長(zhǎng)鑫科技融資108億元！增資助推DRAM業(yè)務(wù)騰飛，估值達(dá)1400億元

除了兆易創(chuàng)新，長(zhǎng)鑫科技本輪融資還包括長(zhǎng)鑫集成、合肥產(chǎn)投壹號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)、建信金融資產(chǎn)投資有限公司等多名投資人。

3月29日消息，因旗下全資子公司長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)而備受業(yè)內(nèi)關(guān)注的長(zhǎng)鑫科技，其最新一輪融資規(guī)模共計(jì)108億元，投前估值約1400億元。

目前，兆易創(chuàng)新正與長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)在DRAM產(chǎn)品采購(gòu)及代工服務(wù)等方面開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，開(kāi)展自研兆易品牌的DRAM業(yè)務(wù)，聚焦于利基型DRAM產(chǎn)品。

其中，兆易創(chuàng)新計(jì)劃斥資15億元對(duì)其進(jìn)行戰(zhàn)略增資，完成后將直接持有長(zhǎng)鑫科技約1.88%的股權(quán)。而兆易創(chuàng)新實(shí)控人、董事長(zhǎng)朱一明，同時(shí)也是長(zhǎng)鑫科技董事長(zhǎng)。

再融108億元，投前估值約1400億元

3月28日晚，兆易創(chuàng)新公告，目前長(zhǎng)鑫科技正在開(kāi)展新一輪股權(quán)融資，公司擬以自有資金15億元參與長(zhǎng)鑫科技本輪增資，將與長(zhǎng)鑫科技、早期股東合肥長(zhǎng)鑫集成電路有限責(zé)任公司、合肥清輝集電企業(yè)管理合伙企業(yè)和合肥集鑫企業(yè)管理合伙企業(yè)簽署《關(guān)于長(zhǎng)鑫科技集團(tuán)股份有限公司之增資協(xié)議》。

除了兆易創(chuàng)新，長(zhǎng)鑫科技本輪融資還包括長(zhǎng)鑫集成、合肥產(chǎn)投壹號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)、建信金融資產(chǎn)投資有限公司等多名投資人，融資規(guī)模共計(jì)108億元。

本輪所有投資人均以相同條款及價(jià)格，與長(zhǎng)鑫科技、上述三個(gè)早期股東簽署增資協(xié)議，并將簽署《關(guān)于長(zhǎng)鑫科技集團(tuán)股份有限公司之股東協(xié)議》，共同參與長(zhǎng)鑫科技增資事項(xiàng)。

基于其當(dāng)前業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等多方面因素，參考市場(chǎng)化詢(xún)價(jià)及第三方機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，并經(jīng)長(zhǎng)鑫科技與兆易創(chuàng)新在內(nèi)的各方投資人協(xié)商和談判，最終確定，長(zhǎng)鑫科技本輪融資投前估值約為1399.82億元。

以此為定價(jià)依據(jù)，按照長(zhǎng)鑫科技全部注冊(cè)資本536.33億元計(jì)算，長(zhǎng)鑫科技本輪增資價(jià)格為2.61元/每一元注冊(cè)資本。

兆易創(chuàng)新直接持股比例上升至1.88%

目前，長(zhǎng)鑫科技主要股東包括：合肥清輝集電企業(yè)管理合伙企業(yè)（持股比例為24.3204%）、長(zhǎng)鑫集成（持股比例為12.4265%）、大基金二期（持股比例為9.8001%）、合肥集鑫（持股比例為9.3923%）、安徽省投資集團(tuán)（持股比例為8.8761%）。此外，還有國(guó)調(diào)基金、阿里巴巴、美的投資、人保資本等少數(shù)股東。

在本輪增資前，兆易創(chuàng)新持有長(zhǎng)鑫科技約0.95%股權(quán)；本輪增資完成后，公司將持有長(zhǎng)鑫科技約1.88%股權(quán)。

作為兆易創(chuàng)新的實(shí)際控制人、控股股東、董事長(zhǎng)，朱一明同時(shí)也是長(zhǎng)鑫科技董事長(zhǎng)。

不僅如此，信息顯示，朱一明擁有的長(zhǎng)鑫科技的企業(yè)表決權(quán)最大，表決權(quán)比例為25.27%。

目前，全球先進(jìn)DRAM芯片的市場(chǎng)由三星、SK海力士和美光三家存儲(chǔ)廠商主導(dǎo)。不過(guò)，利基型DRAM市場(chǎng)格局較為分散，國(guó)內(nèi)廠商正在加速替代。

正是在此背景下，自2020年首次對(duì)長(zhǎng)鑫科技投資以來(lái)，兆易創(chuàng)新與核心供應(yīng)商——長(zhǎng)鑫科技的全資子公司長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，在DRAM產(chǎn)品采購(gòu)及代工服務(wù)等方面開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，開(kāi)展自研兆易品牌的DRAM業(yè)務(wù)，聚焦于利基型DRAM產(chǎn)品。

2024年初至3月28日，兆易創(chuàng)新從長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)采購(gòu)DRAM產(chǎn)品約1.8億元。目前，兆易創(chuàng)新的DDR4已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，DDR3L基本完成了功能驗(yàn)證和客戶(hù)導(dǎo)入工作，正處于良率提升和產(chǎn)能爬坡的階段。