我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺盈利模式、發(fā)展現(xiàn)狀、存在問題和對策建議

為進一步提升我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場競爭力，打造具有國際競爭力的服務品牌，亟須從頂層指導、產(chǎn)品布局、市場規(guī)模、商業(yè)環(huán)境等方面多措并舉，持續(xù)提升平臺盈利能力，構建良性發(fā)展格局。

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展已經(jīng)過強引導、高投入、擴規(guī)模的初期建設階段，并取得階段性成效，具有一定影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺超過240家。伴隨工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺逐漸走向市場化，其核心競爭逐漸由規(guī)模擴張轉向可持續(xù)發(fā)展，如何實現(xiàn)“自造血”成為平臺企業(yè)的關注重點。近年來，我國領先平臺企業(yè)積極探索，逐漸形成項目交付、標準產(chǎn)品、功能訂閱為主導，數(shù)據(jù)增值為補充的多種盈利模式，并在部分行業(yè)、領域創(chuàng)新應用。

然而，國外平臺機構搶占市場、我國平臺服務能力欠缺、用戶需求未充分激發(fā)、保障機制不健全等問題制約了我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺盈利模式進一步發(fā)展和廣泛推廣，導致平臺整體盈利水平欠佳。為進一步提升我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場競爭力，打造具有國際競爭力的服務品牌，亟須從頂層指導、產(chǎn)品布局、市場規(guī)模、商業(yè)環(huán)境等方面多措并舉，持續(xù)提升平臺盈利能力，構建良性發(fā)展格局。

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺已形成四大主要盈利模式

1、項目定制模式仍是主流，服務以全流程和垂直化解決方案為主

項目交付仍是我國平臺最主要的盈利模式，目前主要打造兩類定制化解決方案。一是打造覆蓋研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、供應鏈管理，及用戶服務等全流程一體化解決方案，以高價值獲取高利潤回報。例如，卡奧斯結合客戶現(xiàn)狀和未來戰(zhàn)略，從咨詢服務入手，一企一策制定數(shù)字工廠建設藍圖，并分階段實施落地，廣受用戶認可，獲得良好的市場口碑。世界品牌實驗室數(shù)據(jù)顯示，近3年卡奧斯COSMOPlat品牌價值增幅超過55%，已達868.26億元。二是打造面向工業(yè)特定場景、特定需求的垂直化解決方案，以專業(yè)服務搶占細分市場。例如，云道智造聚焦數(shù)字仿真場景，深耕電子信息、船舶、航空航天等行業(yè)，打造專業(yè)化解決方案，支撐合作伙伴實現(xiàn)工業(yè)設備數(shù)字孿生，助力設備研發(fā)、運維和管理，逐漸形成自主仿真品牌。云道智造依托工業(yè)仿真領域的優(yōu)質服務，營業(yè)收入從2020年的3225萬元增加到2022年的15118萬元，增幅約368%。

2、標準產(chǎn)品模式持續(xù)推進，管理側產(chǎn)品標準化進程明顯快于業(yè)務側

標準產(chǎn)品能夠有效降低平臺企業(yè)交付成本，是平臺規(guī)?；茝V的前提。 一是人力資源管理、財務管理和項目管理等管理側產(chǎn)品在不同行業(yè)存在共性需求，產(chǎn)品標準化進程較快，可快速復制和推廣，薄利多銷、以量取勝。例如，徐工漢云打造MES系統(tǒng)，從最初的20%標準化率不斷完善，現(xiàn)已達到80%，逐步走向成熟產(chǎn)品制。金蝶國際推出ERP系列產(chǎn)品，滿足大型企業(yè)、中小企業(yè)財務、銷售、采購、庫存等管理需求。 二是不同行業(yè)研發(fā)設計、生產(chǎn)制造等特定工業(yè)場景的數(shù)字化轉型需求具有特色型，對于解決方案的定制化和靈活性要求較高，相應的產(chǎn)品標準化仍在不斷深入過程中。例如，亞信科技堅持“標準產(chǎn)品+解決方案”的發(fā)展模式，以標準化產(chǎn)品為底座打造符合行業(yè)特定需求的解決方案，三新業(yè)務（數(shù)智運營、垂直行業(yè)及企業(yè)上云、網(wǎng)絡支撐系統(tǒng)業(yè)務）收入保持高速增長，2022年收入達人民幣25.73億元，同比上升64.2%，三新業(yè)務占營業(yè)收入比重首超三成，達33.3%，同比上升10.6個百分點。

3、功能訂閱模式高速發(fā)展，云資源訂閱和SaaS應用訂閱 已產(chǎn)出良好效益

功能訂閱是我國平臺企業(yè)普遍認可的發(fā)展方向，或將成為未來持續(xù)盈利的關鍵。一是面向用戶企業(yè)提供云服務器、云存儲、虛擬化環(huán)境等云端資源訂閱服務，通過按需付費、使用付費的方式促進資源合理利用，擴大盈利范圍。IDC數(shù)據(jù)顯示，全球2022年共享云基礎設施支出總計615億美元，預計2023年共享云基礎設施資金投入將達到661億美元，同比增長7.5%。 亞馬遜、微軟、阿里云、谷歌云、華為等IaaS提供商均通過“付費使用”的模式大力推廣服務器、存儲、網(wǎng)絡資源等基礎設施服務。二是面向用戶企業(yè)提供MES、ERP、PLM等SaaS應用訂閱服務，以更佳的用戶體驗感和更高的用戶黏性，提高收入穩(wěn)定性和可預測性，帶來長期重復性收入。例如，用友網(wǎng)絡、金蝶國際等國內軟件廠商均將基于云的服務作為企業(yè)戰(zhàn)略重點，集中力量和資源進行云轉型，訂閱付費業(yè)務營收高速增長。2022年底，金蝶云訂閱服務年收入達21.4億元，同比增長36.3%，用友網(wǎng)絡云訂閱服務年收入達20.4億元，同比增長23.8%。

4、數(shù)據(jù)應用模式百花齊放，基于數(shù)據(jù)的衍生產(chǎn)品推動平臺增值

基于大量數(shù)據(jù)沉淀，平臺企業(yè)創(chuàng)新探索基于數(shù)據(jù)的多種服務增值模式。一是基于平臺海量數(shù)據(jù)，面向政府側、行業(yè)側、企業(yè)側提供數(shù)據(jù)分析和價值挖掘服務，創(chuàng)新探索“數(shù)據(jù)+金融”“數(shù)據(jù)+咨詢”等多種數(shù)據(jù)服務增值模式。例如，檸檬豆依托平臺積累的供應鏈數(shù)據(jù)資產(chǎn)進行風控畫像并核定授信額度，為企業(yè)提供全線上、純信用的流動資金貸款“檬豆貸”。 目前，“檬豆貸”已儲備50余家用戶，預計發(fā)放貸款金額超1.5億元。二是平臺作為數(shù)據(jù)的集中和共享中心，可以提供數(shù)據(jù)市場、交易撮合、支付結算等功能，促進數(shù)據(jù)供求雙方的交互，基于平臺的數(shù)據(jù)交易市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?023年2月，北京國際大數(shù)據(jù)交易所工業(yè)數(shù)據(jù)專區(qū)成立，表明工業(yè)數(shù)據(jù)交易市場加速成熟，平臺沉淀的工業(yè)數(shù)據(jù)有望產(chǎn)出更大價值。

阻礙我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺盈利模式創(chuàng)新發(fā)展的問題

盡管我國平臺企業(yè)積極探索新型盈利模式，并做出了一系列創(chuàng)新舉措，但是整體盈利狀況仍然不容樂觀。按照同花順iFind平臺上的科創(chuàng)板戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及支持服務類別下，共有7家公司發(fā)布了2022年年報數(shù)據(jù)，其中就有3家企業(yè)的歸母凈利潤為虧損狀態(tài)，最大虧損值達到1.89億元。截至2022年6月30日，國內知名“雙跨”平臺樹根互聯(lián)累計未彌補虧損為15.46億元。究其根本原因，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺在市場份額、服務能力、用戶拓展和保障機制等方面仍有欠缺，阻礙了平臺盈利模式的創(chuàng)新發(fā)展和落地推廣。

1、從市場份額看，國外平臺擠占我國平臺盈利空間

一是在研發(fā)設計領域，國外平臺在國內市場占據(jù)壟斷地位。以CAD軟件為例，2021年僅達索系統(tǒng)、西門子和歐特克三家國外平臺就占據(jù)我國55.7%的市場份額，國內僅有中望軟件市場份額超過10%。 二是在生產(chǎn)控制領域，我國平臺具有一定技術短板。西門子、施耐德、GE、羅克韋爾等國外巨頭掌握PLC等核心技術，在工業(yè)生產(chǎn)控制領域具有深度服務能力，已占據(jù)市場主導地位。我國平臺企業(yè)以服務行業(yè)數(shù)字化轉型為抓手，逐漸在鋼鐵、裝備制造等行業(yè)搶占一定市場空間，但尚不具備生產(chǎn)控制縱深領域直接競爭的技術實力。 三是在企業(yè)管理領域，我國平臺企業(yè)高端市場占比不足。用友、金蝶等國內平臺企業(yè)從財務管理起步，逐步轉型至企業(yè)全面和精細化管理領域，并在國內市場具有一定占有率。但是，國內平臺企業(yè)在企業(yè)管理高端市場滲透不足，超大型企業(yè)集團、世界500強等優(yōu)勢企業(yè)仍傾向于采購德國SAP與美國Oracle等跨國公司產(chǎn)品。

2、從平臺發(fā)展看，服務能力欠缺導致盈利能力受限

一是集團孵化型平臺對外服務不足。我國部分平臺企業(yè)由原大型制造企業(yè)信息化事業(yè)部獨立而來，平臺發(fā)展過度依賴母公司，部分市場化服務受限。例如，樹根互聯(lián)由三一重工孵化，在IPO過程中遭證監(jiān)會業(yè)務獨立性質詢。二是平臺同質化發(fā)展導致深度服務不足。我國平臺在特定場景、特定技術領域扎根不深，產(chǎn)品和服務具有同質化現(xiàn)象，應用效能有所欠缺。三是部分平臺過度關注短期盈利，持續(xù)性服務不足。我國平臺整體以定制化項目盈利模式為主，功能訂閱模式綜合占比僅為15%，遠低于國外知名平臺企業(yè)（達索系統(tǒng)、PTC的訂閱收入占比已逾90%）。

3、從用戶群體看，需求側市場潛力尚未充分激發(fā)

一是企業(yè)上平臺用平臺占比不足。我國企業(yè)上云率已超過30%，但與歐美國家70%的企業(yè)上云率仍有較大差距。此外，79%的中小企業(yè)仍處在數(shù)字化轉型的初級階段，中小企業(yè)平臺服務采購需求仍有較大提升空間。二是小微企業(yè)平臺付費意愿不足。我國小微企業(yè)普遍面臨較大生存壓力，對政府的“上云券”、財政補貼等具有較強依賴性，自主付費意愿較低。以金蝶國際為例，大型、中型和小微企業(yè)用戶的SaaS訂閱續(xù)費率分別為110%、97.2%和77%，小微企業(yè)續(xù)費率遠低于大中型企業(yè)。

4、從保障機制看，制度不健全影響部分商業(yè)經(jīng)營

一是平臺數(shù)據(jù)交易規(guī)范不健全。我國工業(yè)數(shù)據(jù)價值挖掘和應用的法律規(guī)范尚不完善，平臺企業(yè)以行業(yè)自律模式打造數(shù)據(jù)衍生產(chǎn)品引發(fā)數(shù)據(jù)安全和數(shù)據(jù)泄露擔憂，導致商業(yè)活動受限。二是平臺運營保障制度不健全。平臺企業(yè)匯聚第三方開發(fā)者、用戶企業(yè)、供應商等多方主體，各方權利和職責缺乏相關制度規(guī)范進行約束，導致“客大欺店”“逾期付費”等現(xiàn)象，影響平臺良性發(fā)展。

對策和建議

堅持自主創(chuàng)新，構筑我國平臺市場競爭“護城河”

一是鼓勵平臺企業(yè)加大研發(fā)投入，圍繞PLC、工業(yè)模型、數(shù)字仿真等關鍵領域開展攻關，提升工業(yè)復雜場景服務能力和商業(yè)化競爭力。二是依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺相關試點示范遴選，增加產(chǎn)業(yè)落地、用戶拓展、市場盈利等指標考核，鼓勵平臺多元化縱深發(fā)展，打造核心競爭力。三是鼓勵平臺企業(yè)聯(lián)合軌道交通裝備、通信裝備、電力裝備等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，打造產(chǎn)業(yè)“殺手級”產(chǎn)品，推動平臺出海，塑造國際影響力。

優(yōu)化平臺服務，持續(xù)拓展平臺盈利邊界

一是加強平臺發(fā)展統(tǒng)籌布局，引導平臺企業(yè)分別聚焦高端、中端和低端市場，構建梯隊化產(chǎn)品服務體系，探索服務增值、薄利多銷等多元化盈利方式。二是引導平臺企業(yè)加快定制項目經(jīng)驗沉淀，推動定制化項目交付向標準產(chǎn)品交付轉變，推動標準產(chǎn)品向云化訂閱轉變，降低服務綜合成本，提高長期盈利水平。三是鼓勵平臺企業(yè)發(fā)展評估診斷、科技咨詢、資源對接等綜合能力，開展“陪伴式”“保姆式”服務，拓展平臺發(fā)展空間，挖掘細分市場盈利增長點。

激發(fā)用戶需求，快速提升平臺用戶規(guī)模

一是積極開展制造業(yè)數(shù)字化轉型貫標，宣傳制造業(yè)數(shù)字化轉型理念，普及數(shù)字化工具、技術和軟件應用，提升制造企業(yè)上平臺、用平臺的基礎條件和意愿。二是鼓勵園區(qū)、集群積極梳理企業(yè)共性場景和需求，采用云拼購、制式合同等方式批量化采購平臺服務，降低平臺與用戶對接成本，提高簽約效率。三是以中小企業(yè)數(shù)字化轉型城市試點為抓手，引導中小企業(yè)深度應用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、專業(yè)服務云平臺的SaaS化服務，強化“小快輕準”的數(shù)字化服務和產(chǎn)品推廣。

完善制度保障，塑造公平有序、開放合作、多方共贏的平臺商業(yè)環(huán)境

一是建立合理、完善、統(tǒng)一的平臺數(shù)據(jù)管理體系，有序引導數(shù)據(jù)匯聚存儲、數(shù)據(jù)流通交易和數(shù)據(jù)產(chǎn)品開發(fā)，支持平臺企業(yè)深度挖掘數(shù)據(jù)商業(yè)價值。二是強化平臺運行管理，聯(lián)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測運行平臺、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測與態(tài)勢感知平臺等，打造全國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)母平臺，推廣平臺線上備案管理，全面推進平臺經(jīng)濟現(xiàn)代化治理。三是健全平臺生態(tài)合作機制，保障數(shù)字服務商、第三方開發(fā)者、用戶企業(yè)等多方主體權益，進一步激活平臺生態(tài)商業(yè)創(chuàng)新內生動力。