國產(chǎn)手機OLED出貨量激增116%！華為小米新機“賣爆”面板廠商獲益

國產(chǎn)高端機發(fā)力，Q3國產(chǎn)手機柔性OLED出貨量激增116%。深天馬A表示前三季度柔性O(shè)LED手機產(chǎn)品出貨同比增長超過300%。手機面板迎來”量價齊升“，TCL科技、維信諾等均表示看好手機OLED業(yè)務(wù)的發(fā)展前景。分析師預計Q4手機OLED面板價格仍將上漲。

在國產(chǎn)高端新機頻出且受熱捧的情況下，國產(chǎn)OLED廠商迎來“量價齊升”，市場滲透進一步加速。TCL科技（000100.SZ）、深天馬A（000050.SZ）、維信諾（002387.SZ）方面，均表示看好手機OLED業(yè)務(wù)的發(fā)展前景。

近日，深天馬A證券部人士向財聯(lián)社記者透露：“Q3以來，柔性O(shè)LED市場需求還是持續(xù)較好，公司前三季度柔性O(shè)LED手機產(chǎn)品出貨同比增長超過300%，目前折疊和LTPO產(chǎn)品也已在出貨?！?/p>

群智咨詢手機面板資深分析師陳自偉預計，Q4手機OLED面板價格仍將上漲，明年亦穩(wěn)中有漲。

▌國產(chǎn)手機表現(xiàn)搶眼 OLED國產(chǎn)化加速

近期，國產(chǎn)高端手機新品表現(xiàn)搶眼。

先是華為Mate 60系列在8月底橫空出世且受到熱捧，Counterpoint Research最新數(shù)據(jù)顯示，今年10月份，華為手機銷量同比增幅高達83%；此后，小米于10月下旬推出14系列，銷量遠超市場預期，據(jù)小米官方數(shù)據(jù)，小米14系列首銷銷量猛增至上代首銷總量的6倍；11月13日，vivo X100系列正式發(fā)布，據(jù)vivo公布的數(shù)據(jù)顯示，其最新發(fā)布的X100系列，預售相比上一代的X90和和X90 Pro銷量增長740%。

面板一直被視作消費電子行情的重要風向標，隨著國產(chǎn)手機廠商的發(fā)力，手機面板迎來“量價齊升”。

根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）全球智能手機面板出貨的追蹤數(shù)據(jù)，2023年三季度全球智能手機智能面板出貨約5.1億片（Open Cell口徑），同比增長約18.7%，其中，在iPhone15系列以及華為Mate 60系列等中高端旗艦新機型發(fā)布潮的帶動下，全球OLED智能手機面板出貨1.7億片，同比增長約19%；柔性O(shè)LED出貨約1.3億片，同比增長約23%。

值得一提的是，國產(chǎn)OLED出貨量增速遠超行業(yè)增速。

陳自偉告訴記者，隨著國內(nèi)OLED面板廠的產(chǎn)能釋放和產(chǎn)品力的提升，終端品牌持續(xù)加大國產(chǎn)化導入力度，國內(nèi)柔性O(shè)LED面板廠出貨量保持快速增長。

據(jù)群智咨詢統(tǒng)計，Q3大陸OLED面板出貨約7340萬片，同比增長75%，占全球市場份額的44.3%。其中，大陸柔性O(shè)LED面板貢獻約6400萬片，同比大幅增長約116%，市場份額增長至約49.2%。

從A股四家主要面板廠來看，手機OLED的滲透成為今年重要業(yè)績“增量”來源。

產(chǎn)業(yè)鏈人士向記者表示，今年大賣的華為Mate 60系列、華為Mate X5、華為Mad Pad Pro 13.2均是由京東方A（000725.SZ）及維信諾聯(lián)合供屏，為兩家公司貢獻可觀增量。

維信諾方面還向財聯(lián)社記者表示，今年9月以來，公司還供應了vivo X100系列，獨供了OPPO A2 Pro、iQOO 12等多款熱門新機。京東方A于10月下旬公布，其2023年第一億片柔性O(shè)LED已下線，其中折疊產(chǎn)品累計出貨量達千萬片。

群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，Q3京東方A柔性O(shè)LED智能手機面板在國內(nèi)頭部智能手機高端OLED面板訂單持續(xù)增加，出貨約2800萬片，同比增長約52.7%，以16.6%的全球市場份額位居國內(nèi)第一。

深天馬A證券部人士告訴記者，公司今年獨供了小米13T系列、realme 11Pro、11Pro+、OPPO Find X6等不同品牌的多款新機，公司前三季度柔性O(shè)LED手機產(chǎn)品出貨同比增長超過300%。

TCL科技旗下TCL華星方面告訴記者，近期，公司獨供了小米14系列。TCL華星CEO趙軍在此前接受財聯(lián)社記者采訪時還表示，未來將有多款搭載TCL華星折疊屏的手機發(fā)布。

▌產(chǎn)業(yè)鏈看好國產(chǎn)OLED后市發(fā)展

OLED國產(chǎn)化的滲透仍會繼續(xù)。維信諾方面告訴財聯(lián)社記者，未來手機OLED市場將會持續(xù)增長，滲透率仍有提升空間，公司注重技術(shù)創(chuàng)新和高質(zhì)量交付，將持續(xù)聚焦中高端市場，進一步助力終端產(chǎn)品創(chuàng)新。

深天馬A方面向記者表示，接下來隨著公司最新的TM18產(chǎn)線產(chǎn)能逐步釋放，出貨量和出貨規(guī)格都會持續(xù)提升，其也看好柔性O(shè)LED產(chǎn)品在形態(tài)（比如折疊）、性能（比如寬屏減功耗）上的升級趨勢。

價格方面，陳自偉預計，Q4手機OLED面板價格將迎來一波上漲，明年整體也將呈現(xiàn)穩(wěn)中有漲的趨勢。

值得注意的是，OLED產(chǎn)業(yè)仍在極速發(fā)展中，國產(chǎn)廠商們才剛剛進入“收獲期”。陳自偉表示，因OLED產(chǎn)線投資及運營成本較大，目前國內(nèi)OLED面板廠基本仍未能實現(xiàn)盈利狀態(tài)。

此外，目前國產(chǎn)廠商在技術(shù)上與韓廠仍有一定差距。

陳自偉稱，目前OLED手機應用方面以微創(chuàng)新迭代，與國際領(lǐng)先企業(yè)雖有差距，但差距逐漸縮小，國內(nèi)廠商在折疊、LTPO、COE、MLP等技術(shù)創(chuàng)新上均有布局并且已經(jīng)逐步量產(chǎn)，未來更多地集中在產(chǎn)品性能優(yōu)化，良率及成本上的提升。