RedCap大規(guī)模落地在即！哪個(gè)領(lǐng)域先上百萬(wàn)？

被捧上天的RedCap，落地如何？

就在上月，工信部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》文件，圈內(nèi)針對(duì)該技術(shù)的討論越來(lái)越多。對(duì)于下游客戶，政策出臺(tái)也堅(jiān)定了更多客戶選擇RedCap的決心。

這段時(shí)間內(nèi)，智次方?物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)也接連發(fā)文，給出了政策解讀，也對(duì)當(dāng)前態(tài)勢(shì)及未來(lái)上量進(jìn)行了宏觀層面的預(yù)估。

相比討論，整個(gè)行業(yè)的跟進(jìn)更為迅速，甚至變化以周為單位計(jì)量。有相關(guān)廠商對(duì)智次方?物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)表示：“幾周前深圳西安還沒(méi)有相關(guān)測(cè)試場(chǎng)地，但10月下旬就都有了，行業(yè)變化很快?！?/p>

毋庸置疑，RedCap已經(jīng)是當(dāng)下AIoT圈內(nèi)頂流明星，但在耀眼的光芒之下——

RedCap落地細(xì)節(jié)如何？哪些細(xì)分場(chǎng)景率先發(fā)力？上量規(guī)模是多少？是否會(huì)陷入“卷”價(jià)格的循環(huán)？通過(guò)與不同從業(yè)者交流，本文將站在模組芯片廠商視角，對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行探討。

短期面臨問(wèn)題在哪？

5G RedCap，全稱為5G Reduced Capability。正如其名，該技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將在5G基礎(chǔ)上，進(jìn)行“輕量化裁剪”，以適應(yīng)萬(wàn)千場(chǎng)景需求，同時(shí)，也擁有更低功耗、更小尺寸、更低成本優(yōu)勢(shì)。

相比5G手機(jī)RF解決方案，RedCap應(yīng)用特征包括：更窄帶寬、更少頻段、僅支持獨(dú)立5G網(wǎng)絡(luò)、無(wú)載波聚合、更低發(fā)射功率，其天線數(shù)也更少，在FDD頻段中為半雙工通信。在3GPP R17中，該組織給出的典型用例為可穿戴設(shè)備、工業(yè)無(wú)線傳感器、視頻監(jiān)控。

關(guān)于如何理解RedCap，目前不少媒體往往從字面的“瘦身”、“減法”、“簡(jiǎn)化”來(lái)形容該技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

筆者認(rèn)為，更精準(zhǔn)理解可能是“面向需求，加以適配”。

不妨打個(gè)比方，原本“5G”是個(gè)“藤校畢業(yè)的職場(chǎng)精英”，有過(guò)多年大廠高管經(jīng)歷。從編程到管團(tuán)隊(duì)，再到業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃能力樣樣精通，人脈還甚廣。此等高人固然厲害，但對(duì)于很多中小公司，這樣的大牛未必適合成為深度參與業(yè)務(wù)的合伙人，也不適合純做執(zhí)行，于是乎，我們可以從時(shí)間維度裁剪對(duì)方勞動(dòng)時(shí)間，再?gòu)膷徫痪S度裁剪對(duì)方權(quán)責(zé)，以顧問(wèn)或?qū)＜医巧?，提供公司服?wù)。如此一來(lái)，其能力就能更高效更廣泛地被用起來(lái)，發(fā)揮真正的價(jià)值。RedCap正是一種針對(duì)5G NR進(jìn)行適配場(chǎng)景的思路。

對(duì)于上述理解，華為無(wú)線產(chǎn)品線首席戰(zhàn)略官陳傳飛在此前接受媒體C114采訪時(shí)，也提到相似看法——

陳傳飛將RedCap稱為“健康瘦身版”5G，即：基于5G NR，面向目標(biāo)市場(chǎng)把該保留的都保留了，諸如高可靠、低時(shí)延、切片、定位等，但是把功耗、復(fù)雜度和成本“減重”下來(lái)了。就好比一個(gè)人健康瘦身后，他的心臟負(fù)荷能力更強(qiáng)、精力更旺盛，能夠更好地投入戰(zhàn)斗、開(kāi)拓新的戰(zhàn)場(chǎng)。

RedCap理念固然很好，目前對(duì)于其發(fā)展?jié)摿Φ墓拇挡唤^于耳，但目下，RedCap落地仍面臨一些實(shí)際問(wèn)題。

首先就是網(wǎng)絡(luò)覆蓋。多位受訪人指出，短期來(lái)說(shuō)，運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)覆蓋是需求端最為關(guān)心的問(wèn)題。

盡管工信部相關(guān)文件提及，加快主要城市實(shí)現(xiàn)5G RedCap連續(xù)覆蓋，且在2025年前在全國(guó)縣級(jí)以上城市實(shí)現(xiàn)5G RedCap規(guī)模覆蓋，但具體到落地時(shí)，由于網(wǎng)絡(luò)覆蓋與升級(jí)需要遵循一定規(guī)劃和節(jié)奏，不同地區(qū)的基站覆蓋次序各有不同，當(dāng)然，基站適配、運(yùn)營(yíng)商支撐能力也會(huì)影響RedCap能力的發(fā)揮。

目前，很多客戶都在詢問(wèn)——24年什么情況，何時(shí)到自己所在的區(qū)域？這也是模組及解決方案商始終縈繞頭頂?shù)囊蓡?wèn)。

價(jià)格同樣是左右RedCap發(fā)展節(jié)奏的核心因素。不止一位從業(yè)者提到，當(dāng)前相關(guān)模組價(jià)格在200元區(qū)間，這對(duì)部分場(chǎng)景客戶具備吸引力，但相比Cat 4/Cat 1模組，RedCap對(duì)客戶吸引力仍還不夠。

針對(duì)該問(wèn)題，最直接的解決路徑便是“上量”。待產(chǎn)業(yè)上下游打通，規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，從芯片到模組，再到下游廠商緊密配合，構(gòu)建出百萬(wàn)乃至更大規(guī)模的成熟生態(tài)，RedCap芯片模組價(jià)格的下降成為可能。

一部分廠商認(rèn)為，相關(guān)模組在2024年價(jià)格有可能壓到百元上下，還有從業(yè)者認(rèn)為，RedCap落地發(fā)展足夠迅速，模組價(jià)格將與Cat 4產(chǎn)品形成競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)或進(jìn)入“內(nèi)卷大潮”。到那時(shí)，頭部玩家吃大頭，后面都是陪跑者，在不久的將來(lái)，RedCap江湖或?qū)⑾萑隒at 1的激烈價(jià)格戰(zhàn)境地。關(guān)于這點(diǎn)，本文將在最后進(jìn)行討論。

除卻網(wǎng)絡(luò)覆蓋與價(jià)格，OpenCPU的環(huán)境與能力、軟件支持、存儲(chǔ)空間大小、移植難易度，同樣也是客戶比較關(guān)心的問(wèn)題。

工業(yè)傳感及電力是關(guān)鍵落地方向

目前，圈內(nèi)同樣希望達(dá)成共識(shí)的是——標(biāo)桿在哪？如何樹(shù)立以及如何推動(dòng)？換而言之，第一第二個(gè)落地場(chǎng)景在哪，將成為關(guān)鍵。對(duì)于該問(wèn)題，各家廠商看法大致保持一致。

據(jù)海思巴龍?jiān)?023年中國(guó)5G發(fā)展大會(huì)期間披露的信息，他們認(rèn)為，RedCap落地場(chǎng)景包括四個(gè)方面。

電力：配電自動(dòng)化、新型負(fù)控、分布式能源調(diào)控、數(shù)據(jù)采集類應(yīng)用；

工業(yè)互聯(lián)：DTU/工業(yè)網(wǎng)關(guān)、AR/VR/MR等、AGF;

車聯(lián)：T-box、車載后裝；

ToC：云筆電、MiFi、智能穿戴；

除了上述4個(gè)方面，海思巴龍也看好視聯(lián)等場(chǎng)景。

起量方面，海思巴龍認(rèn)為2023年RedCap連接數(shù)將達(dá)50萬(wàn)，2024年為500萬(wàn)，2025年達(dá)到千萬(wàn)級(jí)，至于億級(jí)里程碑將在2028年達(dá)成。

相比芯片廠商，模組廠商身位居于產(chǎn)業(yè)鏈條的中間位，判斷更為明確。

移遠(yuǎn)通信、利爾達(dá)等模組廠商均認(rèn)為——

第一個(gè)上量方向，是工業(yè)傳感器領(lǐng)域。

背后推動(dòng)力源自于5G在工業(yè)覆蓋本身就更為成熟，具體應(yīng)用集中在傳感/DTU/工控機(jī)/定位方面。據(jù)利爾達(dá)預(yù)估，上量規(guī)模在60萬(wàn)上下。

當(dāng)然，由于工業(yè)自帶的碎片化問(wèn)題，后續(xù)仍將是RedCap芯片模組出貨重要方向，有機(jī)構(gòu)預(yù)估，到2027年，該領(lǐng)域出貨量能到數(shù)百萬(wàn)量級(jí)。

第二個(gè)上量方向更為關(guān)鍵：電力。

從過(guò)去5G發(fā)展就能看出，電力玩家們?cè)谕苿?dòng)5G鋪開(kāi)時(shí)，就是先行者，此前驅(qū)動(dòng)eMBB（增強(qiáng)移動(dòng)寬帶）上量，電力便起到了重要作用，對(duì)于RedCap，該領(lǐng)域客戶也在急切等待中。電力推動(dòng)RedCap上量另一大原因在于——該賽道玩家不算太多，在標(biāo)準(zhǔn)上容易達(dá)成共識(shí)，起量規(guī)模將比制造業(yè)大得多。至于起量規(guī)模，有業(yè)內(nèi)人預(yù)估大約在每年數(shù)百萬(wàn)級(jí)別。

RedCap的引入為電網(wǎng)的智能化、自動(dòng)化和可靠性提供了新的可能性。此前的行業(yè)會(huì)議中，中國(guó)聯(lián)通也預(yù)計(jì)在電力控制這個(gè)領(lǐng)域，RedCap滲透率能達(dá)到100%。在用電信息采集、精準(zhǔn)負(fù)荷控制、遙信遙測(cè)、電網(wǎng)差動(dòng)保護(hù)等場(chǎng)景，聯(lián)通均有實(shí)網(wǎng)驗(yàn)證。未來(lái)在發(fā)電、輸電、變電、配電、用電整個(gè)全行業(yè)電力場(chǎng)景都可以用到RedCap技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能電網(wǎng)應(yīng)用。

相關(guān)政策似乎佐證了上述看法，比如11月14日，工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部等八部門正式印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)第一批公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)的通知》，確定北京等 15 個(gè)城市為此次試點(diǎn)城市，將推廣新能源汽車、建設(shè)充換電基礎(chǔ)設(shè)施等。該政策涉及車輛為60萬(wàn)輛，另將建設(shè)70多萬(wàn)臺(tái)充電樁，7800座換電站，有從業(yè)者認(rèn)為，這將帶來(lái)130萬(wàn)RedCap市場(chǎng)空間。

從公開(kāi)資料看，電力產(chǎn)業(yè)玩家對(duì)RedCap的興趣也頗高。

今年中旬，電力和自動(dòng)化技術(shù)解決方案供應(yīng)商國(guó)電南瑞官宣，公司基于5G輕量化（5G RedCap）技術(shù)，先后支撐國(guó)網(wǎng)浙江電力、國(guó)網(wǎng)山東電力，在杭州錢塘、濟(jì)南萊蕪?fù)瓿呻娏ω?fù)荷控制、配電自動(dòng)化等業(yè)務(wù)無(wú)線承載測(cè)試。合作方包括中國(guó)移動(dòng)、華為等機(jī)構(gòu)。

2023年9月，中國(guó)電信江蘇南京分公司與南京南瑞信息通信科技有限公司共同研發(fā) RedCap 電力網(wǎng)關(guān)并試點(diǎn)部署，升級(jí) 5G切片技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電力精準(zhǔn)調(diào)度、障礙精確判斷、信息安全傳遞等目標(biāo)，完成南京首個(gè)5G專網(wǎng)RedCap試點(diǎn)部署。

第三個(gè)RedCap起量方向，將是視頻監(jiān)控。

據(jù)利爾達(dá)介紹，目前每年攝像頭增加數(shù)量在1億枚以上，其中4G滲透比例仍比較低，換而言之，這當(dāng)中RedCap的機(jī)會(huì)同樣不小。值得補(bǔ)充的是，該領(lǐng)域大部分廠商目前仍傾向于觀望，一方面，家庭場(chǎng)景傳輸目前仍以Cat1和Wi-Fi為主，另一方面，非高清視頻傳輸依靠4G網(wǎng)絡(luò)上行速率也夠用，相比頭部視頻監(jiān)控廠商，體量較小的廠商對(duì)RedCap興趣更大，或?qū)?lái)更多可能性。

除卻上述3個(gè)方向，很多廠商也認(rèn)為RedCap在MiFi、筆電、車載車聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備方向上，將有較大增長(zhǎng)空間。

等到上述大方向被吃透，芯片價(jià)格進(jìn)一步下降，再往后，便是面向場(chǎng)景，推出更精簡(jiǎn)的產(chǎn)品及更低價(jià)格的時(shí)候了。

新一輪價(jià)格戰(zhàn)？？？

前文提及，相當(dāng)一部分受訪人認(rèn)為，RedCap將陷入類似Cat.1此前出現(xiàn)過(guò)的價(jià)格戰(zhàn)漩渦。而在應(yīng)用落地展望中，不少圈內(nèi)人認(rèn)為，RedCap的機(jī)會(huì)在于對(duì)Cat 4形成替代。但在交流中，也有從業(yè)者提出了不同看法。

業(yè)內(nèi)人士表示，RedCap不會(huì)很快進(jìn)入到“卷價(jià)格”的階段，畢竟技術(shù)的成熟穩(wěn)定需要經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的發(fā)展，并非一蹴而就。只關(guān)注價(jià)格，將不利于RedCap的良性發(fā)展。對(duì)此，利爾達(dá)田志禹也認(rèn)為，RedCap肯定不能用于單純替代4G物聯(lián)網(wǎng)模組，更重要的是進(jìn)一步挖掘5G特性的價(jià)值，這樣對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)快速落地，才會(huì)有積極的推進(jìn)作用。

不妨回望Cat 1情況，目前，幾乎沒(méi)有一家廠商承認(rèn)自己的Cat 1模組賺錢，其原因在于場(chǎng)景有限疊加出貨量有限，玩家們紛紛陷入價(jià)格戰(zhàn)的內(nèi)卷境地。倘若用替代思路做RedCap，那模組價(jià)格必將壓縮，直至市場(chǎng)情況與Cat 1相差不多。

筆者認(rèn)為，適度價(jià)格下調(diào)確實(shí)有助于RedCap更廣泛落地并探索更多價(jià)值，然而，一旦陷入純價(jià)格戰(zhàn)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將陷入更激烈的境地，擠壓利潤(rùn)，更多廠商不得不犧牲研發(fā)費(fèi)用，以占領(lǐng)市場(chǎng)或驅(qū)逐友商。

換而言之，主打替代可能不利于廠商專注技術(shù)研發(fā)投入及國(guó)產(chǎn)芯片模組的技術(shù)優(yōu)勢(shì)積累，同時(shí)，也不利于新場(chǎng)景的開(kāi)拓與探索，對(duì)蜂窩模組產(chǎn)業(yè)造成損害。

對(duì)于該問(wèn)題，解法同樣清晰：探尋RedCap獨(dú)有場(chǎng)景的價(jià)值與意義。

不妨以傳輸速率角度看，60-70MB速率就是Cat 4的主導(dǎo)場(chǎng)景，200-300MB的更低時(shí)延場(chǎng)景適合eMBB，在這中間的100MB速率場(chǎng)景才應(yīng)該是RedCap的“舒適區(qū)”。在此情況下，探索新場(chǎng)景和需求才是整個(gè)產(chǎn)業(yè)大家更應(yīng)專注的事情。

利爾達(dá)也在探索場(chǎng)景上有所發(fā)力，以賦能下游廠商。其所做工作，包括OpenCPU及OpenWRT等方面努力。利爾達(dá)希望在中間連接位置發(fā)揮更大價(jià)值，同時(shí)也希望芯片原廠、周邊器件廠商，能夠面向場(chǎng)景提供更小型化、精簡(jiǎn)化的產(chǎn)品，進(jìn)一步將尺寸和價(jià)格降下來(lái)。

綜上，我們勾勒出了RedCap上量的大致路線，即工業(yè)傳感——能源電力——視頻監(jiān)控，此后隨著起量，RedCap芯片模組價(jià)格下降，為更多場(chǎng)景探索帶來(lái)可能，這當(dāng)中，需要廠商注意的是——保持對(duì)新場(chǎng)景新需求的探索，尋找產(chǎn)品及解決方案的差異化優(yōu)勢(shì)，避免不利于行業(yè)發(fā)展的價(jià)格“內(nèi)卷”。