Q3全球智能手機(jī)下滑8%！三星蘋(píng)果下滑 Mate60帶動(dòng)華為市占率上升

電子發(fā)燒友原創(chuàng) 章鷹

10月17日，國(guó)際調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research 的數(shù)據(jù)顯示，由于“消費(fèi)者需求復(fù)蘇慢于預(yù)期”，第三季度全球智能手機(jī)銷量同比下降 8%，蘋(píng)果和三星的市場(chǎng)份額均被競(jìng)爭(zhēng)品牌奪走。


調(diào)研四大結(jié)果：一、三星繼續(xù)引領(lǐng)市場(chǎng)，但是銷售量同步下降，達(dá)到過(guò)去10年來(lái)最低季度水平。2、第三季度iPhone15上市時(shí)間較短，導(dǎo)致需求轉(zhuǎn)移到下個(gè)季度；3、隨著挑戰(zhàn)者份額的增長(zhǎng)，前五名品牌累計(jì)份額在第三季度有所下滑；4、榮耀、華為和傳音是僅有同比增長(zhǎng)的三大品牌。

前五品牌廠商總體市占率下降4%，三家手機(jī)市占同比提升

Counterpoint Research 數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度全球智能手機(jī)銷量同比下降8%，連續(xù)第九個(gè)季度錄得下降，但環(huán)比增長(zhǎng)2%。銷量同比下降主要是由于消費(fèi)者需求復(fù)蘇速度低于預(yù)期。但市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)，尤其是9月份的積極表現(xiàn)，盡管新款iPhone的銷量下降了整整一周，但這可能是未來(lái)積極消息的跡象。

首先，Q3智能手機(jī)前三強(qiáng)市三星、蘋(píng)果和小米。三星第三季度在全球智能手機(jī)市場(chǎng)的份額從去年同期的 21% 降至 20%，銷售額下降 13%。新一代折疊屏手機(jī)好壞參半，F(xiàn)lip 5的銷量幾乎是同類產(chǎn)品的兩倍。然而，三星的 A 系列型號(hào)仍然是中等價(jià)位的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。蘋(píng)果在全球智能手機(jī)市場(chǎng)的份額也下降了 1 個(gè)百分點(diǎn)，至 16%，銷量下降了 9%。

蘋(píng)果以16%的市場(chǎng)份額排名第二，蘋(píng)果在全球智能手機(jī)市場(chǎng)的份額也下降了 1 個(gè)百分點(diǎn)，至 16%，銷量下降了 9%。第三季度iPhone15剛上市，現(xiàn)在市場(chǎng)銷售剛開(kāi)啟半個(gè)月，但是這個(gè)系列深受市場(chǎng)好評(píng)。

小米、OPPO和vivo位列前五，三家錄得同比下滑。三家手機(jī)的市場(chǎng)占有率分別是12%、10%、8%。根據(jù) Counterpoint 的數(shù)據(jù)，全球排名前五的品牌（其中還包括中國(guó)智能手機(jī)制造商小米、OPPO 和 Vivo）在 2023 年第三季度合計(jì)占據(jù)全球智能手機(jī)市場(chǎng)的 64%，低于 2022 年和 2021 年的約 68%。報(bào)告指出，中國(guó)公司的智能手機(jī)銷量降幅甚至比三星和蘋(píng)果還要大，因?yàn)樗鼈儭芭訌?qiáng)在中國(guó)和印度等關(guān)鍵市場(chǎng)的地位，同時(shí)繼續(xù)放緩海外市場(chǎng)的擴(kuò)張力度”。

榮耀、華為和傳音集團(tuán)的手機(jī)市場(chǎng)份額上升，是第三季度僅有的同比增長(zhǎng)的品牌之一。華為的增長(zhǎng)得益于Mate 60系列在中國(guó)的推出，而榮耀的增長(zhǎng)則受到強(qiáng)勁的海外表現(xiàn)的帶動(dòng)。傳音品牌繼續(xù)擴(kuò)張，同時(shí)也受益于中東和非洲（MEA）市場(chǎng)的復(fù)蘇。

由于宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)改善，中東和非洲地區(qū)是第三季度唯一實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的地區(qū)。北美、西歐和韓國(guó)等大多數(shù)發(fā)達(dá)市場(chǎng)均出現(xiàn)大幅下滑。然而，我們預(yù)計(jì)大多數(shù)發(fā)達(dá)市場(chǎng)將在第四季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，這主要是由于 iPhone 發(fā)布的延遲效應(yīng)。

繼強(qiáng)勁的 9 月之后，我們預(yù)計(jì)這一勢(shì)頭將持續(xù)到年底，首先是 iPhone 15 系列的全面影響以及印度節(jié)日季的到來(lái)，然后是中國(guó)的 11.11 銷售活動(dòng)， 最后是跨地區(qū)的圣誕節(jié)和年終促銷。2023 年第四季度，我們預(yù)計(jì)市場(chǎng)將停止一系列同比下跌。

由于宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)改善，中東和非洲地區(qū)是第三季度唯一實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的地區(qū)。北美、西歐和韓國(guó)等大多數(shù)發(fā)達(dá)市場(chǎng)均出現(xiàn)大幅下滑。然而，我們預(yù)計(jì)大多數(shù)發(fā)達(dá)市場(chǎng)將在第四季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，這主要是由于 iPhone 發(fā)布的延遲效應(yīng)。

從9月1日到10月8日，華為手機(jī)在中國(guó)銷量超越蘋(píng)果

最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)第二季出貨量下降 2.1%，顯示消費(fèi)者需求持續(xù)低迷，但華為的出貨量逆勢(shì)激增 76%，重回前五名。BCI 最新數(shù)據(jù)顯示，自9月以來(lái)，多數(shù)周內(nèi)，國(guó)內(nèi)手機(jī)的周度總銷量同比增速已經(jīng)轉(zhuǎn)正。其中，蘋(píng)果手機(jī)銷量同比持平，華為手機(jī)銷量迎來(lái)快速成長(zhǎng)，與一年前相比，近四周（W37-W40）的增幅分別達(dá)到 91%、46%、83% 及 95%。華為手機(jī)的市占率，也由 Mate60 系列發(fā)布前的 10% 左右擴(kuò)大至 W40（10 月 2 日 - 10 月 8 日）的 19.4%，位居中國(guó)市場(chǎng)第一。

近日，中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)顯示，中國(guó)移動(dòng)采購(gòu) Mate 60 權(quán)益版等五款手機(jī)，需求數(shù)量為 120 萬(wàn)支。按 Mate 60 起售價(jià)人民幣 5,499 元計(jì)算，120 萬(wàn)支 Mate 60 系列手機(jī)的金額約達(dá)到 66 億元。獨(dú)立 IT、電信分析師付亮也認(rèn)為，投資人沒(méi)必要過(guò)度解讀，中國(guó)移動(dòng)只是一個(gè)通路商，誰(shuí)家的手機(jī)都賣，能賣多少還得看用戶喜好。

Jefferies 分析師團(tuán)隊(duì)表示，華為已經(jīng)從蘋(píng)果手中奪走中國(guó)市場(chǎng)老大的地位，iPhone 15 賣得不如前一代，銷量降幅甚至達(dá)到兩位數(shù)。研究機(jī)構(gòu) Counterpoint Research 的報(bào)告則指出，蘋(píng)果新款 iPhone 15 在中國(guó)的銷量遠(yuǎn)不如前一款，與 iPhone 14 推出后的 17 天相比，iPhone 15 的銷量下滑 4.5%。

Counterpoint 預(yù)估，華為今年光 Mate 60 Pro 就可能賣出 500萬(wàn)至 600萬(wàn)臺(tái)，到明年該數(shù)字可能會(huì)成長(zhǎng)兩位。Jefferies 分析師表示，這一趨勢(shì)表明，iPhone 可能會(huì)在明年輸給華為，中國(guó)需求的疲軟最終會(huì)導(dǎo)致 iPhone 的全球出貨量低于預(yù)期。