分析 | 連接器：中國市場的淘金熱結(jié)束了？

連接器行業(yè)全球有近1500家廠商，了解連接器廠商格局，對于選擇連接器有參考意義，下面根據(jù)市場研究機構(gòu)Bishop&Associates公開的數(shù)據(jù)，從應(yīng)用、產(chǎn)品類型2個方面提供連接器廠商排行，并說明中國在全球連接器行業(yè)的市場地位是否發(fā)生變化。
按產(chǎn)品類型和市場領(lǐng)域劃分，Molex、泰科電子、安費諾是主要廠商
泰科電子、安費諾、Molex是比較突出的廠商，按照Bishop&Associates的數(shù)據(jù)，3者在全球2022年的市場份額分別是14.9%、11.9%、6.1%。按照連接器產(chǎn)品類型劃分，我國躋身前十名的企業(yè)包括立訊精密（Luxshare）、中航光電（JONHON）、得潤電子（DEREN）、富士康（Foxconn）、得意精密（LOTES）。

圖注：不同產(chǎn)品類型的廠商排行（數(shù)據(jù)來源：Bishop&Associates，下同）按不同產(chǎn)品類型劃分，Top排行涉及49個廠商：·TE Connectivity和Amphenol在所有12種產(chǎn)品類型中均進入前10。·Molex在10個類別中進入前10位?！ぐ膊ǜ＃ˋptiv）在6個類別中進入前10。·富士康（FIT）和JONHON在5個類別中進入前10。·立訊精密和J.S.T.在4個類別中進入前10?！azaki、Rosenberger、Phoenix Contact和CommScope在3個類別中進入前10?！ぴ谒?9家公司中，有25家公司在2個或2個以上產(chǎn)品類型中進入前10。

按終端設(shè)備/市場領(lǐng)域劃分的廠商排行仍然是海外廠商占據(jù)多數(shù)，特別是泰科電子在4類終端設(shè)備中占據(jù)第一，國內(nèi)廠商富士康則在計算機及周邊設(shè)備中排名第一。

圖注：不同市場領(lǐng)域的連接器廠商排行

按不同市場領(lǐng)域劃分，Top排行涉及34個廠商：·TE Connectivity在所有市場領(lǐng)域均進入前10位。·安費諾在11個市場領(lǐng)域中的10個領(lǐng)域中進入前10?！olex在11個市場領(lǐng)域中的9個領(lǐng)域中進入前10?！ち⒂嵕茉?1個市場板塊中的7個板塊中進入前10?！ぐ膊ǜ：透皇靠担‵IT）在11個市場板塊中的6個板塊中均進入前10?！AE、Hirose、Samtec和BizLink在11個市場領(lǐng)域中的4個領(lǐng)域中進入前10。·Rosenberger和Korea Electric Terminal在11個市場領(lǐng)域中排名上升。
中國市場增速放緩，但規(guī)模仍然是最大
根據(jù)Bishop&Associates的數(shù)據(jù)，2000年我國的連接器銷售額為20億美元，占全球市場總額的5.7%，并且是連接器行業(yè)和整個電子行業(yè)的增長引擎，2023年中國預(yù)計占全球連接器市場的30.9%，銷售額約為258億美元。

圖注：從2000年到2023年中國連接器市場規(guī)模以及復(fù)合年增長率的變化

從2000年到2010年，中國連接器市場規(guī)模實現(xiàn)了19.8%的增長，而全球增長率僅為3.0%。這與其他地區(qū)的負增長或個位數(shù)的增長形成鮮明對比，在這個時期，中國是連接器行業(yè)增長的動力。

2010年至2020年，中國的銷售增長仍然優(yōu)于其他地區(qū)，但放緩幅度很大，復(fù)合年增長率從19.8%變?yōu)?.0%。按地區(qū)劃分的連接器銷售額來看，綜合過去23年（2000年至2023年），中國的復(fù)合年增長率為11.7%，全球行業(yè)復(fù)合年增長率為3.8%。

圖注：連接器行業(yè)2018年-2023年不同國家地區(qū)5年復(fù)合增長率

值得注意的是，隨著發(fā)達國家的制造業(yè)向亞洲轉(zhuǎn)移的速度放緩，在過去5年（2018年至2023年），中國甚至亞太地區(qū)的表現(xiàn)低于北美、歐洲和其他地區(qū)。即使是這樣，中國的市場規(guī)模仍然以258.47億美元超過其他國家和地區(qū)。
連接器的競爭態(tài)勢進入新的階段
我國近5年復(fù)合增長率低于其他國家地區(qū)，不能表明海外企業(yè)在中國市場的部署熱潮退卻，其中不僅有疫情3年的原因，連接器原材料成本降低也影響了復(fù)合增長率的指標(biāo)。

金、銅、鋼和塑料4種原材料占生產(chǎn)連接器成本的75%，數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度，連接器主要材料價格同比下降6.9%，環(huán)比增長2.1%。熱塑性塑料和鋼占連接器材料使用重量的40.0%。這2種材料的價格在本季度都下降了十幾倍；銅/黃銅也下跌了3.0%；金在本季度上漲了6.6%。

還要看到的是，電子連接器的競爭態(tài)勢激烈，但形式和特點已有所變化。早期中國市場規(guī)模龐大、產(chǎn)業(yè)鏈完整以及生產(chǎn)成本優(yōu)勢，吸引了大量海外連接器廠商來華投資設(shè)廠開展業(yè)務(wù)。

而隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)增長和產(chǎn)業(yè)升級，對高端、精密及高速傳輸連接器的需求日益增加，海外廠商看到了更大的機遇，同時，中國本土企業(yè)的技術(shù)進步和品牌崛起并成為市場競爭格局的變量，本土企業(yè)迅速發(fā)展，在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)研發(fā)、市場份額等方面逐步縮小與海外巨頭之間的差距。
小結(jié)
中國是電子元器件的消費大國，本文講述了連接器行業(yè)在不同產(chǎn)品類型和市場領(lǐng)域的廠商格局，同時說明中國市場仍然是連接器行業(yè)增長的主要引擎，汽車和工業(yè)設(shè)備對連接器需求保持增長，我國在這兩個方面的制造業(yè)都具有活力，新能源汽車、工業(yè)自動化都是我國目前產(chǎn)業(yè)升級的重要方向，也為海內(nèi)外連接器廠商提供巨大發(fā)展空間。

審核編輯 黃宇