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剛剛,中國傳感器現(xiàn)7.93億元并購!涉及兩大國產(chǎn)MEMS十強巨頭!

傳感器專家網(wǎng) ? 來源:證券日報、財聯(lián)社 ? 作者:證券日報、財聯(lián)社 ? 2024-06-27 18:14 ? 次閱讀

據(jù)傳感器專家網(wǎng)獲悉,6月23日夜間,蘇州納芯微電子股份有限公司(下文簡稱“納芯微”)發(fā)布公告,擬以現(xiàn)金方式收購上海麥歌恩微電子股份有限公司(下文簡稱“麥歌恩”)合計79.31%的股份,收購對價合計達7.93億元。 詳細交易情況如下:

蘇州納芯微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以現(xiàn)金方式收購上海矽睿科技股份有限公司(以下簡稱“矽睿科技”)直接持有的上海麥歌恩微電子股份有限公司(以下簡稱“麥歌恩”或“標的公司”)62.68%的股份,擬以現(xiàn)金方式收購矽睿科技通過上海萊睿企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“上海萊?!保╅g接持有麥歌恩 5.60%的股份,合計收購麥歌恩 68.28%的股份,收購對價合計為68,282.16 萬元(以下簡稱“本次股份轉(zhuǎn)讓”);

上海萊睿、上海留詞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“上海留詞”)分別持有麥歌恩 17.56%、19.76%的股份,其中朱劍宇、姜杰為上海萊睿的出資人,方駿、魏世忠為上海留詞的出資人。公司擬以現(xiàn)金方式收購朱劍宇、姜杰所持上海萊睿出資總額的 13.51%的財產(chǎn)份額(對應(yīng)所持麥歌恩 2.37%的股份),擬以現(xiàn)金方式收購方駿、魏世忠所持上海留詞出資總額的 43.82%的財產(chǎn)份額(對應(yīng)所持麥歌恩8.66%的股份),收購對價合計 11,030.12 萬元(以下簡稱“本次份額轉(zhuǎn)讓”,與本次股份轉(zhuǎn)讓合稱“本次交易”或“本次收購”)。

公告稱,本次交易完成后,納芯微將合計持有麥歌恩 79.31%的股份,其中直接持有麥歌恩 68.28%的股份,通過上海萊睿、上海留詞間接持有麥歌恩 11.03%的股份,麥歌恩成為納芯微的控股子公司,將納入納芯微合并報表范圍。 6690d08a-31c2-11ef-82a0-92fbcf53809c.png ? 納芯微稱,通過本次并購: ? 公司與標的公司在產(chǎn)品、技術(shù)、市場及客戶、供應(yīng)鏈等方面具有業(yè)務(wù)協(xié)同基礎(chǔ),通過本次交易,在產(chǎn)品方面,有助于豐富公司磁編碼、磁開關(guān)等磁傳感器的產(chǎn)品品類,與公司現(xiàn)有的磁傳感器產(chǎn)品形成互補,完善公司磁傳感器的產(chǎn)品解決方案;在技術(shù)方面,公司將利用標的公司在平面霍爾、垂直霍爾、磁阻效應(yīng)等多種磁感應(yīng)技術(shù),積極整合雙方的研發(fā)資源,增強公司整體的技術(shù)實力和產(chǎn)品競爭力;在市場及客戶方面,公司與標的公司將充分發(fā)揮各自的市場和客戶優(yōu)勢,促進市場與客戶協(xié)同,進一步提升公司在磁傳感器領(lǐng)域的市場覆蓋度和占有率;在供應(yīng)鏈方面,通過與標的公司供應(yīng)鏈資源整合,發(fā)揮規(guī)模效應(yīng),進一步提升公司及標的公司原材料采購成本優(yōu)勢。 交易價7.93億元現(xiàn)金收購溢價近6.78倍,涉及兩大中國半導體MEMS十強企業(yè),承諾三年凈利潤累計1.66億元 據(jù)《科創(chuàng)板日報》記者報道,麥歌恩近兩年營收同比保持增長,但凈利潤有所下滑。該公司此前曾被矽??萍歼M行并購,意味著此次已是該項目的二度易手。按麥歌恩賬面資產(chǎn)1.48億元計算,此收購價格溢價約6.78倍。 公告顯示,本次交易前麥歌恩大股東為矽??萍?,持股比例為62.68%;上海留詞、上海萊睿兩家員工持股平臺分別持股19.76%、17.56%。 值得一提的是,納芯微和矽??萍季侵袊鳰EMS傳感器產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè),兩家企業(yè)均連續(xù)多年進入【中國半導體MEMS十強企業(yè)】榜單。相關(guān)信息參看《中國MEMS傳感器實力最強的10家公司!》 66a874ce-31c2-11ef-82a0-92fbcf53809c.png ? ? ? 據(jù)資產(chǎn)評估報告,截至評估基準日,經(jīng)收益法評估,麥歌恩歸屬母公司所有者權(quán)益賬面值為1.48億元,評估值為10億元,評估增值8.52億元,增值率576.55%。 ? 經(jīng)交易各方協(xié)商一致,確定標的公司麥歌恩79.31%股份對應(yīng)的交易價款總額為人民幣7.93億元。 ? 因此按麥歌恩賬面資產(chǎn)1.48億元計算,此收購價格溢價約6.78倍。 ? 66bcf4b2-31c2-11ef-82a0-92fbcf53809c.png ? 納芯微此次將全部以現(xiàn)金方式對外收購資產(chǎn),資金來源除自有資金外,還將自籌部分資金。納芯微表示,擬向銀行申請不超過4.80億元的并購貸款,用于支付本次交易的部分股份轉(zhuǎn)讓價款及財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓價款,借款期限不超過7年,借款利率介于2.60%至3.00%之間。 ? 此次收購的多名轉(zhuǎn)讓方還做出了業(yè)績承諾。公告顯示,本次份額轉(zhuǎn)讓的業(yè)績承諾期間為2024年、2025年及2026年。轉(zhuǎn)讓方承諾,目標公司在2024年度凈利潤為3912萬元,2025年度凈利潤為5154萬元,2026年度凈利潤為7568萬元,三年凈利潤累計1.66億元。 66ca4518-31c2-11ef-82a0-92fbcf53809c.png   核心團隊來自霍尼韋爾的知名企業(yè),麥歌恩擬二度易手去年凈利下滑超三成 麥歌恩成立于2009年,一直專注于以磁電感應(yīng)技術(shù)和智能運動控制為基礎(chǔ)的芯片研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括磁性開關(guān)位置檢測芯片、磁性電流/線性位置檢測芯片、磁性編碼芯片、磁傳感器及相關(guān)模組等。 麥歌恩產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機終端、無人機、掃地機、兩輪電動車等消費電子領(lǐng)域,機器人工業(yè)控制、安防等工業(yè)領(lǐng)域,以及三電、底盤、BMS等新能源汽車領(lǐng)域。納芯微在公告中稱,麥歌恩在磁編碼、磁開關(guān)等細分領(lǐng)域已建立起領(lǐng)先的市場份額優(yōu)勢。 麥歌恩核心團隊來自霍尼韋爾(Honeywell)、邁凌(MaxLinear)、美滿電子(Marvell)等傳感器和半導體知名企業(yè)。其中麥歌恩現(xiàn)任董事長方駿,畢業(yè)于上海交通大學,曾在霍尼韋爾中國任銷售工程師、銷售經(jīng)理。 麥歌恩此次被納芯微收購,是該公司的“二度易手”。 麥歌恩現(xiàn)大股東矽??萍汲闪⒂?012年,技術(shù)研發(fā)根植于上海微系統(tǒng)所進行,并由新微集團、上海聯(lián)合投資共同成立。 據(jù)新微集團此前稱,矽??萍荚?017年、2018年曾一度遇到經(jīng)營困境,正是選擇麥歌恩作為當時的并購標的,才幫助矽??萍冀⒘恕凹夹g(shù)成果轉(zhuǎn)化外部循環(huán)體系”,并奠定了后續(xù)矽睿科技的業(yè)績爆發(fā)。 值得關(guān)注的是,矽睿科技曾在2021年在證監(jiān)會進行上市輔導備案,該公司有多達48名非自然人股東,不乏小米產(chǎn)業(yè)基金、興橙資本、云峰基金、朗瑪峰創(chuàng)投等各路明星創(chuàng)投機構(gòu),并且股東背后還有華虹宏力、兆易創(chuàng)新、三一重工等產(chǎn)業(yè)方身影。 在半導體行業(yè)周期下行環(huán)境中,麥歌恩2023年營收同比實現(xiàn)增長,但凈利潤有所下滑。其中2022年、2023年營業(yè)收入分別為2.69億元、3億元,凈利潤分別為2859.34萬元、1883.83萬元,同比下滑34.11%。 納芯微專注于高性能、高可靠性模擬集成電路研發(fā)和銷售,聚焦傳感器、信號鏈和電源管理三大產(chǎn)品方向,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、泛能源及消費電子領(lǐng)域。 納芯微目前亦有布局磁電流傳感器產(chǎn)品,并于2022年中實現(xiàn)量產(chǎn),2023年該品類營收主要來自于光伏應(yīng)用市場。該公司稱,2024年將有望逐步拓展至汽車三電系統(tǒng)應(yīng)用,并成為2024年傳感器營收的重要增量。 “麥歌恩在磁編碼、磁開關(guān)等細分領(lǐng)域已建立起領(lǐng)先的市場份額優(yōu)勢”。納芯微表示,本次交易是該公司基于聚焦主業(yè)發(fā)展做出的并購決策,有利于整合雙方的產(chǎn)品、技術(shù)、市場及客戶、供應(yīng)鏈等資源,在磁傳感器領(lǐng)域發(fā)揮協(xié)同效益。 納芯微近年對外投資和產(chǎn)業(yè)并購動作頻繁,據(jù)《科創(chuàng)板日報》記者梳理:2023年7月,納芯微宣布擬以現(xiàn)金方式收購芯片公司昆騰微股權(quán);2023年10月,納芯微還曾與禾邁股份一同聯(lián)手,向一家碳化硅器件商中瑞宏芯進行了近億元人民幣規(guī)模的產(chǎn)業(yè)投資。 該公司內(nèi)部產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)主要由子公司蘇州納星負責,2023年已與元禾、華業(yè)、蘇州聚源、小米等業(yè)內(nèi)知名投資機構(gòu)成立合作基金,圍繞集成電路、半導體及其上下游產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域投資了70余個項目。 關(guān)于納芯微

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納芯微電子成立于2013年,是高性能高可靠性模擬芯片的研發(fā)設(shè)計企業(yè),專注于圍繞各個應(yīng)用場景進行產(chǎn)品開發(fā),由傳感器信號調(diào)理ASIC芯片出發(fā),向前后端拓展了集成式傳感器芯片、隔離與接口芯片、驅(qū)動與采樣芯片,形成了信號感知、系統(tǒng)互聯(lián)與功率驅(qū)動的產(chǎn)品布局。

納芯微電子是一家非常年輕但成長快速的國產(chǎn)傳感器芯片企業(yè),2022年4月納芯微成功在上交所科創(chuàng)板上市,創(chuàng)下中國傳感器產(chǎn)業(yè)史上最貴IPO首發(fā)價的股票記錄,相關(guān)情況參看《中國傳感器史上最貴IPO誕生!》。

關(guān)于麥歌恩

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麥歌恩成立于2009年,是一家專注于以磁性感應(yīng)技術(shù)為基礎(chǔ)的芯片研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。2019年,麥歌恩與矽??萍颊?/strong>,共享資源,并保持麥歌恩公司與MagnTek品牌的獨立運行。 關(guān)于矽睿科技

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矽??萍汲闪⒂?012年,專注于高質(zhì)量傳感器產(chǎn)品的設(shè)計、制造、以及增值應(yīng)用與服務(wù),致力于成為以應(yīng)用為導向的多傳感器平臺。

矽??萍紦碛型耆灾髦R產(chǎn)權(quán),產(chǎn)品包括多款MEMS傳感器、磁性傳感器芯片、及汽車與物聯(lián)網(wǎng)智能模組和系統(tǒng)。矽睿科技多年進入“中國MEMS10強”企業(yè)名單,是我國磁傳感器、慣性傳感器主要廠商之一。

矽睿科技于2023年1月公開IPO上市輔導備案情況,擬在中國A股上市,尚未披露具體上市板塊,目前已完成第三期上市輔導,相關(guān)IPO工作正在推進中。

本文部分資料來自:

財聯(lián)社 《“科創(chuàng)板八條”后并購第二單!納芯微擬收購麥歌恩79.31%股份》

證券日報 《納芯微擬近8億元收購麥歌恩79.31%股份 雙方將發(fā)揮磁傳感器領(lǐng)域協(xié)同效應(yīng)》

審核編輯 黃宇

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