AI PC拉動DRAM和NAND閃存需求

隨著配備先進(jìn)AI技術(shù)的新型AI PC逐漸面世，行業(yè)判斷此趨勢不僅會刺激對高效DRAM的市場需求，同時也能提振愈加衰退的NAND閃存領(lǐng)域。

鑒于最新AI PC產(chǎn)品全面采用支持DRAM LPDDR5及LPDDR5X的CPU，預(yù)計對 DRAM 的需求將大幅上漲。而這一需求增長勢頭將進(jìn)一步擴(kuò)大到存儲AI學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)的固態(tài)硬盤（SSD）和平板數(shù)據(jù)接口通用閃存（UFS）等領(lǐng)域。

近期，眾多知名品牌如三星電子、LG電子和惠普推出了搭載英特爾和 AMD 處理器的AI PC新品。這類AI PC（使用生成式AI算法）可以獨(dú)立運(yùn)行，無需依賴網(wǎng)絡(luò)或云服務(wù)即能迅速處理信息。

不久前，英特爾預(yù)計，到2024年市場將出現(xiàn)230種以上配備Core Ultra處理器的AI PC產(chǎn)品，并預(yù)測2025年支持英特爾 AI 的 PC總銷量將破億臺。分析機(jī)構(gòu)還大膽預(yù)測，到2023年P(guān)C市場出貨量或?qū)⑾禄?0.2%至1.67億臺，然而到了2024年，該數(shù)字將回升至1.72億臺，主要推動力便是由AI PC帶來的更替需求。

隨著AI PC市場的開拓，對高效DRAM的需求預(yù)計將從服務(wù)器領(lǐng)域蔓延至智能手機(jī)和PC端。兩大處理器巨頭英特爾與AMD最新一代AI CPU均已支持移動DRAM LPDDR5和LPDDR5X，這些產(chǎn)品價格較之前的LPDDR4和LPDDR4X普遍提高了10％～20％。

目前，昂貴的DRAM主要應(yīng)用于AI服務(wù)器，其中以DDR5和高帶寬內(nèi)存HBM3為主導(dǎo)。若將生成式AI技術(shù)融入手機(jī)和輕薄本，預(yù)計可推動高價值移動DRAM LPDDR5和LPDDR5X產(chǎn)品的銷售。

受益于AI技術(shù)的發(fā)展，DRAM市場呈現(xiàn)迅猛的擴(kuò)張態(tài)勢。據(jù)KB Securities研究人員言，全球約40家PC廠商預(yù)計將在2024年前半年推出近250款Ultra Core PC，屆時DRAM市場規(guī)模將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1040億美元，超越2021年的935億美元。

AI PC的出現(xiàn)預(yù)計將顯著提升市場對DRAM的需求，并推動疲軟的NAND市場恢復(fù)活力。換句話說，為有效管理設(shè)備端的AI數(shù)據(jù)，對基于NAND的SSD、UFS等相關(guān)產(chǎn)品的需求必將上升。

自從去年12月起，盡管行業(yè)對DRAM及NAND的需求幅度持續(xù)增大，由于PC和手機(jī)廠商庫存日漸消耗殆盡，預(yù)計將會加快補(bǔ)庫存的步伐，為接下來半年即將推出的新品做好準(zhǔn)備，由此引發(fā)DRAM和NAND訂單大幅度增加，超越先前預(yù)料的水平。