2023年服務(wù)器主板出貨量現(xiàn)狀分析

2023年預(yù)計(jì)服務(wù)器主板出貨量市場(chǎng)將下滑6~7%，整機(jī)出貨下降5~6%。

據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)，全球服務(wù)器市場(chǎng)在應(yīng)對(duì)全球通貨膨脹的影響下，在2023年發(fā)生了重大變化。服務(wù)器OEM和CSP調(diào)整了投資策略，導(dǎo)致年度出貨量和ODM生產(chǎn)計(jì)劃均有所削減。TrendForce觀察，隨著服務(wù)器市場(chǎng)持續(xù)下滑，人工智能需求激增。這些綜合因素產(chǎn)生了多米諾骨牌效應(yīng)，全面壓縮了新服務(wù)器平臺(tái)的推出。

預(yù)測(cè)顯示，今年服務(wù)器主板出貨量市場(chǎng)預(yù)計(jì)將下滑6~7%。同時(shí)，整機(jī)出貨情況也不見好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)下降5~6%。

在CSP對(duì)AI的投資增加加劇經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性的情況下，預(yù)計(jì)2024年服務(wù)器行業(yè)將與2023年持平，整機(jī)出貨量受到抑制。因此，TrendForce預(yù)計(jì)，2024年服務(wù)器市場(chǎng)及出貨量預(yù)測(cè)可能存在三種潛在情景。

假設(shè)CSP庫存的減少暫時(shí)停止，服務(wù)器市場(chǎng)有機(jī)會(huì)因新需求而復(fù)蘇。然而，通脹加劇和隨之而來的經(jīng)濟(jì)停滯等因素可能會(huì)繼續(xù)強(qiáng)調(diào)對(duì)人工智能的投資，從而擠壓預(yù)算。此外，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，企業(yè)服務(wù)器將轉(zhuǎn)向云服務(wù)。因此，服務(wù)器 OEM 的整體出貨量可能會(huì)略有下降。因此，TrendForce預(yù)計(jì)2024年整機(jī)出貨量同比僅成長(zhǎng)2~3%。這種情況是最有可能發(fā)生的。

假設(shè)經(jīng)濟(jì)衰退更加嚴(yán)重，且相關(guān)服務(wù)器供應(yīng)鏈庫存尚未完全耗盡，整體服務(wù)器需求仍將保守。同時(shí)，對(duì)人工智能的持續(xù)需求壓縮了傳統(tǒng)服務(wù)器的建設(shè)。TrendForce預(yù)測(cè)，2024年整體服務(wù)器出貨量將與今年持平甚至下降。

從更樂觀的角度來看，如果市場(chǎng)恢復(fù)到疫情前的狀態(tài)，并且基于通信服務(wù)提供商等主要參與者樂觀的資本支出計(jì)劃，服務(wù)器市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。此外，隨著消費(fèi)者消費(fèi)能力的增強(qiáng)，企業(yè)IT支出預(yù)計(jì)將逐年上升。這可能會(huì)推動(dòng) 2024 年整個(gè)服務(wù)器出貨量增長(zhǎng)近 5%。

預(yù)計(jì) DDR5 滲透率將于 2024 年第 3 季度突破 50%。由于客戶延長(zhǎng)舊產(chǎn)品生命周期以及新型號(hào)推出延遲等因素，DDR5的采用率繼續(xù)受到限制。此外，人工智能服務(wù)器投資的增加導(dǎo)致傳統(tǒng)服務(wù)器的出貨量大幅減少，嚴(yán)重影響了OEM對(duì)DDR5的預(yù)期。

英特爾和 AMD 今年都大幅調(diào)整了服務(wù)器 CPU 的市場(chǎng)份額，特別是 SPR 和 Genoa 的比例。這些轉(zhuǎn)變對(duì) DDR5 普及率產(chǎn)生了直接影響。TrendForce估計(jì)，全年DDR5在CSP和OEM中的采用率將僅為13.4%左右。

我國(guó)計(jì)算力水平位居全球第二

《2022—2023全球計(jì)算力指數(shù)評(píng)估報(bào)告》顯示，2022年，中國(guó)整體服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模保持6.9%的正增長(zhǎng)，占全球市場(chǎng)比重達(dá)25%，2017年至2022年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)48.8%。從國(guó)家算力指數(shù)排名看，我國(guó)計(jì)算力水平位居全球第二，處于領(lǐng)跑者國(guó)家行列。

這是《報(bào)告》第三年發(fā)布，繼續(xù)關(guān)注計(jì)算力對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)作用，并著重從美國(guó)、中國(guó)、日本、德國(guó)、印度等15個(gè)國(guó)家，互聯(lián)網(wǎng)、制造和金融等13個(gè)行業(yè)及新興技術(shù)三個(gè)維度分析計(jì)算力的需求變化和未來趨勢(shì)。

在全球GDP增長(zhǎng)乏力的背景下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，算力是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，全球主要國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP的比重持續(xù)提升，預(yù)計(jì)樣本國(guó)家整體比重將從2022年的50.2%增長(zhǎng)到2026年的54.0%。計(jì)算力指數(shù)平均每提高1點(diǎn)，國(guó)家的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和GDP將分別增長(zhǎng)3.6‰和1.7‰，預(yù)計(jì)該趨勢(shì)在2023—2026年將繼續(xù)保持。

算力作為新興生產(chǎn)要素，加大算力投資可能帶來一國(guó)（或地區(qū)）穩(wěn)態(tài)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的躍升，算力先發(fā)國(guó)家或地區(qū)的優(yōu)勢(shì)會(huì)隨著算力投資比重的增加進(jìn)一步獲得強(qiáng)化，算力資本、算力服務(wù)協(xié)同互補(bǔ)，賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化。

以AIGC（生成式AI）為首的應(yīng)用表現(xiàn)強(qiáng)勁，推動(dòng)智能計(jì)算快速、持續(xù)增長(zhǎng)。IDC預(yù)測(cè)，全球AI計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的195.0億美元增長(zhǎng)到2026年的346.6億美元，其中，生成式AI計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的8.2億美元增長(zhǎng)到2026年的109.9億美元，在整體AI計(jì)算市場(chǎng)的占比將從4.2%增長(zhǎng)到31.7%，成為驅(qū)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、制造、金融、教育、醫(yī)療等行業(yè)當(dāng)下與未來創(chuàng)新發(fā)展的重要引擎。

從國(guó)家算力指數(shù)排名看，《報(bào)告》通過綜合計(jì)算能力、計(jì)算效率、應(yīng)用水平和基礎(chǔ)設(shè)施支持四個(gè)維度的評(píng)估得出評(píng)分，將國(guó)家分成領(lǐng)跑者國(guó)家（60分以上）、追趕者國(guó)家（40-60分）和起步者國(guó)家（40分以下）三個(gè)梯隊(duì)。美國(guó)和中國(guó)依然分列前兩位，同處于領(lǐng)跑者位置；追趕者國(guó)家包括日本、德國(guó)、新加坡、英國(guó)、法國(guó)、印度、加拿大、韓國(guó)、愛爾蘭和澳大利亞；起步者國(guó)家包括意大利、巴西和南非。

從行業(yè)來看，全球計(jì)算力水平TOP5的行業(yè)是互聯(lián)網(wǎng)、制造、金融、電信和政府。制造行業(yè)首次超過金融行業(yè)，排名全球第二。同時(shí)，制造業(yè)的IT投入產(chǎn)出比表現(xiàn)更好，制造業(yè)全球Top30的企業(yè)中， IT每投入1美元，可以拉動(dòng)45美元的營(yíng)收額產(chǎn)出，6美元利潤(rùn)產(chǎn)出。

近年來，我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，融合應(yīng)用深度不斷拓展。算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的關(guān)鍵生產(chǎn)力，有效賦能千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

編輯|：黃飛