AI PC元年會帶火PC集群嗎？云游戲迎來黃金時代。Stable Diffusion顯存之選：12G及格，16G自由，24G上天

隨著科技迅速發(fā)展，中國云游戲和PC集群在云計算和政策支持下蓬勃發(fā)展。PC集群作為經(jīng)濟(jì)高效的計算模型，在人工智能領(lǐng)域通過并行計算顯著提升深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練速度，同時分布式計算模式為大數(shù)據(jù)處理提供有效手段，加速模型訓(xùn)練過程。

AI PC作為個人計算機(jī)集成AI算力，在嵌入式AI處理器、智能用戶體驗和創(chuàng)意領(lǐng)域展現(xiàn)強(qiáng)大潛力。嵌入式AI處理器提高個人計算機(jī)在處理人工智能應(yīng)用時的性能，而智能化用戶體驗和在創(chuàng)意領(lǐng)域的應(yīng)用為用戶提供更智能、創(chuàng)意性的工具。

同時，Stable Diffusion（AI圖像生成模型）為AI繪畫領(lǐng)域注入新活力，提高計算過程中的穩(wěn)定性和可靠性，為AI繪畫算法的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。通過優(yōu)化計算節(jié)點之間通信和數(shù)據(jù)傳輸，不僅提高繪畫算法的精確度，還增強(qiáng)系統(tǒng)的容錯性。

AI PC與PC集群的結(jié)合進(jìn)一步拓展人工智能應(yīng)用的可能性。通過構(gòu)建強(qiáng)大的分布式人工智能計算平臺，結(jié)合實時推理與反饋以及強(qiáng)化學(xué)習(xí)的特性，以更高效地處理大規(guī)模任務(wù)，適應(yīng)不斷變化的環(huán)境和需求。

新技術(shù)和游戲形式的涌現(xiàn)要求廠商不斷創(chuàng)新，由此帶來的游戲開發(fā)成本也促使游戲廠商尋找更有效的商業(yè)模式。藍(lán)海大腦PC集群解決方案提供高密度部署的服務(wù)器和PC節(jié)點，采用機(jī)架式設(shè)計，融合PC高主頻和高性價比以及服務(wù)器穩(wěn)定性的設(shè)計，實現(xiàn)遠(yuǎn)程集中化部署和便捷運(yùn)維管理。采用模塊化可插拔設(shè)計，簡化維護(hù)和升級的流程。有效降低網(wǎng)絡(luò)延遲，提高游戲的流暢性。GPU圖像渲染加速，減少畫面卡頓和延遲。同時動態(tài)調(diào)度算法，實現(xiàn)負(fù)載均衡；大幅降低運(yùn)營成本。高品質(zhì)的游戲體驗增加用戶的粘度，大大提升游戲運(yùn)營商收益。

該P(yáng)C集群解決方案還集成Stable Diffusion AI模型，無需額外配置，即可輕松安裝和使用。相較于傳統(tǒng)的人工創(chuàng)作方式，Stable Diffusion AI模型能更快速生成高品質(zhì)的創(chuàng)作內(nèi)容，為創(chuàng)作者提供優(yōu)化創(chuàng)作流程的機(jī)會。開箱即用，易于安裝和使用，能夠快速適應(yīng)各種創(chuàng)作工作流程，為用戶提供短時間內(nèi)開始創(chuàng)作并獲得更優(yōu)秀體驗的可能性。

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中國云游戲發(fā)展現(xiàn)狀

隨著全球云游戲市場的不斷擴(kuò)大，玩家活躍度和接受度不斷提高，中國仍然是最具活力和市場空間最大的地區(qū)之一。云游戲的分發(fā)取得高速發(fā)展，行業(yè)生態(tài)成熟度不斷提升，將有更多優(yōu)質(zhì)的云原生游戲內(nèi)容出現(xiàn)，這將進(jìn)一步拉動內(nèi)需，加速云游戲的普及。此外，客廳大屏、智能車載、XR 設(shè)備等新興終端場景的娛樂化屬性不斷加強(qiáng)，為云游戲行業(yè)帶來新的發(fā)展空間?？珙I(lǐng)域的云端資源閑時復(fù)用和 ARM SOC 服務(wù)器的規(guī)?；瘧?yīng)用也將發(fā)揮更廣泛的帶動效應(yīng)。預(yù)計未來幾年中，海外云游戲市場將向移動端轉(zhuǎn)移，這給國內(nèi)主流云游戲技術(shù)廠商帶來了巨大的機(jī)遇。云游戲的發(fā)展將推動 5G/6G 低延時網(wǎng)絡(luò)、硬件虛擬化、云計算等新一代信息技術(shù)的突破升級，與新興產(chǎn)業(yè)深度融合，相互促進(jìn)，共同發(fā)展。

一、中國大陸云游戲市場概況

2000年提出云游戲概念，由于基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)條件限制，產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于萌芽狀態(tài)，整體處于技術(shù)探索期。后來，索尼收購on live，開始提供云游戲服務(wù)，并與互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭展開技術(shù)探索。隨著全球互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的飛速發(fā)展，云游戲技術(shù)方案逐漸成熟。到2020年，行業(yè)開始快速發(fā)展，眾多廠商開始布局云游戲，進(jìn)一步促進(jìn)服務(wù)體系的完善與技術(shù)創(chuàng)新的加快。騰訊推出云原生引擎，米哈游《原神》也成功上云，標(biāo)志著云游戲技術(shù)方案已經(jīng)進(jìn)入一個新階段。

2023年中國游戲市場用戶規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達(dá)到6.68億，同比增長0.4%。為建設(shè)云游戲應(yīng)用場景，中國政府發(fā)布數(shù)字化政策，推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)良性發(fā)展。《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出新發(fā)展原則和發(fā)展目標(biāo)，對云游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要推動作用。

云游戲市場持續(xù)擴(kuò)大，滲透率上升，推動整體市場增長。云游戲存量空間大，移動游戲發(fā)展向重度化趨勢，廠商積極云化產(chǎn)品。

二、中國大陸市場云游戲用戶研究

1、中國大陸云游戲用戶畫像

年輕男性（35歲以下）是云游戲主要用戶，尤其在二三線城市更熱衷。其主要使用2000元左右的手機(jī)體驗云游戲，消費(fèi)能力在1000-2000元。男性占七成，四五線城市具有潛力。

其中RPG最受用戶喜愛。用戶選擇云游戲主要是因為設(shè)備內(nèi)存不足。目前云游戲主要來自本地游戲的云化，尤其是MMO和ARPG等熱門產(chǎn)品。63.5%的用戶選擇云游戲的原因是硬件設(shè)備內(nèi)存不夠大，而高品質(zhì)的頭部產(chǎn)品需要更高的計算和存儲能力。云游戲可以在云端進(jìn)行渲染，與硬件設(shè)備的限制較少。

三、中國大陸市場云游戲代表廠商發(fā)展現(xiàn)狀

1、騰訊通過雙鏈路云平臺進(jìn)行布局

騰訊先鋒專注于將騰訊游戲和手游上云，構(gòu)建正向云游戲生態(tài)，并推出移動云游戲版本精品內(nèi)容；而Start云游戲則聚焦TV端和高品質(zhì)3A游戲的云化體驗，以騰訊產(chǎn)品為基礎(chǔ)，將多個海內(nèi)外大型精品游戲引入云端。

2、網(wǎng)易利用內(nèi)容優(yōu)勢增強(qiáng)市場競爭力，通過云游戲降低用戶游戲門檻，加深云游戲布局

搭建云游戲平臺提升網(wǎng)易游戲的分發(fā)能力。以網(wǎng)頁端為載體，通過雙重“免下載”降低用戶接觸游戲難度，并增強(qiáng)分發(fā)能力。部分網(wǎng)易游戲產(chǎn)品已云化，為聯(lián)運(yùn)渠道商提供技術(shù)支持。隨著游戲逐漸云化，網(wǎng)易將更依賴云游戲推廣功能。

3、中國移動利用5G技術(shù)，構(gòu)建云游戲產(chǎn)品矩陣，全面覆蓋用戶游戲場景

咪咕快作為三端互通的云游戲平臺，在中國移動5G網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)寬帶，實現(xiàn)超高清、無延時、即點即玩的體驗。同時，拓展應(yīng)用場景，利用云游戲技術(shù)打造國內(nèi)5G VR云游戲平臺，打破內(nèi)容壁壘。

四、“云游戲+”推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

云游戲作為游戲科技和新一代信息技術(shù)的融合，其科技價值得到產(chǎn)業(yè)界的高度認(rèn)可。云游戲的創(chuàng)新發(fā)展推動各種基礎(chǔ)技術(shù)的突破升級和規(guī)?；瘧?yīng)用，同時也促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)底層技術(shù)的交叉賦能和深度融合。云游戲已經(jīng)成為推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要力量，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)注入新動力。

1、云游戲為元宇宙的推廣和落地提供核心能力支撐

云游戲利用大規(guī)模數(shù)據(jù)中心和邊緣計算高性能計算資源，為元宇宙提供強(qiáng)大的實時云渲染能力和算力支持，以滿足用戶對虛擬數(shù)據(jù)、場景和模型的交互和操作需求。云游戲作為在線視頻流的方式，經(jīng)歷技術(shù)可行——技術(shù)成熟——商業(yè)可行的階段，為元宇宙的快速發(fā)展提供海量算力和實時云渲染基礎(chǔ)。

百度云游戲解決方案提供一站式云渲染解決方案，為元宇宙及數(shù)字人場景開發(fā)者提供云渲染平臺的接入API、應(yīng)用接入SDK和業(yè)務(wù)支撐平臺，以支持快速拓客和轉(zhuǎn)化。同時，百度云渲染平臺已為多家企業(yè)的元宇宙場景提供算力支持并取得良好的用戶反饋。云原生開發(fā)部署工具的推廣降低元宇宙應(yīng)用開發(fā)成本和復(fù)雜度，提高開發(fā)效率和質(zhì)量。云原生應(yīng)用能夠充分發(fā)揮云計算優(yōu)勢，利用彈性、可擴(kuò)展性和自動化特性構(gòu)建和部署應(yīng)用，提供更高效、可靠和安全的服務(wù)。

云游戲與元宇宙相結(jié)合，進(jìn)一步拓寬內(nèi)容生產(chǎn)者的創(chuàng)作邊界，為用戶帶來更加沉浸、自由度更高、社交性更強(qiáng)的虛擬世界體驗。云端多GPU渲染、存儲分離、RTC等技術(shù)突破本地硬件環(huán)境限制，同時虛擬引肇、光追渲染與AIGC等技術(shù)拓寬內(nèi)容生產(chǎn)者創(chuàng)作邊界，使游戲場景表達(dá)具備更廣泛的可能性。未來元宇宙時代將以云原生內(nèi)容的寫實性支撐虛擬世界場景體驗的真實感，實現(xiàn)更大規(guī)模、更高質(zhì)量、更多樣化的虛擬世界，讓用戶在不同的場景中自由切換和探索，并結(jié)合交互技術(shù)，提升用戶的沉浸感和真實感。

2、云游戲技術(shù)為文旅元宇宙的開發(fā)和運(yùn)營提供全新的發(fā)展路徑

通過高性能云渲染算力和海量存儲能力，助力文旅元宇宙實現(xiàn)真實場景建模和高精度畫面展示。文旅元宇宙是整合多種新技術(shù)的虛實相融的新型文旅形態(tài)，滿足消費(fèi)者對高質(zhì)量文旅產(chǎn)品和沉浸式體驗的需求。可快速重建真實場景，構(gòu)建高品質(zhì)虛擬空間，解決用戶設(shè)備性能不足問題，提供沉浸感和豐富交互形式。其可實現(xiàn)高精度畫面渲染和360度旋轉(zhuǎn)體驗，并賦予虛擬展廳社交屬性。此外，云游戲還賦能文旅元宇宙創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，如數(shù)字藏品的跨鏈分享。元境推出的“元境博域”聯(lián)合多個博物館，為用戶提供沉浸式、強(qiáng)互動、故事化的數(shù)字文旅新體驗。

3、云游戲為數(shù)字人的制作和應(yīng)用提供創(chuàng)新的架構(gòu)設(shè)計

為數(shù)字人的制作和應(yīng)用提供創(chuàng)新架構(gòu)設(shè)計，提高建模精度、渲染視效和動作表情精度。通過云原生技術(shù)，實現(xiàn)快速部署、彈性擴(kuò)展和實時更新等功能。在實時性要求高的場景中，利用云端計算處理能力實現(xiàn)動作和表情的實時捕捉和渲染，提高數(shù)字人的真實感和互動性。云游戲基礎(chǔ)設(shè)施提供低延遲、高帶寬網(wǎng)絡(luò)和抗導(dǎo)保證，實現(xiàn)數(shù)字人的實時交互和流暢展示。

五、關(guān)鍵技術(shù)的加速創(chuàng)新：數(shù)字技術(shù)不斷演進(jìn)

隨著云游戲市場的發(fā)展，競爭焦點已轉(zhuǎn)向底層技術(shù)的深耕和優(yōu)化，注重技術(shù)升級。2022年，行業(yè)在實時渲染服務(wù)器、資源復(fù)用等方面取得顯著降本增效成果。同時，終端適配、邊緣節(jié)點部署和弱網(wǎng)環(huán)境解決方案的改進(jìn)提升用戶體驗，拓寬應(yīng)用場景。技術(shù)推動下，云游戲行業(yè)有望在更多領(lǐng)域迎來新機(jī)遇。

1、容器管理技術(shù)成為提升云游戲服務(wù)效率和質(zhì)量的重要保障

云游戲業(yè)務(wù)特點給容器管理技術(shù)帶來新挑戰(zhàn)。為滿足用戶低時延游戲體驗，容器需要在多個城市部署，數(shù)量規(guī)模和分布模式前所未有。由于容器使用時間較短且使用時長不等，導(dǎo)致容器調(diào)度頻繁，對調(diào)度器性能和一致性帶來一定挑戰(zhàn)。同時，為降低成本，容器的算力需要根據(jù)用戶需求實時劃分。

2、云游戲?qū)崟r渲染專用服務(wù)器滿足各類場景差異化需求

隨著云游戲的快速發(fā)展，品類不斷豐富，單一的服務(wù)器架構(gòu)已無法滿足不同云游戲的需求。為支持多樣化的云游戲規(guī)模化運(yùn)行，需要提供有針對性的服務(wù)器架構(gòu)。ARM SoC 陣列服務(wù)器是一種創(chuàng)新型異構(gòu)服務(wù)器，由多個基于ARM架構(gòu)SOC芯片的計算節(jié)點組成，每個計算節(jié)點完全獨立，擁有獨占的內(nèi)存和存儲資源。在服務(wù)器中，專用BMC管理節(jié)點和高速網(wǎng)絡(luò)總線提供對所有計算節(jié)點的管理和網(wǎng)絡(luò)支撐。ARM SOC 陣列服務(wù)器能夠更好地滿足云游戲、元宇宙、數(shù)字人、虛擬展示等新興應(yīng)用場景移動端的實時云渲染算力需求，并且在成本和功耗上具有很大優(yōu)勢。

X86圖形計算服務(wù)器基于CISC（復(fù)雜指令集）體系結(jié)構(gòu)，代表目前CPU領(lǐng)域最強(qiáng)的計算能力，使用NVIDIA、AMD等廠商的圖形渲染GPU，具備更高的圖形計算能力，能夠滿足更高品質(zhì)的主機(jī)游戲及PC游戲的云流化服務(wù)。X86圖形計算服務(wù)器硬件編碼能力強(qiáng)，可以直接利用硬件編碼能力輸出各類編碼流，無縫銜接云游戲基礎(chǔ)框架能力，進(jìn)一步優(yōu)化云游戲時延指標(biāo)，提高云游戲的體驗。同時通過虛擬化技術(shù)、沙盒、多開等技術(shù)的應(yīng)用，衍生出各類云游戲架構(gòu)，可以在一臺x86圖形計算服務(wù)器上同時運(yùn)行多路甚至幾十路PC游戲，進(jìn)一步降低服務(wù)器的本。

3、資源復(fù)用成為行業(yè)提質(zhì)降本增效的關(guān)鍵要素

中國云游戲市場在資源占用方面表現(xiàn)出明顯的波峰波谷，不同時間段之間資源利用率差異顯著。2020年至2022年期間，各大廠商主要致力于業(yè)務(wù)上線所需的基礎(chǔ)技術(shù)儲備，關(guān)鍵技術(shù)均已部署應(yīng)用。計算和存儲能力可以彈性共享，提升資源效能。分布式存儲作為主流模式，長期應(yīng)用于政府、企業(yè)、云公司。在底層架構(gòu)互通的情況下，云游戲平臺閑置的計算資源可以轉(zhuǎn)換為云存儲的前端計算，從而實現(xiàn)計算和存儲資源的共享互補(bǔ)。

大多數(shù)公司重視提升資源利用率以改善用戶體驗。云游戲平臺運(yùn)營商需要在高峰時用戶排隊量與低谷時資源的閑置量間尋求最為合理的平衡，提升云游戲平臺的用戶體驗。目前市場上多數(shù)公司均在資源復(fù)用領(lǐng)域投入更多精力來解決相應(yīng)的適配和開發(fā)問題。

移動云-云游戲服務(wù)平臺具備對異構(gòu)資源和網(wǎng)絡(luò)的實時感知能力。平臺實現(xiàn)全網(wǎng) GPU 算力的統(tǒng)一納管、調(diào)度、算力復(fù)用，可滿足用戶對實時云渲染、邊緣 XR 應(yīng)用、云網(wǎng)吧、游戲型云電腦的超高清視頻、超低網(wǎng)絡(luò)延遲的需求。平臺對用戶位置遷移的趨勢進(jìn)行分析判斷各個區(qū)域所需要的算力資源，根據(jù)分析結(jié)果，彈性調(diào)度各個區(qū)域的算力資源;將各資源池網(wǎng)絡(luò)接入 5G 雙域?qū)＞W(wǎng)及城域網(wǎng)，對云游戲所需要的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行保障，如 5G 游戲?qū)偾衅?wù)、QoS 網(wǎng)絡(luò)保障平臺最高支持 2K 分辨率、144Hz 的電竟級游戲體驗，網(wǎng)絡(luò)延遲低至2ms。目前已成功支撐張家界元宇宙景區(qū)、當(dāng)紅齊天云 XR 等項目落地。

4、終端適配技術(shù)升級加速擴(kuò)大云游戲場景入口

云游戲因其技術(shù)特性，在適配各種終端設(shè)備方面具有天然優(yōu)勢。云游戲的應(yīng)用場景已經(jīng)擴(kuò)展到車載終端、智能音箱等設(shè)備，進(jìn)而擴(kuò)大云游戲的用戶和消費(fèi)者群體。

在車載終端的應(yīng)用，云游戲通過提升駕乘體驗和娛樂體驗，將車輛轉(zhuǎn)變?yōu)榫邆渎?lián)網(wǎng)能力的智能座艙。利用移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，車載終端可以實時與云端服務(wù)器交互，獲取更多優(yōu)質(zhì)的游戲資源。串流技術(shù)在顯示終端層面表現(xiàn)出良好的兼容性，推動多屏跨端的趨勢。用戶可以在不同場景下使用不同的顯示終端來訪問云游戲平臺。同時，新興娛樂場景也將為云游戲市場帶來新的增長點。

5、弱網(wǎng)解決方案不斷優(yōu)化助力用戶體驗再次升級

弱網(wǎng)環(huán)境下，云游戲平臺常出現(xiàn)卡頓、畫面模糊等問題，影響用戶體驗。2022年，通過智能網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化算法、網(wǎng)絡(luò)加速器、流量管理等技術(shù)手段，取得弱網(wǎng)解決方案的技術(shù)性突破，減少游戲卡頓和畫面模糊現(xiàn)象，提升用戶體驗。機(jī)房運(yùn)維和管理策略也更加精細(xì)化，配合完備的監(jiān)控體系，提高用戶對云游戲的滿意度。

六、中國大陸市場云游戲趨勢展望

云游戲尚未建立可持續(xù)的商業(yè)模式，主要依賴訂閱制和包月服務(wù)進(jìn)行收費(fèi)，對游戲收入和體驗的增加有限。2020年和2021年單筆最大融資金額均超過15億元，但2022年中國云游戲行業(yè)的投融資表現(xiàn)相對黯淡。云游戲的收費(fèi)模式仍在探索階段，國內(nèi)主流云游戲平臺大多采用訂閱制和時長制進(jìn)行收費(fèi)，而常態(tài)化的云游戲場景相對單一，對游戲收入和體驗的增量有限。

產(chǎn)業(yè)鏈上下游積極挖掘云游戲應(yīng)用場景，游戲廠商通過云端技術(shù)實現(xiàn)多端互通、實時交互，拓展用戶圈層。云游技術(shù)廠商創(chuàng)新技術(shù)，降低成本。電信運(yùn)營商發(fā)展高速寬帶和5G技術(shù)，為數(shù)字場景打下基礎(chǔ)。

產(chǎn)品上云技術(shù)難度低，內(nèi)容成為用戶選擇的關(guān)鍵。2023年，中國大陸云游戲市場覆蓋多類型賽道，新老游戲上云提供低門檻體驗環(huán)境，創(chuàng)造實時登錄場景，吸引更多用戶。隨著云游戲引擎和內(nèi)容的發(fā)展，產(chǎn)品上云技術(shù)門檻降低。目前，云游戲在中國尚未建立可持續(xù)的商業(yè)模式，內(nèi)容依托原生IP進(jìn)行云化，用戶主要選擇傳統(tǒng)游戲內(nèi)容，內(nèi)容將是用戶選擇和保留游戲服務(wù)的關(guān)鍵因素。

云游戲行業(yè)基礎(chǔ)完善，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新中，商業(yè)模式待探索，內(nèi)容是核心競爭力。中國云游戲政策環(huán)境良好，技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)推動生態(tài)發(fā)展，家庭網(wǎng)絡(luò)是關(guān)鍵。

AI PC的新定義：個人智能助手

PC一直以來都是人們重要的生產(chǎn)力和內(nèi)容消費(fèi)工具?，F(xiàn)在，AI PC不僅繼承原有職能，而且在硬件上集成AI算力單元，可以運(yùn)行“個人大模型”，創(chuàng)建個性化本地知識庫，實現(xiàn)自然語言交互，從而深刻地改變PC的定義。AI PC成為每個人的個性化AI助理，提高生產(chǎn)效率，簡化工作流程，更好地理解用戶的喜好，并保護(hù)個人隱私數(shù)據(jù)的安全。

一、AI PC 的用戶價值

AI PC 能夠為用戶提供通用場景下的個性化服務(wù)，提供即時、可靠的服務(wù)響應(yīng)，更低的大模型使用成本以及可信、安全的個人數(shù)據(jù)和隱私保障。

1、提供通用場景下的個性化服務(wù)

AI PC根據(jù)用戶的工作、學(xué)習(xí)和生活需求，提供個性化創(chuàng)作、私人秘書服務(wù)和設(shè)備管家服務(wù)等多種功能。通過終端廠商的定制設(shè)計和場景化的功能預(yù)設(shè)，以及不斷探索用戶需求，AI PC具備的個性創(chuàng)作、秘書服務(wù)和設(shè)備管家等功能可以在不同場景中展現(xiàn)出獨特的價值。

2、工作：打造智能工作新常態(tài)

AI PC的個性化創(chuàng)作服務(wù)能夠極大地提高工作效率，幫助用戶快速生成專業(yè)文檔，如會議通知、材料準(zhǔn)備、記錄和紀(jì)要、郵件起草等更準(zhǔn)確地理解用戶的創(chuàng)作意圖，掌握用戶的創(chuàng)作習(xí)慣和個人風(fēng)格，并調(diào)用多種模型和應(yīng)用、互聯(lián)網(wǎng)資源來完成任務(wù)。通過調(diào)用個人和企業(yè)私域信息，AI PC可以智能生成個人日程表，推薦會議時間，生成會議邀請并預(yù)定會議室。在會議中可以進(jìn)行實時同聲傳譯，會議結(jié)束后，也能根據(jù)討論總結(jié)主題、未解決事項，并生成會議紀(jì)要。

設(shè)備管家服務(wù)能夠主動為工作提供保障，根據(jù)不同的工作場景智能調(diào)配性能和算力，為用戶帶來最佳的設(shè)備使用體驗。同時，AI PC也能主動給出建議，推薦用戶下載更適合的軟件來完成任務(wù)。

3、學(xué)習(xí)：帶來智能學(xué)習(xí)新體驗

AI PC的個性化創(chuàng)作服務(wù)能夠為學(xué)習(xí)提供智能體驗，根據(jù)課堂內(nèi)容生成筆記和提煉課程要點，優(yōu)化筆記質(zhì)量和呈現(xiàn)方式，滿足學(xué)生個人專屬需求和習(xí)慣。在練習(xí)中，提供跨學(xué)科的知識講解、對話練習(xí)和內(nèi)容拓展，幫助學(xué)生有針對性地練習(xí)疑難點和易錯點。

4、生活：提升生活娛樂全體驗

AI PC個性化創(chuàng)作服務(wù)可以提升娛樂體驗，成為玩家的專屬“電競教練”，提供游戲攻略、比賽分析和對局復(fù)盤等專業(yè)指導(dǎo)。同時，根據(jù)用戶喜好，制定個性化的出行計劃。

5、提供即時、可靠的服務(wù)響應(yīng)

生成式AI帶來巨大的效率提升潛力，但在實踐中，云端公共大模型的緩慢響應(yīng)和反饋時間影響了用戶體驗。在2023年AIGC平臺使用體驗調(diào)研中，“響應(yīng)慢”和“反饋時間長”是主要的負(fù)面反饋。AI PC以本地推理為主，利用邊緣和云端推理為輔，智能、合理地調(diào)配混合算力和模型，從而有效減少響應(yīng)時間。

由于具備本地化的大模型能力，AI PC在離線狀態(tài)下也能進(jìn)行創(chuàng)造性工作，不受網(wǎng)絡(luò)條件限制，隨時隨地為用戶提供服務(wù)。此外，本地大模型能更便捷地集成和利用本地知識和數(shù)據(jù)，有效避免“幻覺”，精準(zhǔn)生成符合用戶需求的作品。

6、更低的大模型使用成本

隨著生成式 AI 頻繁使用，完全依賴云端將導(dǎo)致成本線性上升。而AI PC以本地推理為主，云端公共推理為輔，使用戶在一次性購買后可享受全生命周期的免費(fèi)本地推理服務(wù)，再加上有限云端訂閱，顯著降低個人用戶使用AI大模型的費(fèi)用。AI PC終端廠商通過緊密的生態(tài)合作，一站式滿足用戶需求，提供有競爭力的綜合服務(wù)價格，并節(jié)省額外的帶寬成本。

不僅用戶受益，應(yīng)用廠商也得以減輕云基礎(chǔ)設(shè)施的壓力并降低運(yùn)營開支。獨立應(yīng)用開發(fā)商和應(yīng)用開發(fā)者將依托AI PC的優(yōu)勢更經(jīng)濟(jì)、高效地探索和開發(fā)應(yīng)用。

7、可信、安全的個人數(shù)據(jù)和隱私保障

AI PC的個性化本地知識庫作為安全的基礎(chǔ)保障，為個人用戶和企業(yè)用戶提供安全隔離的存儲空間，確保隱私和涉密信息僅在受信任的環(huán)境下被調(diào)用。同時，通過本地推理機(jī)制，有效避免敏感信息在遠(yuǎn)程服務(wù)器上的處理。

設(shè)備管家服務(wù)提供額外的安全保障，實時監(jiān)控設(shè)備情況和學(xué)習(xí)用戶行為，能夠提前識別風(fēng)險行為并進(jìn)行主動干預(yù)與防護(hù)。通過與第三方應(yīng)用的合作，AI PC不斷強(qiáng)化對風(fēng)險行為的識別與風(fēng)險內(nèi)容的攔截，為用戶帶來極致的安全體驗。

二、AI PC 的核心特征

為實現(xiàn)上述用戶價值，AI PC不僅是硬件設(shè)備，而是由AI模型、應(yīng)用和硬件設(shè)備組成的混合體。產(chǎn)品擁有本地部署的大模型與個性化本地知識庫組合的個人大模型，以個人智能體作為第一交互入口，實現(xiàn)自然語言交互。通過內(nèi)嵌AI計算單元，提供混合AI算力，并依靠開放生態(tài)滿足不同場景的需求。同時，通過本地數(shù)據(jù)存儲和隱私及數(shù)據(jù)保護(hù)協(xié)議來保護(hù)個人隱私和數(shù)據(jù)安全，實現(xiàn)生產(chǎn)力提升。

AI PC 核心特征

1、第一交互入口：自然語言交互的個人智能體

1）多模態(tài)自然語言交互 UI 提升交互體驗

傳統(tǒng)終端的交互模式存在較大限制。早期設(shè)備依賴硬件外設(shè)傳遞人機(jī)信息。圖形化 OS 提升交互效率，但可視化程序交互涉及復(fù)雜菜單和功能操作，學(xué)習(xí)成本較高。AI PC 實現(xiàn)自然語言交互，使用戶能夠以口頭或文字形式與 PC 進(jìn)行溝通，并通過自然語言給予反饋，這種交互方式更自然、直觀，貼近人類溝通本能，替代復(fù)雜的指令語言。

2）個人智能體提升終端易用性

自然語言交互 UI 的能力依賴于常駐其中的個人智能體，承擔(dān)著理解用戶意圖與分發(fā)任務(wù)的重要作用。個人智能體基于內(nèi)嵌于終端的本地大模型打造，精準(zhǔn)理解用戶意圖后，將意圖轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的任務(wù)組合，并分解任務(wù)、識別任務(wù)完成的路徑，進(jìn)而查詢本地知識庫、調(diào)用設(shè)備 API、調(diào)用合適的模型或應(yīng)用執(zhí)行相應(yīng)任務(wù)。任務(wù)完成后，設(shè)備、模型或應(yīng)用將結(jié)果返回給智能體，智能體整合后反饋給用戶。

未來，個人智能體將通過智能感知和主動服務(wù)提升 AI PC 的自主性與易用性。隨著知識庫中信息的豐富，根據(jù)用戶習(xí)慣，結(jié)合時間和位置等信息，感知用戶潛在需求，并在特定場景下主動提出服務(wù)請求。

個人智能體提升 AI PC 的自主性與易用性

2、終端內(nèi)嵌個人大模型

1）本地為主、邊緣與云為輔的大模型方案

隨著用戶對AI能力和大模型調(diào)用變得頻繁，僅依賴云端提供相應(yīng)的能力變得昂貴、復(fù)雜且不夠安全。因此，以模型的本地化推理為主、以邊緣和云端推理為輔的混合大模型架構(gòu)成為AI PC解決這一問題的關(guān)鍵。

用戶大部分任務(wù)將能夠依托AI PC本地模型完成。如在離線情況下依靠本地大模型完成通過文字描述生成文檔和PPT的任務(wù)。同時，本地模型還將承擔(dān)意圖理解和任務(wù)分配的功能。

當(dāng)用戶的任務(wù)請求不私密且極其復(fù)雜時，AI PC將在用戶同意的情況下，調(diào)用云端公共大模型的能力，從而極大地擴(kuò)展本地模型的能力范疇。在很多情況下，邊緣設(shè)備的出現(xiàn)進(jìn)一步分擔(dān)本地模型推理的負(fù)載，并幫助AI PC完成個人大模型的微調(diào)，為本地模型的個性化提供一種可行的解決方案。

混合大模型的優(yōu)勢在于能夠根據(jù)終端設(shè)備的性能、資源限制以及用戶的網(wǎng)絡(luò)狀況和任務(wù)復(fù)雜度，動態(tài)地調(diào)整端側(cè)和云端的計算負(fù)載，實現(xiàn)最優(yōu)的性能和效率。滿足用戶的使用需求、適應(yīng)不同的應(yīng)用場景，同時兼顧快速響應(yīng)、即時反饋和數(shù)據(jù)隱私安全。從而帶來成本、能耗、性能、隱私、安全和個性化等方面綜合優(yōu)勢。

2）個性化本地知識庫

除混合大模型之外，還擁有本地向量知識庫以及相應(yīng)的管理工具，能夠儲存從用戶的行為與本地數(shù)據(jù)中獲取的信息。知識庫能夠?qū)⑻囟ǖ奈募M(jìn)行分塊與向量化，并進(jìn)行向量數(shù)據(jù)的存儲。在執(zhí)行任務(wù)時，知識庫能夠通過對向量數(shù)據(jù)的檢索來匹配并強(qiáng)化用戶提供的提示詞從而幫助模型更準(zhǔn)確地了解用戶的意圖并提供更個性化、高準(zhǔn)確度的反饋。通過這一方式本地知識庫能夠使得AI PC了解和熟悉用戶個性化的語言習(xí)慣和操作模式。

在企業(yè)應(yīng)用背景下本地知識庫可以在較短的周期內(nèi)強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)對特定任務(wù)的完成效率與精準(zhǔn)度。例如生成與企業(yè)既往設(shè)計風(fēng)格與調(diào)性一致的圖片創(chuàng)作符合企業(yè)特定專業(yè)語言的文稿或生成符合企業(yè)內(nèi)部匯報習(xí)慣與需求的PPT文檔。

3、終端標(biāo)配本地混合 AI 算力

算力是AI PC功能實現(xiàn)的前提，異構(gòu)混合算力（CPU+NPU+GPU）是AI規(guī)?；涞氐谋厝灰?。這種計算方式結(jié)合不同類型計算單元的優(yōu)勢，提高終端側(cè)AI算力，實現(xiàn)更快速、高效的AI模型推理。隨著端側(cè)算力的提升，AI PC可以在離線狀態(tài)下處理更復(fù)雜的任務(wù)，并且在功耗控制、影像呈現(xiàn)、復(fù)雜運(yùn)算、游戲體驗等方面得到AI優(yōu)化。AI PC包括多種產(chǎn)品形態(tài)，如AI筆記本電腦、AI平板電腦、AI臺式機(jī)等，未來還將涌現(xiàn)更多創(chuàng)新形態(tài)。

AI PC 產(chǎn)品型態(tài)

這些產(chǎn)品形態(tài)可以靈活組合，滿足不同用戶的需求。在家庭場景中，用戶可能選擇AI筆記本電腦和平板電腦進(jìn)行日常生活和娛樂；而在企業(yè)場景中，AI臺式機(jī)具備更高性能，與AI筆記本電腦和工作站集群配合，適用于專業(yè)的生產(chǎn)力創(chuàng)新任務(wù)。

4、連接開放的 AI 應(yīng)用生態(tài)

為完成復(fù)雜的任務(wù)，AI PC 需要調(diào)動不同模型和應(yīng)用作為補(bǔ)充和延伸。為此，AI PC 的功能發(fā)揮需要一個開放的行業(yè)生態(tài)作為支撐。開放的應(yīng)用生態(tài)應(yīng)包括AI原生應(yīng)用、AI賦能應(yīng)用和公共大模型。AI原生應(yīng)用是以AI能力為核心、直接依托算法構(gòu)建的應(yīng)用，AI賦能應(yīng)用則是傳統(tǒng)應(yīng)用增強(qiáng)插件化后被大模型調(diào)用或調(diào)起的功能。

5、設(shè)備級個人數(shù)據(jù)和隱私安全保護(hù)

用戶請求公共大模型執(zhí)行任務(wù)時，擔(dān)憂個人數(shù)據(jù)、隱私和企業(yè)商業(yè)機(jī)密泄露。確保設(shè)備級個人數(shù)據(jù)和隱私的安全性是技術(shù)發(fā)展和用戶權(quán)益的迫切需求。個性化本地知識庫提供本地化的個人數(shù)據(jù)安全域，支持讀取云端私域數(shù)據(jù)，保障AI PC的數(shù)據(jù)安全。本地推理機(jī)制避免敏感信息在遠(yuǎn)程服務(wù)器上處理，只有非敏感任務(wù)才會調(diào)用公共大模型處理。AI PC配置硬件級的安全芯片，加密和保護(hù)個人隱私數(shù)據(jù)的讀取和使用，防止未經(jīng)授權(quán)的第三方竊取。

AI PC產(chǎn)業(yè)生態(tài)

以人為本、終端引領(lǐng)、AI驅(qū)動

PC集成AI算力單元，可以運(yùn)行“個人大模型”，創(chuàng)建個性化本地知識庫，實現(xiàn)自然語言交互，從而深刻地改變PC的定義。AI PC成為每個人的個性化AI助理，更好地理解用戶的喜好，并保護(hù)個人隱私數(shù)據(jù)的安全。

產(chǎn)業(yè)內(nèi)供給關(guān)系變化

一、用戶：生態(tài)話語權(quán)顯著提升

1、用戶成為行業(yè)生態(tài)創(chuàng)新的驅(qū)動者和創(chuàng)造者

在AI PC時代，用戶的話語權(quán)提升，能動性地影響產(chǎn)品進(jìn)化和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1）低成本自創(chuàng)應(yīng)用流行，AI技術(shù)的發(fā)展降低開發(fā)門檻，用戶可利用AI PC直接“開發(fā)”應(yīng)用，也可以在AI大模型的幫助下自制應(yīng)用和軟件。

2）新型用戶社區(qū)興起，應(yīng)用生態(tài)供需關(guān)系翻轉(zhuǎn)。隨著UGA的增加，形成全新形態(tài)和運(yùn)作模式的社區(qū)，用戶分享自己利用AI創(chuàng)作的APP供其他用戶下載和使用，點評交流UGA，發(fā)布有償需求等。

3）日常體驗反饋驅(qū)動下的自動化服務(wù)遷移，智能體通過插件調(diào)用各類應(yīng)用，用戶評價和使用行為成為智能體應(yīng)用分發(fā)的關(guān)鍵依據(jù)，用戶對體驗結(jié)果予以反饋即可影響應(yīng)用的被調(diào)用優(yōu)先級和觸達(dá)用戶的頻次。個人智能體能夠根據(jù)用戶行為反饋隨時選擇和切換應(yīng)用背后的服務(wù)供應(yīng)商，形成用戶驅(qū)動應(yīng)用創(chuàng)新的形態(tài)。

2、用戶與 AI PC 的關(guān)系將被重新定義為 “類伙伴”關(guān)系

AI PC將顛覆現(xiàn)有的人機(jī)交互模式與人機(jī)關(guān)系，形成用戶、終端和智能體的復(fù)雜關(guān)系。用戶與AI PC終端形成“類伙伴”關(guān)系，需要各方強(qiáng)力配合，提升用戶話語權(quán)。用戶對于終端產(chǎn)品的選擇與評估方式也會隨之出現(xiàn)變化，能否發(fā)揮出個人智能體最佳的性能和提供最佳交互體驗等都將成為重要評估維度。

3、數(shù)據(jù)主權(quán)和隱私保護(hù)意識大為提高

隨著用戶話語權(quán)提升，用戶數(shù)據(jù)主權(quán)成為不容忽視的議題。AI PC交互方式導(dǎo)致用戶任務(wù)指令、請求與反饋集中，信息和數(shù)據(jù)呈現(xiàn)集中化趨勢。為提供專屬智能化服務(wù)，AI PC需要訪問用戶私密知識庫數(shù)據(jù)和分散存儲的本地及云端應(yīng)用私人數(shù)據(jù)。在新的生態(tài)環(huán)境下，對用戶數(shù)據(jù)安全的重視程度需進(jìn)一步提升。用戶數(shù)據(jù)主權(quán)將不僅停留在概念層面，而將形成一套規(guī)范的政策、機(jī)制和管理體系，用戶將更主動地決定自己數(shù)據(jù)的處置權(quán)。

二、終端廠商：進(jìn)階為生態(tài)組織者

終端廠商在AI PC時代將扮演多個關(guān)鍵角色：

1、作為AI PC技術(shù)整合創(chuàng)新交付者，終端廠商需要同步進(jìn)行設(shè)備硬件和軟件的迭代，并確保步調(diào)一致、目標(biāo)統(tǒng)一，整體交付和迭代。以用戶需求滿足和體驗提升為驅(qū)動力，對“設(shè)備+個人大模型+個人智能體”進(jìn)行整合創(chuàng)新。

2、終端廠商將創(chuàng)造新一代個人智能體及AI入口，成為用戶體驗的維護(hù)者。個人智能體作為用戶通向AI功能的集成化入口，獨立于操作系統(tǒng)，由終端廠商設(shè)計并完成開發(fā)。終端廠商將直接對個人智能體的界面UI和交互邏輯進(jìn)行設(shè)計，并能夠根據(jù)用戶的反饋以O(shè)TA的方式進(jìn)行迭代。

3、終端廠商還將作為本地化個人數(shù)據(jù)及隱私安全守護(hù)者。作為存儲用戶隱私數(shù)據(jù)的重要載體，終端將成為用戶數(shù)據(jù)保護(hù)和管理的第一陣地。終端廠商將在AI PC的生態(tài)中發(fā)揮信息處理與保護(hù)的核心作用。

4、終端廠商將在AI應(yīng)用和模型生態(tài)建設(shè)中發(fā)揮關(guān)鍵作用，作為開放的AI應(yīng)用生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)制定者和推廣者。在技術(shù)層面，需要定義標(biāo)準(zhǔn)化的接口和API，以便大模型與應(yīng)用可以與終端設(shè)備進(jìn)行互操作，并針對終端設(shè)備的性能和資源限制對需要接入的大模型進(jìn)行性能優(yōu)化。

三、AI 技術(shù)廠商：發(fā)展混合人工智能技術(shù)和服務(wù)

1、輕量化本地大模型與個性化微調(diào)服務(wù)

在AI模型爆發(fā)期過后，大模型賽道將整合，基礎(chǔ)大模型數(shù)量減少。為提供真正可信、個性化的服務(wù)，模型的落地將走向“公共+個人”的混合AI架構(gòu)。AI技術(shù)廠商通過模型的蒸餾、壓縮等技術(shù)將大模型“瘦身”，形成輕量化的模型，以減少對計算資源的需求。同時，用戶對模型的專屬化需求提高，AI技術(shù)廠商將提供個性化微調(diào)服務(wù)。

2、解耦和適配AI PC個人智能體

無論是本地模型還是云端公共模型，模型技術(shù)廠商都需要在終端廠商定義的標(biāo)準(zhǔn)化接口和API下，與智能體做好對接和交互。模型與個人智能體之間、模型與模型之間解耦的設(shè)計，使得模型更加易于優(yōu)化和調(diào)試。

3、大小模型技術(shù)和服務(wù)相互配合

大模型在推理和復(fù)雜任務(wù)處理方面有優(yōu)勢，而小模型在專門場景的推理任務(wù)中有優(yōu)勢。大小模型需要在混合架構(gòu)之下進(jìn)行合理的任務(wù)分配，實現(xiàn)多任務(wù)的協(xié)同處理和結(jié)果整合。大小模型的共同配合可以提高模型的適應(yīng)性和穩(wěn)定性。

4、AI PC本地混合AI算力價值

AI PC提供本地算力已經(jīng)能支撐小模型高效地完成一些任務(wù)。大小模型在AI功能設(shè)計中需要充分考慮不同任務(wù)之間的關(guān)聯(lián)性和差異性，以便進(jìn)行合理的任務(wù)劃分和集成。同時，需要充分考慮不同模型的優(yōu)缺點和局限性，以便進(jìn)行合理的模型選擇和優(yōu)化。

四、應(yīng)用廠商：AI 應(yīng)用生態(tài)崛起

AI PC 的升級將推動下一代 AI 應(yīng)用生態(tài)的崛起。傳統(tǒng)的應(yīng)用生態(tài)是圍繞著操作系統(tǒng)框架開發(fā)形成的，在 OS 之上提供專業(yè)的業(yè)務(wù)功能。在新的生態(tài)下，應(yīng)用的開發(fā)，使用方式和評估機(jī)制都將發(fā)生顛覆性的改變。

1、大模型驅(qū)動的應(yīng)用將快速發(fā)展

本地大模型的AI能力需要拓展，必須構(gòu)建豐富的應(yīng)用生態(tài)。大模型廠商采用“插件化”方式調(diào)用其他應(yīng)用的模塊化能力，實現(xiàn)“無所不能”。

1）AI 原生應(yīng)用將快速增長

隨著AI應(yīng)用生態(tài)發(fā)展，圍繞大模型AI原生應(yīng)用占比將持續(xù)上升。AI原生應(yīng)用在開發(fā)階段即以大模型為核心，使用各種AI工具和框架實現(xiàn)AI的功能和特性。

2）傳統(tǒng)應(yīng)用將升級為大模型賦能應(yīng)用

AI PC帶來的全新交互方式對傳統(tǒng)應(yīng)用構(gòu)成沖擊，傳統(tǒng)應(yīng)用需要迭代并開放更多API，提升作為插件被調(diào)用時的表現(xiàn)與反饋效果。傳統(tǒng)應(yīng)用廠商需要與模型廠商合作優(yōu)化反饋效果，長期則需要將自身重構(gòu)為AI原生應(yīng)用。

3）新型AI應(yīng)用商店將形成

新的AI應(yīng)用商店將提供AI原生應(yīng)用和由AI賦能的應(yīng)用，支持便捷的檢索和下載。AI應(yīng)用商店將通過獨立審核機(jī)制把控隱私保護(hù)協(xié)議與安全性，提供眾創(chuàng)應(yīng)用的開放性與包容性。AI應(yīng)用商店將與不同用戶社區(qū)打通，為眾創(chuàng)應(yīng)用提供一個認(rèn)證、交易、下載與評價的平臺。

2、形成以意圖服務(wù)反饋驅(qū)動的新型應(yīng)用評價和迭代創(chuàng)新機(jī)制

1）意圖任務(wù)以插件化模式調(diào)用

隨著用戶逐漸習(xí)慣通過個人智能體交互方式，應(yīng)用被用戶直接使用的場景會大大減少，大部分應(yīng)用將通過個人智能體與意圖理解平臺被調(diào)用。應(yīng)用廠商應(yīng)與終端廠商緊密合作，制定并發(fā)布應(yīng)用程序編程接口（API）標(biāo)準(zhǔn)，以確保個人智能體與應(yīng)用能夠順利的協(xié)同完成用戶的需求。

2）形成以用戶意圖反饋采納次數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用評價機(jī)制

“插件化”調(diào)用方式基于對用戶意圖理解的調(diào)用和反饋機(jī)制的應(yīng)用評價和迭代機(jī)制。將形成新的應(yīng)用評估機(jī)制，評分指標(biāo)以用戶調(diào)用次數(shù)、用戶重新生成次數(shù)、主動采納次數(shù)等為主。

3、“眾創(chuàng)應(yīng)用 & 專業(yè)應(yīng)用”共同發(fā)展的全新格局

用戶產(chǎn)業(yè)生態(tài)話語權(quán)提升，應(yīng)用進(jìn)入自開發(fā)時代，非專業(yè)個人用戶也可以參與應(yīng)用開發(fā)。AI框架和工具具備強(qiáng)大功能和靈活性，用戶可根據(jù)需求和數(shù)據(jù)進(jìn)行簡單適配和調(diào)整。用戶使用自動化開發(fā)工具和平臺，快速構(gòu)建和部署AI原生應(yīng)用，或通過與個人智能體對話進(jìn)行應(yīng)用或插件的開發(fā)。眾創(chuàng)應(yīng)用在應(yīng)用市場上占據(jù)愈發(fā)重要地位，對傳統(tǒng)應(yīng)用廠商造成沖擊。在專業(yè)復(fù)雜度低的場景下，眾創(chuàng)應(yīng)用將對傳統(tǒng)應(yīng)用廠商造成巨大沖擊。專業(yè)應(yīng)用仍留有一席之地，針對特定場景，仍有部分專業(yè)性極高的任務(wù)需要用特定的應(yīng)用和軟件來完成。出于效率和成本的考慮，個人智能體不會構(gòu)建針對此類任務(wù)的理解和解決能力。因此，在此類應(yīng)用的使用上，用戶仍將使用傳統(tǒng)的方式與應(yīng)用發(fā)生交互。用戶將繞過個人智能體直接使用應(yīng)用，但是會在應(yīng)用內(nèi)置的專業(yè)AI助手幫助下完成相關(guān)的任務(wù)。因此，無論是應(yīng)用的開發(fā)、分發(fā)、使用場景還是評估方式，行業(yè)都將迎來“眾創(chuàng)應(yīng)用”和“專業(yè)應(yīng)用”并行發(fā)展、共同繁榮的全新格局。

五、算力廠商：普惠混合 AI 算力

算力是 AI 技術(shù)基礎(chǔ)，是整個 AI PC 產(chǎn)業(yè)生態(tài)的血液。隨著 AI 終端爆發(fā)式發(fā)展，算力供給成為制約 AI 快速普及的關(guān)鍵短板。為應(yīng)對行業(yè)對算力爆發(fā)式增長需求，算力廠商將進(jìn)行一系列徹底的轉(zhuǎn)型，以提供普惠的混合 AI算力作為發(fā)力方向，推動 AI PC 的全面普及。

1、混合 AI 算力成主流創(chuàng)新方向、智算性價比將成核心評價指標(biāo)

高昂的云端算力成本是AI技術(shù)普及的主要障礙。當(dāng)前算力供給主要滿足大模型廠商的訓(xùn)練需求，但隨著AI PC的普及，大模型將成為每個人的助手，其用戶規(guī)模將快速增長，推理算力需求將超過訓(xùn)練算力需求。因此，算力集中于云端的模式將不可持續(xù)，需要將算力向端側(cè)和邊側(cè)下沉。構(gòu)建足夠的端側(cè)與邊側(cè)AI算力，提升本地模型推理能力，形成端-邊-云協(xié)同的混合算力是行業(yè)趨勢。成熟的方案包括使用CPU+NPU+GPU異構(gòu)式架構(gòu)提供本地算力。CPU廠商將更普遍地集成NPU來提升AI運(yùn)算和任務(wù)分配性能，優(yōu)化不同計算單元的調(diào)用機(jī)制以降低功耗。GPU廠商將加強(qiáng)對智能計算的優(yōu)化。AI芯片廠商的地位將進(jìn)一步提升，為行業(yè)提供更多支持，特別是在可信計算和增強(qiáng)智能計算方面。

2、智算性價比將成為核心評價指標(biāo)

在算力行業(yè)發(fā)展初期，單一的評估指標(biāo)有助于市場建立統(tǒng)一基線，主要以云端算力供給為主，以TOPS等性能指標(biāo)為評估標(biāo)準(zhǔn)。但在AI PC時代，端-邊-云混合算力架構(gòu)成為主流，終端設(shè)備上的算力產(chǎn)品表現(xiàn)成為新評估標(biāo)準(zhǔn)。智算性價比是重要考量，由性能、適配性、功耗和價格等因素綜合決定。提升智算性價比需要優(yōu)化混合算力性能、提高端側(cè)表現(xiàn)、降低功耗和控制成本。智算性價比=性能×適配性/(功耗×價格)。

3、模型適配與 AI 開發(fā)框架的通用化趨勢

算力廠商將建立通用、兼容的AI開發(fā)框架，降低大模型和應(yīng)用開發(fā)適配門檻。對于AI PC產(chǎn)品，模型適配性非常重要，算力產(chǎn)品需要與各類大小模型及其調(diào)用的應(yīng)用進(jìn)行綜合適配，實現(xiàn)AI PC的功能。通用化AI開發(fā)框架可以顯著提高AI系統(tǒng)的效率與可擴(kuò)展性，同時降低開發(fā)與維護(hù)成本。

4、普惠與快速普及是算力發(fā)展的優(yōu)先方向

算力產(chǎn)品的效能對AI PC的購買和使用成本具有決定性作用。高算力成本將阻礙AI技術(shù)的普及，而低功耗和長續(xù)航能力則對體驗和場景擴(kuò)展至關(guān)重要。因此，提供高效能的普惠性智能算力將是算力廠商的發(fā)展重點，推動AI PC的快速普及。低功耗和長續(xù)航能力對用戶體驗和場景擴(kuò)展至關(guān)重要。高功耗會導(dǎo)致厚重的機(jī)身、高昂的成本、續(xù)航不足和潛在的發(fā)熱卡頓問題。普惠性算力是算力發(fā)展的必然選擇，行業(yè)內(nèi)對算力的巨大需求將推動算力廠商提供更充足的普惠性算力。AI PC將把“算力消費(fèi)”概念帶入消費(fèi)市場，昂貴的算力將成為歷史。

2024成為AI PC元年

加速PC升級

AI PC的發(fā)展是一個動態(tài)的過程，其價值和核心特征相互支持、相互促進(jìn)，推動著整個產(chǎn)業(yè)走向成熟。這個過程可以分為兩個階段：AI Ready階段和AI On階段。

在AI Ready階段，主要是通過升級芯片計算架構(gòu)，將NPU計算單元集成到CPU中，以提高能效比和計算速度，同時具備更高的穩(wěn)定性和可靠性。這種升級使得終端設(shè)備具備混合AI算力，能夠更快地處理數(shù)據(jù)和任務(wù)，尤其對于需要實時響應(yīng)的AI應(yīng)用如語音識別、圖像處理等尤為重要。

進(jìn)入AI On階段后，軟件和硬件兩方面的積累將帶來產(chǎn)業(yè)的躍變。這個階段具有完整的AI PC核心特征，并為廣大用戶提供劃時代的AI創(chuàng)新體驗，成為每一個人的個人AI助理。隨著核心技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品體驗優(yōu)化、AI應(yīng)用生態(tài)繁榮，AI PC能夠服務(wù)于更加廣泛的通用場景，并且能夠?qū)崿F(xiàn)端邊協(xié)同計算、跨設(shè)備互聯(lián)接力，甚至能夠基于個人數(shù)據(jù)和使用歷史，在邊緣私域環(huán)境下實現(xiàn)個人大模型的微調(diào)訓(xùn)練。預(yù)計從2024年開始，符合AI On階段標(biāo)準(zhǔn)、具備完備AI PC核心特征的AI PC將陸續(xù)進(jìn)入市場，這將進(jìn)一步拉動市場的快速增長，為整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新的活力。因此，2024年被視為AI PC元年。

隨著AI PC在2024年的快速進(jìn)入市場和應(yīng)用場景的不斷拓寬，PC市場將進(jìn)入新一輪增長。AI PC在中國PC市場中新機(jī)的裝配比例將在未來幾年中快速攀升，到2027年將達(dá)到85%，成為PC市場主流。個人消費(fèi)市場、中小企業(yè)和大型企業(yè)都將受益于AI PC帶來的變革，加速智能化轉(zhuǎn)型、優(yōu)化客戶體驗、提升運(yùn)營效率。同時，AI PC將與大型企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型相結(jié)合，長期釋放企業(yè)內(nèi)部活力。

AI PC 市場規(guī)模及占比預(yù)測

AI PC與個人效率提升息息相關(guān)，并將在消費(fèi)市場上快速反映為對需求的拉動。自媒體的發(fā)展為個體用戶提供更為豐富多樣的表達(dá)形式和渠道，導(dǎo)致消費(fèi)者對創(chuàng)作圖片和視頻的需求急劇增長，因此需要功能強(qiáng)大的AI PC來提高創(chuàng)作效率。

AI PC的獨特價值預(yù)計將大大縮短現(xiàn)有PC用戶的換機(jī)周期，從而加速換機(jī)潮的到來。當(dāng)前PC消費(fèi)市場的主流換機(jī)周期為3-5年，但2022年僅有10%左右的用戶計劃在2年內(nèi)更換PC。隨著AI PC的普及，預(yù)計2年內(nèi)計劃更換PC的用戶比例將翻番，達(dá)到20%或更高。

目前PC消費(fèi)市場的人群結(jié)構(gòu)相對保守，注重實用功能和價格敏感的節(jié)儉從眾型用戶和精明自主型用戶合計占比接近60%。隨著AI PC的推出，IDC預(yù)測PC消費(fèi)市場的人群結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。首批嘗試AI PC的是對新技術(shù)敏感且追求生活品質(zhì)和工作效率的品味達(dá)人。隨后，越來越多的穩(wěn)重體面型用戶將在品味達(dá)人型的影響下置換舊機(jī)，成為AI PC的主流用戶，推動PC消費(fèi)市場人群結(jié)構(gòu)的高端化。到2025年以后，隨著AI PC的普及，越來越多對技術(shù)參數(shù)和價格變化敏感、注重性能和功能的精明自主型用戶將成為AI PC的主要消費(fèi)群體。

中國 PC 消費(fèi)市場用戶細(xì)分人群占比

一、中小企業(yè)：借助 AI PC 加速智能化轉(zhuǎn)型，優(yōu)化客戶體驗，提升效率

研究報告顯示26%的中小企業(yè)PC用戶已在使用大模型和生成式AI技術(shù)，主要應(yīng)用場景為協(xié)同辦公和市場推廣。媒體、醫(yī)療衛(wèi)生、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對增加AI投資意愿較高，“專業(yè)服務(wù)”領(lǐng)域的企業(yè)已達(dá)到較高水平。中小企業(yè)體量較小，組織結(jié)構(gòu)簡單，以低成本運(yùn)營為主，在法務(wù)、財務(wù)、品宣、IT等領(lǐng)域通常不設(shè)完整職能部門。AI PC可彌補(bǔ)這一短板，整合資源，最大程度提升獨立性。

AI PC可賦能遠(yuǎn)程平臺，強(qiáng)化溝通，助力異地團(tuán)隊成員協(xié)作、共享資源、提升效率，減少差旅成本和辦公室空間成本。在此過程中，員工可節(jié)省差旅、通勤時間成本，間接提升企業(yè)運(yùn)營效率。AI PC支持市場推廣與客服人員，增加單位時間內(nèi)應(yīng)對客戶與業(yè)務(wù)量，提升效率。同時，AI PC可助中小企業(yè)實現(xiàn)流程管理自動化，放大靈活性優(yōu)勢，為業(yè)務(wù)增加推進(jìn)因素。

AI PC在中國中小企業(yè)PC市場中裝配比例提升速度將高于消費(fèi)市場，2027年達(dá)88%。2024年后53%的企業(yè)IT投資額年增長率將超5%。

二、大型企業(yè)：領(lǐng)先企業(yè)率先導(dǎo)入 AI PC，長期與智能化轉(zhuǎn)型相結(jié)合

由于數(shù)據(jù)安全要求高且體量大，AI PC給大型企業(yè)帶來的變化將在更長時間內(nèi)體現(xiàn)。AI PC在中國大型企業(yè)PC市場中的新機(jī)裝配比例將于2027年達(dá)到74%，其中科技領(lǐng)先行業(yè)的IT、互聯(lián)網(wǎng)、金融和專業(yè)服務(wù)等大型企業(yè)將率先導(dǎo)入AI PC。

三、AI PC 拉動 PC 市場穩(wěn)定增長

AI PC的推動將拓展PC應(yīng)用場景，推動市場規(guī)模增長。中國PC市場將在AI PC帶動下結(jié)束負(fù)增長，未來5年保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。臺式機(jī)和筆記本電腦總規(guī)模將增長近28%，從2023年的3900萬臺增至2027年的5000萬臺以上。

中國個人電腦市場規(guī)模預(yù)測

據(jù)預(yù)測，2024年中國終端設(shè)備市場中，超過半數(shù)的設(shè)備將具備針對AI計算任務(wù)的硬件基礎(chǔ)，到2027年，這一比例將攀升至接近80%的水平，并進(jìn)入平穩(wěn)提升階段。

中國 AI 終端占比預(yù)測

在AI PC時代，PC不再僅僅是硬件設(shè)備，而是具有可持續(xù)運(yùn)營價值。用戶的購買決策將涉及更多與AI PC生態(tài)相關(guān)的應(yīng)用、模型及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。由于個人智能體在全場景下發(fā)揮著重要作用，AI PC的使用時間將超過傳統(tǒng)PC，應(yīng)用市場將承載新增的使用時間。插件化的AI原生和AI賦能應(yīng)用將提升AI PC的智能化表現(xiàn)，應(yīng)用將成為主要附加品。因此，用戶需要為硬件和包括公共大模型在內(nèi)的附加服務(wù)付費(fèi)，以提升AI PC的實用價值。

中國AI PC生態(tài)發(fā)展將得益于ARM和x86架構(gòu)產(chǎn)品的計算芯片廠商的參與。主流廠商正在優(yōu)化CPU+NPU+GPU架構(gòu)，以提升混合普惠算力為發(fā)展方向，推動AI PC的大規(guī)模普及。通用性AI開發(fā)框架和終端適配性將是廠商關(guān)注的重點。

混合大模型的流行將推動公共大模型服務(wù)的發(fā)展。大小模型都將在AI PC時代進(jìn)入快速發(fā)展階段。傳統(tǒng)應(yīng)用廠商面臨轉(zhuǎn)型壓力，需要大規(guī)模應(yīng)用AI模型進(jìn)行賦能，并對應(yīng)用進(jìn)行插件化適配。同時，在創(chuàng)作類任務(wù)需求的工作、學(xué)習(xí)和生活場景下，提供滿足這些需求的應(yīng)用供應(yīng)商的地位將進(jìn)一步升級。

AI PC應(yīng)用還將形成規(guī)模龐大的周邊市場，圍繞AI原生應(yīng)用開發(fā)的培訓(xùn)、用戶社區(qū)維護(hù)與運(yùn)營、AI應(yīng)用分發(fā)機(jī)制等提供全方位支持，為市場帶來新的機(jī)會點。

AI繪畫所需顯卡指南

在不斷發(fā)展的 AI 繪圖環(huán)境中，游戲開發(fā)者經(jīng)常會遇到由于顯卡功能不足而導(dǎo)致渲染緩慢的挑戰(zhàn)。然而，大量可用的型號和品牌，加上有關(guān)特定卡片是否適合 AI 繪畫等問題，使決策過程復(fù)雜化。

在選擇 AI 繪圖的顯卡時，除價格之外，還需要考慮其他哪些因素呢？雖然有些人認(rèn)為購買最貴的顯卡是最好的選擇，但顯卡市場并不嚴(yán)格遵守“一分錢一分貨”的原則。例如，3090 和 3080 之間的價格差異可能很大，但它們的性能差距不到 20%。

顯卡通常具有相當(dāng)大的溢價，并且價格和性能之間的關(guān)系并不總是線性的。因此，根據(jù)特定需求仔細(xì)選擇顯卡至關(guān)重要。另一個重要因素是拉絲速度，這是許多買家關(guān)心的問題。雖然眾所周知，更強(qiáng)大的顯卡會導(dǎo)致更快的渲染速度，但購買顯卡的人可能不清楚實際速度。

一、在選擇顯卡設(shè)備時需要的原則

盡量選擇顯存為12GB以上、NVIDIA顯卡20系及以上的設(shè)備。如果對顯卡不了解，建議直接購買整機(jī)。

推薦使用臺式機(jī)，若非要選擇筆記本電腦，盡量選擇顯存為6GB以上的設(shè)備。

盡量避免使用蘋果設(shè)備。

如運(yùn)行Stable Diffusion，4G能跑，8G入門，12G及格，16G自由，24G上天。

大模型直接生成圖片GPU性能比較

二、部分顯卡的渲染效率對比

1050Ti=512*768分辨率，720秒一張圖像

2080 = 512*512 分辨率，20 秒一張圖像

3060 = 512*512 分辨率，3 秒一張圖像

3080=2560*1440分辨率，60秒一張圖像

4090 = 1536*768 分辨率，5 秒一張圖像

三、以下是專為 AI 繪圖設(shè)計的顯卡的一些建議?？梢愿鶕?jù)實際需求和預(yù)算進(jìn)行選擇：

A卡和N卡（AMD和NVIDIA）之間的選擇，一般建議選擇NVIDIA卡，避免由于兼容性問題影響體驗。

在兩個價格相似的NVIDIA（N）顯卡之間進(jìn)行選擇時，重要的是要考慮VRAM（視頻隨機(jī)存取存儲器）或顯存的大小。VRAM在顯卡模型中由“G”值表示，決定AI繪圖的分辨率限制以及顯卡能否有效訓(xùn)練模型。 雖然顯卡的核心性能主要影響渲染圖像的速度，性能越強(qiáng)，渲染速度越快，但對于 AI 繪圖來說，理論上的優(yōu)先級在于擁有更大的 VRAM。如3060ti配備8GB的VRAM，而3060有一個版本配備12GB。盡管 3060ti 更貴且性能更強(qiáng)，但如果用于 AI 繪圖，選擇306012GB 更合適。所以，在比較兩款價格相近的NVIDIA顯卡時，更大的 VRAM 對于在 AI 生成的圖像中實現(xiàn)更高分辨率和有效的模型訓(xùn)練至關(guān)重要。

4060ti 16GB

4060ti 16GB 是該型號的不尋常規(guī)格。盡管沒有任何性能增強(qiáng)，但更大的VRAM表明官方制造商了解用戶的需求。擁有 16GB 顯存，是、僅次于 4090 的 24GB 的第二大顯存。

3060 12GB- 3060 和 3060ti

兩者皆受歡迎，不僅用于 AI 繪圖，還用于游戲。考慮到VRAM的重要性，建議選擇3060 12GB版本而不是3060ti。千萬不要選擇8GB 版本的 3060。

4090 24GB

4090 是目前最強(qiáng)大的顯卡，隨著 40 系列的優(yōu)化，超越 30 系列。非常適合 AI 繪圖，如果預(yù)算允許，必定是首選。

4070 12GB

新發(fā)布的 4070 比 4070ti 提供更好的價值，雖然兩者具有相同的 VRAM 尺寸，但 4070 的價格要低兩到三千。4070現(xiàn)在一般低于5K就能入手了，在游戲中也表現(xiàn)良好。

大模型訓(xùn)練各顯卡性能比較

審核編輯：湯梓紅