NB-IoT網(wǎng)絡(luò)商用還看智能抄表 智能抄表領(lǐng)頭羊企業(yè)分析

世界NB看中國(guó)，中國(guó)NB應(yīng)用看抄表，抄表應(yīng)用看燃?xì)狻?/p>

截止2017年11月，全球共有28張NB-IoT網(wǎng)絡(luò)商用，其中中國(guó)市場(chǎng)引領(lǐng)全球，信通院給出的數(shù)據(jù)是中國(guó)市場(chǎng)占到90%。在創(chuàng)新應(yīng)用到來(lái)之前，NB-IoT連接最多的必然是抄表業(yè)務(wù)。而抄表的主力軍分別是電表、水表、燃?xì)獗?。雖然常常被合在一起叫“三表”，但行業(yè)間的差異還是蠻大的。

智能電表

智能電表主要通過(guò)電網(wǎng)網(wǎng)省上報(bào)需求，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)以統(tǒng)一招標(biāo)的方式推廣，每年中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)會(huì)開(kāi)展3-4次智能電表招標(biāo)，國(guó)內(nèi)就這兩個(gè)客戶。

數(shù)據(jù)來(lái)源：智研咨詢

智能電表招標(biāo)供過(guò)于求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)空間很小。中標(biāo)企業(yè)市場(chǎng)份額非常分散，同時(shí)，國(guó)家電網(wǎng)采取的均衡策略也制約了行業(yè)集中度提高。除了行業(yè)分散，部署NB-IoT電表還面臨3個(gè)問(wèn)題。

從2009年底國(guó)家電網(wǎng)啟動(dòng)智能電表新標(biāo)準(zhǔn)后，至今為止國(guó)網(wǎng)已累計(jì)招標(biāo)智能電表4.77億臺(tái)。其中2016年首批招標(biāo)的數(shù)量達(dá)3794萬(wàn)臺(tái)，不過(guò)在第二批招標(biāo)中，智能電表招標(biāo)數(shù)量直接滑落到近826萬(wàn)臺(tái)，且有17個(gè)網(wǎng)省未上報(bào)智能電表需求，說(shuō)明目前多數(shù)網(wǎng)省已經(jīng)智能電表全覆蓋已經(jīng)接近尾聲。

由于電力抄表供電不是問(wèn)題，目前尚未體會(huì)到電力抄表利用NB-IoT的迫切需求。另一方面，國(guó)家電網(wǎng)做決策的考量遠(yuǎn)比一般企業(yè)復(fù)雜，更換新標(biāo)準(zhǔn)牽一發(fā)而動(dòng)全身，所以NB-IoT電表的采購(gòu)需求不會(huì)來(lái)得太快。

智能水表

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)智能水表年產(chǎn)銷量1500萬(wàn)臺(tái)，好消息是智能水表產(chǎn)品普及率低，壞消息是受行業(yè)限制，普及智能水表任重而道遠(yuǎn)。

相比于電表有入網(wǎng)證，每個(gè)電表的通信都會(huì)受到監(jiān)測(cè)的完善體制，水表的入網(wǎng)無(wú)人負(fù)責(zé)，集中器也無(wú)處監(jiān)測(cè)。全國(guó)水務(wù)系統(tǒng)非常分散，缺乏統(tǒng)一管理的類似國(guó)家電網(wǎng)的企業(yè)機(jī)構(gòu)，技術(shù)力量不如電力行業(yè)“強(qiáng)勢(shì)”，以至于至今還沒(méi)有統(tǒng)一的技術(shù)路線和標(biāo)準(zhǔn)。

此外，目前全國(guó)水表生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)600多家，產(chǎn)量能達(dá)10萬(wàn)臺(tái)以上規(guī)模的預(yù)計(jì)僅10家左右。前三企業(yè)市場(chǎng)份額約占中國(guó)水表的三分之一。

中國(guó)水表行業(yè)市場(chǎng)份額

來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

由于智能水表研發(fā)投入的壁壘高，占據(jù)大量市場(chǎng)份額的小作坊型的普通水表企業(yè)根本無(wú)力持續(xù)更新技術(shù)，這也是導(dǎo)致我國(guó)智能水表發(fā)展面臨的問(wèn)題之一。另外全國(guó)有自來(lái)水廠4000多家，規(guī)模普遍不大且地域性強(qiáng)，推廣NB-IoT水表難度大。

智能燃?xì)獗?/h2>

智能燃?xì)獗硗瑯記](méi)有統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但是行業(yè)跟水表有根本性差別。首先行業(yè)相對(duì)集中，有技術(shù)基礎(chǔ)。目前每年生產(chǎn)2000萬(wàn)臺(tái)燃?xì)獗?，其中智能燃?xì)獗砑s占新增用戶數(shù)量的60%。中國(guó)約有100家燃?xì)獗?a target="_blank">廠商，一半的廠家具備生產(chǎn)智能燃?xì)獗淼哪芰Α?/p>

來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

燃?xì)獗韽S商的客戶，也就是燃?xì)?a target="_blank">公司集中度也高。中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)實(shí)行特許經(jīng)營(yíng)制度，燃?xì)夤芫W(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施投資巨大且具有不可復(fù)制的自然壟斷屬性，目前已有國(guó)企背景的城市燃?xì)馄髽I(yè)憑借自身的先發(fā)優(yōu)勢(shì)在特定區(qū)域內(nèi)占據(jù)壟斷經(jīng)營(yíng)的地位。

與此同時(shí)，燃?xì)獗硇袠I(yè)正處于傳統(tǒng)表向智能表的轉(zhuǎn)換階段，且天然氣行業(yè)整體在復(fù)蘇，行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張。綜上所述，NB-IoT抄表還是看燃?xì)狻?/p>

今年的NB-IoT抄表訂單/采購(gòu)意向已足以佐證這一觀點(diǎn)，具體見(jiàn)下表：

5個(gè)“大佬”全部入局

在智能燃?xì)獗硇袠I(yè)，國(guó)內(nèi)銷售規(guī)模較大的上市公司包括金卡股份、積成電子、威星智能、先鋒電子、和新天科技。目前，這5家企業(yè)已全部進(jìn)軍NB-IoT燃?xì)獗怼?/p>

金卡智能

金卡智能集團(tuán)股份有限公司成立于1997年，是一家專注于智慧公用事業(yè)解決方案服務(wù)商，歷經(jīng)20年的發(fā)展，已成為智慧燃?xì)庑袠I(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)之一。其在民用燃?xì)獗眍I(lǐng)域市占率達(dá)到10%，在工商業(yè)流量計(jì)領(lǐng)域市占率達(dá)到1/3。

2016年3月，金卡智能以13.96億元并購(gòu)了同等體量的天信儀表，進(jìn)軍工業(yè)燃?xì)庥?jì)量表領(lǐng)域。天信儀表是中國(guó)燃?xì)庥?jì)量行業(yè)的龍頭企業(yè)，在工業(yè)燃?xì)獗硇袠I(yè)的市占率約35%，在油田、長(zhǎng)輸管線、分輸三大領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率分別達(dá)到30%、5%、36%。2016年5月，金卡智能又收購(gòu)國(guó)內(nèi)獨(dú)立燃?xì)廛浖?yīng)市場(chǎng)的龍頭北方銀證，以2000萬(wàn)元收購(gòu)云平臺(tái)北京華思科51%的股份，開(kāi)始構(gòu)建智慧燃?xì)庠破脚_(tái)。

自此金卡智能構(gòu)建起了民用燃?xì)獗?、工商業(yè)流量計(jì)以及軟件三大產(chǎn)品線，完成了智能表具的感知、數(shù)據(jù)的采集和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，并一直延展到面向C端用戶的智慧服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了從設(shè)備到人的端到端貫通。

金卡智能十分重視研發(fā)，1998年成功上市了第一代IC燃?xì)獗恚?013年推出國(guó)內(nèi)首款物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗硐到y(tǒng)。NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)后即開(kāi)始著手與華為合作，展開(kāi)NB-IoT燃?xì)獗淼难邪l(fā)。

2016年11月，金卡與深圳燃?xì)?、中?guó)電信、華為共同簽署“智慧燃?xì)狻睉?zhàn)略合作框架協(xié)議 。今年3月，NB-IoT智慧燃?xì)饨鉀Q方案在深圳試點(diǎn)。到9月份，試點(diǎn)工作完成，四方聯(lián)合發(fā)布《NB-IoT智慧燃?xì)饨鉀Q方案白皮書(shū)》。

截止今年9月，金卡已與新疆燃?xì)?、佛山燃?xì)狻⑸钲谌細(xì)獾榷嗟厝細(xì)夤竞炗喠藨?zhàn)略合作協(xié)議，并在15個(gè)省域開(kāi)展試掛工作，搶占NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)智能燃?xì)獗硎袌?chǎng)。

新天科技

新天科技股份有限公司創(chuàng)建于2000年，2011年在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，是中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)智能表及系統(tǒng)行業(yè)的先行者。新天科技的產(chǎn)品覆蓋水、電、熱、氣智能四表。

憑借多年的通信技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，在NB-IoT低功耗廣域網(wǎng)的技術(shù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)上已實(shí)現(xiàn)重大突破，在通信模塊、物聯(lián)網(wǎng)模塊等核心技術(shù)都擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。新天科技研發(fā)的NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗硐盗挟a(chǎn)品，已在8月份的中國(guó)國(guó)際燃?xì)庠O(shè)備展覽會(huì)展出。

在智能燃?xì)獗眍I(lǐng)域，新天科技是后起之秀。其燃?xì)獗硎聵I(yè)部成立于2012年，在2015年時(shí)智能燃?xì)獗硎袌?chǎng)市占率1%左右。2016年，新天科技改變銷售策略，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)五大燃?xì)夤?，目前已?jīng)成為幾大燃?xì)夤镜闹髁鞴?yīng)商。

目前，其智能燃?xì)獗硪殉晒υ诖笮偷娜細(xì)夤救A潤(rùn)燃?xì)狻⒏廴A燃?xì)?、華油集團(tuán)、沈陽(yáng)燃?xì)?、重慶燃?xì)獾葤毂磉\(yùn)行，并逐漸得到了大中型燃?xì)夤镜恼J(rèn)可。

新天科技總部

積成電子

積成電子成立于1984年，是國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的行業(yè)自動(dòng)化和信息化整體解決方案供應(yīng)商。擁有計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成一級(jí)、國(guó)家信息安全集成服務(wù)一級(jí)等資質(zhì)。主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋水、電、熱、氣四大解決方案。積成電子作為產(chǎn)品完備的綜合解決方案供應(yīng)商，積極參與國(guó)家電網(wǎng)主導(dǎo)的“四表合一”項(xiàng)目，目前已有多個(gè)項(xiàng)目上線。

2016年，積成電子與中國(guó)移動(dòng)、華為共同承建了山東NB-IoT業(yè)務(wù)實(shí)驗(yàn)網(wǎng)，并展開(kāi)了NB-IoT燃?xì)獗淼难邪l(fā)。

到今年5月，青島移動(dòng)率先完成NB-IoT網(wǎng)絡(luò)部署，并聯(lián)合積成電子、華為正式調(diào)通了基于NB-IoT的智慧燃?xì)鈽I(yè)務(wù)。此次由青島積成電子提供的智慧燃?xì)鈽I(yè)務(wù)成為了山東首個(gè)承載在NB-IoT網(wǎng)絡(luò)上的燃?xì)獬順I(yè)務(wù)。

有意思的是，積成電子很快又與青島電信達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系。7月份的中國(guó)(青島)國(guó)際軟件融合創(chuàng)新博覽會(huì)上，積成電子展示了和電信共同推出的NB-IoT燃?xì)獗怼?/p>

先鋒電子

先鋒電子成立于1991年，專注于燃?xì)獗眍I(lǐng)域，位居國(guó)內(nèi)智能燃?xì)獗碇圃焐痰谝惶蓐?duì)。現(xiàn)在線用戶超1100萬(wàn)，客戶主要是燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商，遍布各大城市及地區(qū)。

今年1月，先鋒電子發(fā)布公告稱，公司第一臺(tái)NB-IoT智能燃?xì)獗碓谏虾Ｊ袇^(qū)正式安裝上線試運(yùn)行，設(shè)備實(shí)現(xiàn)正常用氣數(shù)據(jù)抄收、異常事件上報(bào)等功能。

9月份，先鋒電子攜手湖北電信，就“NB-IoT智慧燃?xì)忭?xiàng)目”戰(zhàn)略合作進(jìn)行了簽約，項(xiàng)目在武鋼華潤(rùn)燃?xì)獾闹С窒侣涞兀闪撕笔∈讉€(gè)NB-IoT智慧燃?xì)忭?xiàng)目。

在項(xiàng)目小區(qū)已安裝1240戶，遠(yuǎn)程抄表率和準(zhǔn)確率達(dá)到100%。后期合作方將繼續(xù)在智慧燃?xì)馕锫?lián)網(wǎng)建設(shè)、移動(dòng)應(yīng)用、大數(shù)據(jù)分析和云計(jì)算領(lǐng)域深化戰(zhàn)略合作關(guān)系。

威星智能

威星智能成立于2005年，是一家專業(yè)的智能燃?xì)庹w解決方案供應(yīng)商。2014年引入中國(guó)燃?xì)馊Y子公司中燃科技作為戰(zhàn)略投資者（注：中國(guó)燃?xì)馐侵袊?guó)最大的城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商之一）。威星智能的產(chǎn)品系列覆蓋齊全，廣泛應(yīng)用于全國(guó)數(shù)百個(gè)城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商，并出口至俄羅斯等海外國(guó)家。

威星智能除了提供智能終端外，還為燃?xì)夤咎峁┰破脚_(tái)。威星智能最新發(fā)布的燃?xì)庠瓶蔀橹行∪細(xì)夤窘鉀QN種抄表、N種收費(fèi)、N種業(yè)務(wù)、N種管理，化繁為簡(jiǎn)，變管理為管控，使燃?xì)夤緦?duì)用戶的管理變得科學(xué)有序，可追溯。

與此同時(shí)NB-IoT的產(chǎn)品化應(yīng)用也不斷突破。4月份威星智能對(duì)外表示，公司的NB-IoT智能表采用了華為等供應(yīng)商的芯片和通信模組，已進(jìn)入試用試掛階段。

7月威星智能發(fā)布了新的投資公告，加碼物聯(lián)網(wǎng)。公告稱，威星智能為了抓住物聯(lián)網(wǎng)基于，將進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，滿足行業(yè)客戶不斷升級(jí)的需求，根據(jù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及公司戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)過(guò)充分論證，擬投資12,000萬(wàn)元建設(shè)智慧燃?xì)馕锫?lián)網(wǎng)智能終端產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

結(jié)語(yǔ)

行業(yè)基礎(chǔ)給力，廠商推進(jìn)不遺余力，杠把NB-IoT，還是看燃?xì)狻?/p>