隨著智能駕駛技術(shù)的飛速發(fā)展,車載激光雷達(dá)作為智能駕駛系統(tǒng)的關(guān)鍵感知設(shè)備,正日益受到業(yè)界的廣泛關(guān)注。隨著高階智能駕駛技術(shù)的規(guī)?;瘧?yīng)用,各大車企對(duì)激光雷達(dá)的需求呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在此背景下,低成本化、高性能化以及輕量化成為了激光雷達(dá)發(fā)展的重要趨勢(shì)。
針對(duì)這一行業(yè)熱點(diǎn),蓋世汽車研究院從產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)趨勢(shì)、未來(lái)發(fā)展以及重點(diǎn)企業(yè)等多個(gè)角度,對(duì)車載激光雷達(dá)行業(yè)進(jìn)行了全面深入的研究分析。
首先,從產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看,車載激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜且應(yīng)用場(chǎng)景廣泛。上游主要包括激光器、探測(cè)器、信息處理器等核心零部件;中游則是激光雷達(dá)的集成制造環(huán)節(jié),涵蓋了機(jī)械式、半固態(tài)以及固態(tài)等多種類型的激光雷達(dá);下游則主要面向無(wú)人駕駛、高級(jí)輔助駕駛以及具身智能等應(yīng)用領(lǐng)域。
在上游方面,激光雷達(dá)的核心部件包括發(fā)射模塊和掃描模塊,這兩者的成本占比高達(dá)55%。其中,激光發(fā)射器和探測(cè)器是發(fā)射模塊和掃描模塊的關(guān)鍵組件。
中游方面,激光雷達(dá)相較于其他傳感器具有測(cè)距遠(yuǎn)、精度高以及環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),但同時(shí)也面臨著產(chǎn)品價(jià)格高、數(shù)據(jù)解析復(fù)雜以及體積較大等挑戰(zhàn)。
下游方面,當(dāng)前智能駕駛感知方案主要包括純視覺(jué)、車路云一體化以及多傳感器融合等三種路線。純視覺(jué)方案成本低但穩(wěn)定性較差,對(duì)算法要求較高;車路云一體化方案安全性高且能提升社會(huì)效率,但目前仍處于探索階段;多傳感器融合方案雖然成本高,但穩(wěn)定性和安全性較好。激光雷達(dá)作為多傳感器融合方案中的重要組成部分,其地位在未來(lái)難以撼動(dòng)。
其次,從市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看,隨著高階智能駕駛技術(shù)的加速滲透,激光雷達(dá)的滲透率和裝載數(shù)量也在不斷提升。國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)的滲透率從2022年的0.5%快速提升至2024年的5.5%,2024年1-8月的裝機(jī)量已達(dá)83萬(wàn),相比2022年增加了72萬(wàn)。在價(jià)格方面,隨著成本的降低,激光雷達(dá)開(kāi)始向30萬(wàn)/20萬(wàn)以下價(jià)位車型快速滲透,而60萬(wàn)以上車型的增長(zhǎng)則相對(duì)緩慢。從裝載方案來(lái)看,單車搭載1顆激光雷達(dá)已成為主流趨勢(shì)。在2024年1-8月銷量TOP10的車企中,幾乎全部選擇了搭載1顆激光雷達(dá)的方案,其中5家選擇了速騰聚創(chuàng)的產(chǎn)品。
在競(jìng)爭(zhēng)格局方面,經(jīng)過(guò)數(shù)年的激烈競(jìng)爭(zhēng),目前激光雷達(dá)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已由國(guó)內(nèi)廠商主導(dǎo),主要廠商包括速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、華為技術(shù)以及圖達(dá)通等。其中,速騰聚創(chuàng)憑借其快速的發(fā)展勢(shì)頭已成為行業(yè)龍頭,其客戶群體相對(duì)分散。在產(chǎn)品方面,禾賽AT128和速騰M1 Plus等熱門產(chǎn)品受到了市場(chǎng)的青睞,安裝位置多為車頂。此外,速騰聚創(chuàng)還推出了MX產(chǎn)品,為整車廠提供了新的艙內(nèi)安裝方案。在技術(shù)方案方面,雖然TOF和905nm等技術(shù)已達(dá)成共識(shí),但在光束操縱方式和探測(cè)器方面仍存在分歧。
從重點(diǎn)企業(yè)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)來(lái)看,近年來(lái)隨著激光雷達(dá)價(jià)格的下降,國(guó)內(nèi)外企業(yè)普遍面臨著盈利壓力。然而,隨著下游需求的增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)外龍頭企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng),虧損逐步收窄,未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)盈利。展望未來(lái),隨著激光雷達(dá)成本的進(jìn)一步降低和技術(shù)的不斷升級(jí),其滲透率將會(huì)進(jìn)一步提升。預(yù)計(jì)到2030年,激光雷達(dá)的滲透率將達(dá)到40%,實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。
最后,從未來(lái)發(fā)展來(lái)看,激光雷達(dá)技術(shù)方案目前正處于多路線并行的階段。在測(cè)距原理方面,F(xiàn)MCW產(chǎn)品的推出速度正在加快,其性能已獲得業(yè)界的廣泛認(rèn)可,未來(lái)將成為重點(diǎn)探索方向。預(yù)計(jì)2020-2028年將是FMCW路線的滲透期,2028年后有望成為主流路線。在發(fā)射模塊方面,VSCEL技術(shù)的優(yōu)化提升了905nm測(cè)距性能,使其與1550nm方案相當(dāng)且具備成本優(yōu)勢(shì),未來(lái)有望成為重點(diǎn)技術(shù)方案。在掃描模塊方面,機(jī)械化減少、芯片化加強(qiáng)以及采購(gòu)成本降低已成為趨勢(shì)。目前已有多家企業(yè)推出了基于芯片化的固態(tài)激光雷達(dá)產(chǎn)品,并逐漸進(jìn)入商用市場(chǎng)。在接收模塊方面,SiPM是目前的主流方案,但性能更優(yōu)的SPAD有望成為未來(lái)的主流方案,預(yù)計(jì)2024-2026年將是SPAD的迅速普及階段。
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