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莫大康:半導體產(chǎn)業(yè)預測難 國內(nèi)態(tài)勢與全球不同步

莫大康 ? 來源:互聯(lián)網(wǎng) ? 作者:佚名 ? 2017-11-23 17:07 ? 次閱讀

每年作全球半導體業(yè)增長的預測是市場分析公司的職能之一,如年初時對于市場的預測,基本上是依賴于2016年出現(xiàn)的增長動能應當能持續(xù)到2017年,盡管如此,由于終端產(chǎn)品市場如智能手機增長乏力,及計算機等呈下降趨勢,而未來看好的AI、物聯(lián)網(wǎng)、自駕等尚未真到爆發(fā)點,所以各市場分析公司年初時對于2017年全球半導體業(yè)增長仍保持謹慎樂觀的心態(tài)。如著名的WSTS于2016年11月時發(fā)布的預測值為增長3.3%,另一家IC Insight 預測增長為5.0%。

但是“人算不如天算”,2017年發(fā)生了意料未到的事,一個是十年硅片價格總是下降,今年開始上漲,而且缺貨,以及另一個是存儲器價格又進入瘋漲的周期,導致它們紛紛調(diào)高預測,如WSTS于8月時修正為增長17%,及IC Insight為增長22%。

由于它們的預測值允許隨著市場的改變可以作多次的修正,因此它們的最終預測幾乎永遠是正確的。顯然要真正預測產(chǎn)業(yè)的態(tài)勢,并能指導企業(yè)的運作可能是件十分困難的事。

中國半導體業(yè)與全球不同步

2017年全球半導體業(yè)的增長超出大部分人的預計,尤其是存儲器業(yè)的紅火,它如捧了“金飯碗”一樣。

IC Insight預測2017年DRAM的平均銷售價格(ASP)增長77%,導致今年DRAM銷售額增長74%,這是自1994年增長78%以來的最高值。而對于NAND閃存,它的ASP增長38%,導致2017年銷售額增長44%。預計全球存儲器增長58%,以及2018年再增長11%。

IC Insights 預估,2017年DRAM 市場銷售額將達720 億美元,成為今年半導體產(chǎn)業(yè)中最大產(chǎn)品,大幅超越FLASH 市場498 億美元約220 億美元。由于今年存儲器的成長率強勁,2017年半導體銷售額增長22 %,其中存儲器便占13 個百分點,如果扣除DRAM 與FLASH的增長率,2017年半導體銷售額僅成長9%,明顯不足整體銷售額成長率22% 的一半。

面對全球半導體業(yè)的高增長態(tài)勢,中囯半導體業(yè)發(fā)展似乎沒有產(chǎn)生聯(lián)動效應。分析來看有一定的必然性,因為今年的主要增長動力來自存儲器,而從中國半導體產(chǎn)業(yè)鏈中,存儲器剛剛開始布局,至2019年時未必會有大的銷售額產(chǎn)生。另外從全球代工角度,今年的情況也不如去年。

因此在近期中芯國際Q3的法說會上,中芯的高層也坦言,它的Q3毛利率為23%,較今年Q2的25.8%和去年同期Q3的30%均有下滑,主要原因是開工率低,僅為83.9%。

目前中芯國際正迎來兩個轉(zhuǎn)型時期。第一個是管理轉(zhuǎn)型,正如業(yè)界所知的,梁孟松先生的加入;第二個是戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,它要將產(chǎn)品線覆蓋面更廣,同時,也要大力發(fā)展先進工藝制程技術(shù),以縮小和國際同行之間的差距。

另外中芯國際隨著產(chǎn)業(yè)環(huán)境的改變發(fā)生了以下三個方面變化,第一方面是開發(fā)眾多新的制造工藝,有個產(chǎn)能爬坡過程,顯然會影響它的毛利率;第二方面是硅片代工的平均出廠價格,去年整個市場一直是處于短缺的狀態(tài),支撐價格走高,而今年整個代工行業(yè)并沒有去年景氣,導致平均出廠價格低于去年同期;第三方面是中芯的資本性支出增加,好事是這些支出部分已經(jīng)直接轉(zhuǎn)化成了生產(chǎn)力,然而同時它們也開始計提折舊,導致了毛利率的下降。

中芯國際及時的進行戰(zhàn)略上的調(diào)整,積極的向市場化邁進,充分體現(xiàn)它的向上活力,讓業(yè)界看到新的希望。

結(jié)語:中國芯片制造業(yè)不可能保持年均20%的增長率,有些起伏是完全正常的?,F(xiàn)階段各種可行的方法都在推進與實踐,從中也總結(jié)了不少的經(jīng)驗與教訓。盡管加強研發(fā)是根本,它是“前人栽樹,后人乘涼”的事,投資風險大,周期長,然而只有研發(fā)的成果才能真正落在自己手中,沒有捷徑可走。

如果說還有什么“靈丹妙方”可用,正如中芯國際董事長周子學在華登國際30周年會上講,企業(yè)的成功要素,10%是資金,30%是好的團隊,及60%是堅持,再堅持下去的決心與信心。

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