技術(shù)前沿：中國智能制造裝備行業(yè)技術(shù)水平

技術(shù)前沿：中國智能制造裝備行業(yè)技術(shù)水平

智能制造裝備行業(yè)的發(fā)展概況

智能制造裝備是先進工藝、信息技術(shù)與裝備制造的深度融合，整合了軟件技術(shù)、機器視覺與光學(xué)、傳感與測試、運動控制和機械設(shè)計等多種通用共性技術(shù)，技術(shù)綜合性強，且在進行新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)時，需要對下游應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)動態(tài)、技術(shù)趨勢、應(yīng)用場景等有較為深刻的理解，方可較好的滿足客戶的需求。智能制造裝備企業(yè)通常需要長時間的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新和項目經(jīng)驗積累才能逐步形成自身的核心技術(shù)體系，構(gòu)建核心競爭力。

智能制造裝備是先進制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)在裝備產(chǎn)品上的集成和融合，體現(xiàn)了制造業(yè)的智能化發(fā)展要求，具有實時感知、優(yōu)化決策、動態(tài)執(zhí)行等特征。

（1）政策驅(qū)動改革，智能制造裝備行業(yè)快速發(fā)展

政策環(huán)境是智能制造裝備行業(yè)發(fā)展強大的內(nèi)驅(qū)力及支撐，智能制造裝備作為推進智能制造的重要環(huán)節(jié)受到各國政府重視，2011年美國提出“先進制造伙伴計劃”，2012年我國提出《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，2013年德國提出“工業(yè)4.0”計劃等，各國先后出臺各類政策推動新興技術(shù)與裝備制造業(yè)的融合，推動制造業(yè)的高端化、智能化進程。在國家政策的引導(dǎo)下，制造業(yè)的生產(chǎn)方式正逐步實現(xiàn)智能化，不斷催生對生產(chǎn)設(shè)備智能化的需求，智能制造裝備行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2016至2022年，我國工業(yè)自動化市場規(guī)模由1,421億元增長至2,816億元，復(fù)合年均增長率約12%。

（2）我國智能制造裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已形成，發(fā)展形勢良好

我國智能制造裝備行業(yè)起步相比工業(yè)發(fā)達國家較晚，近年來，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的信息技術(shù)快速發(fā)展，自動化、智能化技術(shù)在國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)中不斷普及，我國智能制造裝備行業(yè)的規(guī)模日益增長。據(jù)根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)智能制造裝備市場規(guī)模為2.09萬億元，2022年達到2.68萬億元，預(yù)計2023年將超2.97萬億元。

在信息技術(shù)與先進制造技術(shù)高速發(fā)展的背景下，國內(nèi)智能制造裝備的發(fā)展深度和廣度日益提升，以新型傳感器、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人、自動化成套生產(chǎn)線為代表的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系逐步形成。行業(yè)內(nèi)已涌現(xiàn)一批以博眾精工、長川科技、先導(dǎo)智能、杰銳思等為代表的知名企業(yè)，憑借持續(xù)的研發(fā)投入，這些企業(yè)不斷實現(xiàn)智能制造裝備相關(guān)技術(shù)突破，在不同的細分領(lǐng)域具備一定的市場競爭力。

（3）下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，技術(shù)更新迭代迅速

智能制造裝備是工業(yè)生產(chǎn)體系的基礎(chǔ)，可用于制造、檢測、倉儲等多個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，廣泛應(yīng)用于3C、鋰電池、半導(dǎo)體、汽車、工程機械、光伏生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)。

隨著終端消費者對產(chǎn)品質(zhì)量、功能要求的不斷提升，不同產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)廠商對其生產(chǎn)裝備的精度、穩(wěn)定性等性能指標均提出了更高的要求，促使智能制造裝備企業(yè)不斷進行技術(shù)革新以滿足客戶的生產(chǎn)、檢測需求。同時，隨著傳感技術(shù)、5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等先進技術(shù)的不斷突破與應(yīng)用，智能制造裝備企業(yè)亦在不斷推動其產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品制造等方面的技術(shù)革新，促進信息技術(shù)、智能技術(shù)與裝備制造技術(shù)的深度融合與集成。

2、智能制造裝備行業(yè)的發(fā)展趨勢

（1）智能制造裝備的自動化、集成化、信息化發(fā)展趨勢明顯

目前，我國智能制造裝備的復(fù)雜程度不斷提升，未來仍將朝自動化、集成化、信息化方向發(fā)展，具體表現(xiàn)為：智能制造裝備將實現(xiàn)生產(chǎn)過程的高度自動化，對生產(chǎn)對象和生產(chǎn)環(huán)境具有一定的適應(yīng)性，從而實現(xiàn)生產(chǎn)過程優(yōu)化；硬件、軟件與應(yīng)用技術(shù)將實現(xiàn)深度集成，生產(chǎn)設(shè)備與智能網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)高度互聯(lián)，并通過人工智能技術(shù)賦能，使智能制造裝備性能不斷升級；信息技術(shù)與先進制造技術(shù)實現(xiàn)深度融合，提升裝備功能復(fù)雜度，增強裝備信息交互、自我學(xué)習(xí)的能力，使智能制造裝備勝任大型、復(fù)雜生產(chǎn)場景的操作和信息整合。

（2）與5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)融合逐步成為新業(yè)態(tài)

當前，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)正逐漸滲透到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的各個方面。智能制造裝備在未來發(fā)展中，將充分整合新興技術(shù)到各個功能模塊，以適應(yīng)企業(yè)復(fù)雜的生產(chǎn)和管理需求，提高生產(chǎn)效率，提升產(chǎn)品質(zhì)量，保證生產(chǎn)活動的可靠性。

（3）智能制造解決方案將成為實現(xiàn)智能制造的重要方式

智能制造具有復(fù)雜性及系統(tǒng)性等特點，實現(xiàn)智能制造的轉(zhuǎn)型升級是長期持續(xù)的過程，下游客戶對智能制造的需求亦呈現(xiàn)多樣化、差異性等特征，不僅需要智能制造裝備企業(yè)持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，也對智能制造裝備企業(yè)的產(chǎn)品供給能力提出更高要求。因此，具備智能制造裝備解決方案而非單一產(chǎn)品的企業(yè)將更具競爭力。

3、所屬細分行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢

（1）3C設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢

近年來，以智能手機、筆記本電腦、平板電腦等為代表的3C產(chǎn)品普及率逐步提高，需求逐漸趨于穩(wěn)定；在5G技術(shù)快速發(fā)展等因素的影響下，于2021年呈現(xiàn)上漲趨勢，受整體經(jīng)濟環(huán)境影響，2022年開始消費電子市場規(guī)模出現(xiàn)一定回落。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球智能手機出貨量為13.5億部，同比增長6.30%，2022年全球智能手機出貨量為12.05億部，同比下降11.07%；2021年全球筆記本電腦出貨量達到2.4億臺，同比增長19.40%；據(jù)Tendforce統(tǒng)計，2022年全球筆記本電腦出貨量為1.85億臺，同比下降22.92%；2021年平板電腦出貨量為1.69億臺，同比增長約3.05％，據(jù)IDC統(tǒng)計，2022年平板電腦出貨量為1.63億臺，同比下降3.3%。

隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，在全球應(yīng)用及體驗式消費的驅(qū)動下，智能可穿戴設(shè)備等新興3C產(chǎn)品取得了較快發(fā)展，成為3C行業(yè)重要的增長力。據(jù)IDC統(tǒng)計，2021年全球智能可穿戴設(shè)備出貨量達到5.34億部，同比增長20%，2022年全球智能可穿戴設(shè)備出貨量為4.92億臺，較2021年有所回落。隨著AR/VR等新型智能可穿戴設(shè)備應(yīng)用場景不斷增加，智能可穿戴設(shè)備出貨量預(yù)計2024年將達6.371億部，仍具有較大的市場發(fā)展空間。

未來，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)與3C產(chǎn)品的進一步融合，3C產(chǎn)品的更新?lián)Q代會不斷加速，同時催生新的產(chǎn)品形態(tài)，創(chuàng)造新的需求，使3C行業(yè)有望復(fù)蘇增長。

②3C設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢

3C產(chǎn)品種類繁多，不同產(chǎn)品對于組裝、檢測設(shè)備在功能、性能等等方面均存在一定差異；同時3C產(chǎn)品的生產(chǎn)制造流程復(fù)雜、涉及工序良多，因此3C制造行業(yè)所需智能制造設(shè)備種類繁多，3C設(shè)備行業(yè)具有廣闊的市場空間。

我國是全球3C制造中心，產(chǎn)能居于全球首位。近年來，隨著3C產(chǎn)品終端需求變化加快、我國人口紅利逐步消失，為更好響應(yīng)市場需求、實現(xiàn)更高效的生產(chǎn)制造及更高品質(zhì)的質(zhì)量管理，3C產(chǎn)品加工制造商對相關(guān)智能制造設(shè)備的需求逐步上升。此外，隨著3C產(chǎn)品功能復(fù)雜度、生產(chǎn)過程精密度的逐步提高，3C制造廠商對于生產(chǎn)環(huán)節(jié)中高精密、高穩(wěn)定性的組裝及檢測設(shè)備的使用滲透率不斷提升。

據(jù)統(tǒng)計，2021年我國電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額達到24,197.06億元，較上年增長22.3%；2022年，我國電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額達到28,746.10億元，同比增長18.8%。

我國3C制造行業(yè)不同生產(chǎn)工序的智能化水平呈現(xiàn)不同的發(fā)展特征，前端零部件及中端模組組裝工序的智能化水平較高。近年來3C產(chǎn)品制造廠商對生產(chǎn)流程中產(chǎn)品質(zhì)量保證要求的逐漸提高，使得檢測作為品質(zhì)管理的重要環(huán)節(jié)日益受到重視，智能檢測設(shè)備的重要性日益凸顯，市場規(guī)模隨著智能組裝設(shè)備的廣泛使用而不斷提高。

3C產(chǎn)品日益豐富的功能，將不斷催生對相應(yīng)功能模塊進行組裝或檢測等的需求，成為3C設(shè)備持續(xù)發(fā)展的動力；新興3C產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)與發(fā)展，為3C設(shè)備提供了新的發(fā)展空間。（2）鋰電生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢

①鋰電行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢

在全球各國加大重視可再生資源的發(fā)展背景之下，全球鋰電池市場需求高速增長，根據(jù)EVTank統(tǒng)計,2021年全球鋰電池出貨量為562.4GWh，同比大幅增長91%，其中動力電池占總市場規(guī)模的65.97%，新能源汽車市場快速發(fā)展成為全球鋰電行業(yè)發(fā)展的主要推動因素之一。2022年，全球鋰電池出貨量達到957.7GWh，同比增長70.3%，其中動力電池出貨量為684.2GWh，同比增長84.4%。

我國鋰電產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，已成為全球最大的鋰電池制造國。我國鋰電產(chǎn)業(yè)門類齊全，產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升，已廣泛應(yīng)用于新能源汽車、3C、儲能等領(lǐng)域。在新能源汽車領(lǐng)域，隨著新能源汽車的高速發(fā)展，動力類電池呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢，已成為鋰電池市場的主要增長動力；在3C領(lǐng)域，3C行業(yè)的不斷發(fā)展促使數(shù)碼電池的應(yīng)用環(huán)境不斷豐富、滲透程度逐步提升，數(shù)碼電池發(fā)展整體向好；在儲能領(lǐng)域，儲能電池作為支持可再生能源發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，大量儲能項目落地，市場需求旺盛。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國鋰電池出貨量為327GWh，同比增長130%；2022年，我國鋰電池出貨量達到655GWh，同比增速達100.31%。

在政策及市場需求等因素的引導(dǎo)下，鋰電制造企業(yè)將繼續(xù)加大研發(fā)投入，圍繞高能量密度、高循環(huán)次數(shù)、安全、環(huán)保等方面進行技術(shù)創(chuàng)新、迭代，鋰電池產(chǎn)品制造技術(shù)將不斷發(fā)展。從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，新能源汽車市場的發(fā)展將逐漸由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲵?qū)動，滲透率進一步提升，從而提升對動力電池的需求，動力電池企業(yè)將不斷通過擴大產(chǎn)能，提高規(guī)模效應(yīng)，以提升市場競爭力；在雙碳目標逐步推進的背景下儲能電池的應(yīng)用將更加廣泛，儲能電池將迎來高速增長。

此外，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，終端消費產(chǎn)品更新?lián)Q代頻率不斷提高，對鋰電池制造廠商在產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)效率等方面均提出了更高的要求，制造廠商對高精度、高速度、高穩(wěn)定性的鋰電生產(chǎn)設(shè)備的需求日趨增長。

②鋰電生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢

鋰電池的制造工藝較為復(fù)雜，主要環(huán)節(jié)有前段極片制造、中段電芯制造以及后段電芯激活檢測環(huán)節(jié)，鋰電生產(chǎn)設(shè)備按照電池生產(chǎn)制造流程可劃分為前段設(shè)備、中段設(shè)備、后段設(shè)備。近年來，我國鋰電生產(chǎn)設(shè)備市場規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，國產(chǎn)設(shè)備的性能和穩(wěn)定性的逐步提升，國產(chǎn)化率不斷提升，據(jù)統(tǒng)計2021年我國鋰電生產(chǎn)設(shè)備市場規(guī)模為575億元，同比增長100.3%，國產(chǎn)化率達90%。2022年中國鋰電生產(chǎn)設(shè)備市場規(guī)模達1,000億元。

隨著鋰電技術(shù)的不斷更新、迭代，鋰電生產(chǎn)設(shè)備各環(huán)節(jié)均在進行技術(shù)升級，以更好的滿足制造廠商對產(chǎn)品高一致性、高穩(wěn)定性等方面的要求，推動制造廠商對鋰電生產(chǎn)設(shè)備的更新?lián)Q代需求。在全球各國新能源汽車發(fā)展目標明確的背景下，為應(yīng)對新能源汽車市場的高速增長趨勢，全球主流鋰電池制造企業(yè)擴產(chǎn)意愿明確，對鋰電生產(chǎn)設(shè)備的需求量將進一步增加。

（3）半導(dǎo)體封裝測試設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢

①半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢

半導(dǎo)體是一種導(dǎo)電性可受控制、范圍可從絕緣體至導(dǎo)體之間的材料，是計算機、通信設(shè)備、電子產(chǎn)品的核心組成部分，廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)和消費的各個領(lǐng)域，是基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。近年來，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能新興應(yīng)用領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，對海量數(shù)據(jù)的有效處理提出更高的要求，使半導(dǎo)體產(chǎn)品的使用場景不斷豐富，為半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展注入了新的增長動力。

受半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的影響，我國已成為全球最大的半導(dǎo)體產(chǎn)品制造基地，并初步形成了包括芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝測試三個主要環(huán)節(jié)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈格局。在政策支持、市場拉動等因素的作用下，我國半導(dǎo)體行業(yè)在推進國產(chǎn)化的進程中繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。

據(jù)統(tǒng)計，2021年我國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10,458.30億元，同比增長18.20%，其中設(shè)計、制造、封裝測試業(yè)占比分別為43.21%、30.37%和26.42%。2022年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為12,006.1億元，同比增長14.8%。其中，設(shè)計業(yè)銷售額5,156.2億元，同比增長14.1%；制造業(yè)銷售額為3,854.8億元，同比增長21.4%；封裝測試業(yè)銷售額2,995.1億元，同比增長8.4%。

封裝測試位于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的后段，包括封裝和測試兩個環(huán)節(jié)，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈尤為重要的環(huán)節(jié)。其中，封裝是對制造完成的晶圓進行劃片、貼片、鍵合等一系列工藝，使電路與外部器件實現(xiàn)連接，并為晶圓上的芯片提供保護，使其免受物理、化學(xué)等環(huán)境因素造成損傷的工藝；測試主要是對半導(dǎo)體性能進行測試，是保障成品質(zhì)量穩(wěn)定、控制系統(tǒng)損失的關(guān)鍵工藝。

當前，全球封裝測試市場規(guī)模與日俱增，據(jù)統(tǒng)計，全球封裝測試市場規(guī)模從2011年的455億美元增長至2020年的594億美元，其間年均復(fù)合增長率約為3.00%；據(jù)IDC統(tǒng)計，2022年全球封測市場規(guī)模達445億美元，同比增長5.1%。

憑借巨大的消費電子市場、龐大的電子制造業(yè)基礎(chǔ)，我國吸引了眾多半導(dǎo)體公司在國內(nèi)投資，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移正不斷深入，我國的封裝測試行業(yè)，將受益于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的需求傳導(dǎo)。

據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年我國半導(dǎo)體封裝測試行業(yè)銷售規(guī)模為2,763億元，同比增長10.10%，2022年我國半導(dǎo)體封裝測試行業(yè)銷售規(guī)模為2,995.1億元，同比增長8.40%。封裝測試是我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中國產(chǎn)化水平較高的環(huán)節(jié)，已形成較強的國際競爭力。

②半導(dǎo)體封裝測試設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢封裝測試設(shè)備包括封裝設(shè)備及后道測試設(shè)備。封裝設(shè)備包括劃片機、貼片機、鍵合設(shè)備等，封裝測試環(huán)節(jié)的后道測試設(shè)備主要包括測試機、分選機及探針臺等。從現(xiàn)階段看，封裝測試設(shè)備國產(chǎn)化率較低，市場主要由海外公司占據(jù)，國產(chǎn)設(shè)備的替代空間較大。

測試設(shè)備的國產(chǎn)化進程相對較快，已實現(xiàn)部分國產(chǎn)化替代，隨著國內(nèi)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，自主核心技術(shù)水平不斷增強，國產(chǎn)化滲透率將逐步提升。在國內(nèi)封裝測試行業(yè)強勁的發(fā)展下，各類封裝測試設(shè)備的市場規(guī)模均有高速增長，據(jù)統(tǒng)計，2022年我國半導(dǎo)體后道測試設(shè)備規(guī)模151.36億元，其中分選機規(guī)模12.99億元，測試機規(guī)模107.63億元，探針臺規(guī)模11.78億元。

目前我國封裝測試行業(yè)發(fā)展迅速，封裝測試廠商積極投入新產(chǎn)線以實現(xiàn)擴產(chǎn)，未來，封裝測試市場尤其是先進封裝測試市場的擴產(chǎn)需求將持續(xù)帶動對封裝測試設(shè)備的需求。

行業(yè)技術(shù)水平及特點

智能制造裝備是能夠?qū)崿F(xiàn)智能制造自感知、自學(xué)習(xí)、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)等功能的先進裝備，為制造業(yè)實現(xiàn)智能制造提供設(shè)備載體。21世紀以來，以美國、德國、日本為代表的工業(yè)發(fā)達國家大力發(fā)展智能制造裝備，依托多年的技術(shù)積累，相關(guān)產(chǎn)業(yè)已具備產(chǎn)品品類齊全、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)顯著等特點，技術(shù)水平亦處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

我國智能制造裝備行業(yè)起步相比工業(yè)發(fā)達國家較晚，與發(fā)達國家相比，智能裝備制造業(yè)技術(shù)水平仍存在一定差距，尤其在部分關(guān)鍵部件如精密馬達、伺服電機、工業(yè)相機等方面的核心技術(shù)積累和自主生產(chǎn)能力仍然較弱。近年來，隨著國家對智能制造裝備行業(yè)的重視程度和支持力度的持續(xù)增加，我國智能制造裝備行業(yè)技術(shù)水平不斷提高，部分設(shè)備的技術(shù)水平已達到行業(yè)領(lǐng)先水平，加之國產(chǎn)設(shè)備在產(chǎn)品性價比、售后服務(wù)等方面的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，國產(chǎn)智能制造裝備的市場競爭力不斷提升。

智能裝備制造行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用

公司所處智能制造裝備行業(yè)的上游包括各類電子元器件，電氣、機械類零部件廠商以及定制化加工件等，下游為智能制造裝備的應(yīng)用領(lǐng)域，包括3C、鋰電、半導(dǎo)體、汽車制造、工程機械等制造業(yè)。

智能制造裝備為下游制造企業(yè)實現(xiàn)智能制造提供設(shè)備支撐，其核心價值體現(xiàn)在降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率等方面，智能制造裝備行業(yè)是實現(xiàn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。

智能制造裝備行業(yè)的上游主要為其零部件行業(yè)，其與智能制造裝備行業(yè)存在一定的關(guān)聯(lián)性。通常來說上游零部件行業(yè)的價格、供給等均會對智能制造裝備企業(yè)產(chǎn)生一定的影響，整體來看，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展多年，其零部件行業(yè)已經(jīng)較為成熟，市場供應(yīng)較為充足。

近年來，國內(nèi)智能制造裝備相關(guān)零部件行業(yè)快速發(fā)展，各類傳感器、驅(qū)動器、控制器等零部件市場不斷成熟，技術(shù)水平與國際先進水平的差距不斷縮小，國產(chǎn)化率不斷上升，一方面幫助智能制造裝備企業(yè)控制成本，另一方面有效提升了智能制造裝備行業(yè)的零部件供給的穩(wěn)定性。同時，上游零部件是智能制造裝備的直接組成，對于如精密馬達、伺服電機、工業(yè)相機等關(guān)鍵部件，其技術(shù)水平的提升亦會對智能制造裝備產(chǎn)品性能的提升產(chǎn)生積極作用。

智能制造裝備行業(yè)與下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展高度相關(guān)，智能制造裝備作為制造業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)自動化、智能化的重要載體，其發(fā)展水平會對下游各應(yīng)用領(lǐng)域的制造業(yè)水平有直接引領(lǐng)及推動作用。

下游制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級趨勢是智能制造裝備行業(yè)發(fā)展的長期驅(qū)動力，為智能制造裝備提供了廣闊的應(yīng)用市場。若下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展向好，會加大對于設(shè)備等固定資產(chǎn)的投資，從而帶來對智能制造裝備的需求。同時，下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)χ悄苤圃煅b備不斷提高的要求，亦會推動智能制造裝備行業(yè)加強研發(fā)創(chuàng)新，從而使得智能制造裝備技術(shù)水平不斷提升，在效率、穩(wěn)定性等技術(shù)指標方面不斷升級。

核心技術(shù)

圍繞智能制造設(shè)備的感知、思考和執(zhí)行等環(huán)節(jié)，行業(yè)形成了涵蓋3C檢測及組裝、鋰電制造、半導(dǎo)體封裝測試等領(lǐng)域的核心技術(shù)。

在感知層面上，行業(yè)掌握力學(xué)測試、光學(xué)感知、2D視覺、3D抗反射測量等自研技術(shù)，通過設(shè)計高精密力學(xué)、光學(xué)傳感器，結(jié)合高性能的分析算法，使設(shè)備具備高精度的力學(xué)和2D、3D圖像信息獲取能力。

在思考層面上，行業(yè)研發(fā)了深度學(xué)習(xí)軟件平臺等人工智能技術(shù)，并嵌入各類產(chǎn)品中，使設(shè)備具備智能化的數(shù)據(jù)分析、圖像識別、認知決策和自我學(xué)習(xí)能力。

在執(zhí)行層面上，行業(yè)掌握精密運動控制和精密機械設(shè)計等相關(guān)技術(shù)，并融合感知及思考層面的核心技術(shù)，使設(shè)備具備完成3C檢測及組裝、鋰電池電芯制造、半導(dǎo)體封裝測試等多個領(lǐng)域的自動化執(zhí)行能力。

①3C力學(xué)檢測

行業(yè)3C力學(xué)檢測設(shè)備檢測速度可達50mm/s、重復(fù)測試精度≤0.1%、力值采集頻率可達160KHZ，在行業(yè)內(nèi)處于先進水平，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于電腦鍵盤、AppleWatch、iPad、觸摸屏（板）、手機、無線藍牙耳機等眾多3C產(chǎn)品的力學(xué)檢測工序，得到了市場普遍認可。

②鋰電池制造

行業(yè)自主研發(fā)了業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的直驅(qū)卷繞技術(shù)以及卷針對拔技術(shù)，自主開發(fā)了料帶智能糾偏控制技術(shù)、張力控制技術(shù)，該等技術(shù)已達到業(yè)內(nèi)先進水平。應(yīng)用該等技術(shù)的鋰電池卷繞設(shè)備在張力波動、卷繞速度等核心指標方面表現(xiàn)出色，已獲得知名客戶認可。目前行業(yè)的數(shù)碼鋰電池卷繞機卷繞速度可達600mm/s；方型動力鋰電池卷繞機單機產(chǎn)能可達6.5PPM（11米長極片）。

③半導(dǎo)體封裝測試

行業(yè)研發(fā)的線性力矩精確運控技術(shù)、高速編帶熱封裝置控制技術(shù)等已達到國內(nèi)先進水平，公司自主研發(fā)的IC測試編帶分選一體機檢測精度±10μm，誤判率＜0.01%，UPH可達50,000，兼具高速度和高穩(wěn)定性，已實現(xiàn)批量應(yīng)用。

④3D測量

行業(yè)研發(fā)的3D成像傳感部件采用先進的抗反射光學(xué)技術(shù)和結(jié)構(gòu)光三維成像算法，有效降低了三維成像過程中反射造成的干擾對成像結(jié)果的不良影響，可靠還原被測物的三維形貌，大幅提高了3D光學(xué)檢測的精度。

目前，行業(yè)采用這一技術(shù)研發(fā)的3D測量設(shè)備可用于3C產(chǎn)品的平面度、垂直度、斷差、厚度、間隙、位置等的3D測量；目前產(chǎn)品Z軸重復(fù)檢測精度3μm；測試CT≤0.4s/FOV；誤判率≤0.05%，各項指標性能良好。

主要技術(shù)要點：

高速力學(xué)檢測技術(shù)：該技術(shù)對實時采集的力學(xué)信號進行動態(tài)處理，形成可視化、可操作的數(shù)據(jù)集，根據(jù)實際應(yīng)用場景，輸出檢測數(shù)據(jù)。該技術(shù)實現(xiàn)了高頻運行下數(shù)據(jù)的動態(tài)采集和實時分析，同時保證輸出數(shù)據(jù)的準確性及穩(wěn)定性。應(yīng)用該技術(shù)開發(fā)的多種高速力學(xué)測試設(shè)備，支持高低速敲擊測試（測試速度：0.1mm/s—50mm/s），重復(fù)力學(xué)測試精度≤0.1%，力值采集頻率可達160KHZ，并且具有智能化快速軟件編輯模塊，支持各種類型力學(xué)測試，已用于電腦鍵盤、iPad、AppleWatch、觸摸屏（板）、手機、無線藍牙耳機等眾多3C產(chǎn)品的力學(xué)測試。

精密運控技術(shù)

該技術(shù)是通用技術(shù)平臺，包括自主搭建的運動控制軟件框架、自研運動控制算法及UI平臺軟件等部分，是通過對設(shè)備中各種運動部件進行精確、快速運動控制，實現(xiàn)設(shè)備指令動作精準執(zhí)行的技術(shù)。該技術(shù)的軟件框架封裝了電機手動控制、電機參數(shù)設(shè)置、自動運動、報警處理、通信處理等程序模塊，可以快速搭建從單軸至最高256軸的運動控制程序；結(jié)合公司開發(fā)的反諧振振動抑制、中斷式電子凸輪等自研算法，能夠?qū)崿F(xiàn)特殊運動控制需求，解決了現(xiàn)有控制算法應(yīng)用靈活性差、實時性差等缺點；同時UI平臺，在快速實現(xiàn)通用HMI功能的同時集成了數(shù)據(jù)跟蹤顯示、圖片顯示等特殊功能。

該技術(shù)廣泛應(yīng)用于公司各類產(chǎn)品，顯著減少了設(shè)備開發(fā)中的編程和調(diào)試時間，提升產(chǎn)品的品質(zhì)及交付效率。

直驅(qū)卷繞技術(shù)

該技術(shù)包括卷針直驅(qū)技術(shù)及轉(zhuǎn)塔直驅(qū)技術(shù)，卷針直驅(qū)技術(shù)是通過將自研的直驅(qū)馬達與卷針直接連接傳動，實現(xiàn)卷針自轉(zhuǎn)的技術(shù)；轉(zhuǎn)塔直驅(qū)技術(shù)是將驅(qū)動馬達集成于轉(zhuǎn)塔內(nèi)部，直接驅(qū)動轉(zhuǎn)塔公轉(zhuǎn)的技術(shù)。該技術(shù)是行業(yè)首創(chuàng)，通過卷針直驅(qū)的創(chuàng)新設(shè)計去除傳統(tǒng)轉(zhuǎn)塔模塊中用于驅(qū)動卷針自轉(zhuǎn)的皮帶、花鍵軸、同步輪等傳動機構(gòu)，提高卷針響應(yīng)速度及定位精度；通過轉(zhuǎn)塔直驅(qū)的創(chuàng)新設(shè)計，去除傳統(tǒng)轉(zhuǎn)塔模塊中用于驅(qū)動轉(zhuǎn)塔公轉(zhuǎn)及定位的減速機、齒輪及閉鎖裝置，縮短了轉(zhuǎn)塔翻轉(zhuǎn)后的閉鎖時間，降低設(shè)備復(fù)雜度，縮小設(shè)備體積，減輕設(shè)備重量，提高設(shè)備維護便利性，降低噪聲，提高生產(chǎn)效率。

應(yīng)用該技術(shù)開發(fā)的方形數(shù)碼鋰電池卷繞機卷繞速度可達600mm/s，設(shè)備良率≥99.5%，故障率＜2%。

卷針對拔技術(shù)

該技術(shù)是采用雙側(cè)對稱卷針獨立模塊設(shè)計，實現(xiàn)雙側(cè)卷針獨立旋轉(zhuǎn)及插拔運動的技術(shù)。該技術(shù)為行業(yè)首創(chuàng)，通過卷針雙側(cè)對稱的結(jié)構(gòu)，提升卷針運動及響應(yīng)速度，避免了傳統(tǒng)設(shè)計中卷針單側(cè)運動導(dǎo)致的受力不平衡問題，改善了電芯因卷針單向抽拔導(dǎo)致的電芯內(nèi)圈隔膜移位的情況，提高電芯內(nèi)層結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。應(yīng)用該技術(shù)開發(fā)的鋰電池卷繞機，設(shè)備良率≥99.5%。

料帶智能糾偏控制技術(shù)

該技術(shù)主要由糾偏機構(gòu)及糾偏算法組成，是實現(xiàn)極片、隔膜在運行過程中保持邊緣穩(wěn)定的技術(shù)。

該技術(shù)通過綜合運用自主研發(fā)的過程糾偏、蛇形糾偏、夾持糾偏等多種糾偏機構(gòu)，結(jié)合模糊自學(xué)習(xí)糾偏算法，可以根據(jù)料帶的運行速度、材料或型號變化情況，自動調(diào)節(jié)PID參數(shù)；同時運用多級聯(lián)動糾偏控制算法，當前級糾偏效果發(fā)生波動時，后級糾偏可根據(jù)料帶的距離、速度、誤差實現(xiàn)自動補償，有效提高料帶糾偏的控制精度，改善傳統(tǒng)糾偏技術(shù)糾偏精度低、人工干預(yù)多的缺點。

應(yīng)用該技術(shù)開發(fā)的鋰電池卷繞機，極片和隔膜的運行速度可達2,500mm/s，并保證極片和隔膜的對齊精度達到±0.25mm。

張力控制技術(shù)

該技術(shù)主要由張力驅(qū)動機構(gòu)及張力控制算法組成，是實現(xiàn)極片、隔膜運行過程中張力均衡控制的技術(shù)。該技術(shù)通過自主研發(fā)的音圈模組張力驅(qū)動機構(gòu)，具有輸出力矩均衡、輸出響應(yīng)快的特性，解決了傳統(tǒng)電機由于齒槽效應(yīng)引起的張力波動問題；同時結(jié)合張力閉環(huán)控制算法，補償運行過程中摩擦力和慣量對張力的擾動，實現(xiàn)整機張力的協(xié)調(diào)控制。同時針對方形卷針卷繞過程中線速不穩(wěn)定的問題，開發(fā)了變轉(zhuǎn)速控制算法，實現(xiàn)了極片、隔膜的恒線速控制，減少了方形卷針卷繞過程中的張力波動。應(yīng)用該技術(shù)開發(fā)的動力鋰電池卷繞機，張力波動控制穩(wěn)定在±5%。

顯示面板視覺檢測技術(shù)

該技術(shù)是通過自主研發(fā)的MURA缺陷自動光學(xué)檢測算法以及高精度模組定位、點亮系統(tǒng)，對屏幕的光學(xué)參數(shù)進行分析、比較、判斷的技術(shù)。該技術(shù)有效克服了屏幕上灰塵、保護膜等導(dǎo)致的MURA缺陷檢出準確率低的缺陷，有效提高了檢測效果和效率。應(yīng)用該技術(shù)開發(fā)的背光模組光學(xué)檢測設(shè)備，可實現(xiàn)多產(chǎn)品自動組合檢測，具有高點亮率（≥99.5%）、低漏檢率（＜0.2%）、低過檢率（＜1%）等特征，已用于手機、電腦等顯示面板的光學(xué)及視覺檢測；LCM模組視覺檢測設(shè)備漏檢率＜0.5%，過檢率＜5%。

高精密裝配技術(shù)

該技術(shù)是通過機器視覺定位引導(dǎo)，實時進行圖像采集、圖像處理，結(jié)合亞像素算法實現(xiàn)視覺定位、位置和角度的動態(tài)補償，同時結(jié)合高速精密運控、力學(xué)輔助控制完成精密裝配作業(yè)的技術(shù)。該技術(shù)克服了來料差異性、高速運動過程中的抖動和振動對裝配精度的影響，提升裝配一致性，實現(xiàn)了在同等硬件條件下更高精度的裝配。應(yīng)用該技術(shù)開發(fā)的鏡頭模組組裝線、激光雷達精密組裝線具有高精度及高一致性的特性，重復(fù)定位精度達到±5um，CPK≥1.67。

超長尺寸軟材精密貼裝技術(shù)

該技術(shù)是通過自研的卷料剝料系統(tǒng)、來料吸附系統(tǒng)以及機器視覺定位等實現(xiàn)超長超窄尺寸軟材自動化貼裝的技術(shù)。該技術(shù)可通過超長卷狀來料的自動糾偏以及張力控制實現(xiàn)軟材的穩(wěn)定出料，解決軟材的易變形問題，同時控制取料后軟材的自身形變誤差。應(yīng)用該技術(shù)開發(fā)的設(shè)備是3C領(lǐng)域內(nèi)較早實現(xiàn)間隔條（軟材）自動化貼裝的產(chǎn)品，在間隔條尺寸最長達820mm情形下，滿足貼裝誤差≤0.15mm的高精度要求，組裝精度達到±0.1mm，生產(chǎn)效率CT＜8s，組裝產(chǎn)品整體良率達≥99.5%。

多用途高速智能化MNT&TV膜片組裝

該技術(shù)是通過機器視覺定位引導(dǎo)及運動控制系統(tǒng)完成MNT&TV膜片上料、撕膜、清潔、組裝的技術(shù)。同具有一鍵換線功能，實現(xiàn)多尺寸（21.5寸—34寸）的平面與曲面膜片組裝。該技術(shù)解決傳統(tǒng)MNT&TV膜片組裝工序耗用人力多、效率低、良率低等缺點，基本實現(xiàn)無人值守作業(yè)，同時通過自研的一鍵換線系統(tǒng)，快速完成機種切換，解決顯示屏型號、種類多導(dǎo)致?lián)Q線效率低、生產(chǎn)成本高的問題，目前該技術(shù)已經(jīng)升級到第四代。應(yīng)用該技術(shù)開發(fā)的MNT&TV自動組裝線，導(dǎo)光板撕膜成功率≥99.9%，OC撕膜成功率≥99.8%，OC組裝成功率≥99.9%，最快換線時間小于15min。

3D抗反射光學(xué)檢測技術(shù)

該技術(shù)是通過自主研發(fā)的抗反射光學(xué)技術(shù)及結(jié)構(gòu)光三維成像算法實現(xiàn)3D光學(xué)檢測的技術(shù)。該技術(shù)有效降低了三維成像過程中反射造成的干擾對成像結(jié)果的不良影響，可靠還原被測物的三維形貌，大幅提高了3D光學(xué)檢測的精度。

應(yīng)用該技術(shù)并結(jié)合高速運控算法開發(fā)的3D測量設(shè)備，XY軸重復(fù)檢測精度5μm，Z軸重復(fù)檢測精度3μm，誤判率≤0.05%，測試CT≤0.4s/FOV，顯著提高了測試效率。

線性力矩精確運控技術(shù)

該技術(shù)是通過線性力矩對運動部件進行精確控制的技術(shù)。該技術(shù)解決了傳統(tǒng)伺服在下壓力的精準控制以及驅(qū)動器層級信息反饋及時性等方面的不足，通過加載在負載末段的力矩檢測方式提高檢測精度，并通過雙向檢測回路的設(shè)計控制擾動力檢測閾值，同時利用自適應(yīng)的高速高精度插補算法，實現(xiàn)高速運動中的下壓力精確控制。應(yīng)用該技術(shù)開發(fā)的線性壓力部件，有效實現(xiàn)了高速高精度的多軸連續(xù)運動控制，目前壓力控制在4—40N（誤差率＜10%），檢測時間＜16ms。

高速編帶熱封裝置控制技術(shù)

該技術(shù)應(yīng)用于IC器件封裝過程中的載帶輸送、蓋帶主動放置、熱封及熱封后拉力測試、器件狀態(tài)反饋與控制等工序，是保證IC器件封裝輸出準確性的關(guān)鍵技術(shù)。該技術(shù)整合了自主開發(fā)的伺服電機與熱電偶相結(jié)合的熱封部件、高精度諧波減速機與真空軌道相結(jié)合的輸送載帶、蓋帶主動放帶裝置，以保證封裝材料的載帶與蓋帶輸送的一致性和可靠性；通過高速、高精度檢測元件，解決傳統(tǒng)熱封方式速度慢與封痕不良多的缺點；通過自研高速點陣運動控制算法，實現(xiàn)了高速編帶熱封的精確控制，綜合提高了設(shè)備運行效率。應(yīng)用該技術(shù)開發(fā)的IC器件高速編帶熱封裝置拉力可穩(wěn)定在30—80g內(nèi)，運行效率UPH可達50,000，達到行業(yè)領(lǐng)先水平。

轉(zhuǎn)塔式旋轉(zhuǎn)真空倉體技術(shù)

該技術(shù)是通過對分立器件排列輸送器件裝置精確定位、輸送、分料提供動態(tài)真空供給，實現(xiàn)多工位IC器件取放自由切換的技術(shù)。該技術(shù)采用自主研發(fā)的圓周式點陣分布結(jié)構(gòu)，突破了單通道真空控制技術(shù)切換單一、反應(yīng)不靈敏的技術(shù)難點，結(jié)合自研高速點陣運動控制算法、流體控制電磁閥，實現(xiàn)了IC器件在設(shè)備運行時的精確定位和準確快速工位切換。應(yīng)用該技術(shù)開發(fā)的設(shè)備可同時輸送20路真空，動態(tài)真空切換準確率達100%，工位切換頻率可達50K/小時。

外觀瑕疵AI檢測技術(shù)

該技術(shù)是通過深度學(xué)習(xí)算法對外觀進行瑕疵檢測的技術(shù)。該技術(shù)具備閉環(huán)、高效的自學(xué)習(xí)能力，在日益復(fù)雜的外觀品質(zhì)檢測場景下，結(jié)合缺陷檢測軟件，實現(xiàn)檢測的流程化、模塊化。應(yīng)用該技術(shù)開發(fā)的設(shè)備能夠有效降低復(fù)雜紋理及干擾背景的影響，準確識別和定位缺陷，提高檢測精度，降低誤檢率和漏檢率，并實時監(jiān)控生產(chǎn)狀態(tài)、完成產(chǎn)品分類評級、自動上傳檢測數(shù)據(jù)。目前已用于半導(dǎo)體分立器件的外觀瑕疵檢測，主要產(chǎn)品檢測誤判率＜0.6%、漏檢率為0。應(yīng)用于鋰電制造行業(yè)的外觀瑕疵檢測設(shè)備已處于客戶驗證階段。

機床控制、調(diào)度及數(shù)據(jù)采集技術(shù)

該技術(shù)是通過3D視覺引導(dǎo)，機加工自動裝夾、刀具自動補償、虛擬仿真及機床上料調(diào)度，實現(xiàn)機床自動化上料、加工、檢測及反饋補償?shù)募夹g(shù)。該技術(shù)可以適應(yīng)各種型號料件的自動上下料，在保證產(chǎn)品質(zhì)量同時，有效降低生產(chǎn)人員的勞動強度和危險程度，實現(xiàn)了無人化、智能化的高效生產(chǎn)。公司應(yīng)用該技術(shù)成功開發(fā)多條智能化產(chǎn)線，客戶UPH提升60％以上，產(chǎn)品切換效率提升70％以上。

精密溫控?zé)釅杭夹g(shù)

該技術(shù)通過自主研發(fā)的溫控平臺，實現(xiàn)高速、精準、穩(wěn)定的溫度控制，達到特種固態(tài)粘合劑最佳粘合效果，并提升了應(yīng)用該技術(shù)的設(shè)備集成度，縮短工藝流程，優(yōu)化生產(chǎn)工藝。該技術(shù)能夠使加熱體在5秒內(nèi)達到0—300℃范圍內(nèi)的任意設(shè)定溫度，實際溫差波動＜3℃，如遇外界因素干擾，可在0.2秒內(nèi)恢復(fù)至設(shè)定溫度。

激光控制技術(shù)

該技術(shù)基于自研的RT-Linux+intelx64架構(gòu),實現(xiàn)對激光頻率、能量、振鏡的控制，可應(yīng)用于鋰電池極片的極耳切割、極片清洗，極片刻線、集流盤焊接等工藝設(shè)備。該技術(shù)與傳統(tǒng)的激光控制卡模式相比，具有運算能力更強，實時控制更快，開放性更好等優(yōu)勢?；谠摷夹g(shù)開發(fā)的激光制片卷繞一體機，極片運行速度最高可達到120米/分鐘，溶珠小于10微米，熱影響區(qū)小于100微米,切割精度誤差小于±0.1mm。

工藝流程圖

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況

1、英斯特朗

英斯特朗，成立于1946年，是一家國際性材料試驗儀器生產(chǎn)公司；公司總部位于美國，全球員工近1,700名，在24個國家和地區(qū)設(shè)有超過150個分支機構(gòu)。英斯特朗主要產(chǎn)品包括各類測試設(shè)備及其附件，主要用于質(zhì)量控制和壽命試驗上，能進行包括拉伸、壓縮、彎曲、疲勞、沖擊、動力學(xué)、扭轉(zhuǎn)和多軸加載等在內(nèi)的力學(xué)性能和結(jié)構(gòu)測試。英斯特朗未在公開渠道披露其財務(wù)數(shù)據(jù)。

2、博眾精工

博眾精工科技股份有限公司主要從事自動化設(shè)備、自動化柔性生產(chǎn)線、自動化關(guān)鍵零部件以及工裝夾（治）具等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)，亦可為客戶提供數(shù)字化工廠的整體解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋消費電子、新能源、半導(dǎo)體等行業(yè)領(lǐng)域。博眾精工是上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司（股票代碼：688097）。2022年營業(yè)收入為48.12億元；歸屬于母公司股東的凈利潤為3.31億元。

博眾精工主要客戶：蘋果、華為、格力、蔚來汽車、富士康、和碩聯(lián)合、廣達、緯創(chuàng)公司現(xiàn)已成為國內(nèi)智能化生產(chǎn)解決方案領(lǐng)域行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一，已成為國家認定企業(yè)技術(shù)中心、國家級工業(yè)設(shè)計中心、國家制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品（3C電子產(chǎn)品整機裝配生產(chǎn)設(shè)備）、國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)、國家兩化融合管理體系貫標試點企業(yè)、國家服務(wù)型制造示范平臺。博眾精工憑借專注、務(wù)實的企業(yè)精神，以開放者的姿態(tài)開拓創(chuàng)新，助力“中國制造2025”不斷發(fā)展。

3、賽騰股份

蘇州賽騰精密電子股份有限公司主要從事智能制造裝備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)，產(chǎn)品和服務(wù)包括自動化設(shè)備、夾治具和技術(shù)服務(wù)，主要用于消費電子、汽車零部件、半導(dǎo)體、光伏等行業(yè)，適用于智能手機、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴設(shè)備、新能源汽車零部件、鋰電池、8寸/12寸晶圓等產(chǎn)品。賽騰股份是上海證券交易所主板上市公司（股票代碼：603283）。2022年，賽騰股份營業(yè)收入為29.30億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為3.07億元。

賽騰股份主要客戶為蘋果、JOT、廣達、和碩、三星，公司自成立以來即專注于自動化組裝設(shè)備、自動化檢測設(shè)備及治具類產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)，經(jīng)過多年發(fā)展，已成為國內(nèi)智能化生產(chǎn)解決方案領(lǐng)域的知名企業(yè)之一，獲得了市場的認可與客戶的信任，在業(yè)內(nèi)具有一定的知名度和美譽度。

4、科瑞技術(shù)

深圳科瑞技術(shù)股份有限公司主要從事工業(yè)自動化設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，以及精密零部件制造業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要包括自動化檢測設(shè)備和自動化裝配設(shè)備、自動化設(shè)備配件、精密零部件，主要應(yīng)用于移動終端、新能源、電子煙、汽車、硬盤、醫(yī)療、食品與物流等行業(yè)?？迫鸺夹g(shù)是深圳證券交易所主板上市公司（股票代碼：002957）。2022年，科瑞技術(shù)營業(yè)收入為32.46億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為3.13億元。

科瑞技術(shù)主要客戶為蘋果、TDK、寧德時代、富士康、廣達，公司自2001年成立以來，專注于自動化設(shè)備在先進制造領(lǐng)域的跨行業(yè)應(yīng)用。目前為止，公司自動化設(shè)備在移動終端、新能源、汽車、硬盤、醫(yī)療健康和物流等領(lǐng)域均有較深入的應(yīng)用。特別是公司一直深耕移動終端領(lǐng)域的智能檢測與裝配設(shè)備，現(xiàn)已成為該領(lǐng)域優(yōu)秀的自動化設(shè)備供應(yīng)商。自2008年公司進入新能源自動化應(yīng)用行業(yè)以來，隨著最近幾年新能源行業(yè)的高速發(fā)展，該業(yè)務(wù)也成長為公司重要業(yè)務(wù)之一。

5、先導(dǎo)智能

無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司主要從事非標智能裝備的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，業(yè)務(wù)涵蓋鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流系統(tǒng)、汽車智能產(chǎn)線、氫能裝備、激光精密加工裝備等領(lǐng)域。先導(dǎo)智能是深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司（股票代碼：300450）。2022年，先導(dǎo)智能營業(yè)收入為139.32億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為23.18億元。

先導(dǎo)智能主要客戶為寧德時代、寧德新能源、比亞迪、特斯拉、松下，其市場地位如下：1、薄膜電容器設(shè)備制造行業(yè)：與境外競爭對手相比，公司所產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)水平已經(jīng)達到或接近國際先進水平，但綜合成本相比境外廠商有很大優(yōu)勢。2、鋰電池設(shè)備制造行業(yè)：公司掌握了以卷繞技術(shù)、高速分切技術(shù)、自動焊接技術(shù)、自動貼膠技術(shù)和真空注液技術(shù)為主的鋰電池設(shè)備行業(yè)核心技術(shù)。公司與多家鋰電池企業(yè)保持著良好的合作關(guān)系，在鋰電池設(shè)備行業(yè)積累了豐富的經(jīng)驗。3、光伏自動化生產(chǎn)配套設(shè)備制造行業(yè)：公司是國內(nèi)較早致力于光伏自動化生產(chǎn)配套設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)的廠商之一，掌握了以全自動上下料技術(shù)和串焊技術(shù)為主的行業(yè)核心技術(shù)。公司與多家光伏龍頭企業(yè)保持著良好的合作關(guān)系，在光伏自動化生產(chǎn)配套設(shè)備行業(yè)積累了豐富的經(jīng)驗。

6、長川科技

杭州長川科技股份有限公司主要從事集成電路專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要為集成電路封裝測試企業(yè)、晶圓制造企業(yè)、芯片設(shè)計企業(yè)等提供測試設(shè)備，主要銷售產(chǎn)品為測試機、分選機、自動化設(shè)備及AOI光學(xué)檢測設(shè)備等長川科技是深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司（股票代碼：300604）。2022年，長川科技營業(yè)收入為25.77億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為4.61億元。

長川科技主要客戶為：華天科技、長電科技、士蘭微、通富微電、華潤微電子，公司掌握了集成電路測試設(shè)備的相關(guān)核心技術(shù)，成為國內(nèi)為數(shù)不多的可以自主研發(fā)、生產(chǎn)集成電路測試設(shè)備的企業(yè)。公司先后被認定為軟件企業(yè)、國家級高新技術(shù)企業(yè)、杭州市企業(yè)高新技術(shù)研究開發(fā)中心、浙江省重點企業(yè)研究院和省級高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心。2013年以來，公司承擔(dān)了國家科技重大02專項“通訊與多媒體芯片封裝測試設(shè)備與材料應(yīng)用工程”中“高壓大電流測試系統(tǒng)”和“SiP吸放式全自動測試分選機”兩項課題的研發(fā)工作，其中“高壓大電流測試系統(tǒng)”項目已通過長電科技、通富微電的認證，“SiP吸放式全自動測試分選機”項目適用于QFP、QFN、BGA等中高端封裝外型芯片的測試分選，已通過長電科技的驗證，并實現(xiàn)批量銷售。目前，公司生產(chǎn)的集成電路測試機和分選機產(chǎn)品已獲得長電科技、華天科技、通富微電、士蘭微、華潤微電子、日月光等多個一流集成電路企業(yè)的使用和認可。隨著公司持續(xù)深入的研發(fā)和產(chǎn)品的不斷升級，產(chǎn)品性能將進一步提升，產(chǎn)品類型和客戶群體將進一步擴充，公司市場占有率將繼續(xù)提升。

7、杰銳思智能

主要從事智能檢測設(shè)備和智能生產(chǎn)組裝設(shè)備（線）的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品覆蓋3C、鋰電制造、半導(dǎo)體等應(yīng)用領(lǐng)域。

杰銳思智能主要客戶為蘋果、比亞迪、立訊精密、捷普、富士康、欣旺達、珠海冠宇、東莞維科、贛鋒鋰業(yè)、瑞浦、比亞迪、松下集團、正力新能、威世、長電科技，在3C業(yè)務(wù)領(lǐng)域，憑借先進的力學(xué)檢測、視覺檢測及智能生產(chǎn)組裝等技術(shù)，公司已具備核心競爭力，積累了包括蘋果、微軟等品牌商及其主要供應(yīng)商比亞迪、立訊精密、捷普、富士康等優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的客戶資源。自2018年以來，公司以鋰電制造、半導(dǎo)體封裝測試等業(yè)務(wù)為重點拓展方向，已成功開發(fā)出卷繞機、二封機等鋰電池電芯制造設(shè)備以及分選機等半導(dǎo)體測試分選設(shè)備，開拓了包括欣旺達、珠海冠宇、東莞維科、威世、長電科技、贛鋒鋰業(yè)、瑞浦等在內(nèi)的優(yōu)質(zhì)客戶群體。

行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（1）國際廠商仍有先發(fā)優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)仍需追趕

我國智能制造裝備行業(yè)起步較晚，國際廠商基于其先發(fā)優(yōu)勢，占據(jù)了較高的市場份額，我國市場仍有較大的進口需求。相較于國際知名企業(yè)，我國智能制造裝備行業(yè)公司總體規(guī)模偏小，品牌知名度仍有待進一步提升。

近年，隨著國家政策支持以及國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，國內(nèi)已涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的智能制造裝備廠商，憑借持續(xù)的研發(fā)投入，獲得了技術(shù)上的突破，搶占了一定的市場份額，在部分細分領(lǐng)域已達到領(lǐng)先地位?？傮w上，國內(nèi)廠商全面達到甚至趕超國際先進水平仍有較大挑戰(zhàn)。

（2）專業(yè)技術(shù)人才緊缺

智能制造裝備行業(yè)多為定制化生產(chǎn)，產(chǎn)品在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、調(diào)試維護等過程中，需要大量運用機械、電氣、力學(xué)、光學(xué)、信息技術(shù)等專業(yè)知識。專業(yè)知識的形成、積累及運用需要大量的學(xué)習(xí)和實務(wù)經(jīng)驗，我國智能制造裝備行業(yè)起步相對較晚，人才積累有待提升，專業(yè)技術(shù)人員的緊缺對行業(yè)發(fā)展造成了一定挑戰(zhàn)。

（3）關(guān)鍵設(shè)備部件對國外依賴度較高

智能制造裝備涉及的零部件眾多，部分關(guān)鍵部件如精密馬達、伺服電機、工業(yè)相機等核心制造技術(shù)仍由國外知名廠商掌握。客戶為保證產(chǎn)品性能，在采購時會指定部分核心部件，因而國內(nèi)智能制造裝備廠商需按要求進口相關(guān)核心部件，一方面增加了國內(nèi)廠商的成本壓力；另一方面限制了我國對部分核心技術(shù)的自主可控。因此，對部分關(guān)鍵設(shè)備部件的進口依賴，仍是國內(nèi)智能制造裝備行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。