國內(nèi)民用無人機行業(yè)“大數(shù)據(jù)”，和你想的一樣嗎？

中國航空工業(yè)集團有限公司發(fā)布的《通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2022》顯示：“2021年全球民用無人機市場規(guī)模超過1600億元，同比增長61.6%，其中工業(yè)級無人機占60%左右。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴大，未來將繼續(xù)保持增長，預(yù)計2025年將達(dá)到5000億元?！表氈褐袊侨蜃畲蟮拿裼脽o人機生產(chǎn)國，中國無人機銷量已經(jīng)占據(jù)全球80%的市場份額。

都知道民用無人機的應(yīng)用場景很多，在筆者看來，形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模的主要只有三個領(lǐng)域，一是航拍領(lǐng)域，即所謂的消費無人機；二是植保領(lǐng)域，即植保無人機；三是無人機編隊表演領(lǐng)域。筆者曾問過一家無人機公司的總經(jīng)理：“為何不涉及警用安防領(lǐng)域，非要要植保無人機呢？”答曰：“有量”。確實，不管植保無人機領(lǐng)域競爭多么激烈，農(nóng)業(yè)上對植保無人機的需求是實打?qū)嵉?，植保無人機作為干活的工具，損耗也是實打?qū)嵉?，從而每年的需求量也是實打?qū)嵉摹?/p>

那么，這些年，國內(nèi)民用無人機行業(yè)到底發(fā)展到什么程度了呢？讓數(shù)據(jù)來說話：

一、企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)值

2023年11月7日，國務(wù)院舉辦、中宣部領(lǐng)導(dǎo)和管理的《經(jīng)濟日報》刊發(fā)文章《拓寬市場促通用航空騰飛》。據(jù)介紹，截至2023年8月份，全國通用航空機場AB類達(dá)到425個，接近現(xiàn)有運輸機場數(shù)量。全國無人機企業(yè)達(dá)到17000余家，全國通用航空器近19萬架。截至9月底，取得通用航空經(jīng)營許可證的企業(yè)達(dá)到710家，通用航空器2974架，無人駕駛航空企業(yè)達(dá)到18000家。經(jīng)營性無人駕駛航空器18.8萬架，含無人駕駛航空的通用航空飛行總量達(dá)到1958.6萬小時。

對比下，截至2022年底，全國無人機運營企業(yè)1.3萬家，年產(chǎn)值達(dá)到1070億元，注冊無人機83.2萬架，無人機數(shù)量比2020年增長60.9%，無人機實時飛行約3.86億架次，飛行時長約1668.9萬小時。其中，深圳市無人機企業(yè)1300多家，產(chǎn)值750億元。據(jù)行業(yè)主管部門統(tǒng)計，2020年，我國民用無人機研制企業(yè)已超過1300家，其中民營企業(yè)占據(jù)絕大多數(shù)，銷售額在1億元以上的企業(yè)超過10家。截至2021年底，我國獲得通用航空經(jīng)營許可證的無人機通用航空企業(yè)超過1.2萬家。

二、消費級無人機

深圳被稱作“無人機之都”，國內(nèi)90%以上的消費級無人機是在深圳制造的。大疆創(chuàng)新在全球市場中的占比約為80%，在中國無人機市場的市場份額達(dá)到70%。

三、植保無人機

據(jù)資料顯示，2021年我國植保無人機保有量達(dá)97931架，同比增長38.4%。2020年我國植保無人機行業(yè)市場中，大疆創(chuàng)新占比最高，為54.82%，其次為極飛科技，占比為37.59%。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，我國植保無人機保有量已超20萬架，其中2022年銷量4.6萬架；較2021年下降約2.7萬架，主要受國內(nèi)疫情反復(fù)同時糧食價格開始回落農(nóng)業(yè)景氣度下降等因素導(dǎo)致。2022年我國植保無人機市場規(guī)模約170.59億元，其中植保無人機服務(wù)市場占比較高，在9成左右。2022年我國植保無人機銷售均價約3.73萬元/架，較2021年需求波動有所下降，2022年我國植保無人機服務(wù)均價約8.2元/畝。

據(jù)極飛公眾號文章，截至2022年底，極飛的研發(fā)專利授權(quán)總數(shù)達(dá)2141件，農(nóng)業(yè)無人化設(shè)備的作業(yè)面積超14.5億畝次。培養(yǎng)了超過12萬名農(nóng)業(yè)數(shù)字化人才，并通過減少化石燃料的消耗，降低140萬噸二氧化碳排放。據(jù)極飛官網(wǎng)，截至2022年末，極飛海外業(yè)務(wù)整體增速128%，其中，東南亞、拉丁美洲市場業(yè)務(wù)同比增長分別達(dá)到155%和248%，歐美市場增速也超過了100%。

根據(jù)大疆創(chuàng)新發(fā)布的《農(nóng)業(yè)無人機行業(yè)白皮書（2023年8月）》：截至2022年底，大疆農(nóng)業(yè)無人機全球累計保有量突破20萬臺，累計作業(yè)面積突破30億畝次，惠及數(shù)億農(nóng)業(yè)從業(yè)者。通過飛手培訓(xùn)，累計培訓(xùn)15萬名植保飛手與2500名教員，推動更多青年創(chuàng)業(yè)者投身到科技農(nóng)業(yè)事業(yè)中，為智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供人才支撐。

四、無人機編隊表演

據(jù)悉，僅深圳北站中心公園在2023年就已有200多場表演，平均下來，深圳市民每兩三天就能看到一場無人機秀。深圳高巨創(chuàng)新、深圳大漠大智控、廣州億航智能和天津一飛智控被稱為無人機表演領(lǐng)域的“四小龍”。深圳市無人機行業(yè)協(xié)會介紹，這四家及其服務(wù)商就雄霸了國內(nèi)九成以上的表演市場?！霸跓o人機編隊飛行表演這一細(xì)分市場上，中國企業(yè)的表演質(zhì)量和市占率都是領(lǐng)先世界的?！笔澜鐭o人機大會主席、深圳市無人機行業(yè)協(xié)會創(chuàng)會會長楊金才告訴《中國新聞周刊》，海外大型節(jié)慶、會展紛紛向國內(nèi)公司邀約，“除了技術(shù)能力，還有價格優(yōu)勢，總體性價比高?！睋?jù)恒州博智發(fā)布的無人機燈光秀行業(yè)報告，2021年，全球無人機燈光秀市場規(guī)模達(dá)到了1.7億美元，預(yù)計2028年將達(dá)到7.19億美元。

據(jù)一飛智控（天津）科技有限公司資料顯示，2023年中秋國慶雙節(jié)期間，該公司及其合作伙伴在全國20個省市的30余座城市進行了上百場無人機表演。

據(jù)《2022年文旅行業(yè)無人機編隊表演數(shù)據(jù)洞察報告》統(tǒng)計，到疫情暴發(fā)前，無人機表演市場迎來高速增長期，即便在2021年，國內(nèi)無人機編隊表演也達(dá)到了7228場。

區(qū)別于早期政府類客戶占主導(dǎo)的市場格局，文旅項目和景區(qū)正成為無人機表演市場的重頭，2021年的市占比高達(dá)36%。以大漠大科技為例，其主要業(yè)務(wù)就是滿足文旅需求，已經(jīng)入駐過珠海長隆海洋王國、廣州長隆度假區(qū)、北京古北水鎮(zhèn)、淮安西游等國內(nèi)50多個主題公園及景點，在主題樂園的細(xì)分領(lǐng)域市場份額達(dá)到62.5%。

五、其他

根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2020年，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模約達(dá)273億元。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析：從工業(yè)無人機企業(yè)布局來看，我國工業(yè)無人機企業(yè)大多在全國范圍內(nèi)布局，其中，縱橫股份和億嘉和也在逐步拓展海外市場；從業(yè)務(wù)占比來看，縱橫股份、億嘉和工業(yè)無人機業(yè)務(wù)占比較高，達(dá)99%以上，行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)業(yè)務(wù)范圍較廣泛，工業(yè)無人機業(yè)務(wù)占比較低。

2023年10月27日，縱橫股份發(fā)布了2023年三季報，2023年前三季度實現(xiàn)營收2.0億元，YoY+8.0%；歸母凈利潤-0.2億元，上年同期為-0.1億元；扣非歸母凈利潤-0.3億元，上年同期為-0.1億元。

根據(jù)深圳市無人機行業(yè)協(xié)會預(yù)計，到2024年，無人機在國內(nèi)的市場規(guī)模將達(dá)1600億元，其中快遞物流方面的無人機市場規(guī)模約300億元。

根據(jù)Frost & Sullivan報告，預(yù)計到2024年工業(yè)無人機市場規(guī)模將達(dá)到3208.20億元，占全球民用無人機市場規(guī)模比例由2015年的25%上升至約77%，隨著無人機在工業(yè)應(yīng)用場景的拓展，未來工業(yè)無人機將成為民用無人機的發(fā)展熱點。