鴻蒙4.0、華為智駕、5G RedCap！年終盤點：2023年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)八大趨勢

電子發(fā)燒友原創(chuàng) 章鷹

2023年是充滿變化與變革的一年，以ChatGPT為代表的人工智能加速驅動數(shù)字化轉型，科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)變革向縱深拓展。但是另外一方面，我們看到消費物聯(lián)網(wǎng)、汽車、工業(yè)和基礎設施領域在今年都經(jīng)受了經(jīng)濟放緩的不利影響，但是一些市場正在出現(xiàn)回暖。

外部宏觀經(jīng)濟環(huán)境對物聯(lián)網(wǎng)和半導體行業(yè)而言是機遇和挑戰(zhàn)并存，電子發(fā)燒友連續(xù)多年對物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶進行持續(xù)調(diào)研和問卷訪問，在歲末之際，我們將今年在調(diào)研中與大咖交流的觀點，行業(yè)的最新技術走向和應用趨勢和行業(yè)同仁分享。

1、生成式AI進入端側，智能化設備加速演進

ChatGPT和生成式AI席卷全球，物聯(lián)網(wǎng)邊緣設備需求爆發(fā)和邊緣算力需求日益提升。過去的AIoT，通常都是帶低算力的端側小芯片，但是隨著類似ChatGPT的大語言模型全面得到應用，在端側AIoT芯片上部署需要幾十到幾百TOPS算力的LLM大模型成為新的需求。

2023年2月，在世界移動通信大會上，高通基于第二代驍龍8的終端演示了全球首個在安卓手機上運行Stable Diffusion的終端側演示，通過高通全棧式AI對Stable Diffusion這樣一個超過10億參數(shù)的文生圖大模型的優(yōu)化，可以15秒內(nèi)完成20步推理，輸出一張512*512的圖片。

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10月24日，高通宣布推出迄今為止最強大的移動平臺第三代驍龍8。Hexagon NPU性能大幅度提升，帶來性能的大幅度提升，支持大語言模型生成文本，用大視覺模型生成圖像，由于在性能和能效方面的顯著提升，它可以支持參數(shù)高達100億的生成式AI模型。

在11月6日的進博會上，高通展示了生成式AI在手機上的最新進展。搭載第三代高通驍龍8移動平臺的iQOO12系列和小米14系列亮相。此次展會上，高通展示了驍龍X Elite參考設計筆記本。驍龍X Elite是高通迄今為止面向PC打造的最強計算處理器，支持在終端側運行超過130億參數(shù)的生成式AI模型。

11月6日，聯(lián)發(fā)科正式發(fā)布了天璣9300旗艦5G生成式AI移動芯片，最高支持330億參數(shù)大模型，vivo已經(jīng)基于天璣9300芯片進行了深度合作，在vivo旗艦手機上首個實現(xiàn)了70億參數(shù)大語言模型端側落地，并且實現(xiàn)了130億大語言模型端側運行。

Canalys報告指出，高通、聯(lián)發(fā)科、三星以及谷歌這樣的芯片廠商多年來一直在專注于提升NPU以及TPU的性能，而蘋果、華為、vivo和小米等智能手機廠商也正在將AI算法應用于設備上，從而提升成像質量、電池壽命和打字體驗。在2023年下半年，算法、芯片企業(yè)、終端設備廠商都在嘗試把AI大模型在端側的部署。

2、車聯(lián)網(wǎng)進展：車路云一體化成為共識，NOA功能加速滲透

2023年，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)深入發(fā)展，在標準方面，圍繞“車-路-云”信息交互的研究與驗證取得顯著進展；在應用方面，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)逐步從技術驗證拓展到業(yè)務場景落地，車聯(lián)網(wǎng)應用圍繞賦能L2/L2+智能網(wǎng)聯(lián)汽車、賦能高等級智能網(wǎng)聯(lián)汽車、車路云一體化應用三個方面深入開展創(chuàng)新和實踐。

工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國搭載輔助自動駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車市場滲透率達到42.4%，全國已開放智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試道路超過15000公里。根據(jù)乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)，2023年1~10月新能源乘用車L2級及以上的輔助駕駛功能裝車率已經(jīng)達到51%。

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2023年4月，華為推出了ADS 2.0智能駕駛系統(tǒng)。華為ADS 2.0將在AITO問界M5華為高階智能駕駛版首發(fā)，阿維塔11和極狐阿爾法S HI版后續(xù)將升級為該系統(tǒng)。最新12月26日發(fā)布的華為問界M9也搭載該系統(tǒng)。該車在發(fā)布會前盲訂5.4萬臺，26日上市后不到四天目前大定已經(jīng)超過2萬臺。

ADS 2.0高階智能駕駛系統(tǒng)，官宣GOD識別率達到99.9% ；RCR 感知面積達到2.5個足球場，可在復雜城區(qū)場景實現(xiàn)自主巡航、智能換道、避障通行、異型路口/夜間/隧道通行等功能；具備在鄉(xiāng)村道路實現(xiàn)TLC標準路口通行、施工場景換道、同向換道避障、窄路通行（無車道線）等能力。

2023年7月，比亞迪發(fā)布高階智能駕駛輔助系統(tǒng)——“天神之眼”。天神之眼”依托比亞迪先進的電子電氣架構和全棧自研能力，為智駕提出了整車系統(tǒng)級解決方案。

智能駕駛正從L2向L2+、L2++演進，領航輔助駕駛（NOA）成為業(yè)界布局的重點。第一種類型，城市NOA多采用激光雷達，但2023年下半年純視覺城市NOA方案呼之欲出，如百度Apollo City Driving Max、大疆車載成行平臺-9V等。二是“輕地圖”方案。2023年市場呼聲從”重高精地圖“逐漸轉向“去/輕高精地圖” 。因此，不依賴高精地圖的城市NOA方案強勢登場，如華為的ADS2.0，小鵬的XNGP等。

3、今年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)達到30億，5GRedCap帶來新增長機會

2023年11月，愛立信發(fā)布了最新版本的《愛立信移動報告》，這份報告涵蓋了對全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的詳細預測數(shù)據(jù)。根據(jù)愛立信估測，2023年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)預計將超過30億個，其中，通過2G和3G連接的物聯(lián)網(wǎng)設備數(shù)量正在緩慢下降，寬帶物聯(lián)網(wǎng)（4G/5G）預計在2023年將達到約16億個連接。此外，RedCap 5G NR正在拓展寬帶物聯(lián)網(wǎng)新的可能性。

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愛立信報告顯示，大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)（Massive IoT）技術NB-IoT和Cat-M繼續(xù)在全球范圍內(nèi)推出。全球已有128家運營商部署或商用推出了NB-IoT網(wǎng)絡，60家運營商推出了Cat-M，45家運營商同時部署了這兩種技術。寬帶物聯(lián)網(wǎng)（Broadband IoT，4G/5G）預計在2023年將達到約16億個連接，預計到2029年，寬帶物聯(lián)網(wǎng)將繼續(xù)連接最大份額的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設備。

5G RedCap及其演進是5G Advanced中最重要的技術之一。RedCap 加速物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模商用。技術需求場景廣泛，主要涵蓋視頻監(jiān)控、智能電力、智能制造及可穿戴等消費電子類應用。

高通公司于2023年2月推出全球首個5G RedCap調(diào)制解調(diào)器及射頻系統(tǒng)——驍龍X35，此后物聯(lián)網(wǎng)市場中支持5G RedCap的芯片、模組陸續(xù)上市。移遠通信隨后推出輕量化5G RedCap模組Rx255C系列。業(yè)界預計，今年年底前將有50多款RedCap模組和終端上市，到明年更將達到數(shù)百款。此外，愛立信攜手中國移動，與全球2家主要RedCap芯片廠商和3家模組廠商提前完成了多款RedCap芯片和模組的端網(wǎng)互操作測試。

4、5G模組和4GCat-1bis增長顯著，前五大公司占全球六成以上份額

根據(jù)IoT Analytics 最新的市場跟蹤和預測，到 2023 年，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊及其相應芯片組的出貨量預計將同比下降約 18%。在這種下降的背景下，5G 和 LTE Cat-1 bis 等連接技術在全球物聯(lián)網(wǎng)模塊和芯片組市場的出貨量顯著增加。IoT Analytics 統(tǒng)計顯示，到2023年底，5G 模組細分市場的出貨量將同比增長約 65%。

IoT Analytics統(tǒng)計顯示，2023年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量排名前五的公司——移遠通信、廣和通、Telit Cinterion、日海智能和中國移動，這五家公司2023年出貨量約占全球市場的61.4%。

5、多終端覆蓋，中國的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)從跟隨向引領轉變

短短5年，鴻蒙從一粒種子長成了參天大樹，躍居全球第三大移動操作系統(tǒng)。2023年8月4日，鴻蒙OS4.0正式發(fā)布。從2019年7月的鴻蒙OS1.0發(fā)布，到2023年8月的鴻蒙4.0發(fā)布，華為僅用了5年的時間就讓鴻蒙OS系統(tǒng)設備裝機量突破7億臺。

鴻蒙OS4.0三大升級：一新升級為小藝語音助手引入盤古大模型，通過大模型加持實現(xiàn)工作效率提升，智慧性、實用性、甚至生產(chǎn)力方面都有較大改變。用戶可以使用小藝語音助手識別手機中的圖片文字，總結精煉文章內(nèi)容，更強大的搜索力，甚至可以一鍵生成微博文案等。二、HarmonyOS4.0升級全新方舟引擎技術，進一步帶來圖形、多媒體、內(nèi)存、調(diào)度、存儲、低功耗六大引擎，可以讓手機性能提升20%，續(xù)航時間延長30%，同時還對系統(tǒng)進行底層安全監(jiān)測，主動防御日常生活中出現(xiàn)風險行為和應用。三、新一代鴻蒙加入了星閃（NearLink）近距離無線連接技術。

12月9日，在2023華為花粉年會上，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東預告，華為明年將會推出鴻蒙原生應用與原生體驗的產(chǎn)品，“那將會是整個中國終端類操作系統(tǒng)里真正的王者”。

10月26日，小米澎湃OS正式推出，小米澎湃OS 將自研的 Xiaomi Vela 系統(tǒng)內(nèi)核與深度修改的Linux 系統(tǒng)內(nèi)核進行融合，深耕底層技術，可支持 200+處理器平臺，20+文件系統(tǒng)，200+硬件品類。未來，有望賦能小米軟硬深度融合。此外。在小米澎湃OS下，公司自研了先進的澎湃跨互聯(lián)框架，手機、PAD、電視、手表、音箱、攝像機等設備均能動態(tài)實時組網(wǎng)，實現(xiàn)全生態(tài)跨端互聯(lián)。

12月28日，在小米汽車技術發(fā)布會上，小米創(chuàng)始人雷軍宣布，小米澎湃OS正式上車，“人車家全生態(tài)”從此閉環(huán)。鴻蒙OS4.0系統(tǒng)問世，小米澎湃OS推出，都加速物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)構建，進一步打開產(chǎn)業(yè)鏈公司生長空間。

6、AI大模型和邊緣計算帶來新機會和挑戰(zhàn)，物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)并購不斷

2023年8月9日，日本瑞薩電子宣布將通過要約收購蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術領導者Sequans。瑞薩電子打算將Sequans 廣泛的蜂窩連接產(chǎn)品和 IP 整合到其核心產(chǎn)品系列中，包括微控制器、微處理器、模擬和混合信號前端。此次收購將使瑞薩電子能夠立即將其業(yè)務范圍擴展到涵蓋廣泛數(shù)據(jù)速率的廣域網(wǎng) (WAN) 市場空間。

10月底，瑞薩電子成功獲得了美國外國投資委員會(CFIUS)的批準，這標志著他們即將完成對法國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片制造商Sequans的收購交易。

2023年8月15日，Nordic Semiconductor宣布已達成協(xié)議，收購美國人工智能與機器學習公司Atlazo。Nordic Semiconductor 首席執(zhí)行官Svenn-Tore-Larsen表示，為了將始終在線的人工智能/機器學習能力和技術提升到一個新的水平，以加強自身的核心業(yè)務，并根據(jù)自身的發(fā)展戰(zhàn)略繼續(xù)擴大市場機會，Nordic 最近宣布戰(zhàn)略性收購尖端人工智能/機器學習技術公司Atlazo 的知識產(chǎn)權組合。

7、更多Wi-Fi6芯片進入市場，Wi-Fi6 和Wi-Fi6E加速滲透

根據(jù)IDC Research發(fā)布的最新報告，預計2023年將有38億臺WiFi設備出貨，在該技術的整個生命周期內(nèi)，Wi-Fi設備的累計出貨量將達到420億臺。2023年，Wi-Fi 6E設備將保持增長勢頭，出貨量將達到4.73億部。越來越多Wi-Fi6和Wi-Fi6E芯片投入使用。

9月初，蘋果發(fā)布iPhone15系列，在iPhone15系列當中，iPhone15 Pro和iPhone15 ProMax成為了首批支持下一代Wi-Fi6E連接的機型。支持Wi-Fi6E的手機，最高理論速率可以達到3.6Gbps。據(jù)悉，自2022年，蘋果在其特定設備上添加對于Wi-Fi6E的支持。最新的iPadPro、14英寸、16英寸的MacBookPro，Macmini、MacStudio和MacPro均支持Wi-Fi6E。

除了汽車物聯(lián)網(wǎng)，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和消費物聯(lián)網(wǎng)的互連程度也在不斷提高。智能家居中的智能插頭、燈具、電器等設備將從Wi-Fi 4大規(guī)模地轉向 Wi-Fi 6。國際芯片大廠英飛凌、高通、聯(lián)發(fā)科、博通都推出了Wi-Fi6芯片，國內(nèi)廠商華為海思、翱捷科技、博通集成和樂鑫科技的最新WiFi6芯片產(chǎn)品已上市，其中樂鑫科技基于RiSC-V內(nèi)核的WiFi6芯片ESP32-C6已經(jīng)量產(chǎn)，翱捷科技、博通集成的WiFi6產(chǎn)品也已經(jīng)在多款物聯(lián)網(wǎng)終端上使用。

8、CSA推出Matter1.2版本，助力智能家居互聯(lián)互通

10月23日，CSA聯(lián)盟宣布Matter1.2版本正式發(fā)布。相比較1.1版本，Matter1.2版本增加9種設備的支持，包括家電、空調(diào)、洗碗機、洗衣機、掃地機器人、空氣凈化器、風扇、一氧化碳和煙霧探測傳感器等。

圖：Matter中國區(qū)開發(fā)者大會2023 電子發(fā)燒友截圖

11月6日，CSA推出Aliro，主要是簡化和改善智能手機、可穿戴設備使用智能門鎖的體驗。
在蘋果、安朗杰、谷歌、英飛凌、NXP、高通、三星、意法半導體、Kastle Systems和Last Lock等公司的支持下，Aliro創(chuàng)立。CSA 表示“Aliro”協(xié)議的目標是在經(jīng)過驗證的硬件設備之間，創(chuàng)建一致的使用體驗，推廣消費電子產(chǎn)品的智能開門體驗。

Aliro 將是一種通用的通信協(xié)議和憑證，讓獲取智能鎖的數(shù)字鑰匙、使用可穿戴設備或智能手機開門變得更加簡單。

CSA中國成員組主席宿為民表示，中國廠商在Matter終端產(chǎn)品推動上起了很大的作用，中國的認證產(chǎn)品占據(jù)認證產(chǎn)品總數(shù)的半壁江山。截止今年10月底，Matter已認證的產(chǎn)品和軟件達到1850款，下載Matter標準技術規(guī)范的次數(shù)超過23660次。

寫在最后

2023年，中國“物超人”拐點已經(jīng)出現(xiàn)。未來十年是全球物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展黃金期，將可能從百億連接向千億連接邁進。

技術進步和應用創(chuàng)新一直是物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的關鍵推動力。AI浪潮撲面而來，物聯(lián)網(wǎng)領域智能化終端不斷創(chuàng)新。不管是芯片設計、連接標準演進，還是EDA工具革新，乃至物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)和云平臺的演進，我們將持續(xù)關注，給業(yè)界帶來更多深度的分析和報道。