5G物聯(lián)網(wǎng)重磅產(chǎn)業(yè)政策發(fā)布，哪些亮點(diǎn)值得關(guān)注？

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近日，工信部正式發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》，這一政策文件此前8月份發(fā)布了征求意見稿，多家單位對其提出相應(yīng)建議和意見，綜合這些意見，如今最終呈現(xiàn)給業(yè)界。在RedCap商用前夕，這一政策文件可以說恰逢其時(shí)，為5G物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。

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體現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)政策的延續(xù)性，

不斷優(yōu)化移動物聯(lián)網(wǎng)連接結(jié)構(gòu)

RedCap作為專門面向物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)，對其政策的出臺是主管部門對移動物聯(lián)網(wǎng)支持政策的延續(xù)。為了促進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，過去幾年主管部門持續(xù)出臺了多項(xiàng)專項(xiàng)政策，在移動物聯(lián)網(wǎng)持續(xù)健康發(fā)展中發(fā)揮了重要作用，提振產(chǎn)業(yè)界信心、發(fā)出長期支持的信號，并通過具體政策引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)生態(tài)繁榮。

2017年6月，工信部發(fā)布了《關(guān)于全面推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》，恰逢NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)一周年，NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)具備了商用條件，而彼時(shí)整個(gè)市場面臨著十余項(xiàng)低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)（LPWAN）技術(shù)推出，不斷宣傳各自優(yōu)勢，開展激烈競爭，各行業(yè)用戶和產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)面對這一環(huán)境，難以進(jìn)行選擇和重點(diǎn)投入，造成LPWAN領(lǐng)域進(jìn)一步碎片化和互聯(lián)互通壁壘的風(fēng)險(xiǎn)。這一文件的出臺，推動業(yè)界在LPWAN領(lǐng)域形成合力，使NB-IoT成為主流技術(shù)，避免了低速率移動物聯(lián)網(wǎng)碎片化的風(fēng)險(xiǎn)，驅(qū)動中國形成全球最大的NB-IoT產(chǎn)業(yè)生態(tài)和最大規(guī)模的應(yīng)用場景。

到2020年5月，工信部發(fā)布了《關(guān)于深入推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，明確提出了準(zhǔn)確把握全球移動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)格局的演進(jìn)趨勢，推動2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)，建立NB-IoT、4G（含LTE-Cat1）和5G協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系，以NB-IoT滿足大部分低速率場景需求，以Cat1滿足中等速率物聯(lián)需求和話音需求，以5G技術(shù)滿足更高速率、低時(shí)延聯(lián)網(wǎng)需求。

2020年的這一政策發(fā)布，為移動物聯(lián)網(wǎng)描繪了一個(gè)包含高中低速率更完善的架構(gòu)和技術(shù)能力支持體系，其中一個(gè)亮點(diǎn)是首次從官方文件正式提出了2G/3G退網(wǎng)，在產(chǎn)業(yè)界對采用何種制式連接舉棋不定的情況下發(fā)出明確的信號，推動了移動物聯(lián)網(wǎng)尤其是Cat1的快速發(fā)展。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月底，移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到21.2億，而2020年6月底，這一數(shù)據(jù)為11.06億，僅僅3年時(shí)間移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)幾乎翻一番，可以說2020年《關(guān)于深入推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》文件在這一過程中發(fā)揮重要作用。

經(jīng)歷3年，移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境發(fā)生了很大變化，高中低速率物聯(lián)網(wǎng)連接產(chǎn)業(yè)格局已形成。截至今年8月份，5G基站總數(shù)達(dá)313.8萬個(gè)，占移動基站總數(shù)的27.5%，基于5G的移動物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用規(guī)模化發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施條件已初步形成，過去幾年5G商業(yè)化發(fā)展中，也形成了大量典型的行業(yè)應(yīng)用，為進(jìn)一步推動物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。在這一背景下，RedCap作為5G的一個(gè)原生技術(shù)，能夠支撐起5G環(huán)境下絕大部分中速率物聯(lián)網(wǎng)的需求，將占據(jù)5G連接數(shù)的較大比例，加上RedCap相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)已凍結(jié)、產(chǎn)業(yè)鏈商用條件已具備，出臺相關(guān)支持政策，凝聚產(chǎn)業(yè)界共識、形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展合力很有必要。

因此，本次《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》的出臺，充分體現(xiàn)了主管部門站在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景下，針對移動物聯(lián)網(wǎng)政策的延續(xù)性，也是對移動物聯(lián)網(wǎng)高中低速率連接結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善。

隨著物聯(lián)網(wǎng)場景需求的不斷擴(kuò)展，目前針對無源物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)等形態(tài)的移動物聯(lián)網(wǎng)連接技術(shù)不斷研發(fā)和演進(jìn)，預(yù)計(jì)未來在條件成熟時(shí)，面向這些領(lǐng)域的政策也會相繼出臺，覆蓋移動物聯(lián)網(wǎng)所有速率、距離不同需求的場景，優(yōu)化移動物聯(lián)網(wǎng)連接結(jié)構(gòu)。

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抓住商用先機(jī)，

推動5G物聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展

本次發(fā)布的RedCap政策文件，明確提出了到2025年RedCap產(chǎn)業(yè)體系、應(yīng)用規(guī)模、產(chǎn)業(yè)生態(tài)三方面的目標(biāo)，并提出了七項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。其中，針對產(chǎn)業(yè)體系、應(yīng)用規(guī)模提出了一些量化的目標(biāo)，例如終端產(chǎn)品超過100款，連接數(shù)實(shí)現(xiàn)千萬級增長，打造5個(gè)以上實(shí)現(xiàn)百萬連接的5G RedCap應(yīng)用領(lǐng)域等。

在筆者看來，這些量化目標(biāo)重點(diǎn)還是以應(yīng)用為導(dǎo)向，且考慮到RedCap應(yīng)用的節(jié)奏。3GPP在對RedCap研究時(shí)，定義了工業(yè)傳感器、可穿戴設(shè)備、視頻監(jiān)控三大基礎(chǔ)類應(yīng)用場景，在前期試商用和測試環(huán)節(jié)，這三類場景之外的多個(gè)場景也被驗(yàn)證為具有較好的效果，例如多個(gè)試驗(yàn)局驗(yàn)證了RedCap可以符合車聯(lián)網(wǎng)上行的需求，能夠擴(kuò)大到車聯(lián)網(wǎng)的場景。

市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint在今年8月份發(fā)布報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)到2024年上半年全球多個(gè)國家5G RedCap實(shí)現(xiàn)商用，到2030年，5G RedCap的模組的出貨量占據(jù)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組份額將達(dá)到18%，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場潛力。另外，基于3GPP R18階段標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)的eRedCap將在2024年出臺，并于2026年正式商用，給物聯(lián)網(wǎng)市場注入新的力量，到2030年，5G eRedCap模組的出貨量占蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的比例將達(dá)到8%。因此，到2030年，整個(gè)RedCap系列模組的出貨量占整個(gè)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場的份額將超過1/4。

雖然RedCap在2030年能夠達(dá)到比較成熟的體系，但在接下來正式商用的前2年是相對艱難的時(shí)期，前期吃螃蟹者不可避免要承擔(dān)較大壓力。一方面，由于還未形成完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，相應(yīng)的成本還比較高；另一方面，各應(yīng)用場景在正式商用時(shí)還會出現(xiàn)大量不可預(yù)期的問題，需要持續(xù)去優(yōu)化和解決。因此，在本次發(fā)布的文件中，針對產(chǎn)業(yè)體系、生態(tài)系統(tǒng)高度關(guān)注，推動前期商用中相關(guān)難題的解決。筆者認(rèn)為，接下來的政策實(shí)施執(zhí)行過程中，應(yīng)該出臺一些專門聚焦商用初期的難點(diǎn)、痛點(diǎn)的細(xì)則，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)先行先試，并通過機(jī)制設(shè)計(jì)，在一些方面能夠保證先行者獲得直接的收益。

當(dāng)然，從目前移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)來看，相應(yīng)機(jī)構(gòu)對于RedCap的積極性較高，芯片、模組、終端、系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)等已做好了2024年能夠商用的準(zhǔn)備，而且不論從測試驗(yàn)證、產(chǎn)品規(guī)劃，還是應(yīng)用孵化，都投入很多資源推進(jìn)，期待搶占RedCap商用先機(jī)。去年年底，市場研究公司TSR對全球主要的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商進(jìn)行持續(xù)調(diào)研跟蹤，列舉了主流的芯片廠商對RedCap芯片的時(shí)間表如下：

不過，從各企業(yè)表現(xiàn)來看，預(yù)計(jì)比TSR去年調(diào)研所顯示的產(chǎn)品發(fā)布節(jié)奏更快。今年2月，高通公司宣布推出全球首款5G RedCap調(diào)制解調(diào)器及射頻系統(tǒng)——驍龍X35，接下來國內(nèi)外主流模組廠商迅速跟進(jìn)，推出RedCap模組。根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)智庫對國內(nèi)芯片廠商的調(diào)研，各家廠商針對RedCap產(chǎn)品推出的節(jié)奏基本會比預(yù)期快一些。此外，今年后半年以來，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)不斷發(fā)出成功商用驗(yàn)證的新聞，各類試點(diǎn)測試全面開花。

因此，不論從終端款式、連接數(shù)，還是應(yīng)用場景，這些目標(biāo)大概率會按時(shí)實(shí)現(xiàn)。屆時(shí)，國內(nèi)RedCap產(chǎn)業(yè)生態(tài)初具規(guī)模，促進(jìn)5G場景的進(jìn)一步擴(kuò)展，并又一次給全球5G物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)做出示范。

3

把握RedCap發(fā)展節(jié)奏，

抓住每階段重點(diǎn)

目前來說，RedCap發(fā)展呈現(xiàn)三階段的特征，即第一階段5G原生應(yīng)用場景為主，對4G物聯(lián)網(wǎng)影響有限；第二階段加速應(yīng)用于中速場景，具備了對4G物聯(lián)網(wǎng)替代的潛力；相對4G物聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢明顯，加速替代并成為蜂窩連接主角。在本次文件的指導(dǎo)下，RedCap的發(fā)展應(yīng)該充分認(rèn)識到階段性特征，抓住階段性的重點(diǎn)進(jìn)行推進(jìn)。

第一階段的時(shí)間段是從目前開始到2025年底為止，正好和本次政策文件中所涵蓋的時(shí)間段基本吻合，最終的目標(biāo)也和本次文件的目標(biāo)一致。在這一階段，由于基于4G的物聯(lián)網(wǎng)是移動物聯(lián)網(wǎng)的主流，不論從成本、基礎(chǔ)設(shè)施還是生態(tài)豐富程度來看，RedCap對LTE Cat4和Cat1為代表的4G物聯(lián)網(wǎng)影響有限，從市場化角度來看，難以形成替代。因此，RedCap在這一階段需要找到專門的場景來“破局”，那么5G原生應(yīng)用就是破局的重點(diǎn)，RedCap在這一階段重點(diǎn)是挖掘5G原生應(yīng)用，滿足5G原生應(yīng)用的需求。也就是說，必須用5G才能實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用場景，4G相關(guān)技術(shù)無法滿足需求，這種情況下RedCap落地更容易。RedCap應(yīng)用于5G原生應(yīng)用主要包括兩方面：

一是對5G原生能力剛需的場景。RedCap融合了很多5G新的能力，如網(wǎng)絡(luò)切片、定位、低時(shí)延、大容量甚至uRLLC等能力，現(xiàn)實(shí)中也有一些場景對這些能力有顯著需求，在這種情況下RedCap就具有了無可比擬的優(yōu)勢，這種5G原生能力優(yōu)勢就能轉(zhuǎn)化為商用的優(yōu)勢。本次發(fā)布的文件中提出了“加快RedCap與網(wǎng)絡(luò)切片、高精度定位、5G LAN（局域網(wǎng)）等5G增強(qiáng)功能結(jié)合，滿足不同行業(yè)場景應(yīng)用需求”，可以說是對推進(jìn)5G原生能力場景的要求。

二是5G專網(wǎng)環(huán)境下的場景。在專網(wǎng)環(huán)境下，核心設(shè)備、資產(chǎn)均要通過5G網(wǎng)絡(luò)連接，因?yàn)榭蛻粜枰粋€(gè)安全隔離的專用網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，保證數(shù)據(jù)不出工廠、園區(qū)等限定場所，這個(gè)專網(wǎng)環(huán)境中4G設(shè)備無法接入。這種情況下，中高速率的設(shè)備可以通過RedCap接入。本次發(fā)布的文件中提出了“推動行業(yè)虛擬專網(wǎng)應(yīng)用5G RedCap技術(shù)，完善5G物聯(lián)能力，更好適配行業(yè)特點(diǎn)和滿足應(yīng)用需求”，也是對專網(wǎng)環(huán)境場景的探索。

不論是當(dāng)前的RedCap，還是未來的eRedCap，多個(gè)行業(yè)都有以上兩類場景的需求，例如園區(qū)中有專門的定位需求，電力、工業(yè)專網(wǎng)中有傳感器設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸需求，這些需求使得RedCap可以在工業(yè)、能源、物流、汽車等行業(yè)落地。因此，要達(dá)到5個(gè)以上百萬連接的RedCap應(yīng)用領(lǐng)域的目標(biāo)，可以從5G原生應(yīng)用角度更多進(jìn)行引導(dǎo)和挖掘。

5G RedCap商用漸行漸近，工信部發(fā)布這一重磅政策，指導(dǎo)未來2-3年RedCap產(chǎn)業(yè)發(fā)展，期待業(yè)界能夠總結(jié)過去多年來移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，凝聚共識、形成合力，共同推動物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的繁榮。