物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分布圖及深度解讀

2006年，谷歌CEO埃里克在搜索引擎大會首次提出“云計算”的概念，直到近兩年才被亞馬遜、阿里、微軟等公司大規(guī)模商業(yè)化。此時的物聯(lián)網(wǎng)，概念已經(jīng)誕生13年。隨著產(chǎn)業(yè)多年發(fā)展，也即將迎來爆發(fā)期。無需用“千億”、“萬億”描述它的光明未來，巨頭爭相布局業(yè)已證明。數(shù)據(jù)源于假設(shè)，事實勝于雄辯。

一、巨頭入局，行勝于言

早前，硅谷投資公司FirstMark發(fā)布了2016年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)分布圖，從這張圖中，我們除了看到谷歌、蘋果、亞馬遜、微軟等國際巨頭企業(yè)，同樣看到了中國移動、中國聯(lián)通、華為、富士康等國內(nèi)廠商，這也意味著物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域正在不斷地擴(kuò)張。

2016年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)分布圖

英特爾：2014年發(fā)布愛迪生(Edison)可穿戴及物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的微型系統(tǒng)級芯片，2015年推出居里(Curie)芯片，集成了低功耗藍(lán)牙通信能和運動傳感器;

思科：2016年斥資14億美元收購Jasper全部股權(quán)，完善物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系;

華為：推動NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)制定，先后發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)LiteOS、NB-IoT端到解決方案，提出“1+2+1”戰(zhàn)略，努力構(gòu)建OceanConnect生態(tài)圈;

谷歌：提出Project IoT物聯(lián)網(wǎng)計劃，2015年發(fā)布Brillo物聯(lián)網(wǎng)底層操作系統(tǒng)，該系統(tǒng)源于Android，支持ARM、X86、MIPS架構(gòu)的智能硬件;

百度：2015年發(fā)布百度IoT，與ARM、MTK、TI、科通芯城等聯(lián)合推動物網(wǎng)發(fā)展;

阿里巴巴：2016年發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)整體戰(zhàn)略，集合旗下阿里云、阿里智能、YunOS，聯(lián)合打造面向物聯(lián)網(wǎng)時代的服務(wù)平臺;

騰訊：2014年推出“QQ物聯(lián)智能硬件開放平臺”，將QQ賬號體系及關(guān)鏈、QQ消息通道等核心能力提供給可穿戴設(shè)備、智能家居、智能車載、傳統(tǒng)硬件等領(lǐng)域合作伙伴，實現(xiàn)用戶與設(shè)備及設(shè)備與設(shè)備之間的互聯(lián)互通互動;

中國移動：成立物聯(lián)網(wǎng)公司、車聯(lián)網(wǎng)公司，搭建物聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)、提供專號、建設(shè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備接入管理平臺和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開發(fā)平臺，大力推動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)展。

中國電信：預(yù)計全網(wǎng)部署30萬個NB-IOT基站，目前已完成50%，在2017年6月底將會建成全球最大的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)由基礎(chǔ)設(shè)施層、平臺層（橫向）以及應(yīng)用層（縱向）三大部分組成。

基礎(chǔ)設(shè)施層

1、硬件：芯片處理器、傳感器、充電設(shè)備、配件；

2、軟件：云平臺、移動操作系統(tǒng)；

3、通信：網(wǎng)絡(luò)協(xié)議、M2M（人機(jī)、機(jī)器之間的通信協(xié)議）、電信服務(wù)商、WiFi；

4、第三方合作伙伴：工業(yè)設(shè)計與顧問、標(biāo)準(zhǔn)化聯(lián)盟、零售商、代工廠、創(chuàng)業(yè)孵化器、眾籌及投資機(jī)構(gòu)。

平臺層（橫向）

1、平臺：軟件、全棧性能管理、開發(fā)者工具、分析工具、傳感器分布網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)連接、信息安全、開源平臺；

2、人機(jī)交互:虛擬現(xiàn)實（VR）、增強(qiáng)現(xiàn)實（AR）、其他智能型人機(jī)交互設(shè)備；

3、3D:3D掃描及打印、3D內(nèi)容設(shè)計及發(fā)布平臺

應(yīng)用層（縱向）

1、個人應(yīng)用：可穿戴設(shè)備、運動健身、健康、娛樂應(yīng)用、體育、玩具、親子、關(guān)愛老人；

2、智能家居：家庭自動化、智能路由、安全監(jiān)控、智能廚房、家庭機(jī)器人、傳感檢測、智能寵物、智能花園、跟蹤設(shè)備；

3、智能交通：車聯(lián)網(wǎng)、智能自行車/摩托車(頭盔設(shè)備)、無人駕駛、無人機(jī)、太空探索；

4、企業(yè)應(yīng)用：醫(yī)療保健、零售、支付/信用卡、智能辦公室、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、建筑施工；

5、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：現(xiàn)代制造、能源工業(yè)、供應(yīng)鏈、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)可穿戴設(shè)備（智能安全帽等）

二、物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/span>

物聯(lián)網(wǎng)的體系架構(gòu)自下而上分為四個層次：感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層、應(yīng)用層。

根據(jù)這四個層次，物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈又大致可分為八大環(huán)節(jié)：

芯片提供商、傳感器供應(yīng)商、無線模組(含天線)廠商、網(wǎng)絡(luò)運營商(含 SIM 卡商) 、平臺服務(wù)商、系統(tǒng)及軟件開發(fā)商、智能硬件廠商、系統(tǒng)集成及應(yīng)用服務(wù)提供商。

三、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的八大環(huán)節(jié)

1、物聯(lián)網(wǎng)芯片供應(yīng)商

芯片是物聯(lián)網(wǎng)的“大腦”，低功耗、高可靠性的半導(dǎo)體芯片是物聯(lián)網(wǎng)幾乎所有環(huán)節(jié)都必不可少的關(guān)鍵部件之一。依據(jù)芯片功能的不同，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中所需芯片既包括集成在傳感器、無線模組中，實現(xiàn)特定功能的芯片，也包括嵌入在終端設(shè)備中，提供“大腦”功能的系統(tǒng)芯片——嵌入式微處理器，一般是MCU/SoC形式。

目前在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中，芯片廠商數(shù)量眾多，芯片種類繁多，個性化差異明顯。然而，芯片領(lǐng)域依然為高通、TI、ARM等國際巨頭所主導(dǎo)，國內(nèi)芯片企業(yè)數(shù)量雖多，但關(guān)鍵技術(shù)大多引進(jìn)自國外，這就直接導(dǎo)致了眾多芯片企業(yè)的盈利能力不足，難以占領(lǐng)市場份額。

海外

國內(nèi)

2、傳感器供應(yīng)商

傳感器是物聯(lián)網(wǎng)的“五官”，本質(zhì)是一種檢測裝置，是用于采集各類信息并轉(zhuǎn)換為特定信號的器件，可以采集身份標(biāo)識、運動狀態(tài)、地理位置、姿態(tài)、壓力、溫度、濕度、光線、聲音、氣味等信息。廣義的傳感器包括傳統(tǒng)意義上的敏感元器件、RFID、條形、條形碼、二維碼、雷達(dá)、攝像頭、讀卡器、紅外感應(yīng)元件等。

傳感器行業(yè)由來已久，目前主要由美國、日本、德國的幾家龍頭公司主導(dǎo)。我國傳感器市場中約70%左右的份額被外資企業(yè)占據(jù)，我國本土企業(yè)市場份額較小。

海外

國內(nèi)

3、無線模組廠商

無線模組是物聯(lián)網(wǎng)接入網(wǎng)絡(luò)和定位的關(guān)鍵設(shè)備。無線模組可以分為通信模組和定位模組兩大類。常見的局域網(wǎng)技術(shù)有WiFi、藍(lán)牙、ZigBee等，常見的廣域網(wǎng)技術(shù)主要有工作于授權(quán)頻段的2/3/4G、NB-IoT和非授權(quán)頻段的LoRa、SigFox、等技術(shù)，不同的通信對應(yīng)、不同的通信模組。NB-IoT、LoRa、SigFox屬于低功耗廣域網(wǎng)(LPWA)技術(shù)，具有覆蓋廣、成本低功耗小等特點，是專門針對物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場景開發(fā)的。

此外，我們認(rèn)為廣義來看，與無線模組相關(guān)的還有智能終端天線，包括移動終端天線、GNSS定位天線等。目前，在無線模組方面，國外企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。國內(nèi)廠商也比較成熟，能夠提供完整的產(chǎn)品及解決方案。

海外

國內(nèi)

4、網(wǎng)絡(luò)運營商

網(wǎng)絡(luò)是物聯(lián)的通道，也是目前物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中最成熟的環(huán)節(jié)。廣義上來講，物聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)是指各種通信網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)形成的融合網(wǎng)絡(luò)，包括蜂窩網(wǎng)、局域自組網(wǎng)、專網(wǎng)等，因此涉及到通信設(shè)備、通信網(wǎng)絡(luò)(接入網(wǎng)、核心網(wǎng)業(yè)務(wù))、SIM制造等。

考慮到物聯(lián)網(wǎng)很大程度上可以復(fù)用現(xiàn)有的電信運營商絡(luò)(有線寬帶網(wǎng)、2/3/4G移動網(wǎng)絡(luò)等)，同時國內(nèi)基礎(chǔ)電信運營商具有壟斷特征，是目前國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最重要推動者，因此我們在這個環(huán)節(jié)將聚焦三大電信運營商和與之緊密相關(guān)、且會受益與之緊密相關(guān)、且會受益與之緊密相關(guān)、且會受益與之緊密相關(guān)、且會受益蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端增長的SIM卡制造商身上。

基礎(chǔ)電信運營商

SIM卡制造商

5、平臺服務(wù)商

平臺是實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)有效管理的基礎(chǔ)。物聯(lián)網(wǎng)平臺作為設(shè)備匯聚、應(yīng)用服務(wù)、數(shù)據(jù)分析的重要環(huán)節(jié)，既要向下實現(xiàn)對終端的“管、控、營”，還要向上為應(yīng)用開思、服務(wù)提供及系統(tǒng)集成提供paas服務(wù)。據(jù)平臺功能的不同，可分為以下3種類型：

(1)設(shè)備管理平臺：主要用于對物聯(lián)網(wǎng)終瑞設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)穆監(jiān)管、系統(tǒng)升級、軟件廾級、故障排查、生命周期管理等功能，所有設(shè)備的數(shù)據(jù)均可以存儲在云端；

(2)連接管理平臺：用于保障終端聯(lián)網(wǎng)通道的穩(wěn)定、網(wǎng)絡(luò)資源用量的管理、資費管理、賬單管理．套餐變更、號碼/地址資源管理；

(3)應(yīng)用開發(fā)平臺：主要為IoT開發(fā)者提供應(yīng)用開發(fā)工具、后臺技術(shù)支持服務(wù)，中件、業(yè)務(wù)邏引擎、AP]接口、交互界面等，此外還提供高擴(kuò)展的數(shù)據(jù)庫、實時數(shù)據(jù)處理、智能預(yù)測離線數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)可視化展示應(yīng)用等，讓開發(fā)者無需考慮底層的細(xì)節(jié)問題將可以快速進(jìn)行開發(fā)、部署和管理，從而短時間、降低成本。

就平臺層企業(yè)而言，國外廠商有Jasper、Wylessy等。國內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)主要存在三類廠商，一是三大電信運營商，其主要從搭建連接理平臺方面入手；二是BAT、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，其利用各自的傳統(tǒng)優(yōu)勢，主要搭建設(shè)備管理和應(yīng)用開發(fā)平臺；三是在各自細(xì)分領(lǐng)域的平臺廠商，如宜通世紀(jì)、和而泰、上海慶科。

海外

國內(nèi)

6、系統(tǒng)及軟件開發(fā)商

系統(tǒng)及軟件可以讓物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備有效運行，物聯(lián)網(wǎng)的系統(tǒng)及軟件一般包括操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件等。其中，操作系統(tǒng)(OperatingSystem,OS）是管理和控制物聯(lián)網(wǎng)硬件和軟件資源的程序，類似智能手機(jī)的IOS、Android，是直接運行在“裸機(jī)”上的最基本的系統(tǒng)軟件，其它應(yīng)用軟件都在操作系統(tǒng)的支持下才能正常運行。

目前，發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)的主要是一些IT巨頭，如谷歌、微軟、蘋果、阿里等。由于物聯(lián)網(wǎng)目前仍處起步階段，應(yīng)用軟件開發(fā)主要集中在車聯(lián)網(wǎng)、智能家居、終端安全等通用性較強(qiáng)的領(lǐng)域。

操作系統(tǒng)

應(yīng)用軟件

7、智能硬件廠商

智能硬件是物聯(lián)網(wǎng)的承載終端，是指集成了傳感器件和通信功能，可接入物聯(lián)網(wǎng)并實實現(xiàn)特定功能或服務(wù)的設(shè)備。如果按照面向的購買客戶來劃分，可分為To B和 To C類：

To B類：包括表計類(智能水表、智能燃?xì)獗怼⒅悄茈姳?、工業(yè)監(jiān)控檢測儀表等)、車載前裝類(車機(jī))、工業(yè)設(shè)備及公共服務(wù)監(jiān)測設(shè)備等;

To C類：主要指消費電子，如可穿戴設(shè)備、智能家居等。

鑒于物聯(lián)網(wǎng)極為豐富的應(yīng)用場景，終端類型多，我們在此僅列舉一些To B類、市場需求較大、且該類終端生產(chǎn)企業(yè)相對集中的廠商。

表計類

車載終端類

8、系統(tǒng)集成及應(yīng)用服務(wù)提供商

系統(tǒng)集成及應(yīng)用服務(wù)是物聯(lián)網(wǎng)部署實施與實現(xiàn)應(yīng)用的重要環(huán)節(jié)。所謂系統(tǒng)集成，就是根據(jù)一個復(fù)雜的信息系統(tǒng)或子系統(tǒng)的要求，把多種產(chǎn)品和技術(shù)驗明并接入一個整的解決方案的過程。目前主流的系統(tǒng)集成做法有設(shè)備系統(tǒng)集成和應(yīng)用系統(tǒng)集成兩大類。

我們認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)的系統(tǒng)集成一般面向大型客戶或垂直行業(yè)，例如政府部門、水務(wù)公司、燃?xì)夤?、熱力公司，石油鋼鐵企業(yè)等，往往以提供綜合解決方案形式為主。面對物聯(lián)網(wǎng)的復(fù)雜應(yīng)用環(huán)境和眾多不同領(lǐng)域的設(shè)備，系統(tǒng)集成商可以幫助客戶解決各類設(shè)備、子系統(tǒng)間的接口、協(xié)議、系統(tǒng)平臺、應(yīng)用軟件等與子系統(tǒng)、建筑環(huán)境、施工配合、組織管理和人員配備相關(guān)的問題，確?？蛻舻玫阶詈线m的解決方案。

四、物聯(lián)網(wǎng)市場展望

物聯(lián)網(wǎng)市場廣闊，正處于高速發(fā)展的階段。從美國計算機(jī)技術(shù)工業(yè)協(xié)會（CompTIA）的一份普及調(diào)查結(jié)果來看，到2020年聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將達(dá)501億。

近幾年，在政策的推動下，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也得到了迅速的發(fā)展，到2021年市場規(guī)模將接近56250億元。強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，定必會為中國帶來更加巨大的變革。

基于上述種種分析，加入物聯(lián)網(wǎng)布局是明智而又理想的選擇。然而，新事物總會是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈長，覆蓋領(lǐng)域廣，注定機(jī)遇多于挑戰(zhàn)。如何規(guī)避風(fēng)險，瓜分物聯(lián)網(wǎng)這塊大蛋糕，這是每一個企業(yè)都需要深思的問題。