步入0.5元/Wh時代，儲能鋰電池洗牌加速

“儲能鋰電池市場正式進入0.5元/Wh時代?！苯?，儲能電池廠商楚能新能源董事長代德明在高工光伏新型儲能大會官宣了降價的消息，吸引業(yè)界關(guān)注。

楚能宣布，到今年底280Ah儲能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價格（不含稅）銷售，且該價格不受上游碳酸鋰價格波動的影響。

有的企業(yè)坦言，0.5元/Wh的不含稅價格對于部分電池廠來說是虧本的。但值得注意的是，當(dāng)天參與會議的光伏企業(yè)阿特斯則在現(xiàn)場指出，這個價格其實其他電池廠商也可以做到，不會虧本。

在楚能打響降價“第一槍“”后，目前市場上多家頭部電池廠商已經(jīng)先行一步，以0.5元/Wh（折合含稅價格0.565元/Wh）開始銷售。據(jù)透露：采購量大的話，還能再打折扣。

顯然，楚能降價的舉措已經(jīng)成為行業(yè)的一個開端，將對整個產(chǎn)業(yè)鏈帶來影響。

儲能電池價格戰(zhàn)、洗牌潮加速降臨

對儲能電池而言，目前市場上儲能電芯的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，價格戰(zhàn)幾乎應(yīng)聲而來。

盡管海內(nèi)外儲能市場的裝機量在今年實現(xiàn)了快速的增長，但儲能電池的產(chǎn)能增幅更大，從而造成了儲能電池產(chǎn)能的階段性供應(yīng)過剩。

高工產(chǎn)業(yè)研究院GGII數(shù)據(jù)顯示，由于行業(yè)擴產(chǎn)積極，當(dāng)前國內(nèi)儲能電池產(chǎn)能已超200GWh，整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到今年上半年的不足50%，其中戶儲電池產(chǎn)能利用率連3成都不到。

一直以來，儲能市場是動力電池過剩產(chǎn)能的一個重要去處。以寧德時代、比亞迪、國軒高科、蜂巢能源等為代表，動力電池廠商普遍布局儲能電池，作為第二增長曲線。

儲能業(yè)務(wù)也一度為電池企業(yè)帶來了可觀的回報。值得注意的是，今年上半年，寧德時代的電池系統(tǒng)產(chǎn)能為254GWh，而產(chǎn)量僅為154GWh，產(chǎn)能利用率跌至60.5%，閑置產(chǎn)能達(dá)100GWh。此外，還有100GWh的在建產(chǎn)能。

以寧德時代為標(biāo)志，儲能電池市場已迅速從產(chǎn)能緊缺切換到了產(chǎn)能過剩。

過去兩年，儲能電池賽道涌入了來自四面八方的各路玩家。高工儲能將儲能電池市場的玩家簡單分為了四大類，一類是動力電池企業(yè)殺入“儲能電池賽道”。兩者在制造工藝上有著相似之處；第二類是光伏玩家跨界入局造儲能電池，如天合光能、晶科能源、協(xié)鑫集團等。第三類是新崛起的儲能電池“新勢力”企業(yè)，包含了海辰儲能、寶豐集團、楚能新能源、盛虹動能、三一鋰能等，其中不少都是有實力的產(chǎn)業(yè)集團從其他能源賽道跨界而來；第四類則是一些儲能電池領(lǐng)域的“老兵”，它們較早入局儲能領(lǐng)域，并逐漸將儲能電池上升為主營業(yè)務(wù)，如南都電源、鵬輝能源、?；履茉吹?。

伴隨入局者激增，儲能電池產(chǎn)能亦在同步增加。據(jù)高工儲能不完全統(tǒng)計，截至今年8月，儲能電池（含鋰電池、鈉電池、液流電池）及系統(tǒng)產(chǎn)能已經(jīng)超2TWh。

今年7月，GGII在報告中警示，儲能電池市場的集中度正在擴大，三、四線和新進入企業(yè)可能會被邊緣化。產(chǎn)能過剩帶來的價格戰(zhàn)、洗牌潮正在加速到來。

儲能系統(tǒng)及業(yè)主短期影響不大，但明年將持續(xù)下降

電芯價格的突然性下降，短期對儲能系統(tǒng)而言，影響不大。但是儲能系統(tǒng)價格整體下行已經(jīng)成為行業(yè)整體趨勢，儲能系統(tǒng)“內(nèi)卷”也已經(jīng)成為行業(yè)現(xiàn)狀。

事實上，不僅是儲能電芯價格下降，儲能系統(tǒng)價格走低趨勢也很直觀。

比如，在7月中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集中采購中標(biāo)候選人公示中，比亞迪在0.5C標(biāo)段和0.25C標(biāo)段以最低報價0.996元/Wh和0.866元/Wh中標(biāo)。

中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集中采購分為1C（1小時系統(tǒng)）、0.5C（2小時系統(tǒng)）、0.25C（4小時系統(tǒng)）三個標(biāo)段集采，規(guī)模合計3.5GWh。據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，0.5C標(biāo)段和0.25C標(biāo)段均吸引了50多家企業(yè)參與投標(biāo)，寧德時代、比亞迪、鵬輝能源、國軒高科等電池企業(yè)參與競標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計，1C標(biāo)段報價均價1.305元/Wh，0.5C標(biāo)段報價均價1.056元/Wh，0.25C標(biāo)段報價均價0.987元/Wh。

陽光電源光儲集團副總裁兼儲能事業(yè)部總裁徐清清曾表示，碳酸鋰價格下降對儲能系統(tǒng)成本影響很大?！叭ツ晏妓徜噧r格維持高位時，電池成本占儲能系統(tǒng)的70%-80%。隨著碳酸鋰價格下跌，電池成本占比有望回歸至60%甚至60%以內(nèi)?！?/p>

但由于儲能系統(tǒng)集成商交貨有周期，有的周期會是一年，所以集成商報價低實際反映了對交貨時期的成本判斷，而不是基于當(dāng)前電芯價格。但儲能電芯價格不斷下降、產(chǎn)能過剩，將對2024年的儲能市場影響較大，或?qū)⒊霈F(xiàn)儲能整體成本的下降。

值得注意的是，作為儲能系統(tǒng)主材——電芯的下降，對終端業(yè)主投建將是一大助力。儲能電芯的下降或?qū)硌b機高潮；但儲能盈利性仍將是關(guān)鍵。

一直以來，國內(nèi)電力儲能市場被冠以“低毛利”的標(biāo)簽，核心因素仍是盈利性不足。天合戰(zhàn)略市場與產(chǎn)品管理總監(jiān)李秉文向高工儲能表示，從國內(nèi)儲能結(jié)構(gòu)來分析，目前儲能系統(tǒng)毛利低并不是短期造成的，而是由于電力儲能業(yè)主范圍窄（集中在“五大六小”、“兩建”）、經(jīng)濟模式不明確等綜合造成。電力儲能如今的行業(yè)現(xiàn)狀有如前幾年的通信儲能。

但無疑，儲能價格整體下降趨勢，亦是助推國內(nèi)儲能投建的重要內(nèi)因之一。2023年已經(jīng)接近9月，基于上述趨勢可以猜想的是，2024年儲能市場或?qū)⒂瓉硇乱惠喸鲩L。