H1出貨量約為6GWh 戶用儲能競速升級

摘要

2023年以來，戶用儲能爆發(fā)趨勢有所放緩。全球戶用儲能市場競逐，已經進入紅海階段。

高工產業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2023戶用儲能H1出貨量約為6GWh，全年預期下調明顯。

高電價和光儲系統(tǒng)降本是海外戶用儲能實現(xiàn)經濟性的重要源動力。2022年歐洲居民電價顯著上漲，俄烏沖突進一步加劇能源價格高位波動和歐洲能源安全隱憂，進一步擴大內需。2022年成為中國戶用儲能 “出?！北l(fā)年。但2023年以來，戶用儲能爆發(fā)趨勢有所放緩。

相關數(shù)據(jù)顯示，2022年德國全年的裝機量為19.7萬臺。截至2022年底，總裝機量為52.6萬臺。而在戶用儲能滲透率比較高的德國， 比亞迪、sonnen等幾家企業(yè)占據(jù)了德國市場約四分之三的安裝量。

戶用儲能競速升級

特斯拉、派能科技、Sonnen、比亞迪、LG能源、華為、欣旺達、合康新能、麥田能源、古瑞瓦特、艾羅能源等中外企業(yè)在全球戶用儲能市場競逐，已經進入紅海階段。

據(jù)高工儲能全國巡回走訪中發(fā)現(xiàn)，大部分是新興戶用儲能企業(yè)是自2022年下半年開始進入全球市場。7月28日，新玩家——華美興泰3GWh儲能鋰電池及50萬臺戶用儲能整機項目在湘西高新區(qū)正式投產。據(jù)不完全統(tǒng)計，有不少于30家“規(guī)上企業(yè)”擴展戶用儲能業(yè)務。

在這個競逐關鍵時刻，中國還有一批新興戶用儲能企業(yè)正在加速布局全球戶用儲能市場。華為、欣旺達、合康新能、首航新能源、固德威等加速進軍歐洲戶用儲能市場。

據(jù)悉，目前以派能科技等為主的中國企業(yè)主要以歐美市場為主。這樣的高需求下，隨著用戶側儲能成本的持續(xù)下降，以及歐洲等主要地區(qū)電價持續(xù)上升，分時電價價差擴大，戶用“光伏+儲能”進入平價時代，經濟性逐漸顯現(xiàn)。在補貼/稅收抵免政策催化和FIT合同陸續(xù)到期背景下，戶用儲能市場確定性仍比較強。

當前，戶用儲能主要集中在高電價國家或地區(qū)和電網(wǎng)設施薄弱的國家和地區(qū)。這也大致是中國戶用儲能企業(yè)出海的重要目的地。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，目前以德、美、日、澳四國的戶用儲能合計占比最高。

出海五大關鍵

中國戶用儲能產品出海占據(jù)一定的優(yōu)勢，仍有幾個關鍵因素需要注意：

第一，不同于B端用戶對產品性價比和投資收益率的重視，戶用儲能以C端用戶為主，其表現(xiàn)為對產品價格的敏感性更低，但需求更加多元。

第二，目前全球不同地區(qū)的電網(wǎng)標準、消費者的使用習慣、審美偏好等方面均存在較大差異，廠商是否具備個性化本地化的產品定義能力將成為競爭的核心要素。

第三，戶用儲能產品中，電芯成本占比接近一半。在當前電芯供應緊張的行業(yè)現(xiàn)狀下，有電芯生產能力，能夠一體化降本的公司如派能科技、比亞迪等將具備長期競爭優(yōu)勢。

第四，戶用儲能市場終端客戶面向家庭，用戶數(shù)量眾多，單體安裝量小，且通常沒有自主安裝能力，因此產品銷售往往依賴于具備強的本地化服務能力的系統(tǒng)集成商、經銷商或安裝商。以派能科技為例，據(jù)其招股說明書披露，公司家用儲能領域客戶以系統(tǒng)集成商為主，集成商銷售占家用儲能產品銷售的比重在 99%以上。能否深入綁定本地渠道，或進一步的建立自己的渠道網(wǎng)絡，將成為競爭的一大重點。

第五，對單個企業(yè)而言，進擊海外戶用儲能市場，要打造具有自身優(yōu)勢的產品力和渠道力，才能真正構建“出?！弊o城河。具體做法：打造安全可靠，循環(huán)壽命優(yōu)異的產品，尤其在度電成本具備明顯優(yōu)勢；戶用儲能品牌要與大多數(shù)逆變器廠商完成通信匹配，為占領存量光伏儲能市場提供便利；認證齊全，才能充分享受行業(yè)爆發(fā)機遇；做好渠道布局，與境外分銷商建立穩(wěn)定的合作關系，才能穩(wěn)固壁壘。

三大電芯路線并行

從目前全球戶用儲能鋰電池技術路線來看，主要有三大類：圓柱三元體系、方形鐵鋰體系和軟包鐵鋰體系。入局玩家主要有新能安、鵬輝能源、比亞迪、瑞浦能源、派能科技等。

其中，圓柱三元體系主要為LG和三星SDI采用，主要用戶是美國特斯拉。特斯拉一代powerwall使用三元圓柱18650電芯，二代產品升級為三元圓柱21700電芯。與此同時，基于更大的降本和效率提升空間，包括海辰儲能等國內部分品牌亦在探索大圓柱在戶儲系統(tǒng)的應用可能性。

方形鐵鋰路線優(yōu)勢體現(xiàn)在空間占位小、材料穩(wěn)定性高、性價比高?？紤]到國內動力電池普遍采用方形鐵鋰，利用動力和儲能并線生產的方式可以實現(xiàn)方形鐵鋰制造成本的最小化。代表企業(yè)主要為國內的寧德時代、比亞迪和瑞浦能源。在國內企業(yè)的力推下，方形鐵鋰路線在全球戶儲市場占比正得到提升。

軟包鐵鋰路線優(yōu)勢主要體現(xiàn)在安全性、循環(huán)壽命、能量密度等方面，但軟包制程工藝難度高、產線效率不如圓柱和方形電池，因此采用該路線的玩家較少。代表企業(yè)有國內的新能安、派能科技和ATL。

審核編輯：劉清