2018年工業(yè)機(jī)器人的核心點(diǎn)還是量的提升

工業(yè)機(jī)器人是實(shí)現(xiàn)智能制造的重要智能裝備，被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”。為擺脫低端制造的標(biāo)簽，中國(guó)非常重視工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展。

近年來(lái)，隨著工業(yè)4.0及中國(guó)制造2025等概念的持續(xù)推進(jìn)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)得到了較好的發(fā)展。國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)份額從最早的被國(guó)外品牌壟斷，到現(xiàn)在能在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有超過(guò)30%的市場(chǎng)份額。

據(jù)《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》設(shè)定的目標(biāo)，到2020年，自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)，六軸及以上工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到5萬(wàn)臺(tái)以上，培育3家以上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，打造5個(gè)以上機(jī)器人配套產(chǎn)業(yè)集群。

截至目前，中國(guó)自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)的目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，2017年前10個(gè)月，累計(jì)生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2017全年產(chǎn)量超過(guò)12萬(wàn)臺(tái)。

此外，規(guī)劃打造5個(gè)以上機(jī)器人配套產(chǎn)業(yè)集群的目標(biāo)也已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)。目前，國(guó)內(nèi)已形成以沈陽(yáng)新松為代表的環(huán)渤海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，以上海各外資品牌為代表的長(zhǎng)三角機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，以蕪湖埃夫特為代表的蕪湖合肥馬鞍山機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，以廣州數(shù)控、東莞啟帆為代表珠三角機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，以重慶兩江新區(qū)為代表的西部機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，以及正在形成的以武漢、長(zhǎng)沙、南昌為代表的中部城市群機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

雖然，規(guī)劃中提到的4個(gè)最主要指標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)2個(gè)，但另外兩個(gè)指標(biāo)的現(xiàn)狀與目標(biāo)之間還有較大差距，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍任重道遠(yuǎn)。

首先，六軸及以上工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到5萬(wàn)臺(tái)以上，該目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)存在較大挑戰(zhàn)。就現(xiàn)狀而言，在不考慮六軸及以上工業(yè)機(jī)器人占比的情況下，國(guó)產(chǎn)品牌多關(guān)節(jié)機(jī)器人安裝量剛破萬(wàn)臺(tái)。此外，在較低市占率的情況下，即便將六軸及以上工業(yè)機(jī)器人的年產(chǎn)量提上去，過(guò)剩的產(chǎn)能及產(chǎn)量該何去何從，仍然是中國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展道路上籠罩的陰霾。

另外，培育3家以上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，該目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)也有較大壓力。從全球競(jìng)爭(zhēng)角度來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)只有新松可以稱得上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，但從業(yè)務(wù)角度來(lái)看，新松在AGV及系統(tǒng)集成方面可以稱之為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，但其工業(yè)機(jī)器人不管從市占率還是品牌影響力來(lái)看，其與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)也存在差距。由于美的對(duì)庫(kù)卡的收購(gòu)，把庫(kù)卡看作國(guó)產(chǎn)品牌的話，美的尚可稱之為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)。當(dāng)然，類似如上海新時(shí)達(dá)、固高、配天等國(guó)內(nèi)知名機(jī)器人企業(yè)，繼新松之后具有成長(zhǎng)為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)潛質(zhì)。據(jù)此嚴(yán)格來(lái)講，我們還沒(méi)有一家從本土成長(zhǎng)起來(lái)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)。

那么，為實(shí)現(xiàn)《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》的目標(biāo)，接下來(lái)3年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)該往何處發(fā)展？OFweek行業(yè)研究中心認(rèn)為，在我國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，2018年的政策導(dǎo)向應(yīng)有所調(diào)整，從量的提升向質(zhì)的提升轉(zhuǎn)變。

第一，提高工業(yè)機(jī)器人的“質(zhì)”。提高六軸及以上工業(yè)機(jī)器人在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量中的占比，該點(diǎn)的實(shí)現(xiàn)需要從產(chǎn)能及市場(chǎng)兩處同時(shí)發(fā)力。

產(chǎn)能方面，國(guó)內(nèi)有兩種產(chǎn)能提升方式。（1）以新時(shí)達(dá)為代表的自建工廠提升產(chǎn)能；（2）以新松、哈工大集團(tuán)為代表的與地區(qū)合作的方式提高產(chǎn)能。

以新建工廠擴(kuò)產(chǎn)的方式能通過(guò)規(guī)模效應(yīng)降低單臺(tái)機(jī)器人的成本，該方式對(duì)企業(yè)的資金壓力較大；以與地區(qū)合作辦產(chǎn)業(yè)園區(qū)的方式擴(kuò)充產(chǎn)能，可以降低企業(yè)短期內(nèi)的資金壓力，但不利于單個(gè)機(jī)器人成本的降低。5萬(wàn)臺(tái)六軸及以上工業(yè)機(jī)器人，產(chǎn)生3家以上龍頭企業(yè)，單一企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模至少需要放到萬(wàn)臺(tái)以上才有參與未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的資格。

此外，產(chǎn)能提升的同時(shí)，引導(dǎo)市場(chǎng)的拉動(dòng)也是重要一環(huán)。近年來(lái)，本土機(jī)器人產(chǎn)能提升的同時(shí)，國(guó)際機(jī)器人品牌也紛紛在中國(guó)新增產(chǎn)能，市場(chǎng)若不能及時(shí)消耗多余產(chǎn)能，過(guò)多的產(chǎn)能剩余對(duì)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是一場(chǎng)災(zāi)難。產(chǎn)能提升的本質(zhì)是降低企業(yè)采購(gòu)機(jī)器人零部件的成本及拉動(dòng)本土機(jī)器人、機(jī)器人零部件的發(fā)展，而不是想看到產(chǎn)能過(guò)剩把中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)扼殺在萌芽階段。

因此，2018年，國(guó)家政策有望在定向引導(dǎo)六軸及以上工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)能提升及刺激終端對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求兩方面同時(shí)發(fā)力。

第二，提高機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的“質(zhì)”。第三，提高龍頭企業(yè)的“質(zhì)”。集聚區(qū)和企業(yè)，在側(cè)重點(diǎn)方面相同，因此可放在一起討論。

對(duì)于集聚區(qū)和企業(yè)來(lái)說(shuō)，量本身的提升也是“質(zhì)”提升的一個(gè)表現(xiàn)，在若干企業(yè)的帶動(dòng)下，市場(chǎng)主要工業(yè)機(jī)器人企業(yè)或都會(huì)跟進(jìn)產(chǎn)能提升戰(zhàn)略；在新建產(chǎn)能如何釋放問(wèn)題上，兼并重組及戰(zhàn)略合作不可避免，主要工業(yè)機(jī)器人企業(yè)將優(yōu)先并購(gòu)下游集成商，或優(yōu)質(zhì)集成商并購(gòu)工業(yè)機(jī)器人本體企業(yè)，或者達(dá)成戰(zhàn)略合作。部分集成商或擔(dān)心并購(gòu)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)帶來(lái)財(cái)務(wù)并表時(shí)的“不好看”，會(huì)愿意以戰(zhàn)略合作的方式協(xié)同發(fā)展。此外，提高產(chǎn)品多樣性，擴(kuò)充產(chǎn)品線也是2018年的重點(diǎn)工作。當(dāng)然，加大研究開(kāi)發(fā)力度，提升產(chǎn)品硬實(shí)力將貫穿于整個(gè)過(guò)程。

通篇來(lái)看，其實(shí)核心點(diǎn)還是量的提升，不同的是，前期以整體市場(chǎng)的量的提升為主線，而在量的目標(biāo)達(dá)成之后的下半場(chǎng)，將是優(yōu)質(zhì)企業(yè)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品量的提升。如何擴(kuò)充產(chǎn)能，特別是擴(kuò)充六軸及以上工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量，將成為未來(lái)三年各工業(yè)機(jī)器人廠商能否脫穎而出成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)的關(guān)鍵。