸效率。憑借其卓越的槽滿率和高效的電流傳輸效率，彼利奧的產(chǎn)品在市場(chǎng)上贏得了廣泛贊譽(yù)。

在標(biāo)準(zhǔn)制定方面，越來(lái)越多的磁性元件企業(yè)開(kāi)始積極參與其中，共同推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建立和完善。近期，《電子變壓器用三層絕緣線》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目順利啟動(dòng)，東莞銘普光磁股份有限公司擔(dān)當(dāng)重任，牽頭組建了專項(xiàng)工作組，負(fù)責(zé)資料搜集、調(diào)研分析、標(biāo)準(zhǔn)框架設(shè)計(jì)以及內(nèi)容起草等一系列工作，此舉將極大促進(jìn)整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升，為磁性元件行業(yè)的穩(wěn)健前行注入新動(dòng)力。

磁性元件的生產(chǎn)流程涵蓋原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢測(cè)、包裝運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)繁復(fù)環(huán)節(jié)，供應(yīng)鏈管理面臨諸多挑戰(zhàn)。為應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，部分企業(yè)正加強(qiáng)與供應(yīng)商的合作，并積極拓寬供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，旨在分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)增強(qiáng)供應(yīng)鏈的靈活性與韌性，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈管理的持續(xù)優(yōu)化。

在國(guó)際化市場(chǎng)的征途上，眾多磁性元件產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正積極布局海外，以期在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地，提升產(chǎn)品國(guó)際影響力。據(jù)悉，銘普、田村、庫(kù)柏、勝美達(dá)、伊戈?duì)?、雅瑪西等磁性元件企業(yè)已率先在東南亞地區(qū)展開(kāi)布局。

然而，國(guó)際化之路并非一帆風(fēng)順，企業(yè)需基于自身實(shí)際情況，審慎考量國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境、政策導(dǎo)向及文化差異等多重因素，精心制定市場(chǎng)拓展策略，避免盲目擴(kuò)張帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，確保每一步都穩(wěn)健而有力。

結(jié)語(yǔ)

在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境和日益激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)背景下，磁性元件產(chǎn)業(yè)的內(nèi)卷現(xiàn)象短期內(nèi)難以避免。然而，許繼電氣首席專家劉海艦給出了樂(lè)觀的預(yù)測(cè)：這一現(xiàn)狀有望在兩年內(nèi)迎來(lái)重大的轉(zhuǎn)折。

在此關(guān)鍵時(shí)刻，企業(yè)是選擇繼續(xù)內(nèi)卷還是打破僵局、實(shí)現(xiàn)飛躍，這不僅是對(duì)磁性元件產(chǎn)業(yè)整體的一次嚴(yán)峻考驗(yàn)，更是對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上每一家企業(yè)是否已做好充分準(zhǔn)備的深刻追問(wèn)。

在這場(chǎng)變革中，企業(yè)不僅要不斷總結(jié)并汲取過(guò)往的成功經(jīng)驗(yàn)，更要勇于打破常規(guī)，積極尋求創(chuàng)新突破。技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)制定、供應(yīng)鏈管理優(yōu)化以及國(guó)際化市場(chǎng)拓展，將成為企業(yè)破局的關(guān)鍵路徑。

我們堅(jiān)信，在不久的將來(lái)，磁性元件產(chǎn)業(yè)必將涌現(xiàn)出更多具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。他們將以更加開(kāi)放的姿態(tài)擁抱全球市場(chǎng)，以更加卓越的產(chǎn)品和服務(wù)贏得國(guó)際社會(huì)的廣泛認(rèn)可與尊重。在這場(chǎng)波瀾壯闊的行業(yè)變革中，讓我們共同期待并見(jiàn)證磁性元件企業(yè)如何在挑戰(zhàn)中破局，在機(jī)遇中飛躍，書(shū)寫(xiě)出屬于自己的輝煌篇章！

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審核編輯 黃宇