魏少軍最新報(bào)告：2023中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)8%，深圳增速最高；消費(fèi)類芯片大漲36%

11月10日，第29屆中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2023年會(huì)暨廣州集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇（ICCAD 2023）在廣州保利世貿(mào)博覽館正式拉開帷幕。在這次論壇上，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授分享了主題為《提升芯片產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力》的報(bào)告，其中介紹了很多關(guān)鍵數(shù)據(jù)，深入分析了今年國(guó)內(nèi)整體IC設(shè)計(jì)行業(yè)的情況。

IC設(shè)計(jì)行業(yè)2023發(fā)展現(xiàn)狀

2023年受全球經(jīng)濟(jì)不景氣和產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下行周期的影響，在疊加外界的遏制和打壓，以及新冠肺炎疫情的長(zhǎng)尾效應(yīng)，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展遇到了非常大的挑戰(zhàn)。由于前兩年產(chǎn)能緊張?jiān)斐傻寞偪駛湄?，集成電路產(chǎn)品庫(kù)存積壓嚴(yán)重，設(shè)計(jì)也遇到了過(guò)去20年來(lái)最為嚴(yán)峻的困難，發(fā)展放緩。從大的形勢(shì)看，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)2023年1到9月的銷售為4389億美元，同比下降了1.4%，預(yù)計(jì)全年數(shù)據(jù)會(huì)與去年持平，也不排除出現(xiàn)個(gè)位數(shù)的衰退的可能性。中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也呼應(yīng)了全球的情況。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2023年1到9月中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的銷售為8096.5億元，僅僅增長(zhǎng)了2.4%。 首先是芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量的變化，魏少軍表示，他們統(tǒng)計(jì)涉及的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量為3451家，比上年的3243家，多了208家。設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量的增速進(jìn)一步下降，這些增加的企業(yè)中應(yīng)該有相當(dāng)部分屬于已有企業(yè)異地發(fā)展的結(jié)果，實(shí)際增加的新的設(shè)計(jì)公司的數(shù)量不多。

在銷售情況方面，2023年全行業(yè)的銷售預(yù)計(jì)為5774億元，相比2022年增長(zhǎng)約8%，增速比上年低了8.5個(gè)百分點(diǎn)，上年是16.5個(gè)百分點(diǎn)。按照美元與人民幣1比7的兌換平均兌換率，全年銷售約為824.9億美元，占全球集成電路產(chǎn)品市場(chǎng)的比例將略有提升。這個(gè)由于匯率的原因，提升的并不是特別明顯。

在區(qū)域發(fā)展情況方面，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，京津、環(huán)渤海、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和中西部地區(qū)都保持正增長(zhǎng)。長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、京津、環(huán)渤海和中西部地產(chǎn)業(yè)規(guī)模分別達(dá)到3212.4億元、1442.3億元、1089.4億元和862.9億元，增長(zhǎng)率分別為8.5%、49.7%、6.5%和0.9%。長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的增速比全國(guó)平均數(shù)略高出0.5個(gè)百分點(diǎn)，珠江三角洲地區(qū)出現(xiàn)強(qiáng)烈反彈，增速高達(dá)49.7%，比全國(guó)平均數(shù)高了41.7個(gè)百分點(diǎn)，天津環(huán)渤海地區(qū)的增速比全國(guó)平均數(shù)低了1.5個(gè)百分點(diǎn)，而中西部地區(qū)的增長(zhǎng)只有0.9%。

設(shè)計(jì)業(yè)增速前十的城市中，增速最高的是深圳，增長(zhǎng)65.9%，第二名為重慶，增長(zhǎng)19.2%，杭州增長(zhǎng)了18.9%，濟(jì)南增長(zhǎng)了15.4%，蘇州增長(zhǎng)12.3%，無(wú)錫增長(zhǎng)11%，南京增長(zhǎng)10%，最后一名是珠海的6.6%。另外，在參與統(tǒng)計(jì)的20個(gè)城市中還有5個(gè)城市的設(shè)計(jì)業(yè)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。

銷售過(guò)億企業(yè)情況中，盡管我們?cè)O(shè)計(jì)業(yè)的整體發(fā)展在2023年受到多重因素的影響增速放緩，但龍頭企業(yè)和骨干企業(yè)的發(fā)展速度依然穩(wěn)健，且總體上有一定的改善。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，雖然進(jìn)入前十大設(shè)計(jì)企業(yè)榜單門檻從2022年的70億元下降到65億元，但十大設(shè)計(jì)企業(yè)的綜合增長(zhǎng)率達(dá)到61%，這個(gè)是近期沒(méi)有看到的。
十大企業(yè)綜合的增長(zhǎng)率達(dá)到百分之超過(guò)50%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全行業(yè)平均增長(zhǎng)率8%。這還是包含了有三家出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的情況。這樣如果這三家也不是負(fù)增長(zhǎng)，都是正增長(zhǎng)的話，可能增長(zhǎng)率還會(huì)更高一些。2023年，有625家企業(yè)的銷售超過(guò)1億元人民幣，比2022年的566家增加了59家，增長(zhǎng)率達(dá)到10.4%。 按地區(qū)分，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)銷售過(guò)億企業(yè)的數(shù)量仍然是最高的，有311家，比上年增加了54家，占比提升到49.8%。珠江三角洲有124家企業(yè)銷售過(guò)億，比上年減少一家，占比下降到19.8%。今年環(huán)渤海地區(qū)有91家，比上年減少兩家，占比降低到4.6%。中西部地區(qū)有99家企業(yè)銷售過(guò)億，比上年增加了八家，但總體體量比較小。所以它占比反而比起2022年要低了一點(diǎn)，是15.8%。
今年IC設(shè)計(jì)業(yè)中，有34家企業(yè)的人數(shù)超過(guò)1000人，與上年基本持平。有65家企業(yè)的人員規(guī)模是500到1000人，比上年增加了兩家。人員規(guī)模是100到500人的有461家，比上年增加了26家，但占總數(shù)83.8%的企業(yè)是人數(shù)小于一百的小微企業(yè)，共2891家，比上年還多了180家。當(dāng)然這些比較小的企業(yè)可能是分支機(jī)構(gòu)，不一定是真正的利潤(rùn)主體。從總體數(shù)量看，小微企業(yè)仍然占了絕大多數(shù)。

2023年我國(guó)芯片設(shè)計(jì)的從業(yè)人員的規(guī)模大約是在28.7萬(wàn)億，人均產(chǎn)值是200萬(wàn)左右。按照1比7的概率，這個(gè)匯率是大概28.6萬(wàn)美元。由于數(shù)量增加匯率的影響，我們按美元計(jì)算的人均勞動(dòng)生產(chǎn)率出現(xiàn)了一些負(fù)增長(zhǎng)，這也是今年特有的一個(gè)現(xiàn)象。 在產(chǎn)品領(lǐng)域分布方面，魏少軍提到華為Mate 60引導(dǎo)了通信芯片的爆發(fā)。2023年通信領(lǐng)域的業(yè)績(jī)有明顯提升，銷售占比達(dá)到18.8%，銷售額同比增長(zhǎng)30.4%。整體來(lái)看，消費(fèi)類芯片的銷售增長(zhǎng)最快，增速達(dá)到35.9%，其他領(lǐng)域都出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。

2023年設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的五大現(xiàn)象

一、產(chǎn)業(yè)集中度情況有所改善
2023年，雖然十大設(shè)計(jì)企業(yè)的進(jìn)入門檻從70億元降低到65億元但整體增長(zhǎng)率高達(dá)51%，十大設(shè)計(jì)企業(yè)的銷售總合達(dá)到1829.2億元，行業(yè)收入占比為31.7%，與2022年的1226.5億元，占比22.9%相比，有了明顯的改善。也有力地說(shuō)明了一個(gè)現(xiàn)象，那就是當(dāng)行業(yè)處于下行周期時(shí)，頭部企業(yè)的抗壓能力更強(qiáng)

另外，625家銷售過(guò)億元人民幣的企業(yè)銷售總和達(dá)到5034.2億元比上年的4940.6億元增加了93.6億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為87.2%，與上年的85.1%相比增加了2.1個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度略有改觀。

二、上市企業(yè)發(fā)展質(zhì)量還需改善
根據(jù)2023年上半年已經(jīng)上市的108家設(shè)計(jì)企業(yè)的半年報(bào)數(shù)據(jù)，可以看到上市企業(yè)的銷售收入總和為1358.9億元人民幣，占全行業(yè)的比重為23.5%，利潤(rùn)總和為63.6億元，利潤(rùn)率為4.7%，盈利企業(yè)66家，虧損企業(yè)42家，也就是說(shuō)38.9%的企業(yè)上半年出現(xiàn)虧損。雖然這些數(shù)據(jù)不能說(shuō)明上市公司2023年全年的情況，但也提醒我們，即便是上市企業(yè)今年的情況也不容樂(lè)觀。

三、對(duì)市場(chǎng)變化的把握能力不足
盡管今年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)在極其困難的外部環(huán)境下取得了8%的增長(zhǎng)，但是有相當(dāng)一部分企業(yè)，甚至是很大一部分上市企業(yè)的處境并不樂(lè)觀。企業(yè)大面積出現(xiàn)虧損已經(jīng)成為2023年設(shè)計(jì)業(yè)的一個(gè)不能回避的事實(shí)。在與企業(yè)的日常交往中，協(xié)會(huì)了解到虧損的主要原因是由于前兩年產(chǎn)能緊張，花了不少資源去搶產(chǎn)能，庫(kù)存積壓嚴(yán)重。當(dāng)行業(yè)供應(yīng)出現(xiàn)飽和時(shí)，這部分庫(kù)存面臨減值風(fēng)險(xiǎn)，而隨著時(shí)間的推移，庫(kù)存產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力逐步喪失，造成損失已經(jīng)是必然結(jié)果。這暴露出我們的企業(yè)在市場(chǎng)大潮中還需要進(jìn)一步磨礪，提升對(duì)市場(chǎng)、對(duì)需求的把控能力避免盲目跟風(fēng)，降低風(fēng)險(xiǎn)。

四、對(duì)“國(guó)產(chǎn)替代”的盲目跟進(jìn)
冷靜地看待國(guó)產(chǎn)替代帶來(lái)的機(jī)遇，促使企業(yè)抓住機(jī)遇更上一層樓，是一個(gè)嚴(yán)肅的課題。其實(shí)，國(guó)產(chǎn)替代并不是低水平的代名詞，而是高水平的要求。數(shù)十年來(lái)，大量的電子設(shè)備主要依賴的是進(jìn)口芯片，現(xiàn)在突然要改為***，挑戰(zhàn)是多樣的。例如，系統(tǒng)廠商基于已有系統(tǒng)規(guī)格提出的替換要求，事實(shí)上對(duì)***的兼容性提出了非?？量痰臈l件;又例如，***在實(shí)現(xiàn)替換的時(shí)候，事實(shí)存在的各項(xiàng)指標(biāo)差異該如何去適應(yīng)系統(tǒng)的要求。這些給“國(guó)產(chǎn)替代”提出了嚴(yán)肅的挑戰(zhàn)我們的企業(yè)是否做好了準(zhǔn)備呢？

五、高端芯片的突破尚待時(shí)日
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，高端芯片往往是競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。高端芯片之所以被分類為“高端”就是因?yàn)樗谋澈箅[藏著高額利潤(rùn)。因此，高端芯片是產(chǎn)業(yè)必爭(zhēng)的戰(zhàn)略高地。中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)正在向高端邁進(jìn)，但主流還處在中低端，高端芯片的研發(fā)只屬于少數(shù)有實(shí)力的企業(yè)。而外部對(duì)中國(guó)高端芯片的打壓和遏制則是明確的，美國(guó)的出口管制措施將高端芯片的出口列為限制對(duì)象，不僅不賣給我們高端芯片，還要對(duì)我們自己的高端芯片生產(chǎn)進(jìn)行限制。這一方面使得我們的超級(jí)計(jì)算機(jī)、人工智能所需的高算力芯片出現(xiàn)了一些麻煩，但另一方面也給了我國(guó)設(shè)計(jì)企業(yè)一個(gè)難得的機(jī)遇去填補(bǔ)外國(guó)產(chǎn)品主動(dòng)退出的市場(chǎng)。不少企業(yè)都意識(shí)到了這一點(diǎn)，也做了很大的努力，但在高端芯片方面的建樹還是乏善可陳。

對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的建議

一、堅(jiān)持“以產(chǎn)品為中心”的發(fā)展理念
作為芯片產(chǎn)品的開發(fā)者，設(shè)計(jì)企業(yè)的工作理所當(dāng)然是“以產(chǎn)品為中心”，這一點(diǎn)不容質(zhì)疑。芯片研發(fā)除了需要高額投入，還需要很長(zhǎng)的時(shí)間，也會(huì)受到多種因素的影響。如果不能堅(jiān)持“以產(chǎn)品為中心”，內(nèi)心深處念念不忘逐利恐怕就會(huì)陷入急功近利的陷阱，讓企業(yè)的動(dòng)作變形，甚至走向萬(wàn)劫不復(fù)。懷著發(fā)展“中國(guó)芯”的情懷來(lái)投資設(shè)計(jì)企業(yè)，就一定能夠走向成功。

談到“以產(chǎn)品為中心”，就要關(guān)注產(chǎn)品的商品屬性。是產(chǎn)品就要到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中去磨礪，去拼殺。敢于在市場(chǎng)上亮劍，才能夠讓產(chǎn)品通過(guò)迭代不斷成熟。因此，不能僅僅滿足于在“國(guó)產(chǎn)替代”市場(chǎng)中有所斬獲，更不能只盯著有限的政府市場(chǎng)，與同行殘酷廝殺。近兩年，“內(nèi)卷”這個(gè)詞很時(shí)堡，大家一方面對(duì)無(wú)節(jié)操的“內(nèi)卷”十分反感，另一方面又不得不去主動(dòng)“內(nèi)卷”。這種被戲稱為“精神分裂”的現(xiàn)象，應(yīng)該被杜絕。
二、注重技術(shù)積累，持續(xù)提升設(shè)計(jì)能力
集成電路從誕生起就是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)，也是一個(gè)高度依賴技術(shù)積累和技術(shù)進(jìn)步的產(chǎn)業(yè)。技術(shù)是集成電路產(chǎn)業(yè)的根本。要著力創(chuàng)新技術(shù)，降低對(duì)工藝技術(shù)進(jìn)步和EDA工具的依賴。

三、大膽創(chuàng)新，特別是交叉領(lǐng)域的集成創(chuàng)新
這兩年，Chiplet一詞出現(xiàn)的頻率很高。其實(shí)，這一技術(shù)已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)界存在十多年了，之所以最近成為大家關(guān)心的熱門，是因?yàn)镃hiplet能夠在一定程度上緩解性能、功耗、成本等因素相互制約的矛盾。

目前存在兩種極端的認(rèn)知，一種是認(rèn)為Chiplet無(wú)所不能，甚至堅(jiān)信它是未來(lái)集成電路的唯一發(fā)展方向。另外一種是認(rèn)為Chiplet不過(guò)是一種封裝技術(shù)不必要將其看的太重，單片集成永遠(yuǎn)是解決問(wèn)題的正道和王道。

歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，任何一個(gè)產(chǎn)品能否持續(xù)發(fā)展，技術(shù)因素確實(shí)重要但經(jīng)濟(jì)性才是決定性的因素。Chiplet可以在很大程度上降低使用最先進(jìn)工藝的要求，在成本上大大緩解先進(jìn)工藝帶來(lái)的高額費(fèi)用，確實(shí)有吸引力。Chiplet有可能派生出一個(gè)采用第三方小芯片，按照應(yīng)用需求，通過(guò)混合堆疊和集成打造芯片級(jí)系統(tǒng)的新商業(yè)模式，甚至新業(yè)態(tài)。

四、走出自己的發(fā)展之路
中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)走過(guò)了將近三十年的發(fā)展歷程，從開始的個(gè)位數(shù)企業(yè)，寥寥數(shù)千萬(wàn)元銷售收入成長(zhǎng)為今天擁有3000多家企業(yè)，銷售收入超過(guò)5000億元的企業(yè)群體，在全球占有重要的一席之地。

如果說(shuō)，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展之前更多還是跟隨和模仿其它先進(jìn)國(guó)家和地區(qū)，今天我們已經(jīng)清醒地認(rèn)識(shí)到面對(duì)中國(guó)這個(gè)龐大的市場(chǎng)和當(dāng)前的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，簡(jiǎn)單地跟隨已經(jīng)不行了，必須要走出一條自己的道路。

如果說(shuō)之前的全球化，中國(guó)更多地是被動(dòng)的跟隨，再全球化過(guò)程中，中國(guó)必須主動(dòng)并有所作用。

要想實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，就必須讓我們的產(chǎn)品走在國(guó)際前列。這也意味著設(shè)計(jì)業(yè)的任務(wù)和使命將與之前完全不同，這既是挑戰(zhàn)，更是機(jī)遇。

在報(bào)告最后，魏少軍表示，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2023年取得的成績(jī)雖然不那么亮眼，但實(shí)屬不易，這是廣大企業(yè)家朋友們共同努力的結(jié)果。今年，新一屆政府領(lǐng)導(dǎo)班子到位后，必然會(huì)對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出新的重大部署。集成電路設(shè)計(jì)業(yè)作為芯片產(chǎn)品的提供者，責(zé)任重大、使命光榮。唯有堅(jiān)持“以產(chǎn)品為中心”不斷提升自主產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，才能夠在再全球化的過(guò)程中贏得美好的未來(lái)。