年度盤點(diǎn) | 7大類元器件價(jià)格波動(dòng)TOP 5

2023年度盤點(diǎn)系列文章，旨在通過查涵蓋的9000w+型號(hào)、4000+品牌芯片數(shù)據(jù)，運(yùn)用供應(yīng)鏈波動(dòng)工具，梳理和分析2023全年元器件的庫存、價(jià)格、交期等行情，為元器件選型和采購提供參考。

作為該系列之一，本篇文章從市場、品牌、事件、政策等多個(gè)維度分析2023年傳感器、存儲(chǔ)器、分立器件、光電器件、邏輯電路、模擬電路、微處理器7大類元器件的價(jià)格變化。

分立器件

（1）FZ1600R33HE4BPSA1

型號(hào)說明：FZ1600R33HE4BPSA1是英飛凌推出的IHV-B 3300V、1600A 130mm單開關(guān)IGBT模塊，采用其第四代TRENCHSTOP? IGBT和發(fā)射極控制二極管，適用于運(yùn)輸和工業(yè)。

價(jià)格波動(dòng)：平均價(jià)（綠色）呈遞減趨勢，10月-12月該型號(hào)的最高價(jià)、平均價(jià)、最低價(jià)趨于相同，表明市場供需平衡，短期內(nèi)價(jià)格波動(dòng)不大，買賣雙方對(duì)當(dāng)前價(jià)格水平達(dá)成一致認(rèn)同，沒有顯著的溢價(jià)或折價(jià)成交現(xiàn)象。

行業(yè)競爭與品牌價(jià)值：IGBT是主流功率器件，英飛凌在該領(lǐng)域的市場份額較大，產(chǎn)品和技術(shù)較先進(jìn)，新一代技術(shù)IGBT 7減少靜態(tài)損耗、提高開關(guān)速度和可控性。鑒于其在市場的品牌影響力，英飛凌的定價(jià)能力、用戶忠誠度較高。因此FZ1600R33HE4BPSA1的價(jià)格在2023年大部分時(shí)間平穩(wěn)。

事件：2023年上半年，中國IGBT新項(xiàng)目投資活躍，累計(jì)投資額達(dá)到106億元人民幣，新項(xiàng)目覆蓋新能源汽車、光伏、風(fēng)電等行業(yè)，提振IGBT及其模塊的需求量。

（2）CAS300M12BM2

型號(hào)說明：Wolfspeed 1200V、300A全碳化硅高性能半橋模塊，適用于電機(jī)驅(qū)動(dòng)、太陽能和風(fēng)能逆變器、UPS和SMPS等。

價(jià)格波動(dòng)：CAS300M12BM2全年價(jià)格曲線平穩(wěn)，平均價(jià)格在5月處于低位，隨后的7月有所提升。進(jìn)入11月傳統(tǒng)淡季，最高價(jià)格出現(xiàn)下降。

競爭格局和品牌價(jià)值：Wolfspeed在碳化硅的布局較深，業(yè)務(wù)高度集中使得Wolfspeed鞏固了市場地位，具有更強(qiáng)定價(jià)權(quán)，同時(shí)整合資源、優(yōu)化生產(chǎn)流程和采購策略來降低成本。

事件：7月Wolfspeed與瑞薩電子簽訂十年碳化硅供應(yīng)合約，8月將射頻業(yè)務(wù)出售給MACOM之后，將資源傾注到SiC材料和功率器件領(lǐng)域，更好更快地?cái)U(kuò)充SiC產(chǎn)能。行業(yè)利好的激勵(lì)作用下，該型號(hào)物料6月平均價(jià)格提升。

光電器件

（1）SFH 2703

型號(hào)說明：艾邁斯歐司朗寬帶硅PIN光電二極管，適用于健康監(jiān)測（心率監(jiān)測、脈搏血氧飽和度）。

圖注：艾邁斯歐司朗營收目標(biāo)主要依靠LED和傳感器（圖源：艾邁斯歐司朗）

競爭格局和品牌價(jià)值：根據(jù)Trendforce集邦咨詢和歐司朗的數(shù)據(jù)，艾邁斯歐司朗在LED和光電傳感器子市場中排名第二，該公司在光電傳感器方面的份額僅比ST低5%，凸顯出其在這2個(gè)市場的優(yōu)勢和機(jī)會(huì)。

事件：2023年10月，馬來西亞投資發(fā)展局?jǐn)y手艾邁斯歐司朗共促先進(jìn)LED制造業(yè)發(fā)展，表明艾邁斯歐司朗在馬來西亞的持續(xù)投資和規(guī)模擴(kuò)張。隨著產(chǎn)能的擴(kuò)展，艾邁斯歐司朗有望提升在上述2個(gè)核心領(lǐng)域的市場份額。

（2）106225-0039

器件說明：MTP/MPO數(shù)據(jù)中心電纜解決方案。

價(jià)格波動(dòng)：6月、8月、9月該型號(hào)的最高價(jià)、平均價(jià)、最低價(jià)出現(xiàn)短暫區(qū)分，說明買賣雙方力量處于一種暫時(shí)的均衡狀態(tài)，市場沒有強(qiáng)烈的方向性預(yù)期。

競爭格局和品牌價(jià)值：人工智能推動(dòng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)，為數(shù)據(jù)傳輸率而設(shè)計(jì)的系統(tǒng)帶來了諸多實(shí)際挑戰(zhàn)，與信號(hào)完整性、EMI降低、熱管理等相關(guān)，Molex莫仕在數(shù)據(jù)中心224 Gbps-PAM4方面處于領(lǐng)先地位。

模擬電路

（1）AD9361BBCZ

型號(hào)說明：ADI高性能、高度集成的射頻（RF）Agile收發(fā)器?，用于3G和4G基站。

價(jià)格波動(dòng)：2023年10月該物料價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)，其他月份則比較平穩(wěn)。

競爭格局和品牌價(jià)值：ADI在模擬器件領(lǐng)域占據(jù)較大市場份額。通過合并美信之后，ADI大幅增加了其在汽車行業(yè)的市場份額，2020年和2023年的收益報(bào)告比較證明了這一點(diǎn)。

事件：2023年下半年新的智能手機(jī)引發(fā)市場熱潮，10月份是為生產(chǎn)這些新產(chǎn)品做準(zhǔn)備的關(guān)鍵期，RF射頻收發(fā)器作為核心部件之一，其市場需求自然有所上升并影響物料價(jià)格。

（2）UJA1169ATK/F/3Z

器件說明：該UJA1169A是恩智浦的微型高速CAN系統(tǒng)基礎(chǔ)芯片（SBC），包含車規(guī)級(jí)HS-CAN收發(fā)器、高達(dá)5Mbit/s的CAN FD和5V/3.3V 250mA可擴(kuò)展電源。

圖注：NXP與其他2家廠商在重疊市場的份額（圖源：Information）

競爭格局和品牌價(jià)值：汽車終端市場占恩智浦總收入的一半以上，該公司為汽車OEM廠商生產(chǎn)ADAS、電氣化、eCockpit和動(dòng)力總成芯片。受益于電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛的日益普及，汽車終端市場在過去幾年中一直是重要的增長動(dòng)力，恩智浦的汽車業(yè)務(wù)也將持續(xù)增長。

事件：10月，恩智浦總裁兼首席執(zhí)行官Kurt Sievers重啟中國行，先后拜訪和會(huì)見了多家來自汽車和工業(yè)領(lǐng)域的客戶和生態(tài)合作伙伴。

傳感器

2023年，傳感器行業(yè)相對(duì)其他行業(yè)來說還算比較穩(wěn)定。從芯查查監(jiān)控的眾多傳感器產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)幅度中可以看出，從2023年4月到2023年12月，傳感器的價(jià)格波動(dòng)最大的5各產(chǎn)品料號(hào)分別為ADI的運(yùn)動(dòng)傳感器ADXL1005BCPZ、Coilcraft的電流傳感器CST1-100LC、ADI的煙霧傳感器ADPD188BI-ACEZR7、Microchip的溫度傳感器TMP TMP117NAIDRVR。

（1）ADXL1005BCPZ

拿ADI的MEMS運(yùn)動(dòng)傳感器ADXL1005BCPZ來說，它是一顆在擴(kuò)展頻率范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了極低的噪聲密度的傳感器，特別適用于軸承故障的檢測與診斷。在其工作的線性頻率范圍內(nèi)，ADXL1005 的噪聲密度典型值為 75 μg/√Hz。能夠承受高達(dá)10,000g的外部沖擊。通常用于設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控、預(yù)測性維護(hù)、資產(chǎn)健康管理、測試與性能測量等應(yīng)用領(lǐng)域。

根據(jù)芯查查的監(jiān)測數(shù)據(jù)，該芯片從2023年4月到12月，平均價(jià)格的最高值為619元，最低值為457元，全年波動(dòng)幅度為35.4%。這還是傳感器產(chǎn)品中波動(dòng)幅度最大的產(chǎn)品了。

（2）TMP117NAIDRVR

TI的溫度傳感器產(chǎn)品TMP117NAIDRVR的波動(dòng)幅度大概為35%，Microchip的CAP1208-1-SL-TR價(jià)格波動(dòng)幅度約為30%?？偟膩砜聪啾绕渌诸悂碚f波動(dòng)幅度相對(duì)平穩(wěn)。

這些熱門的傳感器產(chǎn)品主要是海外品牌為主，這與目前國內(nèi)傳感器芯片產(chǎn)業(yè)還處于起步階段有關(guān)。不過，這幾年國內(nèi)傳感器企業(yè)已經(jīng)逐步具備高精度芯片設(shè)計(jì)及流片的相關(guān)技術(shù)、加工工藝能力，而且在2023年有不少傳感器相關(guān)企業(yè)登錄資本市場，比如芯動(dòng)聯(lián)科、高華科技、馳誠股份、禾賽科技（美股）、芯聯(lián)集成等，其中芯聯(lián)集成是目前國內(nèi)最大規(guī)模的MEMS芯片代工企業(yè)。再加上即將上市的明鎬傳感、長光辰芯等傳感器企業(yè)，國家這幾年重點(diǎn)支持傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略取得了不少成果。

進(jìn)入2024年后，隨著自動(dòng)駕駛的驅(qū)動(dòng)，以及人形機(jī)器人的催化，對(duì)傳感器的需求量將會(huì)更大，傳感器市場有望持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

邏輯電路

在邏輯芯片中，FPGA的價(jià)格波動(dòng)最為明顯，根據(jù)芯查查統(tǒng)計(jì)，2023年價(jià)格波動(dòng)Top5中，3個(gè)料號(hào)來自AMD，2個(gè)料號(hào)來自英特爾。

（1）XC3S1500-5FGG456C

其中波動(dòng)幅度最大的為AMD的XC3S1500-5FGG456C，該芯片在2023年4月份時(shí)平均價(jià)格為97.5元，在2023年7月最高漲到了1722.65元，波動(dòng)幅度達(dá)到了1667%。

圖：AMD的XC3S1500-5FGG456C價(jià)格波動(dòng)情況（來源：芯查查SaaS）

（2）EP2AGX45CU17I5G

Top5中價(jià)格波動(dòng)最小的是來自英特爾的EP2AGX45CU17I5G，該FPGA芯片價(jià)格全年的波動(dòng)幅度僅為16.3%。

圖：英特爾EP2AGX45CU17I5G價(jià)格波動(dòng)情況（來源：芯查查SaaS）

根據(jù)芯查查的監(jiān)測，F(xiàn)PGA產(chǎn)品仍然處于降價(jià)去庫存階段。自從2020年至2022年，全球FPGA供不應(yīng)求，導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)上行，2022年第四季度開始達(dá)到供需平衡，價(jià)格開始見頂。2023年第一季度，F(xiàn)PGA就開始了降價(jià)去庫存，到2023年12月份，原廠直銷的FPGA產(chǎn)品價(jià)格仍然穩(wěn)中有降。

主要原因是產(chǎn)業(yè)鏈庫存仍然較高，雖然現(xiàn)在客戶端的庫存已經(jīng)基本恢復(fù)正常，但原廠與渠道的庫存仍然較高，行業(yè)還需要降價(jià)去庫存。

存儲(chǔ)器

在存儲(chǔ)器中，DRAM-DDR4的價(jià)格波動(dòng)最為明顯，2023年價(jià)格波動(dòng)Top5中，DDR4占了3個(gè)。其中，排在第一和第二都是美光的MTA18ASF2G72PDZ系列。

（1） MTA18ASF2G72PDZ-2G6E1

（2） MTA18ASF2G72PDZ-3G2E1

這兩顆物料全年的價(jià)格走勢和庫存走勢基本一致，都是從2023年7月開始價(jià)格逐步上升，到9月最高價(jià)趨于穩(wěn)定，11月開始最低價(jià)從763元漲到1584元。從圖看來，該物料在10月開始庫存消耗完，到年底庫存也沒有回升，說明MTA18ASF2G72PDZ系列在2023年下半年屬實(shí)熱門，價(jià)格變化大的同時(shí)庫存在2023年10月驟降到缺貨狀態(tài)。

上榜的5個(gè)型號(hào)，大都在2023年Q3開始漲價(jià)，美光預(yù)計(jì)他們的定價(jià)在2024年繼續(xù)走強(qiáng)。不只是美光，主流的存儲(chǔ)品牌三星在2024年第一季度上調(diào)DRAM芯片的價(jià)格，幅度預(yù)計(jì)在15%到20%之間。在存儲(chǔ)的整體漲價(jià)潮中，上漲的重點(diǎn)將從NAND Flash轉(zhuǎn)移到DRAM，尤其是DDR4和DDR5這兩種產(chǎn)品，從結(jié)構(gòu)上看，DDR4漲幅仍較為領(lǐng)先，而DDR5料號(hào)價(jià)格環(huán)比企穩(wěn)。本輪漲價(jià)趨勢預(yù)計(jì)將持續(xù)到2024年底。

微處理器

在微處理器價(jià)格波動(dòng)Top5中，有來自恩智浦、德州儀器、美國微芯和英特爾這四大國際老牌芯片廠商的不同產(chǎn)品。

（1） LX2162RN82029B

LX2162RN82029B屬于恩智浦Layerscape? 處理器，EdgeVerse? 邊緣計(jì)算平臺(tái)，用于從小規(guī)格、功率受限的網(wǎng)絡(luò)和工業(yè)應(yīng)用，到需要高級(jí)數(shù)據(jù)通路和網(wǎng)絡(luò)外設(shè)接口的新型虛擬化網(wǎng)絡(luò)和嵌入式系統(tǒng)等應(yīng)用，如樓宇安全、運(yùn)動(dòng)控制和機(jī)器人、測試測量、智能5G設(shè)施。

該料價(jià)格從2023年7月份開始不穩(wěn)定，最高價(jià)繼續(xù)上升，最低價(jià)繼續(xù)下降，最高價(jià)和最低價(jià)在9月份相差3千多，如若需要采購該料號(hào)，建議多方對(duì)比再購入。

(2) NS486SXF-25/NOPB

NS486SXF是一款高度集成的微控制器，用于嵌入式系統(tǒng)，具有單芯片外設(shè)，非常適合在分段保護(hù)模式環(huán)境中運(yùn)行的各種應(yīng)用。

NS486SXF-25/NOPB在2023年中，最高價(jià)波動(dòng)值較大，最低價(jià)較為穩(wěn)定。在2023年6月報(bào)價(jià)去到2242元，并且同在6月開始缺貨，在8月短暫回庫存后再次進(jìn)入缺貨狀態(tài)，卻在12月價(jià)格再次回到正常區(qū)間。

審核編輯 黃宇