國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車拿下全球66%市場(chǎng)，但90%芯片仍依賴進(jìn)口

據(jù)《經(jīng)理人》援引研究機(jī)構(gòu)Rho Motion的最新調(diào)查數(shù)據(jù)報(bào)道稱，2024年9月，全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)總計(jì)售出170萬(wàn)輛電動(dòng)車，創(chuàng)下新的銷售紀(jì)錄。其中，以中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)表現(xiàn)最突出，單月銷售110萬(wàn)輛刷新紀(jì)錄，幾乎占全球市場(chǎng)66%的份額。

2024年初至9月底，全球共賣出1,150萬(wàn)輛電動(dòng)車，其中國(guó)市場(chǎng)銷量高達(dá)720萬(wàn)輛，年增長(zhǎng)率達(dá)35%，明顯領(lǐng)先于其他電動(dòng)汽車市場(chǎng)。

相比之下，歐洲和北美市場(chǎng)表現(xiàn)疲乏，歐洲市場(chǎng)銷量同比減少4%，美國(guó)和加拿大市場(chǎng)雖然持續(xù)增長(zhǎng)，但同比增幅僅10%。中國(guó)憑借強(qiáng)大市場(chǎng)需求和快速增長(zhǎng)的銷量，成為全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊。

盡管銷量及市場(chǎng)份額表現(xiàn)出眾，但中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)卻面臨過(guò)度依賴進(jìn)口芯片的問(wèn)題。

逾九成芯片依賴外國(guó)進(jìn)口

近年來(lái)，中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)迅速發(fā)展，但在汽車芯片這項(xiàng)核心技術(shù)，卻極度依賴國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)。根據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)超過(guò)90%芯片需從國(guó)外進(jìn)口，計(jì)算和控制類芯片依賴度更高達(dá)99%，功率和存儲(chǔ)類芯片依賴度達(dá)92%。

咨詢公司Semiconductor Intelligence數(shù)據(jù)顯示，2023年全球汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到670億美元，國(guó)際半導(dǎo)體供應(yīng)鏈巨頭，如瑞薩電子（Renesas）、恩智浦半導(dǎo)體（NXP）、英飛凌（Infineon）、德州儀器（Texas Instruments）和意法半導(dǎo)體（STMicroelectronics）就占據(jù)了全球77%的市場(chǎng)。

雖然近年來(lái)國(guó)產(chǎn)汽車芯片產(chǎn)業(yè)也在快速發(fā)展，但在車規(guī)級(jí)MCU、碳化硅功率器件、智能座艙芯片、自動(dòng)駕駛芯片等方面，仍大部分依賴于進(jìn)口。

比如在車規(guī)級(jí)MCU市場(chǎng)，主要被英飛凌、NXP、Microchip、瑞薩電子、意法半導(dǎo)體等國(guó)外頭部廠商所占據(jù)。雖然國(guó)內(nèi)也有比亞迪、兆易創(chuàng)新、國(guó)民技術(shù)、小華半導(dǎo)體、云途半導(dǎo)體等國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)MCU廠商，但是整體市場(chǎng)份額依然有顯。

芯科集成聯(lián)合創(chuàng)始人、資深技術(shù)市場(chǎng)總監(jiān)王超曾在2023年的一場(chǎng)行業(yè)會(huì)議上就曾表示：“按照一些專業(yè)的評(píng)估機(jī)構(gòu)，國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)MCU在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率應(yīng)該是有3%-5%。但是按照我們跟客戶實(shí)際去溝通，比如南方某大小OEM/主機(jī)廠，雖然其研發(fā)能力也很強(qiáng)，什么樣的國(guó)產(chǎn)MCU都愿意去測(cè)試，但是實(shí)際上國(guó)產(chǎn)替代率也就1%左右?！?/p>

在目前中高端電動(dòng)汽車所需的碳化硅功率器件方面，根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，在2023年全球碳化硅功率器件市場(chǎng)，意法半導(dǎo)體（ST）以32.6%市占率位居第一，安森美（onsemi）則由2022年的第四名躍居第二名，市場(chǎng)份額為23.6%。緊隨其后的則是英飛凌（Infineon，16.5%）、Wolfspeed（11.1%）、羅姆半導(dǎo)體（ROHM，8%）。這前五大國(guó)外碳化硅功率器件供應(yīng)商約占整個(gè)市場(chǎng)營(yíng)收的91.9%。

在智能座艙芯片方面，近兩年國(guó)產(chǎn)廠商發(fā)展也很快，比如吉利旗下芯擎科技首顆國(guó)產(chǎn)7nm車規(guī)級(jí)座艙SoC“龍鷹一號(hào)”成功上車領(lǐng)克汽車；芯馳科技也推出了一系列的座艙SoC(X9E/X9M/X9)，并被上汽榮威等部分車型采用；華為麒麟990A也被眾多的智選車合作企業(yè)的車型所采用，比如問(wèn)界M7/M9、智界S7等；四維圖新旗下的杰發(fā)科技此前也宣布，旗下座艙SoC AC8025已被國(guó)產(chǎn)自主品牌車型采用。不過(guò)，從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，高通驍龍系列座艙芯片依然占據(jù)著主導(dǎo)地位。

在ADAS/自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)，主要被英偉達(dá)、Mobileye和特斯拉（主要自用）等廠商占據(jù)，市場(chǎng)份額約70%。不過(guò)，地平線、華為、黑芝麻智能國(guó)產(chǎn)廠商近兩年發(fā)展也很快。根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，在2023年自主品牌乘用車標(biāo)配前視一體機(jī)計(jì)算方案市場(chǎng)，地平線拿下23.7%的市場(chǎng)份額，位居第二，僅次于Mobileye。在2023年標(biāo)配NOA車型計(jì)算方案市場(chǎng)，地平線也拿到了35.5%的市場(chǎng)份額，僅次于英偉達(dá)，位居第二！

隨著智能駕駛級(jí)別的升級(jí)，車載攝像頭搭載數(shù)量在快速提升，而其汽車CIS（CMOS圖像傳感器）的價(jià)值量最大。得益于國(guó)產(chǎn)CIS廠商在智能手機(jī)市場(chǎng)的份額的持續(xù)提升，近年來(lái)在汽車CIS市場(chǎng)也獲得了突破。根據(jù)Yole Group的數(shù)據(jù)，在2022年汽車CIS市場(chǎng)，中國(guó)豪威集團(tuán)拿到了27%的市場(chǎng)份額，不過(guò)排名第一安森美市場(chǎng)份額則高達(dá)42%，索尼約為14%。

隨著電動(dòng)汽車技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，汽車芯片成本占比也越來(lái)越高，自主可控的重要性也越來(lái)越凸顯。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，一輛傳統(tǒng)汽油車需要約900顆芯片，而一輛新能源汽車則需要約1500顆，增幅達(dá)三分之二。而隨著汽車智能化的進(jìn)一步提升，所需的芯片數(shù)量將持續(xù)上升。賽力斯汽車總裁何浩也指出，2019年芯片成本占電動(dòng)汽車總成本4%，但到2023年已經(jīng)提高到了超過(guò)20%。而隨著汽車電池價(jià)格的下降，芯片可能將成為電動(dòng)車最貴零件，導(dǎo)致中國(guó)對(duì)國(guó)外汽車芯片供應(yīng)過(guò)度依賴問(wèn)題又浮出水面。

提升本土芯片采購(gòu)比例至20%

為解決芯片過(guò)度依賴進(jìn)口問(wèn)題，中國(guó)政府試圖推動(dòng)汽車芯片國(guó)產(chǎn)化。據(jù)《日經(jīng)亞洲》與市場(chǎng)研究公司集邦（TrendForce）報(bào)導(dǎo)，中國(guó)政府計(jì)劃2025年，將采購(gòu)本國(guó)汽車芯片比例提升到20%~25%，獲多家中國(guó)國(guó)電動(dòng)車廠商支持，如比亞迪（BYD）、上汽、東風(fēng)汽車、廣汽和一汽等。

在今年6月的首屆中國(guó)（重慶）智能汽車基礎(chǔ)軟件生態(tài)大會(huì)暨第三屆中國(guó)汽車芯片高峰會(huì)論壇上，國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委委員、副主任茍坪就曾宣布，今年前5個(gè)月，中國(guó)電科、中國(guó)電子、華潤(rùn)集團(tuán)、中國(guó)中車集團(tuán)共銷售了2.35億顆汽車芯片，三家汽車央企（一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安）共使用1.32億顆國(guó)產(chǎn)汽車芯片。

然而汽車芯片要求高可靠性和高穩(wěn)定性，特別在剎車、動(dòng)力系統(tǒng)等安全性要求極高領(lǐng)域，中國(guó)廠商現(xiàn)階段在與國(guó)際巨頭的競(jìng)爭(zhēng)仍處于劣勢(shì)。即便如此，中國(guó)政府仍舊希望政策鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)提升技術(shù)，逐步降低對(duì)于進(jìn)口芯片的依賴。工信部透露，目前政策屬獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，非強(qiáng)制性規(guī)定，讓中國(guó)企業(yè)靈活性高些。

中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)暫時(shí)領(lǐng)跑全球市場(chǎng)，尤其銷量遙遙領(lǐng)先。但芯片過(guò)度依賴進(jìn)口，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸。如果能提升汽車半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和制造技術(shù)，有機(jī)會(huì)帶動(dòng)中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)邁向更快更強(qiáng)的高質(zhì)量發(fā)展。