勝科納米董事長李曉旻：歷史必然之下Labless正悄然來臨，未來一年多是“黃金風口”

10月25日，由勝科納米（蘇州）股份有限公司（簡稱：勝科納米）主辦的第一屆半導體第三方分析檢測生態(tài)圈戰(zhàn)略大會在蘇州美麗的金雞湖畔舉辦。會議伊始，勝科納米董事長李曉旻發(fā)表致辭并作了題為《Labless如何助力半導體行業(yè)的高速發(fā)展》的主題演講。

在演講中，李曉旻表示，在過去幾年中，第三方分析測試市場整體規(guī)模的增速遠遠超過整個半導體行業(yè)的增速，這也佐證了Labless正悄然來臨。同時，Labless發(fā)展的路上，為減少價格戰(zhàn)、人才挖角等行業(yè)亂象的滋生，李曉旻積極呼吁業(yè)界盡快制定第三方分析測試服務機構的評價體系，引導從業(yè)者聚焦市場增量和人才增量，以更高質量、更高附加值的服務賦能客戶群體，從而創(chuàng)造出更大市場需求。另外，李曉旻認為，未來至少一年多內仍然是第三方分析測試的黃金風口，但大家不要高興得太早，1-2年內第三方分析測試服務機構之間也會發(fā)生嚴重內卷，現(xiàn)在投資已經來不及了，行業(yè)血拼即將開始。

“芯片的全科醫(yī)院”，累計服務全球客戶2000余家

半導體檢測分析是半導體產業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，檢測分析服務有助于加速客戶研發(fā)進程、提升產品性能指標及良品率，在半導體技術發(fā)展、工藝演進的過程中發(fā)揮重要作用。

勝科納的發(fā)展可以追溯至2004年，彼時李曉旻在新加坡創(chuàng)辦了勝科納米新加坡有限公司，主要從事半導體芯片的失效分析和材料分析，并在7年時間內發(fā)展成整個東南亞最具實力的半導體芯片分析測試平臺。

時間來到2012年，勝科納米作為中新合作項目正式落戶蘇州，主要從事半導體第三方實驗室檢測分析服務，致力于打造專業(yè)高效的一站式檢測分析平臺，為半導體產業(yè)鏈客戶提供失效分析、材料分析、可靠性分析等檢測分析服務。憑借多元化的檢測分析項目與專業(yè)精準的診斷能力，勝科納米被業(yè)界形象地喻為“芯片全科醫(yī)院”。如今，勝科納米正在籌建總部大樓，預計建筑面積超過7萬平米，總投資超過10億元，落成以后將成為整個亞洲最大的半導體芯片失效分析和材料分析單體實驗室。

從技術層面，勝科納米分為5個部門，分別是電學分析實驗室、物理分析實驗室、表面化學實驗室、可靠性分析實驗室以及技術研發(fā)團隊。李曉旻重點談及了技術研發(fā)團隊的重要功能。據悉，在業(yè)界沒有任何先例可尋的黑箱子案例下，歷史著名的2008年蘋果手機LED失效安檢以及2015年空中客車的顯示器顯示異常案件都是由勝科納米的研發(fā)團隊主導，在攻破黑箱子案例后，勝科納米將研發(fā)團隊提煉出來一些標準化的SOP反饋回生產性的服務部門，從而提升生產部門的附加值?！坝纱耍瑒倏萍{米形成了由研發(fā)驅動生產，由生產不斷制造新的研發(fā)課題的良性循環(huán)”。李曉旻強調道。

近些年，得益于超強的研發(fā)能力與技術迭代創(chuàng)新，勝科納米目前擁有獨創(chuàng)性高端分析技術多達數(shù)百余項，而且就在上個月，世界著名的分析儀器巨頭向勝科納米發(fā)出邀請，希望將勝科納米的某一項研發(fā)成果應用在他們未來設備的應用和開發(fā)中。

現(xiàn)階段，勝科納米已成為半導體產業(yè)發(fā)展的重要支撐，累計服務全球客戶2000余家，客戶類型覆蓋半導體領域全產業(yè)鏈，客戶群體包括芯片設計、晶圓代工、封裝測試、IDM、原材料、設備廠商、模組及終端應用客戶、科研機構及院校等。李曉旻指出，勝科納米在服務客戶的同時，也在全流程深度參與生產和研發(fā)，因此讓勝科納米擁有了俯瞰整個半導體的視角。

俯瞰半導體全行業(yè)，戰(zhàn)略預見性思維支撐公司快速發(fā)展

事實也證明，正是因為勝科納米獲得了俯瞰半導體行業(yè)的視角，因此公司創(chuàng)始人李曉旻近幾年關于行業(yè)的預測也相當?shù)木珳省?br />
例如，2021年對整個全球半導體行業(yè)來說是非?；鸨囊荒辏?業(yè)界談論最多的話題就是“芯片荒”。芯片荒原因錯綜復雜，但背后成因的邏輯性是非常強的，早在多年前就埋下了伏筆，結局也有其必然性。

而早在2019年10月，李曉旻就預測到這一行業(yè)局面，當時他受邀參加由中國國際經濟交流中心、新加坡李光耀公共政策學院和美國布魯金斯學會三方合辦的《中美關系：為亞洲與世界發(fā)展打造共同愿景》研討會，其在論壇的發(fā)言中就預測了半導體產業(yè)全球供應鏈被強行切割后，半導體芯片將出現(xiàn)產品價格飛漲，同時伴隨品質全面下滑的兩個后果。

到2020年，中國很多芯片設計公司逆行業(yè)發(fā)展趨勢，在自身巔峰市值時獲得融資并大舉投入到半導體制造行業(yè)，李曉旻認為這一行為非常危險，為此寫了一篇題為《Labless的前世來生》的文章，系統(tǒng)闡述了半導體過去50年從IDM模式走向行業(yè)分化、精細化分工的發(fā)展趨勢，同時提出了一個全新的Labless商業(yè)理念。這篇文章至今為止仍在整個半導體產業(yè)中發(fā)生了深度的影響，且放眼市場，2-3年以前許多建廠的芯片設計公司如今面臨的財務壓力也確實十分巨大。

最后，對于如今令業(yè)界頭疼的產能過剩問題，其實李曉旻在2022年1月接受《半導體芯科技》的訪談中就提出，2022年第三季度將成為中國半導體的一個重要分水嶺，以消費電子為代表的中低端芯片將出現(xiàn)嚴重內卷，以工控和車載芯片為代表的中高端芯片將持續(xù)稀缺，由此形成明顯的兩極分化。去年第三季度，消費電子大衰退真的來臨，到今天仍然很多企業(yè)處在非常痛苦的去庫存周期。

李曉旻表示，一直以來，具備戰(zhàn)略思維的科技型企業(yè)家，將引領行業(yè)大變革。中國不缺學者和企業(yè)家，中國缺的是學者型企業(yè)家，有戰(zhàn)略預見性的學者型企業(yè)家更加稀缺。

或許正是基于對行業(yè)的深刻理解和前瞻洞察，勝科納米在過去這些年中所有投資全部采用逆周期的投資，抓住市場機遇，這也支撐了勝科納米在中國大陸業(yè)務從2015年到2022年連續(xù)7年實現(xiàn)營收平均年化增長率超過100%。同時，李曉旻也提醒硬科技的創(chuàng)企，無論戰(zhàn)略做得多好，其成功都不是一蹴而就，發(fā)展路上有99%時間都需默默行軍。

歷史必然之下Labless正悄然來臨，機遇之下誰能勝出？

上文已提及，李曉旻曾于2020年創(chuàng)造性地提出了“Labless”的概念，將產業(yè)鏈中的“必要非核心”業(yè)務環(huán)節(jié)從行業(yè)中剝離，由第三方實驗室來完成，并成為全新的獨立行業(yè)賽道。

但實際上，這一商業(yè)雛形萌芽于2010年。彼時，勝科納米新加坡公司成為東南亞最大的半導體檢測分析公司，而當企業(yè)的市占率超過50%，就再也沒有像早期那樣每年翻一倍或以上的成長空間了。李曉旻認為，如果說服客戶放棄in-house實驗室而全部依賴勝科納米這樣的第三方，那公司的行業(yè)天花板也就不復存在，于是他找到英特爾、高通等企業(yè)談判，但他們并不認同勝科納米堅持的商業(yè)理念，一家企業(yè)如果沒有強大的外推作用是不會主動放棄已經投巨資建成的in-house實驗室。

2010年，Labless的商業(yè)模式并不成立，直到2014年這一理念仍然不成熟。伴隨中美摩擦持續(xù)加劇，這也倒逼中國企業(yè)從底層做研發(fā)時逐漸意識到，一家專業(yè)的第三方實驗室對于研發(fā)和生產的支撐作至關重要。從時間節(jié)點來看，Labless模式的第三方實驗室在2018年迎來發(fā)展機遇。

具體來看，Labless模式與Fabless的模式本質上均是廠內需求的外包，兩者均是產業(yè)的行業(yè)專業(yè)化分工的產物，也是行業(yè)追求更高效率的必然結果。李曉旻認為，“Labless的行業(yè)分化是行業(yè)中的必要非核心的輔助研發(fā)活動的剝離，我一直堅信隨著Labless行業(yè)分化不斷深入，市場上一定會出現(xiàn)類似于晶圓廠規(guī)模的實驗室，這將是未來的行業(yè)發(fā)展趨勢”。

談到第三方實驗室的業(yè)務來源，李曉旻指出：“很多人以為業(yè)務是從客戶實驗室而來，其實這完全錯誤，實際上，其業(yè)務源于客戶的生產研發(fā)活動產生的分析測試需求。而且，在‘豐水期’，即當客戶的分析測試需求大于in-house的能力或者產能不足，這些需求會流到第三方供應商，而首選的供應商產能不足時，這些需求才會溢出到中小型實驗室。而到‘枯水期’，最先斷流的也是中小型實驗室。因此，我不建議有更多的中小型企業(yè)輕易來加入這個賽道，這是一個巨大的陷阱。我更期望現(xiàn)有的這些第三方實驗室，不斷通過能力和產能服務質量的提升，以此提升整個第三方服務機構的蓄水池，以促成行業(yè)分化?！?br />
在Labless的商業(yè)理念下，勝科納米創(chuàng)造了一個純增量市場。李曉旻指出，“在這一大趨勢下，全行業(yè)上中下游以及同行均是受益者，因為在Labless商業(yè)理念的推動過程中，龐大的內測市場將推向付費第三方市場，這是整個蛋糕不斷來做大的過程。在過去幾年中，第三方分析測試市場整體規(guī)模的增速遠遠超過整個半導體行業(yè)的增速，這也從另一方面佐證了Labless正在影響和改變半導體行業(yè)。

如今，Labless的商業(yè)模式與理念被行業(yè)陸續(xù)接受，越來越多的第三方檢測實驗室也應運而生。那么，誰將成為勝出者呢？李曉旻總結了四大要素，分別是硬件投入壁壘、人才壁壘、強大的自主研發(fā)和技術迭代能力所形成的分析技術IP壁壘，以及價值互信和中立立場。李曉旻強調：“Labless最難的是得到客戶的信任，因為我們深度參與客戶的研發(fā)與生產，很多時候我們觸及的芯片產品是客戶的未來產品，如何讓客戶深度信任我們，這是關鍵的核心要素。為此，勝科納米的商業(yè)底線明顯且明確，19年一直堅持‘上不碰設備、下不碰產品’的理念，成就了今天和2000多家客戶的深度互信，也成就了今天的勝科納米，更將成就未來的Labless商業(yè)模式?！?br />
Labless發(fā)展的路上，李曉旻也希望第三方實驗室應該秉持理性且正確的理念，共推行業(yè)做大做強。首先，第三方實驗室應該聚焦市場增量和人才增量，互相挖角絕對不帶來任何的增量；其次，避免陷入價格競爭，價格內卷不是給市場帶來價值，而是惡行競爭，破環(huán)生態(tài)；另外，一些第三方實驗室存在能力參差不齊，信息安全管理意識薄弱、輕易跨界等，這些因素也會導致客戶信任度降低，從而影響客戶委外意愿。為避免行業(yè)亂象的滋生，李曉旻積極呼吁行業(yè)界盡快制定第三方分析測試服務機構的評價體系。


寫在最后

半導體行業(yè)必須敬畏周期，行業(yè)周期性潛移默化地影響了每個人的人生軌跡。談及當下的半導體行業(yè)發(fā)展情況，李曉旻表示，其實現(xiàn)在的狀態(tài)才是半導體行業(yè)應該有的樣子，大家應該知道它非常殘酷，每個細分賽道中，只有前幾名可以存活。過去快速發(fā)展的幾年中，每一個賽道都過于擁擠，市場無法容納這么多企業(yè)同時生存，真正的性價比時代已經到來。

那么，性價比時代誰會是主力軍呢？李曉旻表示，“能夠賦能全產業(yè)鏈性價比提升的第三方服務機構將是階段性主力軍。所以我認為在未來至少一年多內，仍然是第三方分析測試的黃金風口。但大家不要高興得太早，1-2年內第三方分析測試服務機構之間也會發(fā)生嚴重內卷，考慮到漫長的實驗室建設周期，現(xiàn)在投資已經來不及了，行業(yè)血拼即將開始。