手機(jī)和電子零部件供應(yīng)鏈經(jīng)過兩年調(diào)整,庫存已恢復(fù)健康,再加上引進(jìn)人工智能、自動駕駛等新應(yīng)用程序,整體消費(fèi)性電子回收庫存,ic設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了級單級增長。在疫情期間,晶圓代工的生產(chǎn)價(jià)格上漲了40%以上,但如果生產(chǎn)能力利用率在近期內(nèi)下降,代工廠就會啟動降價(jià)周期來維持開工率,ic設(shè)計(jì)價(jià)格也會隨之下降。聯(lián)發(fā)科、瑞昱、聯(lián)詠、聯(lián)陽等臺灣半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司的庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)都不到100天,因此正在等待需求的爆發(fā)。
法人方面表示,特別是到2023年,雖然大部分半導(dǎo)體企業(yè)業(yè)績下滑,但由于庫存減少,聯(lián)發(fā)科的庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)僅為89.11天,瑞昱與聯(lián)陽分別為96.77天和84.11天,已經(jīng)恢復(fù)到疫情發(fā)生前的水平。
很多ic設(shè)計(jì)業(yè)者預(yù)測說,雖然以下半年的級段線索為主,景氣的能見度還不明顯,但未來ai、自動駕駛汽車、低軌道衛(wèi)星等許多新的應(yīng)用程序的引進(jìn)將帶來升級的需要。據(jù)法人預(yù)測,到2024年智能手機(jī)的出貨量將增加5.4%,達(dá)到11.53億部。服務(wù)器恢復(fù)12 - 14%年的增長軌跡。據(jù)預(yù)測,全世界電腦出貨量增加率將再次達(dá)到4.1%。
但是業(yè)界強(qiáng)調(diào)說,3~5年的疫情發(fā)生狀況交替周期即將到來,因此新的ai應(yīng)用和技術(shù)進(jìn)步將被引入到?jīng)Q策和業(yè)務(wù)過程中,從而帶動商用需求。微軟終止了對windows 10的支援等,各種reto預(yù)計(jì)將在2024年之前完成。
很多企業(yè)轉(zhuǎn)移到中國本土的轉(zhuǎn)包工廠,分散了生產(chǎn)能力,因此在成本方面確保了更多的優(yōu)勢。譜瑞指出,各工廠態(tài)度有所不同,中國大陸晶圓工廠相對積極地調(diào)整價(jià)格。天鈺表示,向陸界代辦廠訂貨,客戶優(yōu)勢是主要因素,目前因地緣政治,采取分散風(fēng)險(xiǎn)的策略,仍將投資臺灣代辦廠。
展望2024年,美國連續(xù)兩年上調(diào)利率的政策將緩解全球通貨膨脹,恢復(fù)消費(fèi)動力,ic設(shè)計(jì)業(yè)者將逐漸脫離最低點(diǎn),在需求、雙重利潤等因素下恢復(fù)疫前光景和秩序。
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